中信建投证券股份有限公司 关于绿色动力环保集团股份有限公司 目前，绿色动力公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导期已满，中信建 投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号一一持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 公开发行 A 股可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准绿色动力环 保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号） 核准，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）于 2022 年 2 月 25 日公开发行 2,360 万张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 236,000 万元。2021 年 8 月 3 日，绿色动力与中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投 ...

| | | 二、可转债本次转股情况 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]132号）核准，绿色动力环保集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于2022年2月25日公开发行2,360万张可转债，每张 面值人民币100元，发行总额23.60亿元，票面利率：第一年0.20%、第二年 0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期限6年。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 112,000 元"绿动转债" 转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 11,462 股，占可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,359,8 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入39.56亿元，同比减少13.39%[1] - 公司自由现金流首次转正，分红比例提升至33.22%[1] - 公司运营收入稳健增长，2023年同比增长11.36%[1] - 公司股息为0.15元，同比增长25%[1] - 公司资产总计在2023年至2026年逐年增长，分别为22,537万元、22,472万元、22,879万元和23,447万元[3] - 营业总收入在2023年至2026年呈现波动，分别为3,956万元、3,460万元、3,592万元和3,739万元[3] - 净利润在2023年至2026年逐年增长，分别为663万元、704万元、755万元和810万元[3] - 每股收益-最新股本摊薄在2023年至2026年逐年增长，分别为0.45元、0.48元、0.51元和0.55元[3] 未来展望 - 公司成功申请常州项目绿证，开启电力交易新篇章，未来绿证价格有望接轨真实绿色价值[1] 新产品和新技术研发 - 公司成功申请常州项目绿证，开启电力交易新篇章，未来绿证价格有望接轨真实绿色价值[1] 市场扩张和并购 - 公司成功申请常州项目绿证，开启电力交易新篇章，未来绿证价格有望接轨真实绿色价值[1] 其他新策略 - 公司固废运营稳健增长，自由现金流转正，长期现金流价值凸显，维持“买入”评级[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入39.56亿元，同比减少13.39%[1] - 公司2023年归母净利润为6.29亿元，同比减少15.51%[1] - 公司2023年运营收入稳健增长，同比增长11.36%[1] - 公司2023年综合毛利率同比提升4.14pct至38.52%[1] - 公司2023年自由现金流首次转正，分红比例提升至33.22%[1] 未来展望 - 公司成功申请常州项目绿证，开启电力交易新篇章，未来绿证价格有望接轨真实绿色价值[1] 新产品和新技术研发 - 公司固废运营稳健增长，自由现金流转正，长期现金流价值凸显，维持“买入”评级[2] 市场扩张和并购 - 公司资产总计在2023年至2026年逐年增长，分别为22,537万元、22,472万元、22,879万元和23,447万元[3] - 公司负债合计在2023年至2026年逐年下降，分别为14,263万元、13,475万元、13,107万元和12,845万元[3] - 公司每股净资产预计在2023年至2026年逐年增长，分别为5.45元、5.94元、6.47元和7.03元[3]

公司基本信息 - 公司计划向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元（税前），剩余未分配利润结转下一年度[5] - 公司2023年度不以资本公积金转增股本、不送红股[5] - 公司已在报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”[7] - 公司中文名称为绿色动力环保集团股份有限公司，简称为绿色动力[14] - 公司法定代表人为乔德卫[15] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼东北楼[15] 公司业务及项目 - 公司在贵州金沙县进行了生活垃圾焚烧发电项目[12] - 公司在浙江平阳县进行了垃圾焚烧发电厂二期扩建PPP项目[12] - 公司在广西靖西市进行了生活垃圾焚烧发电项目[12] - 公司在湖北恩施城市进行了生活垃圾焚烧发电项目[12] - 公司在辽宁葫芦岛进行了工业废物处理处置中心项目[12] - 公司在山东莱州市进行了生活垃圾综合处理PPP项目[12] - 公司2023年第一季度营业收入为104,058,466,363.77元，同比增长[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为93,389,427.22元[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为318,632,233.32元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为4,308,372.32元，较2022年增加[17] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为315,883.17元，较2022年减少[18] - 公司2023年减：所得税影响额为2,231,795.59元[18] - 公司2023年少数股东权益影响额（税后）为124,842.53元[18] - 公司2023年营业收入为395.55亿人民币，比上年下降13.39%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为62.93亿人民币，比上年下降15.51%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为97.77亿人民币，比上年下降19.17%[16] - 公司实现上网电量389,423.10万度，同比增长11.87%[21] - 公司实现供汽量42.86万吨，同比增长42.00%[21] - 二零二三年，公司新增垃圾处理能力4,600吨/日，全年处理生活垃圾1,344.68万吨，同比增长17.98%[21] - 公司与山东省济南市章丘区人民政府签署了章丘低碳环保产业园投资合作协议，新业务拓展迈出重要步伐[21] - 公司表示垃圾焚烧发电行业已步入成熟期，行业整体产能利用率不饱和，国补退坡已尘埃落地，生活垃圾处置价格形成机制有待完善[22] - 公司强调垃圾焚烧发电行业作为环境污染防治攻坚战的主力军，将继续做精做优做大做强垃圾焚烧发电主业，多措并举强化提质降耗增效[21] - 公司表示公司主要业务并无任何重大改变，未来将继续探索打造低碳环保特色产业园，实现高质量跨越式发展[23] - 公司在建项目快速推进，新增处理能力4,600吨/日，靖西项目投产后集团运营处理能力突破4万吨/日[25] - 公司自主研发的900吨超大型焚烧炉已成功运用于章丘二期项目并正式投入商业运营[26] - 公司累计获得的授权专利已达75项，其中包括18项发明专利[26] - 公司是中国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务[43] - 公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目36个，运营项目垃圾处理能力达3.95万吨/日，装机容量842MW，公司项目数量和垃圾处理能力均位居行业前列[44] - 公司主要采用BOT模式经营生活垃圾焚烧发电业务，负责垃圾处理的政府部门通过招标或其他方式选择服务商以BOT模式建设及运作垃圾焚烧发电厂[45] 财务数据 - 公司实现营收人民币395,554.85万元，较去年同期下降13.39%；实现净利润人民币62,928.14万元，较去年同期下降15.51%[24] - 公司总资产为人民币2,253,726.56万元[24] - 公司2023年各区域主要运营数据显示，华东地区发电量为180,556.86万度，上网电量为148,768.77万度；华北地区发电量为61,260.91万度，上网电量为49,042.83万度；华南地区发电量为120,143.88万度，上网电量为100,743.41万度；西南地区发电量为27,910.11万度，上网电量为23,043.64万度；东北地区发电量为16,598.64万度，上网电量为12,873.15万度[24] - 公司本期营业收入为3,955,548,511.61元，较上年同期下降13.39%[58] - 公司毛利率为38.52%，较上年同期提升4.14%[65] - 公司经营活动产生的现金流量净额为977,677,149.93元，较上年同期下降19.17%[58]

公司基本信息 - 公司中文名为绿色动力环保集团股份有限公司[14] - 公司法定代表人为乔德卫[15] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼东北楼[15] - 公司股票簡況：A股上市，股票簡稱為綠色動力，股票代碼601330；H股在香港聯合交易所上市，股票簡稱為綠色動力環保，股票代碼1330[16] 公司财务表现 - 2023年營業收入为3,955,548,511.61元，比上年下降13.39%，歸屬於上市公司股東的淨利潤为629,281,357.74元，比上年下降15.51%[17] - 基本每股收益为0.45元，稀釋每股收益为0.43元，扣除非經常性損益後的基本每股收益为0.44元[17] - 2023年末歸屬於上市公司股東的淨資產为7,807,439,716.26元，比上年增长6.51%；總資產为22,537,265,642.95元[17] - 第四季度營業收入为913,506,640.57元，歸屬於上市公司股東的淨利潤为93,389,427.22元[18] - 非經常性損益項目包括非流動性資產處置損益、政府補助、資金佔用費等，合計金額为11,374,857.75元[19] 公司业务发展 - 公司在2023年新增垃圾焚燒發電項目，處理生活垃圾量增加，實現上網電量和供汽量均有增長，主要生產指標達到歷史新高[22] - 公司營業收入和淨利潤在2023年均出現下降趋势，但在新業务拓展和项目建设方面取得重要进展[22] - 公司新增四个垃圾焚烧发电项目，运营项目稳定运行，垃圾处理量和上网电量创历史新高[29][30] - 公司在建项目快速推进，新增处理能力4,600吨/日，环保特色产业园建设取得重大突破[32][33] - 公司自主研发的900吨超大型焚烧炉已成功投入商业运营[34] - 垃圾焚烧发电行业快速发展，城市生活垃圾焚烧发电厂数量增加，处理能力提升[35] 公司治理及管理 - 公司保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司依据最新法律法规及监管要求修订多项制度，完善公司治理结构，推进合规管理，加强经营管理风险控制[23] - 公司将妥善应对国家宏观环境和行业政策变化，聚焦主业，充分利用资本市场优势加强并购重组，多措并举强化提质降耗增效[98] - 公司将持续强化提质降本增效，不断开拓供热供汽等非电业务，积极参与绿证交易，推进项目“数字化”建设[99] - 公司将密切关注政策动态，通过行业组织传达保持政策稳定的诉求，因地制宜开展供热业务，拓展收入来源[101] 公司股东及股东权益 - 公司决定向股东每股派发人民币0.15元的现金红利[5] - 公司建议支付每股人民币0.15元的股息，总计约20901.75万元[119] - 公司作为预扣税代理人，需预扣及支付H股个人持有人的个人所得税[120] - 公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》规定，按10%的税率代扣及缴付企业所得税[121] - 公司H股股东名册将于2024年5月8日至5月13日暂停办理股份过户登记，以确定享有2023年度末期股息的权利[124]

绿色感器 21 | 3 2023年度财务报表及审计报告 " " : t and . 普华永道 审计报告 and .. . 绿色 保集团股份有限公司 202 年度财务报表及审计 | 审计报告 | 1 - 9 | | --- | --- | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 - 6 | | 公司利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 109 | | 财务报表补充资料 | 1 - 2 | 页码 普华永道中天审字(2024)第 10029 号 (第一页,共九页) 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"绿色动力")的财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601330 公司简称：绿色动力 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023年环境、社会及管治报告 绿色动力是城市环境综合治理产业的先行者，成立于2000年，是北京国资公司控股的专 门从事循环经济、可再生能源产业的国有上市企业集团，是中国垃圾焚烧发电行业内首家 A+H股上市企业(601330.SH、1330.HK)，总资产超200亿元，业务涉及城市垃圾处理项 目的投资建设、运营管理、技术研发、核心配套设备的供应，以及顾问咨询等专业化服务， 为城市垃圾处理提供整体解决方案。 | 1. 关于本报告 3 | | | --- | --- | | 1.1. 编制基础 3 | | | 1.2. 集团业务 3 | | | 1.3. 报告范围 4 | | | 1.4. 信息来源 4 | | | 2. 集团ESG发展管理 5 | | | 2.1. 集团ESG战略 5 | | | 2.2. 集团ESG管理架构 5 | | | 2.3. 利益相关方参与 6 | | | 2.4. 重要性评估 | 7 | | 2.5. 响应联合国可持续发展目标 8 | | | 3.企业管治 | 10 | | 3.1. 治理架构 | 10 | | 3.2. 商业道德与反贪腐 | 10 | ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绿色动力环保集 团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开发行面值总额人 民币 23.60 亿元 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。 公司 2023 年实际使用金额 36,293.16 万元，累计已使用募集资金 208,074.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额（含募集资 金累计形成的银行存款利息收入 2,199.14 万元）为 28,601.60 万元。 中信建投证券股份 ...