会议出席情况 - 出席会议股东和代理人418人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2,612,572,761股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比81.7449%[4] 议案表决情况 - 广西玉林抽水蓄能电站项目A股同意票2,611,649,861，比例99.9646%[6] - 广西灌阳抽水蓄能电站项目A股同意票2,611,642,061，比例99.9643%[7] - 广西贵港抽水蓄能电站项目A股同意票2,611,642,861，比例99.9644%[8] - 选举第八届董事会非独立董事议案A股同意票2,611,482,361，比例99.9582%[9] - 5%以下股东对选举议案同意票524,424,699，比例99.7925%[10] 会议其他信息 - 股东大会2024年8月1日在广东广州天河区召开[4] - 见证律师事务所为北京浩天律师事务所[11]

抽水蓄能核价 - 633号文指出抽水蓄能核价与输配电价核价周期保持衔接，若无新政策变化，执行期与省级电网输配电价第三监管周期（2023 - 2025年）一致 [1] 抽水蓄能建设投产与资金投入 - 公司在建9个抽水蓄能项目，总装机容量1080万千瓦，2个项目装机240万千瓦计划2025年四季度建成投产，7个项目装机840万千瓦计划“十五五”期间建成投产，计划存在不确定性，若国家能源局规划调整涉及公司项目，公司将相应调整计划 [1] - 公司在建9座抽水蓄能项目可研概算总投资约700亿元，其中资本金约140亿元，如有再融资计划将按规定履行程序 [2] 抽水蓄能转换效率 - 公司抽水蓄能电站能量转换效率普遍高于75%，后续新建项目效率有望保持或提升，受机组性能、运行策略和上水库天然来水量影响 [2] 抽水蓄能参与现货市场 - 《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》提出推动抽水蓄能电站平等参与现货市场交易，2024年广东开展试点，公司正配合开展准备工作 [2] 行业发展前景 - “双碳”背景下，抽水蓄能和新型储能发展前景广阔，构建新型电力系统需加快发展二者作为调节电源，公司将在两条赛道发力 [2] 电化学储能电站收益 - 公司已投运9座电化学储能站为示范项目，资本金内部收益率约为5%，收益可靠稳定 [3] 新型储能技术研究 - 公司除锂离子电化学储能外，关注钠离、液流、压缩空气、重力等新型储能技术，待技术成熟选择合适场景开展示范 [3] 在建项目供应商选择 - 公司在建项目供应商通过公开招标确定，遵循国家招投标法及公司管理制度，秉持公开、公正、公平原则 [3]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月1日召开[1][2][3][5][46] - 会议审议投资建设广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站项目及选举公司第八届董事会非独立董事等议案[4][5] 项目投资 - 2023 - 2024年对多家公司及项目进行投资，涉及金额从2200万元到83.12亿元不等[18][19] - 2024年7月15日对南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）投资1亿元，持股比例2%[19][31][44] - 2024年7月15日对广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站分别投资83.12亿元、80.47亿元、81.17亿元[19][31][44] 项目情况 - 广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站规划装机容量均为120万kW[10][21][33] - 玉林、灌阳抽水蓄能电站抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行燃煤发电基准价，容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[13][25] - 玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站将于“十五五”期间全部建成投产[14][26][37] 人员提名 - 公司提名范晓东为第八届董事会非独立董事候选人[46] - 提名事项于2024年7月15日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过[46]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议于2024年7月15日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于8月1日下午2:30在广州召开[9] 项目投资 - 审议通过投资建设广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站项目议案[3][5] - 审议通过公司参与投资设立南网战新基金议案[5] 规定修订 - 审议通过修订《公司战略管理规定》《公司发展规划管理规定》议案[5] 交易额度 - 审议通过增加公司2024年日常关联交易预计额度议案[6][7] 人事相关 - 审议通过公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果议案[7] - 审议通过《公司经理层成员2024年经营业绩责任书》议案[7] - 审议通过提名范晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人议案[7][8] - 审议通过聘任高磊为公司副总经理、总会计师议案[9]

项目投资 - 2023年8月25日对钦州蓄能发电有限公司投资30000万元，持股100%[9] - 2024年4月22日对广西钦州抽水蓄能电站投资768900万元[10] - 2024年7月15日拟对广西玉林抽水蓄能电站投资831200万元[10] 项目概况 - 广西灌阳抽水蓄能电站投资约80.47亿元，装机120万kW[3][4] - 该电站距桂林、南宁直线距离79km、410km[5] 项目进程 - 2022年6月灌阳项目预可研报告通过审查，10月取得意见[5] - 2023年10月灌阳项目可研报告通过审查，2024年1月取得意见[5] 电价政策 - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6]

业绩相关 - 2024年原预计与南方电网及其控股子公司日常关联交易总额6.6亿元，1 - 5月实际发生2.127527亿元，拟增加6.1亿元，增加后预计总额12.7亿元[4] - 向关联人销售产品原预计额度1.9亿元，1 - 5月实际发生1.429658亿元，拟增加2亿元，增加后预计额度3.9亿元[5] - 向关联人提供劳务原预计额度0.15亿元，1 - 5月实际发生0.052466亿元，拟增加0.5亿元，增加后预计额度0.65亿元[5] - 接受关联人提供的劳务原预计额度3.2亿元，1 - 5月实际发生0.395387亿元，拟增加0.4亿元，增加后预计额度3.6亿元[6] - 其他（票据业务）拟增加预计额度2.5亿元，增加后预计额度2.5亿元[6] - 其他（分期付款购置固定资产）原预计额度0.6亿元，1 - 5月实际发生0.123332亿元，拟增加0.7亿元，增加后预计额度1.3亿元[6] 市场扩张和并购 - 2024年4月23日南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司收购潭头储能项目，金额4413万元[18] 其他新策略 - 2024年增加向关联方提供新型储能服务等日常关联交易[15] - 2023年12月25日公司参与投资设立南网越秀双碳科技基金，金额10100万元[18] - 2024年7月15日公司参与投资设立南网战新基金，金额10000万元[18] - 2024年7月15日公司增加2024年日常关联交易预计额度61000万元[18]

投资与交易 - 2023年8月25日对钦州和防城港蓄能发电有限公司分别投资3亿元，持股100%[24][25] - 2023年12月25日参与投资设立南网越秀双碳科技基金，金额1.01亿元[23] - 2024年4月22日投资建设广西钦州和广东电白抽水蓄能电站，金额76.89亿和77.67亿元[25] - 2024年4月23日收购深圳供电局潭头站电池储能项目，金额4413万元[23] - 2024年7月15日增加2024年日常关联交易预计额度6.1亿元[23] - 2024年7月15日参与投资设立南网战新基金，金额1亿元，持股2%[23][25] 南网战新基金 - 公司作为有限合伙人认缴南网战新基金不超1亿元，占一期2.5%，总规模2%[3] - 南网战新基金认缴出资总额不超50亿元，公司等南方电网相关方认缴30%[6] - 南网战新基金一期计划认缴规模40亿元，公司认缴1亿元[6] - 南网战新基金一期募资中，南网基金认缴0.03亿元，占0.08%[6] - 南网战新基金一期募资中，佳朋基金认缴0.03亿元，占0.08%[6] - 南网战新基金一期募资中，南方电网全资或控股企业认缴10.97亿元，占27.42%[6] - 南网战新基金一期募资中，系统外有关企业认缴27.97亿元，占69.92%[6] - 南网战新基金总规模50亿元，存续期10年，投资期和退出期各5年[14][16] - 2024年7月12日公司第二次独立董事专门会议审议通过参与投资议案[20] - 2024年7月15日公司第八届董事会第十八次会议审议通过参与投资议案[21] 关联交易 - 最近12个月公司与同一关联人交易金额累计8.55亿元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%[3][23]

项目投资 - 2023年8月25日投资钦州蓄能发电有限公司30000万元，持股100%[9] - 2023年8月25日投资防城港蓄能发电有限公司30000万元，持股100%[9] - 2024年4月22日通过投资广西钦州抽水蓄能电站768900万元[10] - 2024年4月22日通过投资广东电白抽水蓄能电站776700万元[10] - 2024年7月15日通过投资南网战新产业投资基金10000万元，持股2%[10] 项目规划 - 广西贵港抽水蓄能电站投资约81.17亿元，装机120万kW[3][4] - 2024年7月15日通过投资建设该电站议案，待股东大会审议[4] - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%，上网执行基准价，容量电价按相关标准核定[6] - 该电站距贵港市中心、南宁市直线距离分别为9.5km、130km[5]

项目投资 - 2023年8月25日对钦州和防城港蓄能发电公司各投资3亿，持股100%[11] - 2024年7月15日拟对广西玉林抽水蓄能电站投资83.12亿，待股东大会审议[14] 项目情况 - 广西玉林抽水蓄能电站投资约83.12亿，装机120万kW[3][4] - 2022 - 2024年项目预可研、可研报告通过审查并取得意见[5] - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%，上网执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6] - “十五五”期间全部建成投产[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月1日14点30分在广东蓄能大厦召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，含3个电站投资和1个选举议案[8] - 议案将在股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月26日，A股代码600995，简称南网储能[17] - 会议登记时间为7月31日，地点在广东蓄能大厦[18] - 会议联系人是李孟龙，有联系电话、传真、邮箱等信息[20]