内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比83.76%，营收占比99.17%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价，利润总额等潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价，重大缺陷直接财产损失定量标准≥1000万元[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在各类财务与非财务报告内控缺陷[18][20] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大、重要缺陷[19][20][21]

报告与说明会信息 - 公司于2025年4月30日发布2024年度报告[3] - 公司计划于2025年5月13日15:00 - 16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] 说明会形式与参与人员 - 说明会以网络互动形式召开[4] - 参加人员包括总经理等4人[6] 会议地点与投资者参与方式 - 会议在上海路演中心召开[5] - 投资者可在规定时间参与及提前提问[6][7] 联系方式与查看途径 - 联系人及电话、邮箱信息[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.69亿元人民币，同比下降0.70%[4] - 营业总收入2025年第一季度为15.69亿元，同比下降0.7%（2024年同期为15.80亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.285亿元人民币，同比下降0.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.163亿元人民币，同比下降3.57%[4] - 净利润2025年第一季度为1.60亿元，同比下降3.5%（2024年同期为1.66亿元）[22] - 归属于母公司股东的净利润2025年第一季度为1.29亿元，同比下降1.0%（2024年同期为1.30亿元）[22] - 少数股东损益2025年第一季度为3193.9万元，同比下降12.3%（2024年同期为3642.8万元）[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与上年同期持平[4] - 基本每股收益2025年第一季度为0.10元/股，与2024年同期持平[24] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.02个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2025年第一季度为13.84亿元，同比基本持平（2024年同期为13.84亿元）[22] - 研发费用2025年第一季度为6051.5万元，同比增长0.4%（2024年同期为6028.1万元）[22] - 信用减值损失同比增长224.40%，主要由于本期计提坏账准备[7] - 支付给职工及为职工支付的现金为694,021,649.88元，同比下降0.65%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9916万元人民币，同比增长33.07%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为18.54亿元，同比下降4.1%（2024年同期为19.33亿元）[25] - 经营活动现金流入小计为1,971,947,687.74元，同比下降5.10%[27] - 经营活动现金流出小计为1,872,787,726.87元，同比下降6.52%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为99,159,960.87元，同比增长33.07%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为7,048,802.25元，去年同期为-281,492,719.20元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,181,459.76元，去年同期为-10,406,142.12元[27] - 现金及现金等价物净增加额为92,071,229.85元，去年同期为-216,188,879.09元[29] - 收到的税费返还为1,357,858.69元，同比增长78.95%[27] - 投资支付的现金为50,000,000.00元，同比下降89.77%[27] 资产和负债变动 - 公司2025年3月31日货币资金为4,916,035,329.80元，较2024年底增长1.75%[14] - 公司2025年一季度交易性金融资产为1,219,556,300.00元，较2024年底下降3.94%[14] - 公司2025年一季度应收账款为1,437,236,498.38元，较2024年底增长8.60%[14] - 公司2025年一季度存货为826,871,996.54元，较2024年底增长16.33%[14] - 公司2025年一季度流动资产合计9,230,740,309.43元，较2024年底增长2.27%[14] - 公司2025年一季度商誉为6,008,904,693.78元，较2024年底下降0.12%[14] - 公司2025年一季度短期借款为518,450,056.94元，较2024年底下降0.73%[16] - 公司2025年一季度合同负债为3,476,041,182.64元，较2024年底增长0.96%[16] - 负债合计2025年第一季度为70.97亿元，较期初增长0.5%（期初为71.32亿元）[18] - 所有者权益合计2025年第一季度为192.32亿元，较期初下降0.7%（期初为190.94亿元）[18] - 期末现金及现金等价物余额为4,904,347,725.93元，同比下降3.68%[29] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益贡献1703.67万元人民币[5] - 三胞集团有限公司为公司第一大股东，持股484,482,721股，占比35.99%，其中180,738,946股为有限售条件股份[11] - 银丰生物工程集团有限公司为公司第二大股东，持股96,722,192股，占比7.19%，其中96,684,164股被质押[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为6,699,705,165.26元，同比增长1.98%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为230,073,449.45元，同比下降46.10%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为217,177,669.56元，同比下降43.99%[24] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降46.88%[24] - 加权平均净资产收益率为1.32%，同比减少1.17个百分点[24] - 公司报告期内实现营业收入67.00亿元，同比上涨1.98%[88] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比下降46.10%[88] - 2024年第一季度营业收入为15.80亿元，第二季度为16.71亿元，第三季度为16.20亿元，第四季度为18.28亿元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.30亿元，第二季度为3543.38万元，第三季度为5634.52万元，第四季度为851.22万元[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为1.21亿元，第二季度为5715.89万元，第三季度为4963.64万元，第四季度为-1018.47万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为36.68亿元，同比上涨3.70%[90] - 管理费用为14.67亿元，同比上涨12.36%[91] - 财务费用为-8738万元，同比下降25.95%[91] - 研发费用为2.37亿元，同比下降8.33%[91] - 销售费用5.84亿元（同比+1.66%），管理费用14.67亿元（同比+12.36%），财务费用-8738.05万元（同比-25.95%）[100] - 公司主营业务总收入为64.26亿元，同比增长1.69%，总成本为36.27亿元，同比增长2.87%，整体毛利率下降0.64个百分点至43.55%[93][95] - 健康养老、护理业收入21.28亿元（占比33.1%），成本17.09亿元（占比47.12%），毛利率19.68%，同比下降1.97个百分点[93][97] - 医药制造业收入16.28亿元，同比增长2.8%，毛利率61.89%，同比上升1.3个百分点，原料费用增长19.39%至2.22亿元[93][97] - 医疗服务业人工费用2.13亿元，同比大幅增长50.32%，卫生材料费用4.33亿元（占该行业成本57.2%）[97] 各条业务线表现 - 2024年公司实现营业收入67.00亿元，同比上涨1.98%，其中主营业务收入64.26亿元，占比95.91%[32] - 健康养老、护理业收入21.28亿元（占比33.1%），成本17.09亿元（占比47.12%），毛利率19.68%，同比下降1.97个百分点[93][97] - 医药制造业收入16.28亿元，同比增长2.8%，毛利率61.89%，同比上升1.3个百分点，原料费用增长19.39%至2.22亿元[93][97] - 科研服务业收入1.48亿元，同比增长24.91%，成本增长26.98%，毛利率48.93%[93] - 前列腺癌细胞免疫治疗产品PROVENGE报告期内营业收入为162,790.39万元人民币，营业成本为62,034.64万元人民币，毛利率为61.89%[126] - PROVENGE营业收入比上年增长2.80%，营业成本比上年下降0.59%，毛利率比上年增长1.30个百分点[126] - 2024年新百中心店全年引进品牌76个，其中标杆品牌34个，首店品牌17个，店铺调整面积13316平方米[32] - 安康通成功中标182个项目，新增6个城市，新增入围长护险业务城市3个[33] - Natali累计收入同比增长5.9%，其中护理业务和私人付费业务收入分别增长7.0%和8.9%[35] - 2024年新健康医院完成门诊急诊量46万余人次，出院患者量达5.1万人次，三、四级手术量1.9万余例次，抢救危重病人数近1.3万人次[45] 各地区表现 - 江苏地区收入15.28亿元（占比23.8%），毛利率28.56%，同比下降0.5个百分点；山东地区收入12.69亿元，毛利率69.86%[93][95] - 江苏地区主营业务收入32,987.99万元，毛利率72.14%，同比下降11.80%[118] - 安徽地区主营业务收入8,181.51万元，毛利率53.98%，同比下降9.08%[118] - 境外资产规模为110.02亿元人民币，占总资产比例41.95%[108] - Natali在以色列市场占有率稳定，2024年成功收购英国三家居家护理服务公司Nobilis、Horizon和Platinum Care[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划2024年打开英国养老市场并复制模式扩展业务规模[168] - 公司干细胞业务将围绕增加保存种类、完善应用服务、扩大采集范围、拓展上下游产业四大核心进行探索[170] - 丹瑞美国将通过销售队伍重组和加强PROVENGE市场推广力度，并与多种细胞类型及技术平台创新公司合作[171] - 公司百货业务将以"新百新生活"为核心，使用数字化经营及AI赋能优化顾客体验[173] - 海外养老业务将寻求英国等其他欧美市场合作机会，境内养老业务推动长护险业务扩展[173] - 干细胞储存业务将执行多举措提升实存率及通过重点省内、外科研合作加快应用业务增长[173] - 免疫治疗业务将继续扩展CDMO，在产品线及技术平台方向寻找拓展机会[173] - 医疗服务业务将推行提升"治疗效果"和"就医体验"为核心的举措，并推动"三甲"评级准备工作及二期扩建[173] - 公司将继续夯实脐血干细胞保存业务，多措并举提升实存率[176] - 公司计划加快重点合作省市的科研项目落地，扩大细胞应用、科研等的合作医院[176] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1,079,409,911.02元，同比增长13.59%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17,562,857,384.04元，同比增长1.42%[24] - 2024年末总资产为26,225,455,084.58元，同比增长1.97%[24] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为7451.70万元，第二季度为2.03亿元，第三季度为2.70亿元，第四季度为5.32亿元[26] - 经营活动现金流净额10.79亿元，同比增长13.59%，投资活动现金流净额-10.86亿元，同比扩大30.21%[105] - 交易性金融资产本期期末数为1,269,556,300元，占总资产比例4.84%，较上期增长80.19%[107] - 存货本期期末数为710,835,657.86元，占总资产比例2.71%，较上期增长55.64%[107] - 受限资产合计1,306,334,880.40元，其中固定资产受限1,176,071,549.51元[112][113] - 报告期末公司长期股权投资为42,117.15万元人民币，较年初减少1,806.81万元人民币[145] - 报告期末公司其他权益工具投资为14.42亿元人民币，较年初减少0.58亿元人民币[145] 子公司表现 - 徐州新健康老年病医院有限公司净利润6,624.85万元，较上年下降22.40%[152] - 山东省齐鲁干细胞工程有限公司净利润68,456.88万元，较上年下降0.89%[153] - 世鼎生物技术（香港）有限公司净利润21,237.67万元，较上年增长67.48%[153] - 安康通控股有限公司净利润-9,578.93万元，较上年下降904.66%[153] 行业和市场趋势 - 2024年中国社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%[49] - 2024年中国银发经济规模约7万亿元，占GDP的6%，预计2035年达30万亿元，占GDP的10%[53] - 2024年全球细胞与基因治疗支出突破80亿美元，预计2028年市场规模达260-300亿美元[56] - 2024年中国医药市场规模预计达1.9万亿元，年增长率7.2%[56] - 中国细胞治疗市场规模预计将以34.7%的年复合增长率从2024年的82亿元增长至2028年的300亿元[57] - 肿瘤领域药品支出规模在过去五年中增长21%，年均增速3.9%[57] - 预计到2025年中国医药市场规模将达到2万亿元[58] - 2024年全国医疗卫生机构总诊疗人次达25亿，同比增长15.9%[61] - 民营医院数量从2012年的9,786家增长至2023年的2.7万家[163] - 三级民营医院占比不足2%[163]

业绩总结 - 2024年度关联交易预计总金额334,727,752.84元，实际发生总金额246,103,961.30元[9] - 2025年度关联交易预计金额为163,391,887.36美元，2024年度实际发生金额为183,619,701.17美元，实际较预计增长约12.37%[13] 关联交易数据 - 2024年度接受劳务类关联交易预计金额133,826,400.13元，实际发生金额106,760,153.03元[7] - 2024年度采购商品类关联交易预计金额174,300,000.00元，实际发生金额112,647,979.57元[8] - 2024年度提供劳务类关联交易预计金额15,376,400.00元，实际发生金额16,092,764.21元[8] - 2024年度向关联人出租类关联交易预计金额840,000.00元，实际发生金额19,900.00元[8] - 2024年度向关联人租赁类关联交易预计金额10,284,602.71元，实际发生金额10,086,423.15元[9] - 2024年度出售产品、商品类关联交易实际发生金额359,574.50元[9] - 2024年度其他流出类关联交易预计金额100,350.00元，实际发生金额137,166.84元[9] - 接受劳务2025年度预计金额为56,565,927.21美元，2024年度实际发生金额为45,954,989.98美元[11] - 采购商品2025年度预计金额为76,100,000.00美元，2024年度实际发生金额为111,966,824.13美元，实际较预计增长约47.13%[12] - 提供劳务2025年度预计金额为18,484,495.77美元，2024年度实际发生金额为15,260,860.01美元[12] - 向关联人租赁2025年度预计金额为9,920,385.71美元，2024年度实际发生金额为9,920,385.71美元[12] - 向关联人出租2025年度预计金额为1,854,821.67美元，2024年度实际发生金额为19,900.00美元[13] - 出售产品、商品2025年度预计金额为335,907.00美元，2024年度实际发生金额为359,574.50美元[13] - 其他流出2025年度预计金额为130,350.00美元，2024年度实际发生金额为137,166.84美元[13] 公司治理 - 2025年4月28日，公司第十届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案，关联董事回避表决，该议案此前已通过独立董事2025年第一次专门会议审议[3] - 公司第十届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案，该议案尚需提交公司年度股东大会审议[3] 关联关系 - 三胞集团有限公司为公司控股股东，袁亚非先生为公司实际控制人[14] - 银丰生物工程集团有限公司为公司第二大股东，公司董事生德伟担任其法定代表人[17] - 南京万商商务服务有限公司为公司控股股东的控股子公司[72] - 徐州三胞、徐州伟豪、徐州强科、徐州启程等公司关联关系为公司控股股东实际控制的企业[101][108][110][112] - 青岛安捷医疗科技有限公司关联关系为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司[105] - 银丰智慧物业服务集团有限公司关联关系为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司[107] - 徐州朗博、徐州欧华、南京三胞等公司关联关系为公司控股股东实际控制或全资子公司[122][123][126] - 山东银丰、江苏银丰关联关系为公司第二大股东相关方控股或全资子公司[127][131] - 公司关联方包括控股股东控制的子公司、实际控制人亲属的控股企业、十二个月内离任高管十二个月内曾100%持有的企业[133][136][139] 其他 - 关联交易定价原则：有国家定价适用国家定价；无国家定价按市场价格确定；无市场价格按实际成本加合理利润原则协商定价；特殊服务协商定价[137] - 公司及子公司与关联方日常关联交易与生产、科研等日常经营相关[140] - 日常关联交易对公司日常生产经营有序开展有积极影响和重要意义[140] - 日常关联交易在公平、公正、互利基础上进行，公司主营业务不会依赖关联方，不影响独立性，不损害公司及中小股东利益[140] - 公司公告日期为2025年4月30日[140]

业绩总结 - 2025年第一季度主营业务总收入14.98亿元，总成本8.87亿元，毛利率40.78%，收入同比降0.80%，成本同比增1.63%[2] - 商业主营业务收入9973.11万元，成本3140.29万元，毛利率68.51%，收入同比降11.31%，成本同比降2.76%[2] - 健康养老、护理业主营业务收入5.13亿元，成本4.18亿元，毛利率18.52%，收入同比增3.08%，成本同比增3.24%[2] 地区业务 - 江苏地区主营业务收入3.81亿元，成本2.90亿元，毛利率23.97%，收入同比降3.04%，成本同比增3.54%[2] - 安徽地区主营业务收入3931.30万元，成本1890.00万元，毛利率51.92%，收入同比降14.04%，成本同比降23.58%[2] - 美国主营业务收入3.56亿元，成本1.46亿元，毛利率59.04%，收入同比降0.28%，成本同比降7.16%[2] - 华南地区主营业务收入2248.12万元，成本1768.23万元，毛利率21.35%，收入同比增196.82%，成本同比增121.03%[3] 百货业务 - 2025年1 - 3月江苏百货主营业务收入8237.83万元，同比降12.52%[4] - 2025年1 - 3月安徽百货主营业务收入1735.28万元，同比降5.09%[4] 门店情况 - 2025年第一季度报告期末已开业门店分布与2024年年报披露信息相同[5]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入67亿元 同比上涨1.98% 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元 [1] - 2025年一季度实现营收15.69亿元 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元 [1] 大健康业务发展 - 齐鲁干细胞推出多室保存服务及免疫细胞储存检测等多样化产品 并在深圳设立卓元干细胞工程公司扩大业务范围 [1] - 齐鲁干细胞于2025年2月成为国内首家获得FACT国际认证的细胞机构 标志技术实力进入全球领先行列 [1] - 丹瑞美国强化PROVENGE产品定位 评估超过200个项目 丹瑞中国完成普列威临床三期全部受试者入组 [2] - 新健康医院2024年完成门诊急诊量46万余人次 出院患者5.1万人次 三四级手术1.9万余例次 [2] - Natali收入同比增长5.9% 护理业务和私人付费业务分别增长7.0%和8.9% 新增核心用户1000余人 [3] 养老业务拓展 - 安康通全年中标182个项目 新增6个城市 入围3个长护险城市 与20多家企业开展异业合作 [2] - 禾康投资布局大型康养机构 打造"松鹤延年玺"产品体系 开展老年旅游等C端业务增加收入 [2] - Natali收购英国Nobilis等三家公司建立英国运营平台 [3] 商业零售创新 - 新百中心店全年引进76个品牌 其中标杆品牌34个 首店品牌17个 国庆假期客流达78万人次 [3] - 引入华为智能生活馆等旗舰店 巩固网红餐饮聚集地形象 HOF南京店形成二次元零售矩阵 [3] 战略规划与ESG - 公司披露2024年度ESG报告 将持续探索新零售模式 立足医疗大健康主业构建健康产业生态 [4] - 未来将加大技术创新投入 优化治理结构 推动可持续高质量发展 [4]

财务表现 - 2025年第一季度营收为15 69亿元 同比下降0 70% [1] - 2025年第一季度净利润为1 29亿元 同比下降0 96% [1]

投资决策 - 公司子公司拟用2600万美元闲置自有资金投资东方红全球配置基金独立投资组合[3][6] - 2025年3月25日公司第十届董事会第十六次会议审议通过投资议案[9] 基金相关方 - 东方资管香港为基金管理人，2024年末总管理规模198.96亿港元[10][12] - 中国农业银行香港分行为基金行政管理人和托管人，注册资本人民币2700亿元[14] 基金情况 - 基金为开放式基金，注册地点开曼群岛，投资期限24个月[18][19][20] - 公司子公司投资占目前参与认购金额比例约30%[21] - 认购费为认购金额的2%，管理费为每年1.5%[24] - 投资锁定期24个月，月内一般运营费用不超15万美元[24][25] 投资经理 - 卢城坊担任独立投资组合主要投资经理，有超9年金融市场经验[32] 风险提示 - 独立投资组合投资具投机性质，受利率风险影响[35][36] - 投资业绩受全球金融市场和经济条件影响[37]

股东持股与质押情况 - 银丰生物持股96,722,192股，占总股本7.19%[2] - 新余创立持股55,391,644股，占总股本4.11%，累计质押99.9999%[6] - 王伟持股9,672,219股，占总股本0.72%，无质押[6] - 王山持股2,418,054股，占总股本0.18%，无质押[6] - 股东合计持股164,204,109股，占总股本12.20%，累计质押11.29%[6] 银丰生物股份变动 - 本次解质6,850,000股，占其所持7.08%，占总股本0.51%[2] - 本次质押6,850,000股，占其所持7.08%，占总股本0.51%[5] - 解质后剩余质押89,834,164股，占其所持92.88%，占总股本6.67%[2] - 截至披露日累计质押96,684,164股，占其持股99.96%，占总股本7.18%[2][6] 其他 - 银丰生物质押股份未用于重大资产重组等担保[5]