基金调研概况 - 6月30日共28家公司被机构调研，其中基金参与17家公司的调研活动 [1] - 10家以上基金扎堆调研公司共5家，冰轮环境、新坐标、中航沈飞分别获28家、20家、13家基金调研 [1] - 基金调研公司中，深市主板5家、创业板1家、沪市主板9家、科创板2家 [1] 行业分布 - 基金调研公司涉及11个行业，汽车行业最多（3家），国防军工和电力设备各2家 [1] - 具体公司行业分布：冰轮环境（机械设备）、新坐标（汽车）、中航沈飞（国防军工）、卫信康（医药生物）、晶科能源（电力设备）等 [2] 市值与市场表现 - 调研公司中总市值超500亿元的有2家，中航沈飞市值超千亿元，8家公司市值不足100亿元（如卫信康、鑫铂股份、和远气体） [1] - 近5日基金调研股全部上涨，冰轮环境、新坐标、和远气体涨幅居前，分别上涨13.16%、12.87%、11.20% [1] - 近5日资金净流入11只个股，中航沈飞净流入4.69亿元居首，新坐标、冰轮环境分别净流入8608.16万元、7484.17万元 [2] 重点公司数据 - 冰轮环境：28家基金调研，最新收盘价9.80元，近5日涨幅13.16% [2] - 新坐标：20家基金调研，最新收盘价40.17元，近5日涨幅12.87% [2] - 中航沈飞：13家基金调研，最新收盘价58.62元，近5日涨幅10.52% [2]

中证国防指数表现 - 上证指数低开高走 中证国防指数上涨4.79%报1627.64点 成交额522.98亿元 [1] - 中证国防指数近一个月上涨7.56% 近三个月上涨5.41% 年至今上涨9.00% [1] - 指数以2011年06月30日为基日 以1000.0点为基点 [1] 指数构成与样本 - 选取十大军工集团公司旗下上市公司及为军方提供装备的上市公司证券 [1] - 前十大权重股合计占比43.47% 中航沈飞(7.55%)、中航光电(6.24%)、航发动力(6.03%)为前三大成分股 [1] - 样本每半年调整一次 分别在6月和12月的第二个星期五的下一个交易日实施 [2] 市场与行业分布 - 上海证券交易所占比55.77% 深圳证券交易所占比44.23% [2] - 行业分布以工业为主占比74.71% 原材料占比12.49% 信息技术占比7.10% 通信服务占比5.70% [2]

公司新区建设项目进展 - 公司新区建设项目已于2023年全面启动建设 [1] - 预计2023年年底实现新区产线贯通及试运行 [1] - 预计2024年年底实现综合办公大楼交付使用 [1] 生产运营安排 - 老厂区与新厂区将保持同步运营 [1] - 新老厂区过渡将实现无缝衔接 [1] - 项目建设不会对公司生产经营造成影响 [1]

军工行业表现 - 军工股开盘持续活跃 晨曦航空和恒宇信通涨幅超过10% [1] - 长城军工和利君股份涨幅超过5% [1] - 航发动力、光电股份、天秦装备、中航沈飞、中船应急、中兵红箭等个股跟涨 [1]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块盘初走高 恒宇信通（300965）和晨曦航空（300581）涨幅超过10% [1] - 长城军工（601606） 利君股份（002651） 光电股份（600184） 中航沈飞（600760）股价均呈现上扬趋势 [1] - 暗盘资金正涌入军工装备板块相关股票 [1]

发行授权与批准 - 董事会审议通过多项与本次发行相关的议案，包括《关于中航沈飞符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等 [4] - 股东大会批准发行相关议案，并延长发行决议有效期 [5] - 中国航空工业集团有限公司批复同意发行方案（航空资本2024355号） [5] - 上交所审核通过发行申请，证监会批复注册（证监许可〔2025〕630号），有效期12个月 [5] 发行过程与对象 - 向136家投资者发送认购邀请文件，包括前20名股东、30家基金公司、27家证券公司、12家保险公司及其他机构 [8] - 发行价格为50元/股，发行数量8000万股，募资总额40亿元 [10] - 12家机构获配，包括中航工业、国泰海通证券、国家产业投资基金二期等，均来自邀请名单 [10][12] - 认购资金全部以现金支付，验资报告确认募集资金到账 [11][12] 发行对象合规性 - 发行对象主体资格合法，含私募基金、资产管理计划等，均完成备案或豁免手续 [12][14][15] - 中航工业为唯一关联方，其参与已通过股东大会审议且关联股东回避表决 [15] - 所有发行对象承诺未接受保底保收益或财务资助 [15] 法律结论 - 发行程序及文件符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等规定 [16] - 发行结果合法有效，发行对象符合董事会及股东大会审议方案要求 [16]

发行情况 - 拟发行股票不超101,858,925股，实际发行80,000,000股[3][4] - 募集资金总额40亿元，净额3,969,686,823.58元[4][6] - 发行价格最终确定为50元/股，与发行底价比率127.32%[5] - 发行对象确定为12家[24] 时间节点 - 2023年12月25日国防科工局出具同意批复[13] - 2024年6月14日股东大会审议通过发行方案[13] - 2025年2月28日获上交所审核通过[14] - 2025年3月27日获中国证监会同意注册[15] - 2025年6月9 - 12日08:30前发出《认购邀请书》[18] - 2025年6月12日08:30 - 11:30收到有效《申购报价单》[21] - 2025年6月12日向获配对象发送《缴款通知》[34] - 截至2025年6月19日17:00收到认购款40亿元[34] - 截至2025年6月20日发行8000万股，募集资金40亿元[35] 认购对象 - 中国航空工业集团获配200万股，认购1亿元，限售18个月[9][10][26] - 国泰海通证券获配2064.4万股，认购10.322亿元，限售6个月[26] - 国家产业投资基金二期获配1600万股，认购8亿元，限售6个月[26] - 国风投创新投资基金获配900万股，认购4.5亿元，限售6个月[26] - 易方达基金获配730.6万股，认购3.653亿元，限售6个月[26] 备案情况 - 中国航空工业集团等自有资金认购无需私募备案[29] - 易方达基金以公募基金认购无需私募备案[29] - 国泰海通证券无需履行相关备案登记[30] - 诺德、财通基金资管计划已办理备案[30] - 国家产业投资基金二期等私募已完成备案，管理人已登记[30,31]

发行进展 - 2023年度向特定对象发行A股股票承销总结及相关文件已通过上交所备案[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月27日[3]

发行结果 - 2025年6月20日止，公司向特定对象发行8000万股，发行价50元/股，募集资金40亿元，净额39.6968682358亿元，计入股本8000万元，资本公积38.8968682358亿元[36] - 发行对象共12家，中国航空工业集团认购200万股，金额1亿元，限售期18个月；其他对象限售期6个月[43][44][45] 发行过程 - 2023年12月25日，国防科工局同意本次发行[32] - 2024年6月14日，2024年第二次临时股东大会审议通过发行方案[32] - 2025年2月28日，发行获上交所审核通过[33] - 2025年3月27日，发行获中国证监会同意注册[34] - 2025年6月9日公司及主承销商向上交所报送文件启动发行，新增6名投资者并发送认购邀请文件[47][48] - 2025年6月9 - 12日08:30前，向136名符合条件投资者发出认购邀请文件[49] - 2025年6月12日08:30 - 11:30收到21名认购对象有效报价[52] 价格与对象 - 发行价格不低于39.27元/股，本次发行价格为50元/股，与发行底价比率为127.32%[40][41] - 公司和主承销商按“价格优先、金额优先、时间优先”原则确定发行价格为50元/股[53] - 湖北省铁路发展基金、国泰海通证券等有不同申购价格和金额[52][53] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日，中国航空工业集团持股1,814,336,215股，占比65.84%，前十大股东合计持股2,033,721,602股，占比73.80%[99] - 发行后假设不考虑其他情况，中国航空工业集团持股1,816,336,215股，占比64.05%，前十大股东合计持股2,045,462,595股，占比72.13%，限售股38,644,000股[100][101] 资金用途与影响 - 募集资金84370万元用于偿还专项债务及补充流动资金[104] - 发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[106] 合规情况 - 本次发行获发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[112] - 发行的竞价、定价、股票配售等过程符合相关规定[112] - 除控股股东外，参与认购对象不存在发行人和主承销商关联方[113] - 本次认购股份无代持情形，申购资金来源合法合规[95]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为27.55699513亿元，拟发行8000万股增加注册资本8000万元，变更后为28.35699513亿元[4] - 2023年4月10日股本为19.68356795亿元，5月18日以资本公积每10股转增4股，总股本增至27.55699513亿元[5] - 诺德基金缴新增注册资本23.4万元，占比5.29%[15] - 财通基金缴新增注册资本14.6万元，占比5.18%[15] - 国机资本控股有限公司缴新增注册资本80万元，占比3.50%[15] - 变更前有限售条件股份51.3522万元，占比0.27%，变更后为8751.3522万元，占比3.09%[17] - 变更前无限售条件股份27.48185991亿元，占比99.73%，变更后不变[17] - 定向增发股份本次变更8000万元，变更后占比91.41%[17] - 变更前股份总数27.55699513亿元，本次变更8000万元，变更后为28.35699513亿元[17] 募集资金 - 截至2025年6月20日，公司发行8000万股，每股发行价50元，募集资金总额40亿元[4][22] - 公司支付不含税承销、保荐费共29,245,283.02元[22] - 本次发行费用不含税金额合计为30,313,176.42元[22] - 募集资金扣除费用后净额39.6968682358亿元，增加股本8000万元，增加资本公积38.8968682358亿元[4][22]