利润分配 - A股每股现金红利0.012元（含税）[3] - 以总股本1,413,506,378股为基数，派发现金红利16,962,076.54元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/21，除权（息）日和现金红利发放日为2024/11/22[3] 税负情况 - 不同持股期限及股东类型有不同税负和实际派现金额[11][12][13][14]

股权结构 - 中船工业集团直接及间接持有公司804,128,590股股份，占已发行股份约56.89%[8][11][176][184] 协议签署 - 2024框架协议于2023年10月27日签署，期限为2024年1月1日至12月31日[8][43] - 2024金融服务框架协议于2023年10月27日签署，期限为2024年1月1日至12月31日[8] - 2025框架协议于2024年9月27日签署，期限为2025年1月1日至12月31日，待股东会批准[8] - 2025金融服务框架协议于2024年9月27日签署，期限为2025年1月1日至12月31日，待股东会批准[8] - 公司与中船于2024年9月27日签署2024框架协议之补充协议[17] 交易数据 - 截至2024年8月31日止八个月，销售代理服务过往金额2032万元，占现有年度上限约63.5%[49][53][116] - 2024年经修订生产节点使公司截至2024年12月31日止年度更新产值较当时生产节点所得产值增加约8.34%[53] - 截至2024年12月31日止四个月，预计交易金额约2100万元[53] - 2024年船舶等产品服务向中船集团销售上限29.877亿元，截至8月31日金额5.3713亿元[88] - 2024年船用设备等中船集团向公司销售上限96.0141亿元，截至8月31日金额30.5565亿元[88] - 2024年担保费上限640万元，截至8月31日金额为0 [88] - 2024年销售代理费上限拟从3200万元增至4132万元[89] - 2025年船舶等产品服务向中船集团销售建议上限27.378亿元[93] - 2025年船用设备等中船集团向公司销售建议上限106.0135亿元[93] - 2025年预计向中船集团销售机电设备1.6亿元、金属物资17.5亿元、废料及其他低价值产品1300万元、其他杂项物资100万元、固定资产1.65亿元[104] - 2025年船用等设备采购建议年度上限预计较2024年的73亿元增加至82.13亿元，产值预计增加约12.0%[109] - 2025年租赁、劳务及技术服务建议年度上限包括租赁1.8亿元、劳务6.2亿元、技术服务5.7亿元，较2024年分别增加6800万元和2250万元[113] - 2025年预计通过中船集团出售船舶支付销售代理费5400万元，另有新生合同及已付定金预计代理费分别为1000万元和300万元[116] - 截至2024年8月31日止八个月，存款单日最高余额145.449亿元，累计年度存款利息1.2291亿元，贷款单日最高余额5000万元，累计年度贷款利息59万元，其他及银行授信最高额度9.2171亿元，金融及银行授信累计服务费26万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额15.2908亿元[140] - 2024年存款总利息年度上限2.51亿元，贷款总利息年度上限4300万元，其他及银行授信服务费年度上限810万元[140] - 2025年存款单日最高余额建议年度上限187亿元，累计年度存款利息建议年度上限3.39亿元，贷款单日最高余额建议年度上限18亿元，累计年度贷款利息建议年度上限4300万元，其他及银行授信最高额度建议年度上限72.36亿元，金融及银行授信累计服务费建议年度上限810万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额建议年度上限45亿元[144] - 截至2024年8月31日止八个月存款总利息占2024年年度上限约49.0%[148] - 截至2024年12月31日止四个月，预期存款单日最高余额约145亿元，存款总利息约1.2071亿元[148] - 2025年公司日常业务预期产值增长约12.0%[148] - 2025年预计收到外国买家采购订单（以美元计值）约为46.3743亿元人民币[152] - 2024年8月31日在手远期合约金额约为26.1379亿元人民币[152] - 2024年第四季度预计签订新远期合约金额约为3.8621亿元人民币[152] - 2025年预计签订远期合约金额约为14.2亿元人民币，占外国订单的30.6%[152] - 2025年远期结售汇单日最高余额为45亿元人民币[152] - 2022 - 2024年8月，公司向中船集团采购产品及服务分别约为51.78亿元、78.74亿元、34.32亿元，分别占采购总额39.32%、47.59%、30.05%[177] - 2022 - 2024年8月，公司向中船集团销售产品及服务分别约为2.61亿元、3.38亿元、5.72亿元，分别占主营业务营业收入2.04%、2.09%、5.06%[177] 未来展望 - 公司产值预计同比增长12%[180] 其他 - 临时股东会将于2024年11月29日上午10:30在广州举行[5][199] - 荣高金融获委任为独立财务顾问[20] - 公司拥有中船黄埔文冲船舶有限公司54.5371%权益[14] - 2024框架协议（经补充协议补充）项下持续关连交易（除担保服务）一项或以上适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[186] - 2025框架协议下持续关连交易（担保服务除外）适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[189] - 2025金融服务框架协议下金融服务（部分服务除外）适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[193] - 陈利平等4位董事就相关董事会决议案放弃投票[198] - 中船工业集团及中船国际控股共持804,128,590股，占已发行股份56.89%，将在临时股东会放弃投票[199]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于11月29日上午10：30在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开[18] - 本次股东会将对3项议案进行表决，含2024、2025年持续性关联交易框架协议及2025年金融服务框架协议相关议案[12] - 表决投票设4名监票人，包括1名公司监事、1名会计师和2名现场股东代表[13] - 议案1至议案3为普通决议案，需出席会议并有权表决股东所持表决权二分之一以上通过，关联股东需回避表决[14] 关联交易 - 2024年销售代理服务年度上限由3200万元调增至4132万元[28][31][33] - 2025年持续性关联交易框架协议关联交易金额达3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[35] - 2024年截至8月31日，公司向中船集团提供船舶产品已发生额53713万元，年度上限298770万元；租赁已发生额3530万元，年度上限14650万元[51] - 2024年截至8月31日，中船集团向公司提供船用设备已发生额305565万元，年度上限960141万元；租赁已发生额37653万元，年度上限157043万元[51] - 2025年公司向中船集团提供船舶产品建议年度上限273780万元，租赁建议年度上限16050万元[53] - 2025年中船集团向公司提供船用设备建议年度上限1060135万元，租赁建议年度上限137925万元[53] - 2025年中船集团向公司提供担保服务，担保最高额度建议年度上限160000万元，担保费建议年度上限640万元[53] - 2025年中船集团向公司提供销售代理服务，销售代理费建议年度上限6700万元[53] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额10200.10亿元，负债总额6011.49亿元，所有者权益4188.61亿元，营业收入3461.04亿元，净利润195.15亿元，资产负债率58.94%[30][38][39] - 2024年6月30日公司资产总额10286.90亿元，负债总额5996.58亿元，所有者权益4290.32亿元，营业收入1717.44亿元，净利润121.45亿元，资产负债率58.29%[30][38][39] - 2023年12月31日中船财务资产总额2534.47亿元、负债总额2336.99亿元、所有者权益197.48亿元、营业收入20.94亿元、净利润12.84亿元、资产负债率92.21%[65] - 2024年6月30日中船财务资产总额2313.50亿元、负债总额2105.42亿元、所有者权益208.08亿元、营业收入12.56亿元、净利润8.61亿元、资产负债率91.01%[65] - 截至2024年12月31日止年度，公司存款单日最高余额为16.65亿元，累计年度存款利息为2510万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司存款单日最高余额为14.5449亿元，累计年度存款利息为1229.1万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司贷款单日最高余额为1.8亿元，累计年度贷款利息为430万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司贷款单日最高余额为500万元，累计年度贷款利息为59万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司其他及银行授信最高额度为7.236亿元，累计服务费为81万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司其他及银行授信最高额度为9217.1万元，累计服务费为26万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司远期结售汇等外汇服务单日最高余额为3亿元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司远期结售汇等外汇服务单日最高余额为1.52908亿元[75] - 建议2025年公司存款单日最高余额为18.7亿元，累计年度存款利息为3390万元[75] 其他 - 中国船舶集团通过中国船舶工业集团有限公司间接控制公司804,128,590股股份，占公司已发行股份的56.89%[22][36] - 中国船舶集团企业性质为有限责任公司（国有独资），注册资本11,000,000万人民币[24][37] - 中船财务注册资本为871,900万元人民币[64] - 《2025年金融服务框架协议》期限从2025年1月1日至2025年12月31日[69] - 2024年度公司贷款单日最高余额执行率低因订单承接好、合同生效款增加及生产进度加快收款状况好[73] - 2025年资金收支总体计划显示，各阶段现金流入、流出、资金存量、资金需求及相关业务较2024年将增加[75]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会11月29日10点30分在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[4] - 本次股东会审议3项议案[7] 议案相关 - 议案已获2024年9月27日相关会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1至议案3[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1至议案3[8] 其他信息 - A股股权登记日为2024年11月22日[13] - 股东出席登记时间为2024年11月29日上午10:30之前[14] - 公告发布时间为2024年11月12日[20]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 参与人员 - 董事、总经理陈利平，董秘李志东，财务负责人侯增全，独董林斌[6] 投资者参与方式 - 11月15日14:00 - 15:00登录上证路演中心在线参与[6] - 11月8日至14日16:00前可提问[2] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话020 - 81896411[7] - 联系邮箱comec@comec.cssc.net.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股份与股本情况 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元[1] - 2024年10月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年10月底，H股已发行股份592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2024年10月底，A股已发行股份821,435,181股，库存股0股[2] - 2024年10月，H股、A股已发行股份及库存股数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 承诺发行发行人股份的权证不适用[5] - 可换股票据不适用[6]

财务业绩 - 公司营业收入同比增长4.44%，达到39.58亿元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长250.41%，达到4.04亿元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，达到2.87亿元[2] - 基本每股收益同比增长248.78%，达到0.0286元[2] - 加权平均净资产收益率同比增加0.17个百分点，达到0.25%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长673.83%，达到18.73亿元[2] - 基本每股收益同比增长674.85%，达到0.1325元[2] - 加权平均净资产收益率同比增加0.89个百分点，达到1.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1601.02%，达到-48.98亿元[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为126.87亿元，同比增长29.8%[22] - 公司2024年前三季度营业成本为115.84亿元，同比增长26.5%[22] - 公司2024年前三季度研发费用为7.82亿元，同比增长6.8%[22] - 公司2024年前三季度利润总额为4.24亿元，同比增长-4.8%[23] - 公司2024年前三季度营业利润为20.07亿元[3] - 公司2024年前三季度净利润为25.02亿元[3] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为199.66亿元[3] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-2.85亿元[3] - 公司2024年前三季度资产处置收益为4.72亿元[3] - 公司2024年前三季度所得税费用为-4.87亿元[3] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为18.73亿元[3] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日其他权益工具投资为91.13亿元，较2023年末增加41.4%[19] - 公司2024年9月30日固定资产为46.49亿元，较2023年末减少10.1%[19] - 公司2024年9月30日合同负债为139.54亿元，较2023年末减少9.2%[19] - 公司2024年9月30日资产总计为516.61亿元，较2023年末增加1.6%[19,21] - 公司2024年9月30日负债总计为297.74亿元，较2023年末减少4.7%[19,21] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为218.86亿元，较2023年末增加11.6%[21] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-489.83亿元[4] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为68.06亿元[4] - 公司2024年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为48.23亿元[4] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少3,744,359,271.80元[31] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5,956,800,803.04元[31] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净减少3,981,432,221.05元[31] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为7,088,553,064.79元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8,954,418.18元[31] 生产经营情况 - 公司生产规模扩大，生产产量提升，产品建造物资订货量同比大幅增加[7] - 本年生产规模扩大，生产产量提升，产品建造物资订货量同比大幅增加[16] - 公司预付款项较上年同期增加31.78%,主要是因为产品建造物资订货量增加[13] - 公司合同资产较上年同期增加40.19%,主要是因为某些船舶建造产品的合同履约进度超过合同结算款进度[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为71,835人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前10名股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例最高为41.73%,中国船舶工业集团有限公司持股比例为34.05%[9] - 前10名无限售条件股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持有589,866,607股,中国船舶工业集团有限公司持有481,337,700股[11] - 公司前10名股东中,揨州科进船业有限公司持有4,599,086股,其中4,300,000股处于质押状态[10] - 公司前10名无限售条件股东中,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有4,687,555股[11] - 公司前10名无限售条件股东中,上海银行股份有限公司-中歐产业前瞻混合型证券投资基金持有3,700,061股[11] - 公司前10名股东中,中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持有7,478,249股[9] - 公司前10名股东中,中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金持有6,736,729股[9] 其他 - 报告期末一年内到期的长期应收款增加[14] - 报告期末增值税留抵进项税额增加[14] - 报告期末持有的中国船舶股票公允价值上升的影响[14] - 向金融机构的借款本年到期归还[14] - 报告期末计提的保修费余额及待执行亏损合同义务增加[14] - 本年增加研发投入[15] - 本年对联营企业的投资收益、中国船舶股票股利收入、金融衍生产品到期交割收益同比增加[15] - 本年向金融机构的借款净额同比增加[16] - 报告期末持有的中国船舶股票公允价值上升的影响[14]

战略委员会细则修订 - 2004年2月6日审议通过，2019年3月22日第一次修订，2024年10月29日第二次修订[2] 战略委员会构成 - 由五至七名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会职责与运作 - 主要职责包括研究长期发展战略规划等六项内容[8] - 董事等可提方案，管理层负责前期准备并提供资料[11] - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须三分之二以上委员通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，可电话会议[14] 实施细则生效 - 自董事会决议通过之日起生效并实施[19]

业绩总结 - 2024年第三季度公司拟计提资产减值准备562.38万元，减少利润总额同额[1][2] 决策流程 - 该事项经董事会、审计委员会、监事会审议通过[4][5][6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入39.58亿元，同比增长4.44%；年初至报告期末为126.87亿元，同比增长29.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4041.61万元，同比增长250.41%；年初至报告期末为1.87亿元，同比增长673.83%[2] - 本报告期基本每股收益0.0286元/股，同比增长248.78%；年初至报告期末为0.1325元/股，同比增长674.85%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.25%，较上年同期增加0.17个百分点；年初至报告期末为1.04%，较上年同期增加0.89个百分点[2] - 本报告期非经常性损益合计1171.41万元，年初至报告期末为2750.88万元[5] - 本报告期净利润等指标增长得益于完工交付船舶产品数量及价格增长、生产效率及成本管控水平提升，以及确认联营企业和参股企业投资收益[6] - 2024年前三季度营业总收入126.87亿元，较2023年前三季度的97.72亿元增长约29.82%[18] - 2024年前三季度营业总成本125.86亿元，较2023年前三季度的97.62亿元增长约28.93%[18] - 2024年前三季度营业利润2.01亿元，较2023年前三季度的0.23亿元增长约773.96%[18] - 2024年前三季度利润总额2.02亿元，较2023年前三季度的0.25亿元增长约708%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.87亿元，2023年同期为2420万元[19] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为19.97亿元，2023年同期为9.22亿元[19] - 2024年前三季度综合收益总额为22.47亿元，2023年同期为9.56亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1325元/股，2023年同期为0.0171元/股[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -48.98亿元，同比下降1601.02%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额下降是因生产规模扩大，产品建造物资订货量同比大幅增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -48.98亿元，较上期减少1601.02%，因生产规模扩大订货量增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，较上期好转，因定期存款到期收回及处置固定资产现金净额增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，较上期好转，因向金融机构借款净额增加[12] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为116.47亿元，2023年同期为110.24亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为165.46亿元，2023年同期为106.98亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-48.98亿元，2023年同期为3.26亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，2023年同期为-32.23亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，2023年同期为-11.49亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-37.44亿元，2023年同期为-39.81亿元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产516.61亿元，较上年度末增长1.57%；归属于上市公司股东的所有者权益185.76亿元，较上年度末增长13.15%[3] - 2024年9月30日预付款项为3,607,142,352.80元，2023年12月31日为2,737,289,683.04元，变动比例31.78%[10] - 合同资产为32.43亿元，较上期增加40.19%，因部分船舶建造产品合同履约进度超结算款进度金额增加[11] - 一年内到期的非流动资产为9.59亿元，较上期增加222.52%，因一年内到期的长期应收款增加[11] - 其他权益工具投资为91.13亿元，较上期增加41.35%，受持有的中国船舶股票公允价值上升影响[11] - 研发费用为6.95亿元，较上期增加67.49%，因本年增加研发投入[11] - 流动资产合计291.65亿元，较上期略有减少；非流动资产合计224.95亿元，较上期增加[13][14] - 资产总计516.61亿元，较上期增加[14] - 应付职工薪酬为2.62亿元，较上期增加18833.66%，因本年计提未支付的工资等增加[11] - 流动负债合计从264.86亿元降至233.11亿元[15] - 非流动负债合计从47.70亿元增至64.63亿元[16] - 负债合计从312.55亿元降至297.74亿元[16] - 所有者权益合计从196.07亿元增至218.86亿元[16] - 研发费用从2023年前三季度的4.15亿元增至2024年前三季度的6.95亿元[18] - 投资收益从2023年前三季度的 - 0.29亿元变为2024年前三季度的1.49亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为71,835名[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股589,866,607股，占比41.73%；中国船舶工业集团有限公司持股481,337,700股，占比34.05%[7] - 扬州科进船业有限公司持股4,599,086股，其中4,300,000股处于质押状态[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计500,800股，占比0.04%；期末为4,687,555股，占比0.33%[9] 财务报表审计情况 - 第三季度财务报表未经审计[2]