会议信息 - 董事会于2025年5月8日决定召开并召集股东大会[3] - 现场会议于2025年6月5日14点召开[4] 参会情况 - 1067名股东（股东代理人）参会，代表694,562,171股，占比39.77%[7] - 32名现场参会人员持有574,046,005股，占比32.87%[7] 会议议程 - 审议表决13项议案，1 - 11项为普通决议，12、13项为特别决议[9][10][13] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[11]

股份数据 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份243,234,200股，面值1元，股本243,234,200元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份1,542,165,730股，面值1元，股本1,542,165,730元[1] - 2025年5月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年5月底，公司法定/注册股本总额1,785,399,930元[1] 发行股份数据 - 截至2025年5月底，H股已发行股份243,234,200股，库存股0股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份1,542,165,730股，库存股39,120,130股[2] - 2025年5月，H股和A股已发行股份及库存股数目无增减[2]

公司员工持股计划主体资格 - 公司为合法存续的股份有限公司，不存在根据中国法律和《公司章程》规定需要终止的情形，具备实施员工持股计划的主体资格 [5][6] - 公司于2010年8月3日在上海证券交易所上市，股票代码为601717 [5] 员工持股计划内容合法合规性 - 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与原则，不存在强制参加情形 [6][7] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 [7][8] - 股票来源为公司回购专用账户内已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份 [8] - 计划存续期不超过72个月，锁定期分两期解锁（12个月和24个月），每期解锁比例为50% [8][9] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超过公司股本总额10%，单一持有人不超过1% [9] - 计划由公司自行管理，设立持有人会议和管理委员会，资产独立于公司固有财产 [9][10] 员工持股计划决策和审批程序 - 公司已召开董事会、监事会审议通过相关议案，关联董事/监事回避表决 [11][12] - 尚需召开股东大会审议，相关股东需回避表决，决议需经出席会议股东所持表决权半数以上通过 [12][13] 员工持股计划信息披露义务 - 公司已公告董事会决议、监事会决议、《员工持股计划草案》全文及摘要等文件 [13] - 尚需在股东大会召开前公告法律意见书，并在股东大会通过后持续履行信息披露义务 [14] 结论意见 - 公司具备实施员工持股计划的主体资格，计划内容符合相关规定，已履行现阶段必要程序和信息披露义务 [14]

公司发展历程 - 2010年5月28日获证监会批准发行14000万股新股[10] - 2010年8月3日股票在上海证券交易所上市[10] - 2022年12月23日获郑州市市场监管局核发《营业执照》[10] 员工持股计划 - 存续期不超72个月，锁定期12、24个月分两期解锁，每期50%[14] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[14] - 已履行现阶段决策审批，尚需股东大会审议[25]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月17日14点00分 [1] - 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合（上海证券交易所网络投票系统） [3] - 网络投票时间：2025年6月17日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统） [1] 审议议案 - 议案1：追认2022-2024年日常关联交易事项并签署上限金额 [2] - 议案2：变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》 [2] - 关联股东回避：河南国有资本运营集团有限公司及其子公司需回避表决 [2] 股东投票安排 - A股股东可通过交易系统或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [6] - H股股东投票规则参考H股市场公告 [6] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日：2025年6月11日 [6] - 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管及律师 [6][7] 会议登记与联系方式 - 现场登记时间：2025年6月17日13:00-14:00 [9] - 登记材料：身份证、授权委托书等原件或复印件 [7][9] - 联系方式：电话0371-67891199，邮箱ir@zmj.com，地址同会议地点 [9] 其他事项 - 未预约登记不影响符合条件股东参会 [8] - 现场参会需携带有效证件原件 [9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月17日14点在郑州公司会议室召开[4] - 网络投票6月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - A股股权登记日为2025年6月11日，代码601717，简称郑煤机[15] 审议议案 - 审议追认2022 - 2024年日常关联交易等三项议案[7][8] - 第2、3项为特别决议议案，全部对中小投资者单独计票[9] - 涉及2025 - 2027年持续关联交易框架协议等议案[27] 参会登记 - 拟现场出席的A股股东或其代理人6月16日17:00前送达回执[20] - 现场登记6月17日13:00 - 14:00，地点公司会议室[20]

业绩数据 - 2022 - 2024年向安钢集团采购商品、接受劳务实际发生金额分别为25.519475亿元、26.415952亿元、20.53879亿元[14][26] - 2023 - 2024年向安钢集团出售商品、提供劳务实际发生金额为4256.3万元[14] - 2024年9月30日资产总额为561.4995913188亿元，较2023年下降；负债总额为435.0255684830亿元，较2023年上升；净资产为126.4740228358亿元，较2023年下降[19] - 2024年1 - 9月营业收入为264.0174679631亿元，较2023年度下降；净利润为 - 21.7339733378亿元，亏损扩大[19] - 截至2024年12月31日，安钢集团向公司采购商品实际发生金额为0.890428亿元[26] 关联交易 - 预计2025 - 2027年向安钢集团采购商品、接受劳务金额分别为24亿元、30亿元、30亿元[14][32] - 预计2025 - 2027年向安钢集团出售商品金额分别为2.7亿元、5亿元、5亿元[14] - 2025 - 2027年预计关联交易上限金额合计分别为26.7亿元、35亿元、35亿元[14] - 公司拟与安钢集团签署2025 - 2027年《商品及服务框架协议》[28] 公司变更 - 公司拟将中文名称变更为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，A股证券简称变更为中创智领，H股证券简称（中文）变更为中創智領[35] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使[41] - 《公司章程》修订将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%[42] 业务发展 - 公司汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超50%[36] - 公司煤机业务主导产品液压支架已全面转型为智能控制[37] - 公司汽车零部件业务扩展到智能网联新能源汽车零部件业务[37] - 公司智慧园区被评为煤机行业首个灯塔工厂[37] 公司治理 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[88] - 中小股东指单独或者合计持有上市公司股份未达到5%，且不担任公司董事、高级管理人员的股东[89] 资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[91] - 每12个月内超募资金累计使用金额不得超过超募资金总额的30%[94] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50％后提供担保，须经股东会审批[100] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，交易标的为股权需披露审计报告，为其他资产需披露评估报告[104]

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]

公司考察与行业动态 - 习近平总书记考察河南洛阳轴承集团股份有限公司 重点关注智能工厂生产线和高精度轴承产品 [4][9] - 洛轴集团员工尹双阳参与攻关的大功率风电主轴承每转动一圈可发电超34千瓦时 成功突破国产化技术难题 [13][15] - 公司风力发电主轴承产品已成功抵御四次超强台风冲击 验证了技术可靠性 [13] 技术与工艺创新 - 洛轴集团磨削加工轴承精度达头发丝的七十分之一 误差控制在千分之二毫米级别 [9] - 智能工厂采用先进工装工艺 实现轴承产品高精度与强稳定性 [9][19] - 公司通过反复试验调整工艺 解决大功率风电轴承壁薄易变形等技术瓶颈 [13] 人才与传承 - 洛轴集团注重技术传帮带 资深员工向年轻一代传授数十年工艺经验 [19] - 企业强调工匠精神 通过细节优化提升产品性能 [9] - 生产线员工持续进行技术讨论与试验攻关 推动工艺进步 [9][13] 文物保护行业技术应用 - 龙门石窟研究院运用三维数字技术 将传统测绘效率大幅提升 [15] - 采用碳纤维3D打印龛檐 探地雷达和红外成像技术精准保护文物 [15] - 考古测绘结合现代仪器 单个三米高窟龛需耗时七八天完成初步绘制 [11]

全球工程机械及矿山设备行业动态 - 2025全球工程机械50强峰会长沙论坛成功举办，发布多项行业榜单及报告，涵盖工程机械、矿山设备及专业化制造商领域 [1] - 会议吸引来自德国、日本、法国、瑞典、丹麦、芬兰、美国及中国的全球主流工程机械企业和零部件供应商参与 [1] - 同期发布《2025工程机械创新及全产业链发展报告》《2025矿山设备产业及专业化制造商发展报告》，系统梳理中国产业崛起路径 [1] 全球矿山设备市场数据 - 2024全球矿山设备制造商50强总销售额达798.84亿美元，中国企业占据16席，合计销售额163.46亿美元（占比20.5%） [1] - 中国矿山机械行业2024年出口额51.92亿美元，同比大幅增长25.6% [1] - 中国矿山设备制造商50强总销售额达1640.38亿元，天地科技（238.95亿元）、郑煤机（194.70亿元）、徐工机械（117.87亿元）位列前三 [2][4] 中国矿山工程机械专业化制造商发展 - 2025中国矿山工程机械专业化制造商50强总销售额791.09亿元，同比增长20.8% [5] - 铁建重工（100.46亿元）、中铁装备（79.41亿元）、浙江鼎力（77-99亿元）领跑专业化制造商榜单 [6] - 专业化制造商在绿色化、智能化、成套化装备领域表现突出，推动产业升级 [5] 全球隧道工程装备制造商格局 - 2025全球隧道工程装备5强榜单中，中国铁建重工位列第一，德国海瑞克集团、瑞典安百拓分列二三位 [8] - 隧道装备涵盖盾构机、TBM、竖井掘进机等产品，榜单综合考量销售额、技术创新及品牌影响力等维度 [8][9] 重点企业表现 - 中国工程机械龙头企业表现亮眼：三一重装（112.19亿元）、临工重机（71.81亿元）、同力重工（61.45亿元）进入矿山设备前十强 [4] - 专业化制造商中铁装备（79.41亿元）、盈峰环境（51.87亿元）、星邦智能（49.37亿元）展现细分领域竞争力 [6] - 国际巨头如瑞典山特维克（1862年成立）、日本古河机械金属（1875年成立）保持行业领先地位 [8]