股权划转核心交易 - 首创集团将其持有的首创证券9742.316万股A股股份（占总股本3.56%）无偿划转至京投公司 [2] - 划转完成后，首创集团持股比例从56.77%降至53.20%，仍为控股股东；京投公司持股比例从17.31%升至20.87%，保持第二大股东地位 [2] - 交易双方首创集团和京投公司均为北京市国资委控制的企业，此次变动为国有股份无偿划转，不涉及要约收购 [5] 交易背景与战略意图 - 交易旨在深化与京投公司的战略合作，为首创证券发展赋能，优化股东结构，实现优势互补和共同发展 [5] - 京投公司资产总额达9276.21亿元，净资产3148.97亿元，2024年实现营业收入141.97亿元，利润总额31.69亿元 [6] - 此次国资体系内股权划转被视为金融资源的优化配置，契合2025年北京国资改革方向，旨在强化市属企业协同与主业聚焦 [7][8] 公司发展与财务表现 - 首创证券计划于2025年赴港发行H股上市，有望成为第14家"A+H"上市券商，以提升资本实力和国际影响力 [9] - 2025年上半年，公司实现营业收入12.84亿元，同比增长2.33%；归属于母公司净利润4.9亿元，同比增长2.8% [9] - 港股融资可为公司带来多元资本注入和国际经验参考，有助于推动国际化战略落地和品牌影响力提升，实现A+H联动 [10]

H股上市进展 - 公司于10月16日晚间正式向港交所递交H股发行上市申请 [1] - 此次港股IPO的联席保荐人包括中信证券、中国银河国际、中信建投国际及中银国际 [1] - 公司于7月26日宣布启动H股上市计划，并于8月28日获得北京市国资委批复 [1] 募集资金用途 - 上市募集的资金将用于支持公司资产管理类业务和投资类业务等核心业务发展 [1] - 资金将用于加强IT及科技投资，推动公司数智化转型，以提升行业竞争力并为长远发展提供支持 [1] 上市战略目标 - 此举旨在提升公司资本实力与综合竞争力 [1] - 目标包括整合国际资源和增强国际影响力，标志着H股发行上市路径迈出关键一步 [1] 行业地位与"A+H"上市情况 - 目前A股市场共有42家上市证券公司，其中已有13家实现了"A+H"上市 [1] - 实现"A+H"上市的券商包括中信证券、中金公司、中国银河、华泰证券等 [1] 公司业务与财务表现 - 公司立足北京、服务全国，打造一站式金融服务平台，拥有多元且稳定增长的客户群体 [2] - 在国内会计准则下，2022年至2024年，公司收入及净利润年复合增长率在42家A股上市券商中分别排名第五及第十 [2] - 2024年，公司总资产收益率及扣非加权净资产收益率在A股已上市证券公司中分别排名第一及第七 [2]

H股上市申请 - 公司于10月16日晚间正式向港交所递交H股发行上市申请，联席保荐人包括中信证券、中国银河国际、中信建投国际和中银国际 [2] - 此次港股IPO募集资金将用于支持资产管理类业务、投资类业务等核心业务发展，加强IT及科技投资以推动数智化转型 [2] - 公司H股上市计划于7月26日启动，并于8月28日获得北京市国资委批复，此举旨在提升资本实力、整合国际资源并增强国际影响力 [2] 行业地位与财务表现 - 在42家A股上市证券公司中，公司2022年至2024年的收入及净利润年复合增长率分别排名第五和第十 [3] - 2024年，公司总资产收益率在A股已上市证券公司中排名第一，扣非加权净资产收益率排名第七 [3] - 目前A股市场共有42家上市证券公司，其中已有13家实现了"A+H"两地上市 [2] 公司业务与战略 - 公司立足北京、服务全国，打造了一站式金融服务平台，拥有多元且稳定增长的客户群体 [2] - 公司已成长为一家价值创造能力领先、资产管理能力突出并追求特色化、差异化发展的金融服务商 [2]

公司上市申请 - 公司已于2025年10月16日向香港联交所递交H股上市申请 [1] - 公司申请发行境外上市股份并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 上市申请资料已于同日刊登于香港联交所网站 [1]

公司行动 - 公司已于2025年10月16日向香港联交所递交H股发行上市申请 [1] - 公司计划在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司于递交申请同日刊登了本次发行上市的申请资料 [1]

上市申请 - 2025年10月16日向香港联交所递交H股发行上市申请并刊登申请资料[1] - 申请资料为草拟版本，可能更新修订[1] 发行对象 - 发行对象为符合条件的境外投资者及境内合格投资者[2] 相关链接 - 提供申请资料中文查询链接[2] - 提供申请资料英文查询链接[2] 不确定性 - 发行上市需取得相关备案、批准或核准，存在不确定性[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月17日[5]

上市申请概况 - 首创证券于10月16日向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为中信证券、中国银河国际、中信建投国际及中银国际 [1] - 每股H股面值为人民币1.00元 [2] 公司定位与市场排名 - 公司定位为价值创造能力领先、资产管理能力突出的特色化、差异化金融服务商，拥有多元化客户群体 [3] - 2022年至2024年，公司收入及净利润年复合增长率在42家A股上市券商中分别排名第五和第十 [3] - 2024年，公司平均总资产收益率及扣非加权平均净资产收益率在A股上市券商中分别排名第一和第七 [3] 主营业务构成 - 资产管理类业务包括资产管理、私募投资基金及通过联营企业中邮创业基金开展的公募基金业务 [4] - 投资类业务涵盖固定收益投资交易、权益类证券投资、新三板做市及另类投资 [4] - 投资银行类业务主要包括债券及ABS承销、股票保荐承销及财务顾问服务 [4] - 财富管理类业务包括证券经纪、投资咨询、金融产品销售、信用业务、研究及期货业务 [4] 财务业绩表现 - 总收入从2022年的25.19亿元增长至2024年的35.88亿元，2025年上半年为18.45亿元 [5] - 年/期内利润从2022年的5.55亿元增长至2024年的9.85亿元，2025年上半年为4.90亿元 [5] - 2024年佣金及手续费收入为18.39亿元，投资收入及收益为11.39亿元 [6] - 2025年上半年投资收入及收益显著增长至8.73亿元，高于2024年同期的5.79亿元 [6] 运营支出与利润 - 总支出从2022年的19.02亿元增长至2024年的24.66亿元，2025年上半年为12.79亿元 [6] - 所得税前利润从2022年的6.64亿元增长至2024年的11.38亿元，2025年上半年为5.89亿元 [6] - 职工费用是主要支出项，2024年为8.93亿元，2025年上半年为4.74亿元 [6]

上市申请与基本信息 - 首创证券于10月16日向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为中信证券、中国银河国际、中信建投国际及中银国际 [1] - H股面值为每股人民币1.00元 [2] 公司定位与行业排名 - 公司定位为价值创造能力领先、资产管理能力突出的金融服务商，拥有多元化业务平台和稳定增长的客户群体 [3] - 2022年至2024年，公司收入及净利润年复合增长率在42家A股上市证券公司中分别排名第五和第十 [3] - 2024年公司平均总资产收益率及扣非加权平均净资产收益率在A股已上市证券公司中分别排名第一及第七 [3] 业务构成 - 资产管理类业务包括资产管理、私募投资基金（通过首正德盛运营）及公募基金（通过联营企业中邮创业基金开展） [4] - 投资类业务涵盖固定收益投资交易、权益类证券投资、新三板做市及另类投资 [4] - 投资银行类业务主要包括债券承销及ABS、股票保荐及承销、财务顾问服务 [4] - 财富管理类业务包括证券经纪、投资咨询、金融产品销售、信用业务、研究及期货业务 [4] - 公司因稳健盈利和高比例现金分红入选沪深300指数、上证180指数、MSCI中国指数等成分股 [4] 财务业绩 - 2022年、2023年、2024年及2025年上半年总收入分别为25.19亿元、29.70亿元、35.88亿元、18.45亿元人民币 [5] - 同期年/期内利润分别为5.55亿元、7.01亿元、9.85亿元、4.90亿元人民币 [5] - 2025年上半年总收入为18.45亿元，其中佣金及手续费收入6.89亿元、利息收入2.83亿元、投资收入及收益8.73亿元 [6] - 2025年上半年所得税前利润为5.89亿元，所得税费用0.98亿元，期内利润4.90亿元 [6]

上市申请概况 - 首创证券于10月16日向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为中信证券、中国银河国际、中信建投国际及中银国际 [1] - 本次发行的最高发售价为每股H股[编纂]港元，面值为每股H股人民币1.00元 [2] 公司定位与市场排名 - 公司定位为价值创造能力领先、资产管理能力突出的特色化金融服务商，拥有多元化客户群体 [3] - 2022年至2024年，公司收入及净利润年复合增长率在中国42家A股上市证券公司中分别排名第五及第十 [3] - 2024年，公司平均总资产收益率及扣非加权平均净资产收益率在A股已上市证券公司中分别排名第一及第七 [3] 主营业务构成 - 资产管理类业务包括资产管理、私募投资基金及通过联营企业开展的公募基金业务 [4] - 投资类业务涵盖固定收益投资交易、权益类证券投资、新三板做市及另类投资 [4] - 投资银行类业务主要包括债券及ABS承销、股票保荐承销及财务顾问服务 [4] - 财富管理类业务包括证券经纪、投资咨询、金融产品销售、信用业务、研究及期货业务 [4] 财务业绩表现 - 总收入从2022年的25.19亿元增长至2024年的35.88亿元，2025年上半年为18.45亿元 [5] - 年/期内利润从2022年的5.55亿元增长至2024年的9.85亿元，2025年上半年为4.90亿元 [5] - 2025年上半年总投资收入及收益为8.73亿元，显著高于2024年同期的5.79亿元 [6] - 2025年上半年所得税前利润为5.89亿元，高于2024年同期的5.51亿元 [6] 运营支出与成本 - 职工费用从2022年的6.12亿元增长至2024年的8.93亿元，2025年上半年为4.74亿元 [6] - 利息支出从2022年的6.01亿元增长至2023年的7.29亿元，2024年略降至7.04亿元 [6] - 2025年上半年佣金及手续费支出为2.18亿元，低于2024年同期的2.35亿元 [6]

上市申请概况 - 首创证券股份有限公司于10月16日向港交所主板提交上市申请书 [1] - 联席保荐人为中信证券、中国银河国际、中信建投国际、中银国际 [1] 业务板块构成 - 公司业务分为四大类：资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、财富管理类业务 [4] - 资产管理类业务包括资产管理业务、私募投资基金业务及通过联营企业开展的公募基金业务 [4] - 投资类业务包括固定收益投资交易、权益类证券投资、新三板做市及另类投资业务 [4] - 投资银行类业务主要包括债券承销及ABS、股票保荐及承销、财务顾问服务 [4] - 财富管理类业务包括证券经纪、投资咨询、金融产品销售、信用业务、研究及期货业务 [4] 财务业绩表现 - 2022年、2023年、2024年及2025年上半年，公司总收入分别约为25.19亿元、29.70亿元、35.88亿元、18.45亿元人民币 [5] - 同期，年/期内利润分别约为5.55亿元、7.01亿元、9.85亿元、4.90亿元人民币 [5] - 2024年总收入为3,587,783千元，2025年上半年总收入为1,845,093千元 [6] - 2024年年内利润为985,147千元，2025年上半年期内利润为490,182千元 [6] 行业排名与增长 - 2022年至2024年，公司收入及净利润年复合增长率在中国42家A股上市证券公司中分别排名第五及第十 [3] - 2024年，公司平均总资产收益率及扣非加权平均净资产收益率在上述券商中分别排名第一及第七 [3] 股东回报与市场认可 - 公司持续实施高比例现金分红，为股东创造长期稳定回报 [4] - 公司已成功入选沪深300指数、上证180指数、MSCI中国指数等市场标杆指数的成分股 [4]