| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 29 日，爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<爱柯迪股 份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》， 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。 2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股份有限公司 ...

融资情况 - 公司获准发行15.7亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额15.5279292453亿元[1] 项目进展 - 爱柯迪智能制造科技产业园项目投资18.8508亿元，承诺募资15.527929亿元[3] - 项目预定可使用状态日期延期至2026年1月[3] 市场扩张 - 新增爱柯迪（马来西亚）有限公司为实施主体，注册资金1800万美元[5][6] - 新增实施地点在马来西亚柔佛州[5] 决策审批 - 2025年5月15日董事会通过增加实施主体及地点议案[9] - 监事会同意相关事项并提交股东大会审议[10] - 保荐机构对增加事项无异议[11]

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司向激励对象授予第六期限制性股票激励 计划预留部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：爱柯迪股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱 柯迪"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、郝玉鹏律师（以下简称"本所律师"）作为 公司特聘专项法律顾问，就公司第六期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留部分限制性股票授予相关事项（以下简称"本次授予"）事项，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法 律、法规和规范性文件"）和《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们 认为出具本法律意见书所必要的 ...

浙江天册律师事务所 关于 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 编号：TCZXHC2025H0032 号 致：爱柯迪股份有限公司 浙江天册律师事务所接受爱柯迪股份有限公司的委托，担任其通过发行股份 及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项 法律顾问，为公司本次交易提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0534 号" 《浙江天册律师事务所关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。 本所律师根据《重组管理办法》《格式准则 26 号》《上市公司监管指 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"上市公司"或"爱柯迪"，股票代码：600933） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》等法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次 交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖证券情况核查期间 本次交易的股票交易及其他相关证券核查期间为本次重组申请股票停牌日 前六个月至《重组报告书》披露之前一日止，即 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 向激励对象授予第六期限制性股票激励计划 预留部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 证券简称：爱迪转债 证券代码：110090 独立财务顾问 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 2025 年 5 月 | 目 录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 爱柯迪、上市公司、公司 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本次限制性股票激励计划、 | | 爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | 本次激励计划、本激励计 | 指 | | | 划、本计划 | | 《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | 本激励计划草案 | 指 | | | | | （草案）》 | | 本独立 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权并募集配套资金[3] - 本次交易相关证券核查期间为2024年7月6日至2025年4月29日[3] 人员股份变动 - 董事长张建成2024年7月23日至8月12日增持公司股份3,817,200股，增持计划实施完毕[7] - 监事汪永颂自查期间累计卖出113,600股爱柯迪股票[6] - 证券事务代表龚依琳自查期间累计买入30,000股爱柯迪股票[6] - 宁波爱柯迪投资管理有限公司总经理毛科亚自查期间累计买入47,400股，卖出83,700股[6] - 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司内幕信息知情人戴思园父亲戴国平自查期间累计买入7,000股，卖出7,300股[6] - 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司内幕信息知情人戴思园母亲阮纬自查期间累计买入157,900股，卖出48,400股[6] - 2024年7月16日，爱柯迪投资买入107,800股爱柯迪股票，结余股数为292,881,677股[29] - 2024年1月24日至2024年7月16日，爱柯迪投资累计增持公司股份5,763,400股，增持计划实施完毕[30] 机构账户交易 - 2024年7月6日 - 2025年4月29日，资管账户买入公司股票37,900股，卖出38,200股，结余111,709股[35] - 自查期间，自营账户买入公司股票29,900股，卖出30,100股，结余0股[35] - 2024年7月6日，资管账户买入“爱迪转债”24,530张并全部卖出，结余0张[32] - 2025年4月29日，自营账户买入“爱迪转债”8,090张并全部卖出，结余0张[32] 合规声明 - 相关人员承诺自查期间买卖爱柯迪股票行为与本次交易无关联，无内幕交易情形[9,11,12,13,14,15,16] - 相关人员及直系亲属核查期间无泄露内幕信息等禁止交易行为，无利用内幕信息投资动机[9,11,12,13,14,15,16] - 相关人员及直系亲属无因本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情况，最近36个月无相关行政处罚等情况[9,11,12,13,14,15,16] - 若自查期间买卖股票行为违规，相关人员愿上交全部收益并承担法律责任[9,11,12,13,14,15,16] - 自声明出具日至交易实施完毕或终止前，相关人员及直系亲属将遵守禁止内幕交易规定[9,11,12,13,14,15,16] - 相关人员承诺所陈述情况真实准确完整，违反承诺将承担爱柯迪及其股东损失[9,11,12,13,14,15,16] - 相关主体自查认为买卖证券行为不属于内幕交易，不构成交易实质性法律障碍[33] - 独立财务顾问核查认为相关主体买卖证券行为不构成内幕交易，不影响本次交易[36] - 法律顾问核查认为相关主体买卖证券行为不构成内幕交易，不影响本次交易[37]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟对爱柯迪智能制造科技产 业园项目新增实施主体及新增实施地点。公司于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董 事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项 目实施主体及实施地点的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）出具了专项核查意见。 本次增加部分募投项目实施主体及实施地点未改变公司募集资金的用 途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化， 尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准公司有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总 额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换 公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东（或股东代理人）384人，代表有表决权股份数394,262,969股，占公司有表决权股份总数的40.0325%[4] 议案表决结果 - 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》：同意393,836,569股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8918%[5] - 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》各子项同意比例超99.89%[6][7][8] - 募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点表决，同意394,031,169股，占比99.9412%[9] - 本次交易的决议有效期表决，同意393,837,769股，占比99.8921%[10] - 《关于〈爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》表决，同意394,028,369股，占比99.9404%[10] - 《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》表决，同意393,834,569股，占比99.8913%[11] - 《关于本次交易不构成关联交易的议案》表决，同意393,833,469股，占比99.8910%[12] - 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》表决，同意393,829,869股，占比99.8901%[12] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》表决，同意393,824,669股，占比99.8888%[12] - 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》表决，同意393,833,769股，占比99.8911%[12] - 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》表决，同意393,827,369股，占比99.8895%[13] - 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》表决，同意393,833,469股，占比99.8910%[13] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》同意393,833,669股，占比99.8911%[15] - 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》同意393,825,569股，占比99.8890%[15] - 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》同意393,833,069股，占比99.8909%[15] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》同意393,833,069股，占比99.8909%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》同意393,836,669股，占比99.8918%[15] - 《关于制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意393,848,169股，占比99.8947%[17] 其他情况 - 会议通知中全部议案均获本次会议审议通过[17] - 涉及特别决议事项的议案已获出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过[17] - 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者投票情况单独统计[17] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[17][18]