金属铅概念板块表现 - 截至4月14日收盘，金属铅概念上涨3.32%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内28股上涨，华钰矿业、华锡有色、ST盛屯涨停，赤峰黄金、湖南白银、罗平锌电涨幅居前，分别上涨7.35%、7.30%、5.26% [1] - 跌幅居前的有卧龙地产、西部矿业，分别下跌1.04%、0.92% [1] 资金流动情况 - 金属铅概念板块获主力资金净流入11.79亿元，20股获主力资金净流入，6股净流入超5000万元 [2] - 紫金矿业主力资金净流入3.22亿元，赤峰黄金、华钰矿业、西部矿业分别净流入1.88亿元、1.50亿元、1.44亿元 [2] - 华锡有色、ST盛屯、司尔特主力资金净流入比率居前，分别为22.04%、19.77%、13.42% [3] 个股资金流入榜 - 紫金矿业今日涨跌幅2.80%，换手率1.62%，主力资金净流入3.22亿元，净流入比率5.47% [3] - 赤峰黄金涨跌幅7.35%，换手率6.29%，主力资金净流入1.88亿元，净流入比率6.72% [3] - 华钰矿业涨跌幅10.02%，换手率7.21%，主力资金净流入1.50亿元，净流入比率13.29% [3] - 西部矿业涨跌幅-0.92%，换手率4.61%，主力资金净流入1.44亿元，净流入比率8.64% [3] - 华锡有色涨跌幅9.99%，换手率7.10%，主力资金净流入9121万元，净流入比率22.04% [3] - ST盛屯涨跌幅4.92%，换手率1.76%，主力资金净流入5885.91万元，净流入比率19.77% [3] 其他相关概念板块表现 - 海南自贸区概念涨幅5.71%，足球概念涨幅5.34%，赛马概念涨幅4.61%，可控核聚变涨幅4.04% [2] - 金属锌概念涨幅3.34%，噪声防治概念涨幅3.32%，与金属铅概念涨幅相近 [2]

文章核心观点 公司定于2025年4月14日以现场投票、网络投票相结合方式召开2024年年度股东大会，现发布提示性公告说明会议相关情况 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [4] - 召集人为公司董事会 [4] - 现场会议时间为2025年4月14日14：30，网络投票时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 表决方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票平台为上海证券交易所交易系统、互联网投票平台 [2] - 会议地点在福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过，并于上海证券交易所网站披露 [3] 会议出席对象 - 截至2025年4月7日交易结束后登记在册的公司全体股东，有权参加现场或网络投票，可委托他人参会 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月8日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00 [6] - 登记办法包括自然人、法人股东、委托代理人的登记要求及异地股东的登记方式，不接受电话登记 [6] - 登记地点在福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室，联系人肖静芸，联系电话0592 - 5891697，传真0592 - 5891699，邮政编码361001 [6][7] - 出席现场会议的股东及代理人需会前半小时带证件原件到会场登记 [7]

时间信息 - 股权登记日期为2025年4月7日[3] - 会议召开日期为2025年4月14日[3] - 2025年3月25日在上海证券交易所网站披露多份报告[9][12][14][17][19][21][23] 业绩与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为7.6573160071亿元[25] - 2024年度拟每股派发现金红利0.1元（含税），拟派发现金红利3.090611551亿元（含税），占净利润比例15.41%[25] - 2024年未中期分红，回购并注销金额401.14万元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计3.130725551亿元，占净利润比例15.61%[25] 担保与业务计划 - 2025年公司计划为子公司提供担保额度不超209亿元[29] - 2025年计划子公司为子公司担保额度不超60亿元，子公司为母公司担保额度不超65亿元[29] - 2025年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超上一年度经审计净资产的20%[32] - 2025年商品衍生品业务在手合约任意时点保证金不超上一年度经审计净资产的30%[34] 薪酬相关 - 2025年公司拟定独立董事津贴为12万元/年（含税）[38] - 公司监事按担任具体管理职务和相关薪酬规定领薪酬，不领监事津贴[42] - 监事离任薪酬按实际任期计算发放[42]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-018 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 14 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年年度股东大会。董事会已于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿 业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 017）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日 14：30 网络投票时间：2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易 ...

关联交易金额 - 公司及其子公司预计与关联方日常关联交易总额不超8210万元[4][17] - 2025年度购买产品及接受劳务预计金额不超6800万元[17] - 2026年度购买产品及接受劳务预计金额不超1410万元[17] 具体交易情况 - 2024年接受成都电冶技术服务预计500万元，实际271.70万元[6] - 2025年向四川赛孚迅购产品预计5230万元，上年575万元[6] - 2025年接受广东格睿绿能劳务预计1750万元，上年1125万元[6] 关联方财务数据 - 四川赛孚迅2024年底资产净额3242927.55元，净利润3155499.95元[9] - 广东格睿绿能2024年底资产净额76636169.86元，净利润1667423.35元[13] 交易影响 - 关联交易助解决电力供应需求，降低用电成本[18] - 关联交易按协议、市场价执行，不损害股东利益[18] - 关联交易不影响公司独立性，不依赖关联方[18]

担保情况 - 汉源盛屯锌锗和盛屯金属为公司在农行厦门金融中心支行授信担保，最高余额3.375亿元或等值外币[3][4][7] - 公司为盛屯锌锗在兴业银行成都分行授信担保，最高本金不超1.9亿元[3][8] - 公司为盛屯能源金属在中国银行都匀分行授信担保，最高本金2亿元[3][8] - 本次担保无反担保，公司对外担保逾期累计金额为零[3] - 本次担保额度在2023年度股东大会审批范围内，部分无需提交董事会、股东大会审议[4][8][9] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为65.71亿元，占最近一期经审计净资产的42.47%[17] - 对参股公司提供的担保累计总余额为1.60亿元[17] - 对控股子公司提供的担保累计总余额为64.11亿元，占最近一期经审计净资产的41.43%[17] 业绩数据 - 公司2024年末资产总额375.29亿元，负债总额206.30亿元，资产净额168.98亿元，营收257.30亿元，净利润20.05亿元[6] - 盛屯锌锗2024年末资产总额52.06亿元，负债总额32.31亿元，资产净额19.75亿元，营收44.57亿元，净利润 - 0.53亿元[11] - 2024年12月31日资产总额为49.46亿元，较2024年9月30日的43.41亿元增长13.94%[14] - 2024年12月31日负债总额为37.16亿元，较2024年9月30日的35.60亿元增长4.34%[14] - 2024年12月31日资产净额为12.30亿元，较2024年9月30日的7.81亿元增长57.52%[14] - 2024年1 - 12月营业收入为17.45亿元，较2024年1 - 9月的10.63亿元增长64.28%[14] - 2024年1 - 12月净利润为 - 1.85亿元，较2024年1 - 9月的 - 0.71亿元亏损扩大158.75%[14] 公司信息 - 公司注册资本30.91亿元[5] - 盛屯锌锗成立于2005年3月2日，注册资本16亿元[12] - 盛屯能源金属成立于2021年4月20日，注册资本14.63亿元[13]

审计费用 - 2024年度财务报告审计费用为360万元（含税），内控审计费用为70万元（含税）[2] 审计机构聘任 - 2024年经会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计相关会议 - 2024 - 2025年审计委员会多次召开会议及沟通会[5][6][7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和审计期间勤勉尽职[7] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好[8]

业绩数据 - 2024年营业额20.05亿，比2023年增长657.63%[68] - 2024年水回用量1594461.13吨，比2023年增长17.7%[69] - 2024年税收103086万元，比2023年增长11.3%[70] - 2024年用电量61216410KWH，比2023年增长2.64倍[71] - 2024年光伏发电1300406KWH，比2023年增长290倍[72] - 2024年事故率308损失工时/百万工时，比2023年下降83%[74] - 2024年研发费用5414万元，比2023年增长39%[76] 项目与产能 - 2016年启动刚果（金）CCR项目，2018年底投产[34] - 2018年收购科立鑫和盛屯锌锗[35] - 2019年投资印尼友山镍业高冰镍项目[40] - 2020年完成收购恩祖里100%股权，CCR项目扩产[40] - 2021年刚果（金）铜钴冶炼CCM项目和友山镍业高冰镍项目投产[36] - 2023年刚果（金）卡隆威项目扩产，贵州盛屯能源项目一期试生产[41] - 2024年初与兄弟矿业举办首次出铜仪式[50] - 公司在中非掌握铜钴矿权超340平方公里，在产项目有4万吨/年镍金属量产品[46] 股权与投资 - 2024年8月投资约1.63亿美元，间接持有友山镍业股权增至65%[58] 人员雇佣 - 2024年海外属地公司雇佣本地员工3238人，境内属地公司雇佣少数民族员工1061人，残疾人员工43人[18] 会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过22项议案[81] - 2024年召开9次董事会，审议通过46项议案[81] - 2024年召开7次监事会，审议通过20项议案[81] 风险与应对 - 公司将风险分为内部和外部风险[91] - 通过期货市场套期保值应对金属价格波动风险[100] - 优化管理防范海外经营风险[100] - 利用境内外息差规避汇兑风险[100] - 坚持“安环高标准，事故零容忍”应对安全环保挑战[100] 制度与管理 - 2024年新上线并启用“I人事”绩效测评系统[102] - 制定《信息系统管理制度》保护信息安全[104] - 建立商业道德管理架构，董事会ESG委员会为最高领导机构[113] - 制定《员工廉洁管理制度》加强员工廉洁管理[115] - 试行在采购文件添加廉洁承诺和廉政条款[115] 碳相关数据 - 2022 - 2024年范围1温室气体排放量分别为4029984.70吨、3841897.79吨、4022919.09吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年范围2温室气体排放量分别为769842.11吨、923402.04吨、1033925.57吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年范围1 + 2温室气体排放量分别为4799826.81吨、4765299.84吨、5056844.66吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年排放强度分别为1.86吨二氧化碳/万元、1.95吨二氧化碳/万元、1.97吨二氧化碳/万元[133] - 2024年余热发电61216KWH，减少33000吨二氧化碳当量排放[17] - 2024年光伏装机容量19.5WM，减少约10000吨二氧化碳当量排放[17] - 2024年盛屯锌锗余热锅炉减少17000余吨二氧化碳排放[166] - 2024年盛屯能源余热发电项目减少约5000多吨二氧化碳排放[167] 未来展望 - 2025年董事会坚持国际化战略，扩张国外资源和冶炼产能[14] - 预计2025年全年光伏发电量约2000万KWH，减少碳排放约10000吨[160] - 到2027年，碳排放强度力争比2024年降低10%[139] - 公司力争2030年实现范围一、范围二碳达峰，2050年实现碳中和[16][139]

担保额度 - 2025年公司为子公司提供担保额度不超等值人民币209亿元[4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超等值人民币117亿元[4] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超等值人民币92亿元[4] - 计划子公司为子公司提供担保额度不超等值人民币60亿元[4] - 子公司为母公司提供担保额度不超等值人民币65亿元[4] 子公司担保情况 - 盛屯新能源材料（贵州）有限公司资产负债率20.19%，新增担保额度35亿元，占上市公司最近一期净资产比例22.62%[6] - 科立鑫（珠海）新能源有限公司资产负债率38.37%，新增担保额度8亿元，占上市公司最近一期净资产比例5.17%[6] - 盛屯能源金属化学（贵州）有限公司资产负债率75.13%，担保额度26.03亿元，占上市公司最近一期净资产比例21.33%[7] - 大理三鑫矿业有限公司资产负债率124.61%，担保额度对应比例1.94%[7] - 宏盛国际资源有限公司资产负债率113.67%，担保额度12.56亿元，占比19.39%[8] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，盛屯新能源材料（贵州）有限公司总资产7.93亿元，总负债1.60亿元，净资产6.33亿元，2024年净利润190.96万元[11] - 截至2024年12月31日，科立鑫（珠海）新能源有限公司总资产8.51亿元，总负债3.27亿元，净资产5.24亿元，2024年营业收入6.42亿元，净利润3572.68万元[13] - 四川高锗再生资源有限公司2024年营业收入1.25亿元，净利润1648.96万元[14][15] - 四川盛和环保科技有限公司2024年营业收入8096.87万元，净利润 - 32637.31元[16] - 石棉环通物流有限公司2024年营业收入3402.98万元，净利润984300.45元[17][18] 其他公司财务数据 - 汉源盛屯锌锗科技有限公司2024年营业收入53.98亿元，净利润7446.09万元[25] - 盛屯（上海）实业有限公司2024年营业收入13.81亿元，净利润3816.94万元[26] - 汉源环通物流有限公司2024年营业收入2172.20万元，净利润210.85万元[28] - 友山镍业印尼有限公司2024年营业收入30.30亿元，净利润1.53亿元[29][30] - 香港旭晨有限公司2024年营业收入18.90亿元，净利润18.02亿元[31] 担保相关决议 - 本次担保事项已通过2025年3月23日公司第十一届董事会第十七次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[57] - 拟担保额度有效期为2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止[58] - 公司董事会认为为子公司担保有助于改善其流动性，满足业务发展需要[59] 担保余额情况 - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为65.71亿元，占最近一期经审计净资产的42.47%[60] - 公司对外担保均无逾期[60]

未来展望 - 公司预计2025年开展商品衍生品业务[1] - 额度有效期自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开日[1] 业务策略 - 提请审议公司及控股子公司累计交易金额可超净资产50%[1] - 交易品种含期货、期权、掉期等，基础资产为有色金属和贵金属[2] - 交易以套期保值为手段，目的是规避价格风险[5] 风险提示 - 存在市场、流动性、技术及内控、政策及法律风险[7]