股东周年大会 - 公司拟于2025年6月30日举行2024年度股东周年大会[1] - 股东需在2025年6月25日或之前交回回条[1] 联系方式 - 公司董事会办公室电话(8610) 5986 8666，传真(8610) 5986 8999[1] - 公司H股证券登记处电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990[1] 地址信息 - 公司董事会办公室位于北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）[1] - 公司H股证券登记处位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[1] 股本情况 - 公司股本中每股面值为人民币1.00元[1]

股东周年大会 - 2025年6月30日上午10时举行2024年度股东周年大会[3] - 审议普通决议案7项、特别决议案4项[4][8] - 听取2024年度独立非执行董事述职报告[7] 股东登记 - 2025年6月23日至6月30日暂停办理股东登记[9] - H股持有人未登记过户须于2025年6月20日下午四时三十分前办理[9] 其他规定 - 委任代表文书签署及送达有相关规定[11] - H股持有人须于2025年6月25日前交回条[11] - 联名持有人仅排名首位者有权出席及投票[12] - 大会预计不超两小时，费用自理[12]

业绩总结 - 2024年营业收入5520.2亿元，同比降12.9%，利润总额92.5亿元，同比降32.8%，净利润79.0亿元，同比降30.7%[21] - 2024年经营活动现金净流入78.5亿元，同比增加流入19.6亿元[22] - 2024年末资产总额8080.2亿元，较上年末增22.1%，负债总额6256.8亿元，较上年末增26.8%，净资产1823.4亿元，较上年末增8.5%[23] - 2024年资产负债率77.4%，较上年末上升2.8个百分点[23] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.56元，分配股利116052万元，占净利润比重17.20%[25] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计提供不超606.6亿元担保，占2024年末净资产39.6%[30] - 预计2026年物资购销收入年度上限为695,600万元，支出为1,493,100万元，工程建设收入为934,100万元[56] - 公司拟发起不超160亿元资产证券化业务，可分期发行[72][74] 市场扩张和并购 - 2025年5月28日公司与中国五矿订立新框架协议，若获独立股东批准，2026年1月1日起生效，有效期一年[37][49] 其他新策略 - 钢材与装备的供货商及价格通过采购方公开招标确定，中标的双方签具体采购合同并约定采购价款支付安排[43] - 公司向中国五矿集团销售大宗物资的价格参考伦敦金属交易所及上海有色网公布的月平均价格协商确定，且售价不得低于与独立第三方订立的售价[44] - 物流仓储价格按市场价格协商确定，双方在具体采购合同中约定支付安排[47] - 工程建设项目的价格通过公开招标确定，中标的双方签具体施工合同并约定工程款支付安排[48] 数据相关 - 2023 - 2025年4月30日物资购销收入发生额分别为386,905、374,202、110,579，使用率分别为61.66%、61.67%、17.55%[51] - 2023 - 2025年4月30日物资购销支出发生额分别为1,262,036、944,984、198,702，使用率分别为49.87%、40.15%、8.56%[51] - 2023 - 2025年4月30日工程建设收入发生额分别为527,778、690,839、179,866，使用率分别为39.25%、48.34%、15.24%[51] - 2023 - 2025年4月物资购销收入中标率分别为59.26%、70.59%、80%，工程建设收入中标率分别为66.28%、45.74%、40%[58] - 2024年12月31日物资购销收入已签约等业务合计6,323百万元，上浮10%后约6,956百万元[62] - 2024年12月31日物资购销支出已签约等业务预计总额约13,573百万元，上浮10%后约14,931百万元[62] - 2024年12月31日工程建设收入已签约等业务总金额约8,492百万元，上浮10%后约9,341百万元[62] - 集团2024年工程承包收入为4979.60377亿元，较2023年减少14.27%[107] - 集团2024年特色业务收入为351.32876亿元，较2023年减少2.93%[107] - 集团2024年综合地产收入为186.04748亿元，较2023年增加12.77%[107] - 集团2024年其他业务收入为3.26637亿元，较2023年减少1.84%[107] - 2023 - 2025年前四月物资购销（收入类）历史交易金额分别为38.69亿、37.42亿、11.06亿元，使用率分别为61.66%、61.67%、17.55%[128][129][130] - 2023 - 2025年前四月物资购销（支出类）历史交易金额分别为126.20亿、94.50亿、19.87亿元，使用率分别为49.87%、40.15%、8.56%[128][129][130] - 2026财年物资购销（收入类）交易建议年度上限为69.56亿元，较2025财年增加约10%[129][130] - 2026财年物资购销（支出类）交易建议年度上限为149.31亿元，较2025财年减少约37%[129][130] - 2023 - 2025年前四月物资购销（收入类）交易中，公司参与中国五矿集团招标项目分别为27、17、5个，中标率分别为59.26%、70.59%、80.00%[130] - 2026财年物资购销（收入类）交易预估值为63.23亿元，62%用于出售氢氧化镍钴（MHP）[133] - 2023 - 2024财年与中国五矿集团物资购销（收入类）交易中，销售MHP合约占比分别约为51%、59%和44%[133] - 2023 - 2024财年公司出售给中国五矿集团的MHP数量，2023年较2022年增加约25%，2024年较2023年减少约14%[135] - 2026财年出售给中国五矿集团的MHP估计数量与2023财年相若[135] - 2023 - 2025财年工程建设（收入类）历史交易金额分别为52.78亿、69.08亿、17.99亿元，使用率分别为39.25%、48.34%、15.24%[149][150] - 2024财年历史交易金额较2023财年增加约30.90%[150] - 2026财年工程建设（收入类）建议年度上限较2025财年下调约20.84%至93.41亿元[150] - 2023 - 2025年前四月工程建设（收入类）招标准中标率分别约为66.28%、45.74%、40.00%[152] - 2026财年工程建设（收入类）预估交易金额约为84.92亿元[154] - 2026财年已中标或签合同项目预计交易金额45.04亿元，占预计交易总额约53%[154] - 2026财年工程建设（收入类）中中标合同金额4100万元，已签合同金额7100万元[155] - 2026年预计履行未履行义务合同金额41.95亿元，结算已履行义务合同金额1.97亿元[155] - 2026年预计与中国五矿集团工程建设类交易金额16.36亿元[155]

审计机构变更 - 公司拟聘请德勤华永为2025年度财务及内控审计机构，原聘任为安永华明[8] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[14] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人，签过证券审计报告注会超270人[10] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿，为58家上市公司提供年报审计，收费2.6亿[10] - 职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责，近三年受行政处罚等多次[10] 安永华明情况 - 2022 - 2024年度为公司财报等出具标准无保留意见[13] 决策情况 - 2025年5月28日董事会审议通过聘请德勤华永议案[14]

会议情况 - 公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日召开[6] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[6] 聘请事项 - 审议通过聘请德勤华永为2025年年报审计等主审所及内控审计会计师事务所[6] - 聘请事项将提交2024年度股东周年大会审议[6] - 提请股东大会授权董事会决定审计酬金[6] 表决结果 - 聘请议案表决七票赞成、零票反对、零票弃权[6] - 该议案已通过财务与审计委员会2025年第四次会议审议[6] - 财务与审计委员会表决三票赞成、零票反对、零票弃权[6]

审计机构变更 - 公司拟不再续聘安永华明，其将于2024年度股东周年大会结束时退任[3] - 董事会建议委任德勤华永为2025年度核数师及内控审计机构[4] - 财务与审计委员会认为德勤华永适合担任[5] - 董事会将更换事项提交股东周年大会审议并提请授权决定酬金[6]

董事会会议决议 - 公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日召开，应出席董事七名，实际出席七名，会议由董事长陈建光主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审计机构聘请 - 董事会通过议案，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度年报审计、半年度财务报告审阅主审所及内控审计机构 [1] - 该事项将提交2024年度股东周年大会审议，并授权董事会决定审计酬金 [1] - 表决结果为全票通过（七票赞成、零票反对、零票弃权） [1] 财务与审计委员会审议 - 该议案已提前经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第四次会议审议通过，表决结果为三票赞成、零票反对、零票弃权 [2]

审计机构变更 - 公司拟聘请德勤华永为2025年度财务报告和内控审计机构，原聘任为安永华明[3] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人，签过证券审计报告注会超270人[5] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿，为58家上市公司提供年报审计服务，收费2.6亿，同行业审计客户1家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责，近三年受行政处罚1次等[5] 安永华明情况 - 2022 - 2024年度为公司财报等出具标准无保留意见审计意见[8] 决策情况 - 2025年5月28日董事会会议7票同意通过聘请德勤华永议案[9]

关联交易 - 公司第三届董事会第七十次会议审议通过设定2026年日常关联交易年度限额议案[1] - 2025年5月28日与中国五矿集团签《综合原料、产品和服务互供协议》[1] - 若获批，协议2026年1月1日至12月31日有效[1] 公告情况 - 2025年3月29日披露的关联交易相关公告内容不变[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日召开[1] - 应出席董事七名，实际出席七名，由陈建光董事长主持[1] 审议事项 - 审议通过聘请德勤华永为2025年年报审计等机构，提交2024年度股东周年大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会决定审计酬金[1] 表决结果 - 董事会七票赞成、零票反对、零票弃权[1] - 财务与审计委员会三票赞成、零票反对、零票弃权[1]