股东大会信息 - 2025年6月27日在广东省汕头市召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人157人，持有表决权股份977,416,396股，占比52.1447%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数975,114,376，比例99.7644%[4] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票数975,102,576，比例99.7632%[5][6] - 《关于公司2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的议案》同意票数649,315,166，比例99.6458%[7] 人员选举情况 - 苏凯当选第六届董事会非独立董事，得票比例99.2448%[14] - 钟凯伦当选第六届监事会监事，得票比例99.2439%[13]

会议信息 - 广东东峰新材料集团第六届监事会第一次会议于2025年6月27日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[1] 选举结果 - 拟推荐林美绚任第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人事任命 - 拟推荐苏凯担任公司第六届董事会董事长，任期2025年6月27日至2028年6月26日[1] - 拟聘任王培玉担任公司集团总裁，任期2025年6月27日至2028年6月26日[5] - 拟聘任李治军担任公司集团财务总监，任期2025年6月27日至2028年6月26日[6] 议案表决 - 选举董事长、组建专门委员会、聘任集团总裁等议案表决均全票通过[2][4][5]

公司概况 - 广东东峰新材料集团股份有限公司主体信用等级为AA并被列入信用评级观察名单[3] - 公司控股股东变更为衢州智尚企业管理合伙企业实际控制人变更为衢州市国资委[14] - 公司已完成对原印刷包装业务的剥离目前仅子公司汕头东峰博盛科技涉及印刷包装业务[16] 业务转型 - 公司处于战略调整转型期营业收入从2022年37.44亿元下滑至2024年14.24亿元[7] - 新能源新材料板块出现较大亏损2024年净利润为-5.86亿元[7] - 医药包装板块收入同比下降11.31%至6.32亿元部分品类产能利用率偏低[18] 财务表现 - 公司总资产从2022年81.63亿元下降至2024年67.49亿元[7] - 2024年经营性业务利润为-0.87亿元由盈转亏[31] - 资产负债率维持在较低水平2024年为20.36%[7] 投资情况 - 公司消费投资基金确认投资收益-2.10亿元主要系被投企业估值下降[27] - 新能源材料子公司博盛新材2024年净利润-2.05亿元未达业绩承诺[22] - 公司在建项目总投资额12.10亿元已累计投资6.38亿元[27] 行业环境 - 2024年医药制造业营业收入与去年同期持平营业利润同比下降1.1%[12] - 医药包装行业市场规模达上千亿塑料和金属包装占比超80%[13] - 新能源材料行业深度调整产品价格下降导致行业竞争加剧[22] 流动性状况 - 截至2025年3月末公司合并口径获得银行授信20.35亿元未使用额度15.71亿元[30] - 公司货币资金充足2024年末为19.82亿元受限比例仅0.58%[33] - "东风转债"余额1.97亿元将于2025年12月到期[37]

公司信息 - 公司证券代码为601515，简称东峰集团，债券代码为113030，简称东风转债[1] 信用评级 - 2024年6月21日前次东风转债和公司主体信用评级结果均为AA，评级展望稳定[3] - 2025年6月20日本次东风转债和公司主体信用评级结果均为AA，评级展望列入观察名单[3] - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站[3]

业绩数据 - 2022 - 2025.3资产总计从81.63亿元降至67.29亿元[7] - 2022 - 2025.3营业总收入从37.44亿元降至2.96亿元[7] - 2022 - 2024净利润从3.04亿元降至 - 5.86亿元，2025.1 - 3为 - 0.25亿元[7] - 2022 - 2025.3营业毛利率从29.57%降至15.92%[7] - 2022 - 2025.3资产负债率从26.46%降至20.65%[7] - 2024年公司营业收入同比下降45.87%，毛利率同比下降至17.81%[33] - 2024年公司经营性业务利润为 - 0.87亿元，投资收益为 - 2.07亿元，计提资产减值损失2.34亿元[33][34] - 2024年烟标业务收入从25.79亿元降至0.96亿元，膜类新材料板块毛利率大幅下滑至0.34%[35] 业务板块数据 - 2024年公司医药包装板块收入6.32亿元，同比下降11.31%[21] - 2024年功能膜对外销售收入9044.33万元，同比增长38.54%[25] - 2024年基膜产能1.76万吨/年，总产量1.33万吨，产能利用率75.47%，对外销售收入0.94亿元，平均单价1.04万元/吨[26][27] - 截至2024年末博盛新材产能62098.26万平方米/年，产能利用率46.56%，产量28912.40万平方米，净利润 - 20540.13万元[27] - 2024年干法隔膜对外销售收入0.75亿元，平均单价0.27元/平方米[28] - 2024年末公司纸品产能2.30万套/年，总产量1.10万吨，产能利用率48.26%，对外销售收入1.44亿元，平均单价1.40万元/吨[29][30] 股权与投资 - 2025年6月9日，衢州智尚及其一致行动人合计持有公司股份560451580股，占公司总股本的29.90%，衢州智尚成控股股东，实控人变为衢州市国资委[17] - 2024年9月，公司以5830.50万元转让陆良福牌69%股权，2025年1月，以24469.33万元转让广西真龙49%股权[18] - 公司提升对千叶药包持股比例至99.9975%[19] - 截至2024年末，成都基金出资总额3亿元，公司出资1.5亿元，出资比例50%，存量对外投资约1.95亿元；中小微基金出资总额12亿元，公司间接出资2.5亿元，间接出资比例20.83%，存量对外投资约9.60亿元[30] - 2024年公司权益法下确认的基金投资收益合计 - 2.10亿元[31] 项目与资金 - 公司推进首键药包“年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造建设基地项目”等多个项目，后续产能将提升[20][21] - 截至2024年末，在建项目总投资额12.10亿元，已累计投资6.38亿元[31] - 截至2025年3月末，公司合并口径共获得银行授信额度20.35亿元，尚未使用额度为15.71亿元[37] - “东风转债”发行金额2.9533亿元，2025年5月末余额1.97亿元[8] - “东风转债”募集资金总额2.95亿元，2.59亿元用于收购千叶药包75%股权，0.36亿元用于补充流动资金[50] 信用评级与风险 - 公司主体和“东风转债”信用等级均为AA，列入信用评级观察名单[5] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，并列入信用评级观察名单[52] - 中诚信国际维持“东风转债”信用等级为AA，并列入信用评级观察名单[52] - 公司处于战略调整转型期，新能源新材料板块亏损[5] - 公司控股股东和实际控制人变更，支持情况待观察[5] - 消费基金估值及退出情况不确定[5] - 2022 - 2024年博盛新材净利润未达业绩承诺，公司全额计提商誉减值准备14044.74万元[24][27]

监事会换届选举 - 公司第五届监事会原定任期至2026年5月11日届满，但因控股股东和实际控制人变更，拟提前换届选举 [1] - 新一届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事分别由控股股东衢州智尚企业管理合伙企业和持股5%以上的股东香港东风投资集团提名 [2] - 提名钟凯伦先生和林美绚女士为第六届监事会监事候选人，需经股东大会表决通过 [2] - 职工代表监事将由职工代表大会选举产生，第六届监事会任期三年 [2] - 现任监事在新一届监事会产生前将继续履职 [2] 监事薪酬 - 2024年度监事薪酬方案确认，监事按其在公司或子公司所任职务领取薪酬 [2] - 林美绚女士、赵庚生先生、陈小春女士分别领取职务薪酬25.57万元、34.76万元、15.42万元（均含税），不额外领取监事薪酬 [2] - 关联监事在薪酬议案表决中回避 [3] 会议程序 - 第五届监事会第十三次会议于2025年6月17日以现场表决方式召开，出席监事3名，符合法定程序 [1] - 两项议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并提交股东大会审议 [2][3]

董事会提前换届选举 - 公司第五届董事会原定任期至2026年5月11日届满，因控股股东和实际控制人变更，拟提前换届选举 [1][4] - 新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 [2][4] - 非独立董事候选人由控股股东衢州智尚提名3名，股东香港东风投资提名1名 [2] - 独立董事候选人由控股股东衢州智尚提名2名，股东香港东风投资提名1名 [4][5] - 新一届董事会任期自股东大会通过之日起三年 [2][5] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人：苏凯、刘亚利、郑波（衢州智尚提名），王培玉（香港东风投资提名） [2] - 独立董事候选人：吴熙君、于震（衢州智尚提名），林长鸿（香港东风投资提名） [4][5] - 所有候选人任职资格已通过董事会提名委员会审核 [2][5] - 提名委员会认为候选人具备相应任职条件和履职能力 [2][5] 注册地址变更 - 因控股股东变更，公司拟将注册地址从汕头市变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室 [6] - 变更依据为股份转让协议约定及控股股东决策 [6] - 授权管理层办理相关变更手续 [6] 董事薪酬方案 - 2024年度董事长谢名优董事薪酬为58.49万元（含税） [6] - 董事黄晓佳在全资子公司领取120.39万元职务薪酬，不另领董事薪酬 [6] - 董事王培玉、李治军领取高管职务薪酬，不另领董事薪酬 [6] - 独立董事津贴标准为8万元/年（不含税），2024年度实际发放9.52万元/人（含税） [8] 表决情况 - 所有议案均获董事会全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权） [1][2][4][6] - 薪酬议案涉及关联董事回避表决 [6][8] - 所有议案尚需提交股东大会审议通过 [2][4][6][8]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会原定任期至2026年5月11日届满，但因控股股东和实际控制人变更，拟提前换届选举 [1] - 第六届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年 [1] 董事候选人提名程序 - 非独立董事候选人可由董事会或单独/合并持股3%以上的股东提名，独立董事候选人可由董事会、监事会或单独/合并持股1%以上的股东提名 [1] - 提名需在股东大会通知前提交提案，持股3%以上股东也可通过临时提案方式在股东大会召开10日前提出 [1] - 提名人需征得被提名人同意，并充分了解其职业、学历、工作经历等信息 [1] 董事选举程序 - 股东大会选举董事可采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [2] - 独立董事选举需与其他董事分开进行 [2] - 公司需在选举前披露候选人详细资料，并安排候选人发言环节以加强与股东沟通 [2] 本次提名候选人情况 - 控股股东衢州智尚企业管理合伙企业和持股5%以上的股东香港东风投资集团分别提名7位候选人 [3] - 非独立董事候选人：苏凯、刘亚利、郑波、王培玉 [3][5] - 独立董事候选人：吴熙君、于震、林长鸿（需经上交所审核） [3][5][6] 现任董事职责 - 第五届董事会现有董事将继续履职直至新一届董事会经股东大会选举产生 [4] 候选人履历 - 非独立董事王培玉现任公司董事兼集团总裁，并兼任多家子公司董事长/执行董事 [5] - 独立董事吴熙君曾任浙江省属国有企业外派监事会专职监事及组长 [5] - 独立董事于震现任吉林大学经济学院博士生导师（金融学） [6] - 独立董事林长鸿为广东明祥律师事务所合伙人，长期从事法律工作 [6]

独立董事候选人资质 - 吴熙君具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计等领域的专业经验，并取得证券交易所认可的培训证明 [1] - 于震同样满足上市公司独立董事的任职要求，具备5年以上相关工作经验，且已完成必要的培训 [6] - 林长鸿符合独立董事的资质条件，拥有5年以上法律、经济、会计等领域的专业背景，并完成相关培训 [11][12] 独立董事独立性声明 - 吴熙君声明其独立性，未持有公司1%以上股份，不在公司主要股东或关联企业任职，且无重大业务往来 [2][3] - 于震确认其独立性，未直接或间接持有公司5%以上股份，且未在公司前五名股东或控股股东附属企业任职 [8] - 林长鸿声明其独立性，未在公司或其关联方担任职务，也未持有公司1%以上股份或在前十名股东之列 [14] 独立董事合规记录 - 吴熙君无36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的记录，也无重大失信等不良记录 [3] - 于震无最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的记录，且无重大失信行为 [9] - 林长鸿无涉嫌证券期货违法犯罪的立案调查记录，且36个月内未受证监会行政处罚 [15] 独立董事任职承诺 - 吴熙君承诺在任职期间遵守法律法规，确保足够时间和精力履行职责，不受公司主要股东或实际控制人影响 [5] - 于震承诺如任职后出现不符合独立董事资格的情形，将主动辞去职务 [9][10] - 林长鸿承诺接受交易所监管，确保独立判断，不受公司利害关系方影响 [16] 独立董事专业背景 - 吴熙君具备正高级会计师职称，拥有20年以上会计、审计及大型企业财务监管经验 [4] - 于震和林长鸿虽未详细披露专业职称，但均具备5年以上履行独立董事职责所需的专业经验 [6][11]