交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易作价111,825.00万元[19][126] - 募集配套资金不超52000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[30][32] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年4月30日[21] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[21] 财务数据 - 2025年4月末资产总额从1480242.03万元增至1716324.86万元，变动比例15.95%[36] - 2025年4月末负债总额从582013.05万元增至712275.52万元，变动比例22.38%[36] - 2025年4月末所有者权益从898228.98万元增至1004049.34万元，变动比例11.78%[36] - 2025年1 - 4月营业收入从227864.24万元增至264860.33万元，变动比例16.24%[36] - 2025年1 - 4月净利润从40252.40万元增至46896.49万元，变动比例16.51%[36] - 2025年4月末基本每股收益从0.40元/股增至0.43元/股，变动比例7.50%[36] - 2025年4月末资产负债率从39.32%增至41.50%，变动比例2.18%[36] 交易对方及股份情况 - 交易对方为王成勇、王卓星、周益平[4] - 交易对方通过本次发行取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[28] - 发行股份定价基准日为上市公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为13.70元/股，发行数量为44,893,247股，占发行后总股本的4.36%[28] 市场排名及行业数据 - 日本电装2024年度全球汽车零部件配套供应商百强榜排名第5位[19] - 法雷奥集团在2024年度全球汽车零部件配套供应商百强榜中排名第11位[20] - 博泽集团在2024年度全球汽车零部件配套供应商百强榜排名第38位[20] - 2024年全球车均微特电机为41.8台，预计2029年提升至53.1台；中国2024年车均微特电机为49.4台，预计2029年提升至64台[63] - 2024年全球汽车用微特电机市场销售额达152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元，年复合增长率为9.16%（2025 - 2029）[63] - 2024年中国汽车用微特电机市场规模为57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[63] 标的公司情况 - 标的公司主要产品为微特电机转定子、机壳及模具系列[87][92] - 报告期内标的公司营业收入分别为85092.40万元、105130.19万元、36996.10万元[65] - 报告期内标的公司净利润分别为14927.73万元、15382.17万元、6644.10万元[65] 交易审批及合规 - 本次交易已获国家市场监督管理总局反垄断审查通过、上交所并购重组审核委员会审核通过及中国证监会注册[37] - 公司及相关方承诺交易信息真实准确完整，否则承担法律责任[6][9][11][153][154] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计不低于47250万元[56] - 标的公司出现特定情形，补偿义务人应优先以股份对价进行业绩补偿，不足则现金补足[134] 公司历史股本变动 - 2015年7月18日，爱柯迪有限以102,303.83万元为基数，按1:0.6647的比例折股，折合为68,000.00万元注册资本[167] - 2016年2月，公司向3名合格投资者合计发行2,720万股，注册资本增加至70,720万股[170] - 2017年11月7日，公司首次向社会公众发行A股13,824万股，每股价格为11.01元，发行后总股本为84,544万股[174]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元[22] - 募集配套资金不超过52000万元，用于支付交易现金对价等[27] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年4月30日[18] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[18] 业绩总结 - 2025年4月末/1 - 4月，资产总额增至1716324.86万元，变动15.95%[33] - 负债总额增至712275.52万元，变动22.38%[33] - 营业收入增至264860.33万元，变动16.24%[33] - 净利润增至46896.49万元，变动16.51%[33] 市场数据 - 2024年全球车均微特电机41.8台，预计2029年提升至53.1台[60] - 2024年全球汽车用微特电机市场销售额达152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元[60] - 2024年中国汽车用微特电机市场规模为57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[60] 股份发行 - 股份发行价格为13.70元/股，发行数量44,893,247股，占发行后总股本比例4.36%[25] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，锁定期6个月[27][29] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元[53] - 触发业绩补偿条件包括2025年实际净利润低于承诺的90%等[54] - 超额业绩奖励根据不同区间按比例计算，总额不超交易价格20%[69] 交易进展 - 交易已获国家市场监督管理总局反垄断审查通过等多项审批[34] - 交易方案经多次董事会会议、2025年第一次临时股东大会审议通过[34][40] 公司历史 - 2017年11月公司首次向社会公众发行A股13824万股，在上海证券交易所上市[171] - 2018 - 2023年公司有多期限制性股票激励计划和股票期权激励计划行权、回购注销等情况[173][174][176][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权并募集配套资金[3] 事件进展 - 2025年8月30日公司披露草案（注册稿）等相关文件[3] - 2025年9月12日公司收到中国证监会关于本次交易注册的批复[3] 重组报告书更新 - 更新交易各方声明、释义、发行股份情况等内容[4][5] - 删除重大风险提示中审批风险相关内容[4] - 更新风险因素中交易被暂停、中止或取消的风险相关内容[5]

股价表现 - 9月16日股价上涨5.12%至21.78元/股，成交额2.07亿元，换手率0.99%，总市值214.56亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为汽车铝合金精密压铸件研发、生产及销售，汽车类收入占比94.40%，工业类占比2.07%，其他补充收入占比3.53% [1] 基金持仓情况 - 国寿安保智慧生活股票A（001672）二季度持有386.12万股，占基金净值2.85%，位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈409.29万元，最新规模18.28亿元，今年以来收益37.45%，近一年收益90.99%，成立以来收益222.75% [2] 基金经理信息 - 基金经理张琦累计任职15年75天，管理资产规模23.17亿元，任职期间最佳基金回报223.6%，最差回报-19.09% [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举李超先生为第四届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自选举审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [2]

公司人事变动 - 公司副总经理张恂杰因工作职务调整原因辞去副总经理职务 [1] - 张恂杰辞任后将在公司担任副董事长职务 [1] - 公司董事会于9月15日晚间收到张恂杰递交的书面辞职报告 [1]

股权激励计划调整 - 公司于2025年9月15日召开第四届董事会第十四次会议及薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过第六期限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分第二次授予议案 [1] - 根据2024年度利润分配方案，将第六期限制性股票授予价格从7.15元/股下调至6.85元/股 [1] - 董事会薪酬与考核委员会确定2025年9月15日为授予日，向25名激励对象授予22.05万股限制性股票 [1]

高管职务调整 - 副总经理张恂杰因工作职务调整辞去现职 即日起转任副董事长[1] - 副董事长职位自2024年9月盛洪离任后已空缺近一年[1] - 张恂杰原任期应至2027年9月17日 此次提前两年有余离任[3] 高管背景信息 - 张恂杰拥有理工科背景 早年担任罗尔斯罗伊斯航空发动机研发工程师[4] - 曾赴卡耐基梅隆大学攻读机器人系研究生 在美国创业担任Nimbus Robotics Inc首席执行官[4] - 长期担任Shift Robotics Inc首席执行官 2023年起兼任多家智能科技及机器人公司管理岗位[4] - 2024年12月加入爱柯迪担任副总经理 任职仅10个月便转任副董事长[4] 财务表现 - 上半年实现总营业收入34.50亿元 同比增长6.16%[4][5] - 利润总额6.72亿元 同比增长28.11%[4][5] - 归母净利润5.73亿元 同比增长27.42%[4][5] - 扣非归母净利润5.53亿元 同比增长32.26%[5] - 经营活动现金流量净额11.14亿元 同比增长30.03%[5] - 归属于上市公司股东的净资产86.18亿元 较上年度末增长4.65%[5] - 总资产150.41亿元 较上年度末增长5.37%[5] 资本市场表现 - 截至9月15日收盘股价报收20.72元/股 年内累计涨幅达29.55%[4] - 公司总市值达到204.12亿元[4] 管理层布局 - 副董事长职位补位显示公司在管理层布局上的新一步[6] - 管理层人事变化与市场积极反应形成微妙呼应[6]

可转债发行 - 2022年9月23日公开发行1570万张可转换公司债券，总额157000万元[4] - 初始转股价格18.93元/股，最新17.73元/股[5] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%[5][7] 付息信息 - 2025年9月22日为付息债权登记日，23日为除息日和兑息日[6][10][11] - 每百元兑息金额（含税）1.00元[6][9] 利息派发 - 个人投资者实际派发0.80元（税后）[13] - 居民企业每张1.00元（含税）[13] - 非居民企业每张1.00元（含税）[14] 其他 - 兑息日前2个交易日划付利息至指定账户[12] - 公司电话0574 - 87562112，保荐等联系电话021 - 68826021[15]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-109 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格 及预留部分第二次授予的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 29 日，爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于<爱柯迪股 份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》， 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。 2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关 于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计 ...