活动概述 - 活动由北京上市公司协会指导、首创证券和中关村密云园主办，主题为"并购赋能乘势而上"，聚焦企业通过并购实现高质量发展 [1] - 40余名上市公司高管及行业专家现场参与，包括北上协秘书长李洪海、首创证券总经理张涛等 [1] 并购重组的意义 - 并购重组是资本市场优化资源配置、服务实体经济的重要工具，助力企业产业整合、转型升级和核心竞争力提升 [1] - 规范透明的并购重组能激发市场活力、提升上市公司质量、促进资本市场健康发展 [1] - 当前政策红利释放、产业整合需求激增，并购重组进入新一轮黄金期，推动企业技术升级、市场拓展和产业整合 [2] 北京上市公司协会的举措 - 筹划组建北京上市公司并购重组服务平台，加强政府引导、增强市场活力，分阶段推进服务，加速产业整合与技术创新 [2] - 平台旨在服务京津冀协同发展及国际科创中心建设 [2] 首创证券的战略方向 - 首创证券将并购作为服务北京企业的两大主攻方向之一，未来投行业务将深耕北京市场 [2] - 公司定位为首都国有券商，视北京为最重要根据地，持续提供高质量资本服务和金融支持 [2] 中关村密云园的产业优势 - 园区形成生命健康、智能制造、低空技术、生态环保等特色产业集群，为企业合作创造机会 [3] - 将为会员企业提供惠企政策、资源配套、服务保障等全方位支持 [3] 行业趋势 - 全球经济格局变革和国内产业升级背景下，并购成为企业快速扩张、技术创新和产业链整合的关键路径 [3] - 活动为企业优化资源配置、实现跨越式发展提供新思路 [3]

会议召集与召开程序 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》等法规及公司章程规定，由第二届董事会第十二次会议决定召开并于2025年6月5日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站发布通知[1][2][3][4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月25日在北京市朝阳区召开，网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖9:15-15:00，流程与通知内容完全一致[4] 参会人员与表决权分布 - 召集人为公司董事会，参会股东及代理人共862人，代表股份2,292,434,779股，占公司有表决权股份总数的83.8695%，出席人员还包括董事、监事及高管[5] - 网络投票股东资格由上交所系统认证，现场参会人员资格经查验合法有效[5] 议案表决结果 核心经营议案 - **2024年报及财务决算**：年报议案获99.9636%同意票（2,291,602,579股），财务决算议案获99.9622%同意票（2,291,574,679股）[5][6] - **利润分配与分红**：2024年利润分配预案获99.9621%同意票（2,291,569,479股），2025年中期现金分红议案获99.9609%同意票（2,291,525,479股）[6] 投资与关联交易 - **自营投资规模**：2025年自营业务配置规模议案获99.9583%同意票（2,291,473,179股）[7] - **关联交易**：2024年关联交易确认及2025年预计议案分项表决，非关联股东同意率均超99.86%，关联股东首创集团、京能集团回避表决[7] 治理与规划 - **董事会与监事会报告**：董事会工作报告获99.9579%同意票（2,291,448,379股），监事会工作报告获99.9595%同意票（2,291,381,279股）[8] - **未来三年股东回报规划**：议案获99.9551%同意票（2,291,394,279股），2025年审计机构聘请议案获99.9565%同意票（2,291,439,579股）[9] 程序合规性结论 - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法规及公司章程，表决结果合法有效[10]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年6月25日在北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座1202会议室召开 [1] - 会议召集程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长毕劲松主持 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问北京国枫律师事务所见证律师列席会议 [1][2] 议案审议情况 - 全部12项非累积投票议案均获通过 A股股东同意比例均超99.95% [2][3][4] - 关联交易议案中 关联股东北京首都创业集团(持股15.52亿股)、北京市基础设施投资公司(持股2.27亿股)等均回避表决 [5] - 利润分配议案获99.86%同意票 反对票69.25万张占比0.093% [3] - 债务融资授权议案获99.95%同意票 反对票70.56万张占比0.0306% [4] 股东表决细节 - A股股东总投票数约22.92亿股 各项议案反对票数在51.01万-71.57万之间 占比0.022%-0.031% [3][4] - 5%以下小股东对利润分配议案反对票达69.25万张 显著高于其他议案 [5] - 股东回报规划议案获99.95%同意票 弃权票34.04万张占比0.0149% [4] 法律意见 - 律师刘斯亮、钟茹雪确认会议程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》 表决结果合法有效 [6]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为862人[1] - 出席会议股东持有表决权股份总数2,292,434,779股，占比83.8695%[1] - 公司11位在任董事全部出席（现场5人，通讯6人）[2] - 公司5位在任监事全部出席（现场3人，通讯2人）[2] 议案表决 - 《首创证券股份有限公司2024年年度报告》等多项议案A股同意比例超99%[4][5][7][8][9] - A股股东对审议公司2024年年度利润分配预案同意比例97.8679%[9] - 5%以下股东对关联交易事项同意比例超97%[9] 股东回避 - 股东会表决议案6.01、6.03时，相关关联股东回避表决[10] - 股东会表决议案6.02时，关联股东持股不计入有效表决权总数[10] 会议合法性 - 律师见证本次股东会召集、召开程序合法有效[11]

会议信息 - 公司于2025年6月5日发布召开2024年年度股东会通知[4] - 现场会议于2025年6月25日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计862人，代表股份2,292,434,779股，占公司有表决权股份总数的83.8695%[7] 议案表决 - 《首创证券股份有限公司2024年年度报告》等多项议案高比例同意通过[9][10][11][12][14] - 关联交易相关议案不同关联方事项同意比例高[15][16][19] - 多项报告及考核结果、规划、聘请审计机构等议案高比例同意通过[19][20][21][23][24][25] 会议结果 - 公司本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[26]

新策略 - 公司收到上交所关于非公开发行公司债券挂牌转让无异议函[1] - 可面向专业投资者非公开发行总额不超20亿元公司债券[1] - 无异议函自出具日起12个月内有效[1]

债券发行 - 公司收到上交所关于非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议函[2] - 本次债券面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元[2] - 无异议函自出具之日起12个月内有效[2] - 公司可在有效期及额度内分期发行债券并办理挂牌转让手续[2]

债券发行获批 - 公司收到上海证券交易所出具的《关于对首创证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》[1] - 上交所确认公司面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合挂牌转让条件[1] - 该无异议函自出具之日起12个月内有效[1] 发行安排 - 公司可在无异议函有效期及上述额度内分期发行本次债券[1] - 公司可及时办理债券挂牌转让手续[1]

股东会时间 - 2025年6月25日召开2024年年度股东会[2][18] - 现场会议于25日14点开始[2] - 网络投票25日进行[2][3] - 股权登记日为2025年6月18日[9] - 现场会议登记时间为24日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 股东会地点 - 现场会议在北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦会议室召开[2] - 现场会议登记地点为北投投资大厦A座1层登记接待处[11] 股东会议案 - 审议14项议案，含2024年年度报告等[4][5] - 议案于2025年4月10日经相关会议审议通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案有7项[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6[5] 其他事项 - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[6] - 现场会议会期半天，与会人员自理费用[12] - 公司联系人及联系方式[14] - 出席现场会议需携带证件[14] - 授权委托书应于会前24小时送达[22]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24.18亿元，较上年增加4.91亿元，增幅25.49%[19] - 2024年公司营业利润11.43亿元，较上年增加3.43亿元，增幅42.77%；净利润9.85亿元，较上年增加2.84亿元，增幅40.51%[19] - 2024年公司加权平均净资产收益率7.69%，基本每股收益0.36元[19] - 截至2024年12月31日，公司资产总额468.56亿元，较年初增加36.54亿元，增幅8.46%；负债总额336.11亿元，较年初增加27.72亿元，增幅8.99%[19] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额20.02亿元，较上年增加20.37亿元[27] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额4.14亿元，较上年增加10.79亿元；投资活动产生的现金流量净额7.96亿元，较上年增加20.67亿元；筹资活动产生的现金流量净额7.92亿元，较上年减少11.09亿元，减幅58.36%[27] 业务收入 - 2024年经纪业务手续费净收入2.20亿元，基本与上年持平；投资银行业务手续费净收入1.84亿元，较上年增加0.88亿元，增幅91%；资产管理业务手续费净收入8.87亿元，较上年增加3.82亿元，增幅75%；投资收益（包含公允价值变动损益）11.42亿元，较上年减少0.51亿元，减幅4%；利息净收入 - 0.95亿元，较上年增加0.57亿元[20] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本2733333800股为基数，每10股派发现金红利0.95元（含税），合计拟派发现金红利总额259666711.00元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的41.63%[29] - 2025年公司拟在同时满足三个条件时实施一次中期现金分红，以2025年年初至该中期期末实现的未经审计的归属母公司股东净利润为基础，按不超过35%的比例进行分红[30][31] 关联交易 - 2024年代理买卖证券交易服务关联交易中，首誉光控发生额9886元，关联自然人1616.71元[34] - 2024年代销金融产品业务关联交易发生额468458.22元[34] - 2024年交易单元租赁关联交易中，中邮创业发生额2177238.3元，华商基金2072226.09元[34] - 2024年证券承销等服务关联交易发生额11759621.14元[36] - 2024年向关联方支付利息关联交易发生额61051.63元[36] 股权持有 - 北京首都创业集团有限公司持有公司56.77%的股份，注册资本33亿元[40] - 北京市基础设施投资有限公司持有公司17.31%的股份，注册资本1731.594749亿元[42] - 北京能源集团有限责任公司持有公司8.31%的股份，注册资本220.8172亿元[43] 未来展望 - 2025年公司将坚持精品券商、特色券商战略定位，为“十五五”高质量发展打基础[91] - 2025年公司董事会将提升资产管理与财富管理专业能力，助力资本市场平稳运行[92] - 2025年公司继续推进差异化发展战略，围绕资产管理业务塑造品牌[93][94] - 2025年公司董事会将提高精细化管理水平，加强全面预算管理[94] - 2025年公司董事会将强化内控管理部门协作，守住不发生重大风险事件底线[96] - 2025年公司董事会将紧跟行业趋势推动业务发展回报投资者[98] 人员变动 - 2024年4月11日选举毕劲松为第二届董事会董事长，推选张涛为非独立董事候选人并聘任为总经理[65,67] - 2024年5月29日选举张涛为第二届董事会非独立董事[66] - 2024年12月6日任宇航辞去董事职务，推选李洋为非独立董事候选人[66] - 2024年12月25日李洋当选为第二届董事会非独立董事[66] 审计机构 - 2024年7月3日拟续聘天职国际为审计机构，审计服务费78万元含税[150] - 2024年12月5日变更聘请大华会计师事务所为审计机构，审计服务费72万元含税[151]