公司治理 - 公司第七届董事会有九名董事，三名独立董事，占比超三分之一[2] - 2024年召开10次董事会会议，独立董事全部出席[5] - 2024年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席并主持[6] - 2024年召开3次董事会独立董事专门会议，独立董事均出席[7] - 2024年变更会计师事务所，独立董事与新任事务所沟通[9] - 独立董事参加2023年度暨2024年第一季度等业绩说明会[10] - 2024年独立董事现场工作时间超15天[12] - 公司提高独董履职津贴并购买董监高责任险[12] - 2024年独立董事参加上市公司独立董事后续等培训[13] - 2025年独立董事将加强与董事会及经营管理层沟通合作[33] - 独立董事将助力公司治理结构完善与优化[33] 业务决策 - 公司拟开展远期结汇业务金额不超过5000万美元，与宝武集团财务有限责任公司业务金额不超过3000万美元[15] - 2024年公司变更会计师事务所，拟聘任中审众环会计师事务所[20] 人事变动 - 2024年10月30日公司聘任丁建成先生为财务负责人[21][22] - 2024年3月18日公司提名杨一鋆先生为第七届董事会非独立董事[22] - 2024年8月9日公司提名朱未来先生为第七届董事会非独立董事[22] - 2024年8月9日公司聘任丁建成先生为高级副总裁[22] 激励计划 - 2024年8月9日公司注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权，首次授予969万份、预留授予72万份，合计1041万份[23] - 2024年8月9日公司调整2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格[23] - 股票期权行权价格由9.289元/股调整为9.191元/股[24] 财务状况 - 2024年度公司未发生对外担保[25] - 2023年度以1,128,796,574股为基数，每股派发现金红利0.098元，共计派发现金红利110,622,064.25元[26] - 2024年上半年拟派发现金红利不低于该半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50%[27] - 2024年上半年以1,118,692,650股为基数，每股派发现金红利0.042元，共计派发现金红利46,985,091.30元[28] - 截至2024年7月，回购公司股份1,434.65万股，使用资金总额为6,997.34万元[29] - 2024年公司实施2023年度分红并首次实施中期分红[30] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[18] - 公司严格按照相关要求履行信息披露义务[32]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润为172,384,676.89元[5] - 2024年营业收入为83.18亿元人民币，同比增长7.19%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比下降21.13%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.83亿元人民币，同比增长58.12%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为44.71亿元人民币，同比增长16.31%[24] - 2024年末总资产为97.12亿元人民币，同比增长17.61%[24] - 2024年基本每股收益为0.15元/股，同比下降21.05%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为4.39%，同比下降1.35个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入为21.58亿元人民币，净利润为1543.75万元人民币[27] - 2024年非经常性损益项目合计金额为512.62万元人民币[29][30] - 营业收入同比增长7.19%，从77.6亿元增至83.18亿元[50] - 营业成本同比增长8.27%，从70.61亿元增至76.45亿元[50] - 研发费用同比大幅增长92.64%，从647.44万元增至1247.21万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.12%，从7.48亿元增至11.83亿元[50] - 财务费用同比下降96.76%，主要由于汇兑收益增加[50] 利润分配与分红 - 2024年度现金分红总额不低于51,715,403.07元，占归母净利润的30%[5] - 公司拟每股派发现金红利0.032元（含税），以总股本1,261,432,936股为基数，预计派发现金红利40,365,853.95元[5] - 2024年9月27日已派发现金红利46,985,091.30元，占2024年半年度归母净利润的50.31%[5] - 2024年度共计派发现金红利87,350,945.25元，占归母净利润的50.67%[7] - 公司董事会审议通过2024年度利润分配预案，需提交股东大会审议[5] - 公司2023年年度股东大会授权董事会审议批准2024年9月现金分红[5] - 公司2024年度不实施资本公积金转增股本等其他分配方案[5] - 公司2024年度现金分红政策遵循不低于归母净利润30%的原则[5] - 2024年半年度利润分配占合并报表归母净利润的50.31%[131] - 公司2023年度现金分红占归母净利润比例不低于30%[127] - 公司2024年度拟派发现金红利87,350,945.25元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.67%[132][135] - 合计分红金额（含税）为157,324,394.43元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的91.26%[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为335,070,749.56元[138] - 最近三个会计年度年均净利润金额为219,796,969.12元[138] - 最近三个会计年度现金分红比例为152.45%[138] 业务线表现 - 公司报告期内实现营业总收入83.18亿元，主营业务收入83.05亿元[42] - 金属饮料罐收入为78.58亿元，占主营业务收入的94.6%[42] - 包装彩印铁收入为4.47亿元，占主营业务收入的5.4%[42] - 金属饮料罐营业收入为78.58亿元，同比增长8.22%，毛利率为8.58%，同比减少0.93个百分点[54] - 包装彩印铁营业收入为4.47亿元，同比下降7.36%，毛利率为-0.35%，同比增加0.04个百分点[54] - 金属饮料罐产量为168.43亿罐，同比增长13.86%，销量为168.13亿罐，同比增长13.82%[56] - 包装彩印铁库存量同比下降47.19%，主要因下游市场需求放缓[56] 地区表现 - 境内营业收入为59.28亿元，同比增长1.27%，毛利率为5.60%，同比减少2.49个百分点[54] - 境外营业收入为23.77亿元，同比增长25.78%，毛利率为14.33%，同比增加2.94个百分点[54] - 境外资产规模达2,976,092,768.94元，占总资产比例30.64%[70] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略聚焦"整合协同，提升价值创造能力"和"变革创新，建设世界一流公司"[83] - 公司计划深化"内外联动"战略，优化产能布局与业务拓展，提升区域市场占有率[84] - 公司将加大研发创新投入，推动新材料、新技术、新产品开发[84] - 公司计划推进"数转智改"，优化组织结构，提升数据治理与挖掘能力[85] - 公司计划加快分布式光伏项目覆盖，加大绿电使用比例，推动能源结构转型[85] - 公司计划深化市场化用工机制，加快人才自主培养和国际化人才队伍建设[86] 研发与创新 - 研发费用为1247.21万元，同比增长92.64%，主要因公司加大新罐型和数字化研发投入[61] - 公司持有各类专利共143项，截至2024年底[46] 公司治理与股东大会 - 公司2024年共召开5次股东大会[90] - 公司2024年召开10次董事会审议包括年报、利润分配等重要事项[90] - 公司2024年召开6次监事会会议[91] - 审计委员会由3名成员组成并设独立董事主任委员[91] - 独立董事专门会议设有3名独立董事[91] - 2024年举办5场业绩说明会（5月10日/27日、9月13日/26日、11月13日）[93] - 公司通过上证E互动等渠道开展多次投资者交流活动[92] 风险管理 - 金属包装行业面临需求增速放缓及原材料价格波动风险[87] - 公司实施"内外联动"战略推进绿色低碳转型[87] - 建立全面风险管理体系强化资产/资金效率管控[87] 高管薪酬与变动 - 董事长兼总裁曹清年度税前报酬总额为177.43万元，持股240,000股[98] - 高级副总裁朱未来年度税前报酬总额为144.86万元，持股160,000股[98] - 高级副总裁葛志荣年度税前报酬总额为162.22万元，持股160,000股[98] - 高级副总裁谈五聪年度税前报酬总额为143.75万元，持股160,000股[98] - 公司董事、监事和高级管理人员合计年度税前报酬总额为946.26万元，年末持股合计920,000股[98] - 公司董事钱卫东因工作安排离职，2024年3月19日披露调整公告，2024年4月3日临时股东大会选举杨一鋆为新董事[101] - 公司董事刘长威因工作调整离职，2024年8月10日披露调整公告，2024年8月26日临时股东大会选举朱未来为新董事[101] - 2024年8月9日董事会通过聘任丁建成为高级副总裁的议案[101] - 2024年10月30日董事会通过聘任丁建成为财务负责人的议案[101] 环保与可持续发展 - 报告期内公司投入环保资金4606.70万元[149] - 公司2024年新增7家国家级绿色工厂和6家省级绿色工厂[158] - 2024年碳排放实绩为168,621.08吨，比2023年增加13,248.59吨，主要原因是新增贵州宝钢制罐工厂和安徽宝钢制罐新增KINGCAN生产线[160] - 2024年光伏发电量总计1,036.07万千瓦时，预计2025年可并网投入使用[160] - 公司减少排放二氧化碳当量1,158.86吨，通过实施厂房屋顶光伏项目和推广节能降碳技术[160] - 公司获评中国宝武"社会责任先锋奖"铜奖，入选"中国上市公司ESG百强"和"长三角ESG先锋50"榜单[163] - 公司国内子公司实现"绿色工厂"全覆盖，7家获国家级、6家获省级绿色工厂称号[164] 募集资金与投资 - 公司募集资金总额为69,800.00万元，扣除发行费用698.95万元后，实际募集资金净额为69,101.05万元[192] - 募集资金已全部投入募投项目，累计投入金额69,101.05万元，投入进度100%[191] - 安徽宝钢制罐项目总投资23,266.67万元，已全部投入，进度100%[193] - 贵州新建智能化铝制两片罐项目总投资10,470.00万元，已全部投入，进度100%[193] - 柬埔寨新建智能化铝制两片罐项目总投资16,868.33万元，已全部投入，进度100%[193] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投入18,496.05万元，进度100%[194] 行业与市场 - 中国居民人均年消耗饮料罐约40罐，远低于发达国家的200至300罐[38] - 我国的啤酒罐化率显著低于成熟市场平均水平[80] - 金属包装行业需求持续上升，得益于其加固性、密封性、阻隔性、抗氧化能力及环保性能[79] - 金属包装在食品、饮料、医用、日化等领域应用广泛[79]

中审众环数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业客户3家[2] 公司审计安排 - 2024年9 - 10月审议通过变更事务所，聘任中审众环为2024年审计机构[3][5] - 2024 - 2025年多次召开审计委员会会议听取工作情况[5][6] 审计结果 - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为中审众环2024年审计独立规范[7]

本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公司 2024 年度利润总 额 2147.04 万元。 本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和经营成果，公司对 2024 年末有关资产进行相关减值测试。经测试， 公司对存货可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 984.38 万元；对长期 资产可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 1,104.28 万元；计提信用减 值准备人民币 58.38 万元。本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公 司 2024 年度利润总额 2,147.04 万元。 二、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明 （一）存货跌价准备 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-013 上海宝钢包装股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 ...

募集资金情况 - 2024年向特定对象发行142,740,286股A股，发行价4.89元/股，募集资金总额697,999,998.54元，净额691,010,510.07元于12月11日到位[9] - 扣除保荐和承销费用后，12月11日实际收到695,879,243.82元[10] - 截至12月31日，募集资金账户余额1.89万元，含利息收入1.93万元，扣除手续费0.04万元[10] - 招商银行上海宝山支行到账358,512,543.82元，12月31日余额9,958.68元[10] - 交通银行上海宇山支行到账104,700,000.00元，12月31日余额2,708.33元[10] - 中国建设银行上海某支行到账232,666,700.00元，12月31日余额6,262.96元[11] - 2025年1月，三个募集资金账户均已注销[11] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目在资金到位前已用自筹资金先行投入[14] - 募集资金总额69800万元，本年度和累计投入均为69101.05万元[23] - 安徽、贵州、柬埔寨三个项目及补充流动资金与还贷项目，投入进度达100%[23] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入75309.87万元，置换50605万元[25] 费用及监管情况 - 本次募集资金发行费用合计698.95万元，已用自筹资金支付261.32万元，置换261.32万元[25] - 公司制定制度规范募集资金管理，与银行签订三方监管协议[12][13] - 保荐人认为2024年度募集资金存放和使用合规[21] 其他情况 - 本期无使用闲置资金补充流动资金、现金管理投资、超募资金补充流动资金或还贷情况[15][16]

上海宝钢包装股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金到账金额 | 2024 | 年 12 月 | 31 | 日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山支行 | | | | | | | | 中国建设银行股 份有限公司上海 | 31050168364800004665 | 232,666,700.00 | | | 6,262.96 | | | 团结路支行 | | | | | | | | 合计 | | 695,879,243.82 | | | 18,929.97 | | 注：2025 年 1 月，上述三个募集资金专项账户均已注销。 二、募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份有限公司募集资金使用管理制 度》（2022 年 5 月修订）（以下简称"《管 ...

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

业绩与分红 - 2024 - 2026年连续7个年度保持50%以上现金股利支付率[8] - 2024年9月首次中期分红，比例超当期归母净利润50%[8] - 2024年拟派现金红利4036.59万元，年度拟分派总额8735.09万元，占2024年归母净利润50.67％[9] - 2024年已派发半年度现金红利4698.51万元[9] - 2024年拟实施现金红利与回购金额合计1.57亿元，占2024年归母净利润91.26％[9] - 2025年中期现金分红比例不低于当期归母净利润50%[9] 股份回购 - 2024年7月完成股份回购，回购1434.65万股，使用资金6997.34万元[8] 研发与标准 - 2024年主持和参与制定4项国家标准、2项行业标准、4项团体标准[4] - 2024年发明专利申请量和授权量创新高，研发成果获多项大奖[4] 荣誉与奖项 - 2024年董事会获多项公司治理相关奖项荣誉[5] - 公司获上交所2023 - 2024年信息披露"A"级评价[10] - 公司获2024年中国上市公司金牛奖金信披奖[10] - 公司2024年获中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践荣誉[10] - 公司2024年获第十五届中国上市公司投资者关系管理"天马奖"[10] 未来策略 - 2025年秉承"释投资者之疑问，护投资者之信心"理念[10] - 2025年常态化召开业绩说明会[10] - 积极参加辖区组织的投资者集体接待日等活动[10] - 落实行动方案提升核心竞争力促进高质量发展[11] - 行动方案实施受行业、环境、政策等因素影响有不确定性[11] 市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报能力[10]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[1] - 2023年业务收入21.55亿元，审计收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[1] - 2023年上市公司审计客户201家，收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户3家[1] 人员资质与记录 - 项目合伙人近3年签1家上市公司审计报告，签字注册会计师参与或复核3家，项目质量控制复核人复核超15份[2] - 项目相关人员近3年无不良执业记录[2] 独立性与服务保障 - 中审众环及相关人员不存在影响独立性的情形[3] - 2024年就重大会计审计事项与所内技术部咨询解决问题[4] - 制定详细审计计划，按时提交工作满足披露时间要求[7][9] 职业保险 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，尚未使用[12]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-015 上海宝钢包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》， 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释 第 18 号》(财会〔2024〕24 号)中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"规定的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关企业会计准则解释及规定进 行的相应变更，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策， 无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2 ...