公司重大资本运作 - 新奥股份全资子公司计划私有化其控股的港股上市公司新奥能源控股有限公司（02688.HK）[2] - 私有化后，新奥能源计划通过介绍上市方式在香港联交所主板上市[2] - 该交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市[2] - 交易已完成国家发改委、河北省商务厅备案及外汇登记，但仍需取得相关审批和备案，存在不确定性[2] 公司基本情况 - 公司成立于1992年12月29日，注册资本约309.71亿元人民币，法定代表人为蒋承宏[2] - 公司实际控制人为王玉锁，董事长为蒋承宏，董事会秘书为梁宏玉[2] - 公司员工总数为39,365人[2] - 公司参股公司达97家，包括新奥能源控股有限公司、新奥（中国）燃气投资有限公司等核心企业[3] 主营业务构成 - 主营业务涵盖天然气直销、零售及批发业务[2] - 业务包括天然气产业智能平台建设与运营、基础设施运营、综合能源业务及增值业务[2] - 涉及工程建造及安装、能源生产业务[2] - 公司积极在氢能、生物质等新能源领域进行技术储备和业务拓展[2] 近期财务表现 - 2022年营业收入为1541.69亿元人民币，同比增长33.02%[3] - 2023年营业收入为1438.42亿元人民币，同比下降6.70%[3] - 2024年营业收入为1359.10亿元人民币，同比下降5.51%[3] - 2025年前三季度营业收入为958.93亿元人民币，同比下降2.92%[3] - 2022年归母净利润为58.44亿元人民币，同比增长26.17%[3] - 2023年归母净利润为70.91亿元人民币，同比增长21.34%[3] - 2024年归母净利润为44.93亿元人民币，同比下降36.64%[3] - 2025年前三季度归母净利润为34.26亿元人民币，同比下降1.87%[3] 资本结构与风险概况 - 2022年至2025年三季度末，公司资产负债率分别为62.14%、56.50%、54.30%和54.84%，呈下降趋势[3] - 根据天眼查信息，公司自身风险记录192条，周边风险50条，历史风险34条，预警提醒177条[3]

本次交易概述 - 新奥天然气股份有限公司拟通过其全资子公司私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK）[1] - 私有化后，公司计划以介绍上市方式在香港联合交易所主板上市[1] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市[1] 交易审批与备案进展 - 2025年4月18日，公司公告本次交易无需履行反垄断审查程序[1] - 2025年5月28日，公司2024年年度股东大会审议通过了本次重大资产重组的具体方案及相关报告书草案[2] - 2025年6月17日，公司向香港联交所递交了H股介绍上市的申请，并于2025年12月17日更新递交了申请资料[2] - 2025年7月15日，本次介绍上市的备案申请材料已获中国证监会接收[2] - 2025年8月22日，本次交易获得国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，完成发改委备案[3] - 2025年12月22日，本次交易获得河北省商务厅出具的《企业境外投资证书》，完成商务主管部门备案[3] - 2025年12月26日，公司已完成境外直接投资外汇登记手续[3] - 本次交易的其他有关事项正在积极推进中[3]

交易与股价表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于20.93元，下跌0.43% [1] - 当日换手率为0.17%，成交量为5.33万手，成交额为1.12亿元 [1] - 当日主力资金净流出126.78万元，占总成交额1.14% [1][3] - 当日游资资金净流入465.6万元，占总成交额4.17% [1][3] - 当日散户资金净流出338.82万元，占总成交额3.04% [1] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议召集、召开程序及表决结果均被法律意见书认定为合法有效 [1] - 股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》 [1] - 股东会审议通过了《关于新增反担保事项的议案》 [1] - 股东会审议通过了《关于2026年度外汇套期保值额度预计的议案》 [1] - 股东会审议通过了《关于2026年度大宗商品套期保值额度预计的议案》 [1] - 股东会审议通过了《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》 [1][3] 股东股权质押情况 - 公司股东新奥控股投资股份有限公司于2025年12月25日质押61,500,000股 [2] - 本次质押股份占新奥控股持股总数的16.41%，占公司总股本的1.99% [2][3] - 本次质押后，新奥控股累计质押股份为159,950,000股，占其持股总数的42.68% [2][3] - 新奥国际及其一致行动人合计持有公司72.44%股份 [2] - 新奥国际及其一致行动人累计质押431,400,000股，占其持股总数的19.23%，占公司总股本的13.93% [2] 重大资产重组进展 - 公司于2025年12月26日完成了重大资产重组涉及的境外直接投资外汇登记手续 [2][3] - 本次重大资产重组为通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司，并以介绍方式在香港联交所主板上市 [2] - 本次交易此前已取得国家发改委备案及商务部门境外投资证书 [2] - 公司已向中国证监会提交备案申请材料，相关申请资料已更新递交至香港联交所并对外披露 [2] - 本次交易尚需履行相关审批程序，存在不确定性 [2]

公司重大资产重组进展 - 新奥股份已于12月26日完成境外直接投资外汇登记手续 标志着其通过全资子公司私有化新奥能源并实现H股介绍上市的重大资产重组项目取得实质性突破 [1] - 交易核心路径为 新奥股份以发行H股和现金作为支付对价 完成对控股子公司新奥能源的私有化 并实现在港股的介绍上市 [1] - 具体交易对价为 每股新奥能源股份换取“24.5港元现金+2.94股新奥股份H股” 交易完成后 新奥能源股东将持有新奥股份H股 新奥能源退市成为新奥股份全资子公司 [1] 公司业务与市场地位 - 公司主营业务覆盖天然气全产业链 形成以天然气销售为核心 泛能、智家业务为增长极 工程建造与基础设施运营为支撑的多元格局 [1] - 公司的天然气业务涵盖上游气源、中游设施和下游分销三大环节 其中主要由新奥能源负责的下游天然气销售等业务是公司重要收入来源 [1] - 按2024年零售销气量计算 公司是国内最大的民营城燃企业 在所有市场参与者中排名第三 市场份额约6.1% [2] 重组战略意义与预期效益 - 此次重组旨在彻底打通天然气全产业链 构建更具竞争力的“A+H”双资本平台 [2] - 通过将下游庞大的分销网络与上游舟山LNG接收站等资源直接对接 实现从气源到终端的深度协同 预计可显著降低运营成本、提升资源效率 [2] - 此举有助于解决长期存在的兄弟公司同业竞争问题 并通过登陆香港资本市场拓宽融资渠道、吸引国际资本 以优化资本结构并支持未来海外业务拓展 [2] - 重组有望将新奥股份打造为业务与资本全面一体化的清洁能源巨头 增强其应对行业周期波动的能力与长期市场竞争力 [2] 介绍上市模式与后续挑战 - 介绍上市不涉及新股发行 能简化上市流程 特别适合已具备成熟业务体系的企业快速登陆资本市场 [3] - 此举有望减少关联交易复杂度 提升估值透明度 [3] - 介绍上市后 如何平衡A股与H股股东利益、实现协同效应最大化 将是管理层的核心课题 [3] - 公司需明确双平台定位 避免同业竞争 同时利用港股国际化优势拓展海外资源合作 [3]

交易进展 - 新奥股份筹划将新奥能源私有化并以介绍方式在港交所上市的交易 已完成向国家外汇管理局登记的程序 达成一项重要先决条件 [1] - 此次向外管局完成登记 标志着本次交易在对外直接投资的备案和审批全部完成 [1] 历史审批节点 - 2025年5月28日 本次交易已获新奥股份股东大会超99.9%高票通过 [1] - 2025年8月 交易完成发改委备案程序 [1] - 日前 交易完成商务部备案程序 [1]

公司资本运作 - 新奥股份拟通过其全资子公司私有化新奥能源控股有限公司 [1] - 私有化后计划以介绍上市方式在香港联交所主板上市 [1] - 该交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市 [1] - 公司已于2025年12月26日完成境外直接投资外汇登记手续，其他事项正在推进中 [1]

格隆汇12月28日｜新奥股份公布，关于其拟将新奥能源(2688.HK)私有化，并且新奥股份以介绍方式在 联交所主板上市的交易，已完成向外汇管理局登记程序，达成又一项重要先决条件。公司称，截至目 前，4项先决条件中已有两项达成。余下两项先决条件为联交所和中国证监会关于介绍上市的相关程 序。在满足所有先决条件後，新奥能源将寄发通函并召开股东大会，审议私有化建议。 ...

交易进展 - 公司已于2025年12月26日完成境外直接投资外汇登记手续，标志着私有化新奥能源控股并以介绍方式在香港上市的重大资产重组完成一项关键程序 [1] - 交易在2025年取得多项进展：4月被确认无需反垄断审查；5月获股东大会通过；6月及12月向港交所递交并更新上市申请；7月申请材料获中国证监会接收；8月和12月完成国家发改委备案及河北省商务厅境外投资备案 [1] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，其他有关事项正在积极推进中 [1] 公司业务与财务 - 公司是中国最大的民营天然气企业及全行业第三大天然气企业，业务覆盖天然气全产业链 [1] - 公司前三季度实现营业总收入958.93亿元，归母净利润34.26亿元 [1]

交易方案与性质 - 新奥股份拟通过其全资子公司私有化新奥能源控股有限公司 [1] - 私有化后计划以介绍上市方式在香港联交所主板上市 [1] - 该交易构成重大资产重组及关联交易 [1] 交易进展与已完成的程序 - 截至2025年12月26日，本次交易无需进行反垄断审查 [1] - 交易已完成股东大会审议程序 [1] - 已向香港联交所递交上市申请 [1] - 已获中国证监会接收备案申请材料 [1] - 已完成国家发改委的备案手续 [1] - 已完成商务主管部门的境外投资备案手续 [1] - 已完成境外直接投资外汇登记手续 [1] 交易后续程序与不确定性 - 交易尚需取得相关审批和备案 [1] - 交易能否最终实施存在不确定性 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司 关于重大资产重组完成外汇登记的进展公告 一、本次交易概述 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-114 4、公司于 2025 年 7 月 15 日披露《新奥股份关于发行境外上市普通股（H 股）备案申请材料获中国证监会接收的公告》（公告编号：临 2025-060）：本次 介绍上市的备案申请材料已获中国证监会接收。 5、公司于 2025 年 8 月 22 日收到中华人民共和国国家发展和改革委员会（以 下简称"国家发改委"）出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2025〕 230 号），本次交易已完成国家发改委备案程序。 6、公司于 2025 年 12 月 22 日收到河北省商务厅出具的《企业境外投资证书》 （境外投资证第 N1300202500214 号），本次交易已完成商务主管部门的境外投 资备案程序。 7、公司于 2025 年 12 月 26 日按照国家外汇管理局规定，完成境外直接投资 外汇登记手续。 本次交易的其他 ...