可转债发行概况 - 上海银行于2021年1月25日公开发行200亿元A股可转债，债券简称"上银转债"，代码113042，期限6年（2021/1/25-2027/1/24）[3][5] - 票面利率采用递进结构：第一年0.30%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.80%、第五年3.50%、第六年4.00%[5] - 初始转股价11.03元/股，经多次利润分配调整后，当前转股价为9.09元/股[6][20][23] - 债券信用评级维持AAA级，主体信用等级AAA，评级展望稳定[13][18] 财务表现 - 2024年实现营业收入529.86亿元（+4.79%），净利润235.60亿元（+4.38%），归属于母公司股东净利润235.60亿元（+4.50%）[14] - 利息净收入324.86亿元（-7.62%），手续费及佣金净收入39.59亿元（-19.46%），其他非利息收入大幅增长57.75%至165.41亿元[14] - 资产总额达3.23万亿元（+4.57%），贷款总额1.41万亿元（+2.09%），存款总额1.71万亿元（+4.27%）[14] - 不良贷款率1.18%（较上年下降0.03个百分点），拨备覆盖率269.81%，核心一级资本充足率10.35%[14] 募集资金使用 - 可转债募集资金200亿元已全部使用完毕，截至2021年底募集资金专户余额为0元[17] - 资金用途符合监管要求，未提供担保因公司2020年末净资产达1,903.98亿元超过15亿元门槛[18] 重大事项 - 涉及三起金融借款合同纠纷诉讼，涉案金额合计99.56亿元，相关贷款已纳入不良并充分计提减值[21] - 2024年因利润分配两次调整转股价：6月因2023年度分红从9.83元调至9.37元，11月因中期分红从9.37元调至9.09元[20][23] - 未发生债券受托协议约定的其他重大影响事项，包括资产重组、重大违约等情形[19][22]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[3][6] - 会议于2025年5月16日召开，实际时间、地点及审议议案与公告内容完全一致[4] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00[4] 出席人员构成 - 现场及网络出席股东及代理人共1,091人，代表有表决权股份9,110,098,432股，占公司总表决权股份64.1253%[5] - 出席人员包括董事、监事、董事会秘书及律师，部分高管列席会议[5] - 网络投票股东资格由系统验证机构确认，未进行人工核查[6] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.97%，反对票比例最高为0.5053%（A股股东对特定议案）[7][9] - 关键议案如执行董事选举中，顾建忠以99.4869%同意票当选[9] - 中小投资者表决数据单独列示，最高反对比例为0.5053%[9] 法律程序合规性 - 律师确认会议全程符合《证券法》《公司法》及2025修订版《股东会规则》要求[10] - 表决统计合并现场与网络投票结果，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督[6] - 文件审查涵盖董事会决议公告、公司章程等原始材料[1][3]

董事会决议公告 - 公司董事会2025年第五次会议于2025年5月16日以现场加视频接入方式召开，应出席董事16人，实际出席16人，会议召开符合相关法律法规 [1] - 会议选举顾建忠先生为上海银行第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致，其任职资格尚需报中国银行业监督管理机构核准 [2] - 根据公司董事会战略委员会工作规则，董事会战略委员会主任委员将由董事长担任，自董事、董事长任职资格经监管机构核准后生效 [2] 议案表决情况 - 关于选举董事长的议案获得全票通过，同意16票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 关于2024年度大股东及主要股东评估报告的议案获得全票通过，同意16票，反对0票，弃权0票 [2] - 关于与西班牙桑坦德银行有限公司及相关企业关联交易的议案获得15票同意，0票反对，0票弃权，董事孔旭洪回避表决 [2] - 关于与爱达邮轮有限公司关联交易的议案获得15票同意，0票反对，0票弃权，董事陶宏君回避表决 [2] 关联交易事项 - 公司与西班牙桑坦德银行有限公司及相关企业的关联交易议案已事先经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过 [2] - 公司与爱达邮轮有限公司的关联交易议案已事先经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过 [2] - 两项关联交易事项的详细内容可查阅公司在上海证券交易所披露的相关公告 [2][3]

人事变动 - 上海银行董事会选举顾建忠为第六届董事会董事长 任期与第六届董事会一致 [1] - 顾建忠的董事长任职资格需报中国银行业监督管理机构核准 [1] - 董事会战略委员会主任委员将由顾建忠担任 待监管核准后生效 [1] - 顾建忠此前已担任上海银行党委书记 拟接任董事长职务 [1] 高管背景 - 顾建忠1974年11月出生 拥有研究生学历和经济学硕士学位 [2] - 曾任上海农商行党委副书记 副董事长 执行董事 行长等职 [2] - 曾担任上海银行多个部门总经理 包括公司金融部 授信审批中心等 [2] - 具有政府机构挂职经历 曾任上海市金融服务办公室处长 [2] - 曾任上海国际集团有限公司党委委员 副总经理 [2]

| 证券代码： | 601229 | 证券简称： | 上海银行 | | --- | --- | --- | --- | | 优先股代码： | 360029 | 优先股简称： | 上银优 1 | | 可转债代码： | 113042 | 可转债简称： | 上银转债 | 上海银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 可转债受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海银行 股份有限公司 2024 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本次可转债受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海银行股份有限公司关联交易事项的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海银行股份有 限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司关联 交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）与桑坦德银行及相关企业的关联交易 经公司董事会2025年第五次会议审议通过，同意给予西班牙桑坦德银行有限 公司（Banco Santander, S.A.，以下简称"桑坦德银行"）等值人民币58.6亿元授信 额度，主要用于保函、备用信用证、贸易融资、债券投资、同业拆放、票据、外 汇买卖、金融衍生品、债券承销等业务，授信有效期2年，担保方式为信用。其 中，英国子公司Santander UK Plc可全额占用桑坦德银行授信额度，德国子公司 Santander Consumer Bank AG可全额占用桑坦德银行除债券投资额度外的授信额 度。 桑坦德银行及相关企业属于公司关联方，本次交易 ...

2、经公司董事会 2025 年第五次会议审议通过，同意对爱达邮轮有限公司（以 下简称"爱达邮轮"）存量固定资产贷款担保方式进行调整。 回避表决事宜： 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-025 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 1、经公司董事会 2025 年第五次会议审议通过，同意给予西班牙桑坦德银行 有限公司（Banco Santander, S.A.，以下简称"桑坦德银行"）等值人民币 58.6 亿元授信额度，授信有效期 2 年。其中，英国子公司 Santander UK Plc 可全额 占用桑坦德银行授信额度，德国子公司 Santander Consumer Bank AG 可全额占 用桑坦德银行除债券投资额度外的授信额度。 关联董事孔旭洪先生对与桑坦德银行及相关企业的关 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 上海银行股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致： 上海银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海银行股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 修订）》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《上海银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2. 公司分别于 2025 年 1 月 25 日及 2025 年 4 月 25 日刊 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-024 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,091 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,110,098,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.1253 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-026 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于选举董事长的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举顾建忠先生为上海银行第六届董事会董事长，任期与第六届董事会 任期一致。顾建忠先生的董事长任职资格尚需报中国银行业监督管理机构核准。 根据公司董事会战略委员会工作规则相关规定，董事会战略委员会主任委员 由董事长担任，自董事、董事长任职资格经监管机构核准后生效。 二、关于 2024 年度大股东及主要股东评估报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于与西班牙桑坦德银行有限公司及相关企业关联交易的议案 董事会 2025 年第五次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"或"上海银行"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会 2025 年第五次 ...