交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易作价111,825.00万元[19][126] - 募集配套资金不超52000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[30][32] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年4月30日[21] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[21] 财务数据 - 2025年4月末资产总额从1480242.03万元增至1716324.86万元，变动比例15.95%[36] - 2025年4月末负债总额从582013.05万元增至712275.52万元，变动比例22.38%[36] - 2025年4月末所有者权益从898228.98万元增至1004049.34万元，变动比例11.78%[36] - 2025年1 - 4月营业收入从227864.24万元增至264860.33万元，变动比例16.24%[36] - 2025年1 - 4月净利润从40252.40万元增至46896.49万元，变动比例16.51%[36] - 2025年4月末基本每股收益从0.40元/股增至0.43元/股，变动比例7.50%[36] - 2025年4月末资产负债率从39.32%增至41.50%，变动比例2.18%[36] 交易对方及股份情况 - 交易对方为王成勇、王卓星、周益平[4] - 交易对方通过本次发行取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[28] - 发行股份定价基准日为上市公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为13.70元/股，发行数量为44,893,247股，占发行后总股本的4.36%[28] 市场排名及行业数据 - 日本电装2024年度全球汽车零部件配套供应商百强榜排名第5位[19] - 法雷奥集团在2024年度全球汽车零部件配套供应商百强榜中排名第11位[20] - 博泽集团在2024年度全球汽车零部件配套供应商百强榜排名第38位[20] - 2024年全球车均微特电机为41.8台，预计2029年提升至53.1台；中国2024年车均微特电机为49.4台，预计2029年提升至64台[63] - 2024年全球汽车用微特电机市场销售额达152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元，年复合增长率为9.16%（2025 - 2029）[63] - 2024年中国汽车用微特电机市场规模为57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[63] 标的公司情况 - 标的公司主要产品为微特电机转定子、机壳及模具系列[87][92] - 报告期内标的公司营业收入分别为85092.40万元、105130.19万元、36996.10万元[65] - 报告期内标的公司净利润分别为14927.73万元、15382.17万元、6644.10万元[65] 交易审批及合规 - 本次交易已获国家市场监督管理总局反垄断审查通过、上交所并购重组审核委员会审核通过及中国证监会注册[37] - 公司及相关方承诺交易信息真实准确完整，否则承担法律责任[6][9][11][153][154] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计不低于47250万元[56] - 标的公司出现特定情形，补偿义务人应优先以股份对价进行业绩补偿，不足则现金补足[134] 公司历史股本变动 - 2015年7月18日，爱柯迪有限以102,303.83万元为基数，按1:0.6647的比例折股，折合为68,000.00万元注册资本[167] - 2016年2月，公司向3名合格投资者合计发行2,720万股，注册资本增加至70,720万股[170] - 2017年11月7日，公司首次向社会公众发行A股13,824万股，每股价格为11.01元，发行后总股本为84,544万股[174]