股份回购 - 截至2024年12月16日累计回购20,502,900股，占总股本0.3949%[3] - 回购最高5.67元/股，最低5.11元/股，均价5.44元/股[3] - 使用回购资金11,153.0721万元[3] 股份注销 - 2025年7月25日注销20,502,900股股份[2] - 注销后股份总数由5,191,682,790股变为5,171,179,890股[5] 其他情况 - 2025年6月7日至7月22日债权人申报期，未收到要求[6] - 本次注销不影响财务，不损害公司及股东利益[8]

收购交易 - 公司拟以自筹资金约14.57亿元收购湖州南太湖电力科技有限公司100%股权 [1] - 交易价格较标的公司账面净资产溢价约2.7倍 [2] - 标的公司股东权益评估结果约为15.32亿元 经协商最终确定股权价值为15.27亿元 评估增值约11.19亿元 增值率为270.51% [8] - 评估基准日后标的公司将进行7000万元现金分红 因此最终股权转让价款调整为14.57亿元 [8] 收购目的 - 全面巩固行业领先优势与发展韧性 实现经营效能与规模体量的协同跃升 [2] - 提升公司在热电联产领域的市场占有率 巩固能源实业领域的行业领先地位 [7] - 标的公司业务与现有环保能源业务形成互补 降低综合碳排放 [8] 标的公司情况 - 南太湖科技以燃煤热电联产耦合生物质、固废处置为主营业务 承担工业园区集中供热服务 [2] - 2024年盈利1.31亿元 2024年及2025年前五个月扣非净利润分别为1.27亿元、4742.70万元 [6][13] - "燃煤+生物质/固废耦合"技术符合"双碳"政策 [8] 公司背景 - 公司是中国供应链集成服务引领者 连续14年位居世界500强 2024年排名第150位 [3][10] - 供应链集成服务贡献超过90%营业收入 围绕金属、能源、化工、汽车等主要品种形成产业生态圈 [11] - 1996年上市以来从未出现年度亏损 累计归母净利润达328.55亿元 [5][13] 财务表现 - 2021-2024年归母净利润分别为39.85亿元、39.11亿元、36.17亿元、30.7亿元 均超过30亿元 [4][12] - 2021-2024年营业收入分别为5625.38亿元、5765.49亿元、5801.61亿元、5995.20亿元 2024年接近6000亿元 [12] - 2025年一季度营业收入1331.48亿元 归母净利润9.84亿元 同比增长18.86% [12] 历史收购 - 2022年通过子公司以10亿元收购金轮股份29%股份 后更名为物产金轮 [8] - 2023年拟通过全资子公司以不超过22.7亿元收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权 进军镁行业 [9] 分红情况 - 上市以来累计派发现金红利108.20亿元 平均分红率为32.93% [14]

焦炭期货价格表现 - 主力合约焦炭2509收盘上涨7.98% [1] - 主力合约成交量为5.89万手 [1] - 全合约总成交7.46万手 较前一日新增2.48万手 [1] 持仓结构分析 - 主力合约前20席位净空头差额头寸为4374手 [1] - 全合约前20席位多头持仓2.41万手 较前一日减少2834手 [1] - 全合约前20席位空头持仓2.85万手 较前一日减少2295手 [1] 机构持仓排名 - 多头前三席位：银河期货4229手 国泰君安3423手 中信期货3076手 [1] - 空头前三席位：中信期货3634手 方正中期3072手 物产中大2718手 [1] - 主力合约多头增仓前三：中辉期货增87手至638手 一德期货增69手至527手 东吴期货增33手至710手 [1] - 主力合约空头增仓前三：东证期货增320手至1941手 国泰君安增141手至2562手 信达期货增40手至453手 [1] 持仓变动情况 - 主力合约多头减仓前三：永安期货减847手至1650手 银河期货减835手至4229手 中信期货减723手至3076手 [1] - 主力合约空头减仓前三：银河期货减844手至1286手 一德期货减406手至964手 华泰期货减313手至2055手 [1] - 全合约前20席位总成交量67,772手 总持仓变动19,934手 [3][4]

丙烯期货和期权上市概况 - 丙烯期货和期权于2025年7月22日在郑州商品交易所正式挂牌上市，期货合约于9时挂牌，期权合约于21时挂牌 [2][3] - 首日挂牌7个期货合约：PL2601至PL2607，上市活动有中国证监会、地方政府、行业协会及企业代表参与 [3] - 截至上午收盘，丙烯期货总成交量36205手，成交金额47.8亿元，持仓量9519手，主力合约PL2601上午收盘报6547元/吨，涨幅3.10% [12] 首日交易数据 - PL2601合约最新价6675元/吨，涨幅5.12%，成交量5098手，持仓量2328手，最高价6700元/吨，最低价6501元/吨 [4] - PL2602合约最新价6704元/吨，涨幅5.57%，成交量342手，持仓量178手，最高价6720元/吨，最低价6526元/吨 [4] - PL2603合约最新价6690元/吨，涨幅5.35%，成交量274手，持仓量159手 [4] 行业意义与功能 - 丙烯是重要基础化工原料，产业链长、覆盖广，其市场稳定对化工行业高质量发展和制造强国建设具有战略意义 [4] - 中国丙烯产量和消费量全球第一，但面临上游产能扩张与需求不足的挑战，行业处于转型升级关键期 [5] - 期货及期权上市可提供定价参考、风险管理工具，增强产业链韧性，推动行业转型升级 [5][6] - 补齐烯烃产业链关键环节，与原油、甲醇、聚丙烯等品种形成协同，提升中国化工产品定价影响力 [5] 企业参与与反馈 - 物产中大化工与中基石化分别作为买方和卖方完成产业企业首单交易 [8][10] - 企业认为期货上市有助于PDH企业和丙烯工厂管理风险，健全碳三产业链工具 [10][11] - 期货标准化合约可形成全国统一价格基准，推动基差贸易等模式创新 [6] - 中基石化表示期货填补了碳三产业链中间体衍生品空白，可帮助上游锁定加工利润 [11] 交易所规划 - 郑商所将强化风险监管，优化合约规则，做好市场培育，服务实体经济发展 [7] - 目标是通过期货市场将中国化工的"规模优势"转化为"定价优势" [5]

债务融资工具注册情况 - 公司于2024年4月26日召开董事会，5月21日召开股东大会，审议通过申请注册发行2024-2026年度债务融资工具的议案 [1] - 债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据等多种产品 [1] 第六期超短期融资券发行详情 - 本期超短融简称"25物产中大SCP006"，代码012581707，期限270天 [2] - 起息日为2025年7月18日，兑付日为2026年4月14日 [2] - 计划发行总额20亿元，实际发行总额20亿元，发行利率1.51%，发行价格100元/百元面值 [2] - 主承销商为中国光大银行，联席主承销商为兴业银行 [2]

融资决策 - 2024年4月26日召开董事会，5月21日股东大会通过发行2024 - 2026年度债务融资工具议案[1] - 2024年12月5日交易商协会接受注册，有效期2年[1] 融资发行 - 2025年7月17日发行2025年度第六期超短期融资券[2] - 期限270天，起息日7月18日，兑付日2026年4月14日[2] - 计划和实际发行总额均20亿元，利率1.51%，价格100元/百元面值[2] - 主承销商光大银行，联席主承销商兴业银行[2]

募集资金专户注销 - 公司2019年非公开发行A股股票755,499,623股，募集资金总额381,527.31万元，扣除发行费用后净额为379,898.67万元 [1] - 募集资金实行专户存储管理，公司与子公司、保荐机构及银行签署监管协议，严格遵循《募集资金管理办法》 [2] - 2025年经董事会、股东大会审议通过，对"线缆智能制造基地建设"等5个项目结项，"供应链大数据中心建设"项目终止，并将节余募集资金54,372.36万元永久补充流动资金 [3][5] - 截至公告日，公司已完成募集资金专户余额划转及账户注销手续，相关监管协议终止 [5] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件已成就，519名激励对象可解除限售37,980,750股，占总股本0.73% [20] - 本次解除限售股票将于2025年7月24日上市流通，股票来源为网下认购 [7][9] - 激励计划历经董事会、监事会、股东大会及国资委批复等程序，各阶段均履行信息披露义务 [10][11][13][16] - 解除限售后公司股本结构将相应变动，具体数据以中国结算上海分公司登记为准 [21][22]

2021年限制性股票激励计划实施情况 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期将于2025年7月24日上市流通，涉及37,980,750股，占公司总股本的0.73% [1][12] - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序，并获得浙江省国资委批复，独立董事对相关议案发表独立意见 [1][2][4] - 激励对象名单经过内部公示且无异议，公司披露了自查报告确保无内幕交易 [2][4] 历次授予及解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期（2023年7月13日）解锁52,600,000股，因激励对象离职/不符合条件回购注销2,670,000股 [7] - 第二个解除限售期（2024年7月15日）解锁38,859,750股，因激励对象离职/死亡回购注销900,000股 [7][8] - 第三个解除限售期涉及519名激励对象，原计划解锁38,920,000股，因10人离职回购注销621,000股，实际解锁37,980,750股 [7][9][12] 第三个解除限售期条件成就分析 - 限售期已届满：首次授予登记日为2021年7月2日，第三个限售期于2025年7月1日到期 [9] - 公司层面业绩达标：2023年净资产收益率11.71%（目标≥11.7%）、EVA增长率87.86%（目标≥35%）、实业板块利润总额增长率107.46%（目标≥50%）、资产负债率69.10%（目标≤70%） [10][11] - 个人考核结果：519名激励对象中514人考核为"称职"及以上，解除限售系数为1；5人因离职/岗位调动不符合条件 [11][12] 本次解除限售具体安排 - 上市流通日期：2025年7月24日，解锁股票数量37,980,750股 [1][12] - 股本结构变化：有限售条件股份减少37,980,750股，无限售条件股份相应增加，总股本保持不变 [12] - 高管持股限制：董事、高级管理人员所持解锁股票需遵守《公司法》《证券法》等转让规定 [12] 法律意见及程序合规性 - 浙江京衡律师事务所认为解除限售程序合规，符合《激励管理办法》及激励计划草案要求 [12] - 公司已披露各阶段相关公告，包括监事会核查意见、独立董事意见及回购注销决议等 [4][5][6][12]

股权激励股份信息 - 本次股权激励股份上市股数为37,980,750股，上市流通总数为37,980,750股，上市流通日期为2025年7月24日[3] - 2021年6月15日实际授予登记限制性股票价格为2.94元/股，数量为13385万股，涉及554人[11] 激励计划审议进程 - 2021年4月16日，公司召开九届十六次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年4月27日，公司收到浙江省国资委批复，原则同意实施2021年限制性股票激励计划[5] - 2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年6月15日，公司召开九届十九次董事会会议和九届十一次监事会会议，审议通过向激励对象首次授予限制性股票等议案[7] - 2022年4月22日，公司召开九届二十九次董事会会议和九届十七次监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案[7] - 2023年4月21日，公司召开十届六次董事会会议和十届四次监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案[8] - 2023年6月30日，公司召开十届七次董事会会议和十届五次监事会会议，审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[8] - 2024年7月1日，公司召开十届十八次董事会会议和十届九次监事会会议，审议通过首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[9] - 2025年6月27日，公司召开十届二十八次董事会会议和十届十三次监事会会议，审议通过首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[10] 限售期解锁情况 - 首次授予部分第一个解除限售期于2023年7月13日，解锁5260万股，剩余未解锁7858万股，回购注销267万股[11] - 首次授予部分第二个解除限售期于2024年7月15日，解锁3892万股，剩余未解锁3885.975万股，回购注销90万股[11] - 首次授予的限制性股票第一个、第二个、第三个解除限售期占获授权益数量比例分别为40%、30%、30%[13] 2023年业绩指标 - 2023年净资产收益率为11.71%，不低于对标企业75分位值水平（7.62%）[15] - 以2017 - 2019年三年经济增加值（EVA）平均值为基数，2023年经济增加值（EVA）增长率为87.86%，不低于35%[15] - 以2019年业绩为基数，2023年实业板块利润总额增长率为107.46%，不低于50%[15] - 2023年末资产负债率为69.10%，不高于70%[15] 激励对象情况 - 实际授予的530名激励对象中，1名岗位调动离职激励对象第三个解除限售期不得解除限售，24万股于2023年4月21日经公司董事会审议回购注销[15] - 公司519名激励对象可解除限售限制性股票数量为3798.075万股，约占总股本0.73%[17] - 邵燕奇等5名高管本次可解除限售比例均为30%[17] - 514名业务骨干本次可解除限售比例为29.87%[17] - 519名激励对象本次可解除限售比例为29.88%[17] 解除限售结果 - 本次解除限售后有限售条件股份变为0股[20] - 本次解除限售后无限售条件股份变为5191682790股[20] 其他 - 浙江京衡律师事务所认为本次解除限售条件已成就[21] - 公司尚需就本次解除限售履行信息披露义务[21]

限制性股票激励计划授予与注销 - 2021年6月15日以2.94元/股向555名激励对象授予13400万股限制性股票[11] - 2022年4月22日对2名拟成为监事及3名离职人员所持1160000股限制性股票回购注销[12] - 2023年4月21日对10人所持1510000股限制性股票回购注销[12] - 2024年4月26日将回购价格调为2.63元/股，对13人所持800250股回购注销[14] - 2025年4月25日将回购价格调为2.42元/股，对13人所持879000股回购注销[16] 限制性股票解除限售 - 2023年6月30日对540名激励对象第一个解除限售期的5260万股解除限售[13] - 2024年7月1日对530名激励对象第二个解除限售期的3892万股解除限售[15] - 2025年6月27日519名激励对象第三个解除限售期可解除3798.075万股[18][19] - 首次授予第一个解除限售期可解除比例为40%[20] - 首次授予第二个解除限售期可解除比例为30%[21] - 首次授予第三个解除限售期可解除比例为30%[21] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为11.71%，高于对标企业75分位值（7.62%）[23] - 2023年经济增加值（EVA）增长率为87.86%，以2017 - 2019年平均值为基数[23] - 2023年实业板块利润总额增长率为107.46%，以2019年业绩为基数[23] - 2023年末资产负债率为69.10%，不高于70%[23] 其他 - 2017 - 2019年三年经济增加值（EVA）平均值基数为206052万元[23] - 2019年实业板块利润总额基数为91274万元[23] - 实际授予529名激励对象，10名因个人原因解除劳动关系[23] - 519名激励对象绩效考核“称职”及以上，当期解除限售系数为1[23]