发行信息 - 向特定对象发行不超过35名，均现金一次性认购[6][32][37] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%且不低于每股净资产值[7][39] - 发行数量不超发行前总股本30%，即不超280,474,820股[9][42] - 募集资金总额不超30,000.00万元[10][44] - 发行决议有效期为股东会审议通过日起12个月[49] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[12][43] 项目投资 - 大连耀皮项目拟投资28,830.99万元，募资投入18,830.99万元，建设期24个月[11][45][56][57][73] - 天津耀皮项目拟投资9,964.50万元，募资投入9,490.00万元，建设期24个月[11][45][56][73] - 补充流动资金拟投入1,679.01万元[11][45][56][93] 项目收益 - 大连耀皮项目完成后预计内部收益率（税后）14.62%，静态投资回收期（税后）7.80年（含建设期）[71] - 天津耀皮项目实施后预计内部收益率（税后）17.75%，静态投资回收期（税后）6.52年（含建设期）[91] 市场数据 - 2024年汽车销量累计完成3143.6万辆，同比增长4.5%[83] - 2024年我国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[83] - “十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦[84] 公司业绩 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为475,604.65万元、558,774.23万元和563,585.33万元[96] - 2024年归属于上市公司股东净利润为11,616.96万元，扣非后为9,648.64万元[151][153] 利润分配 - 2022年拟派发现金红利4,674,580.35元，占归母净利润30.78%[141] - 2023年拟派发现金红利4,674,580.35元[142] - 2024年中期拟派发现金红利28,982,398.14元，占1 - 9月归母净利润30.11%[144] - 2024年拟派发现金红利6,544,412.48元，全年现金分红总额35,526,810.62元，占比30.58%[145] 未来展望 - 再融资提升高端玻璃制造能力，实现绿色低碳发展[28] - 募投项目围绕主营业务，契合产业政策和公司战略[31] - 发行完成后资本实力和抗风险能力增强[31] - 募投项目短期内无效益，长期为后续发展提供支持[113] 其他 - 公司成立于1993年11月23日，上市于上交所，股票简称耀皮玻璃、耀皮B股[22] - 截至2024年12月31日，合并口径资产负债率为42.03%，流动负债占比81.03%[95] - 截至预案公告日，总股本934,916,069股，上海建材持股占比32.78%[51][52] - 钙钛矿电池2023年启动全球首条GW级量产线建设，2025年2月量产[86]