中国国际金融股份有限公司 关于东方航空物流股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为东方 航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对东航物流本次部分募集资金投资项目延期的事项进行 了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）158,755,556 股，发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额 为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。该次募集 ...

人事变动 - 同意第二届董事会安全与环境委员会委员由王建民、李颖琦、汪健担任，王建民任主任委员[1] - 同意增补郭丽君为第二届董事会战略委员会委员并任主任委员[3] - 同意公司副总经理钟中代行财务总监职责[6] 项目决策 - 同意部分募集资金投资项目延期[7] - 同意注销上海东储擎仓咨询管理有限公司，其注册资本100万元，公司持股50%[8] 其他事项 - 会议听取《关于优化充实华南分公司职能定位的报告》[9]

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投 资项目延期的公告》。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司监事会 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-019 东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 12 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 12 次会议于 2024 年 5 月 28 日 以现场会议方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会会议以"3 票同意、0 票反对、0 票弃权" ...

东方航空物流股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 24 | | | | | 第一节 董事 | | | 24 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第三节 独立董事 | | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | | | 第七章 监事会 34 | | | | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 ...

源商 淮 所 事 分 MMERCE & FINAN 86 10 6563 7181 传真 ail: beijing@tongshang.com 网址 Web: 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:东方航空物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则")、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"规范运作指引")、 《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及《东方航空物流股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东大会议事规则")的规定，北京市通商律 师事务所(以下简称"通商")接受东方航空物流股份有限公司(以下简称"东航物流"或 "公司")的委托,指派律师出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发 表法律意见。 为出具本法律意见书,通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件 和材料,并假设:(1) ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-016 东方航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,266,971,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年年度股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会议采 用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港 雅 ...

航空物流行业发展趋势 - 2023年中国航空货运市场完成货邮运输量735.4万吨，同比增长21.0%，恢复至2019年的97.6%[1][2] - 货物品类方面，空运出口货物主要以高科技产品、机器设备零部件、家庭及个人消费品、个人服饰及饰品等为主，合计占比达到71.58%[2] - 出口流向方面，中国出口至亚太、欧洲、北美市场的比例分别为19.38%、39.95%、21.56%，合计占比为80.89%[2] - 全球存量大型宽体货机较为稀缺，机龄偏大，未来大型宽体货机交付有限，规模扩张存在瓶颈[2] - 中美航线运力总体平稳，腹舱仍待恢复，中欧航线腹舱基本恢复[2] 公司经营情况 - 2023年公司实现收入206.21亿元，同比下降12.14%，归母净利润24.88亿元，同比下降31.58%[3] - 航空速运方面，公司货邮运输总周转量同比增长18.80%，但收入同比下降31.37%[3] - 地面综合服务方面，公司货邮处理量稳步恢复，毛利率同比上升21.97个百分点[3][4] - 综合物流解决方案方面，公司主营业务收入91.25亿元，同比增长16.74%[4] 未来发展规划 - 把握上海打造国际航运中心的机遇，提升自身规模及市场占有率[5] - 持续增加自有运力，打造运输时效快、空间跨度广、运输安全可靠的航空速运时限产品体系[5] - 积极研究推进以广深为核心的华南枢纽建设，布局货站和地面操作资源[5] - 设立冷链公司，构建市场化、专业化、数智化的航空冷链物流网络[5] - 依托数字化和智能化改造推动降本增效，加快打造新质生产力[5] - 全力抓好运行保障，提升全链条服务水平、综合服务能力以及国际竞争力[5] 投资者问答 - 公司2023年全货机载运率为83.12%，通过合理配比电商轻货和普货重货提升全货机收益水平[6][7] - 公司正在积极筹备加密欧洲货机航线，丰富欧洲货机航网布局[7] - 东航物流在集团"3+5"主业中地位进一步凸显，集团将给予支持[7][8] - 公司将通过优化航网结构、加大飞行资源投入等方式提升货机日利用率[8] - 公司通过签订回程长约等方式提升回程收入[9] - 跨境电商对空运需求依旧旺盛，海运模式更多匹配FBA业务[9][10] - 公司未来将持续引进新型号货机，关注行业新机型发展[13][14] - 公司将结合经营情况研究股东回报计划，包括中期分红等[16][17] - 公司将积极扩大机队规模，满足市场需求[18] - 下半年市场需求有望延续旺盛态势，但需关注一些风险因素[19]

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-015 东方航空物流股份有限公司 关于 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 保障用途。 1 3.股东累计质押股份情况 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 截至本公告披露日，股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）持 有东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 211,005,233 股，占 公司总股本的 13.29%。联想控股持有公司股份累计质押数量（含本次） 147,337,487 股，占其持股数量的 69.83%。 公司于 2024 年 5 月 22 日获悉联想控股所持有本公司的部分股份被质押，具 体情况如下。 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 核心观点 - 跨境电商需求持续旺盛叠加宽体全货机供给增长有限 运价中枢有望上行 货机盈利弹性可期 [2][6] - 公司积极开拓跨境电商大客户 推动综合物流解决方案业务快速增长 [2][6] - 上海两场货邮吞吐量快速增长 推动地面综合服务毛利大幅增长 [2][6] - 预计2024-2026年归母净利润分别为32.4/37.7/43.3亿元 对应PE分别为9.0/7.7/6.7X [6] 财务表现 - 2024Q1实现营业收入52.2亿元 同比增长14.2% [2][6] - 2024Q1归母净利润5.9亿元 同比下降22.6% [2][6] - 2024Q1扣非归母净利润5.3亿元 同比下降19.8% [6] - 航空速运收入20.0亿元 同比下降17.1% [6] - 地面综合服务收入5.9亿元 同比增长6.8% [6] - 综合物流解决方案收入26.3亿元 同比增长63.9% [6] - 航空速运毛利润3.1亿元 同比下降57.1% [6] - 地面综合服务毛利润2.3亿元 同比增长37.2% [6] - 综合物流解决方案毛利润2.8亿元 同比增长2.8% [6] 运营状况 - 一季度浦东TAC运价同比下降约13% [2][6] - 可用货机架数同比减少一架 [2][6] - 上海两场货邮吞吐量同比增长26.6% [2][6] - 剔除机队影响后 单机综合毛利同比下降36.6% [6] - 完成出售两架B747货机 资产处置损益同比增长0.5亿元 [6] 发展前景 - 2024年长协价格涨幅好于预期 [6] - 中东局势可能进一步推升运价 [6] - 稳步推进浦东机场西区货站二期、浦东机场智能货站项目 [6] - 地面综合服务有望持续贡献增量 [6]

业绩相关 - 2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 2024年拟继续聘用天职国际会计师事务所，年度审计费用248万元，年报审计费200万元，内控审计费48万元[61] 公司荣誉 - 公司成为“丝路电商”海外仓服务联盟首批14家成员单位之一[16] - EOS新货站系统项目荣获2022 - 2023年度民航企业数字化转型标杆案例等[18] - 公司获得ISO27001信息安全体系认证[18] - 公司凭借ESG方面表现获多项奖项[18] - 2023年公司获得上交所2022 - 2023年度信息披露A级评价等荣誉[31] 2023年工作情况 - 2023年董事会召开会议11次，审议通过78项议案[27] - 2023年董事会各专委会召开会议15次，审议43项议题[28] - 2023年董事对公司发展提7项意见建议完善战略规划[26] - 2023年公司设立35项各类风险预警指标防范重大经营风险[29] - 2023年公司召开5场业绩说明会，董事参与解读业绩[32] - 2023年公司通过上证e互动回复81个问题，接听投关热线75个[32] - 2023年公司参加60场机构投资者交流，回应跨境电商热点[32] - 2023年修订《公司章程》等多项制度提升公司治理水平[22][23] - 2023年编制12份月报、8份专报、4份季报为董事提供信息[34] - 2023年开展3次专题调研，外部董事提出16项意见和建议[34] - 2023年度监事会召开4次会议，审议通过21项议案[48] - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告及内部控制评价报告[87][110][134][156] 2024年展望 - 2024年董事会每半年听取安全工作情况报告，设立安全与环境委员会[38] - 2024年公司聚焦“航空货运”主业，扩大机队规模，布局华南市场等[39] - 2024年持续加强董事会建设，优化治理主体协调运转机制[40] - 2024年修订公司治理制度，优化股权结构，做好董事会换届选举[41] - 2024年加强董事履职支撑服务，编制月度、周度资讯报告[41] - 2024年监事会将严格执行规定，履行职责，强化资金监管，防范经营风险[56] - 2024年独立董事将在多方面为公司提出专业性建议[117] 人员相关 - 提名王建民为第二届董事会非独立董事候选人[67] 制度修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，包括独立董事相关条款等[65] 其他 - 第六届进博会上公司与海外出口商签订数亿美元采购合作备忘录[16] - 针对中国东航2022年度5项评价意见，公司制定提升方案并完成整改[24]