文章核心观点 - 2024年交运股份面临严峻营收和利润压力，三大业务板块均未显著增长，需深化改革、优化业务结构、提升竞争力应对挑战 [1][6] 道路货运与物流服务 - 2024年该板块主营业务收入17.87亿元，较上年同期下降，虽加大改革力度、推进转型但效果不显著 [4] - 重点发展新兴领域，市场竞争激烈业务拓展难，推进协同发展、优化业务结构但收入未增长 [4] - 加速科技赋能推动数字化转型，短期内难见成效，可持续发展压力大需深化重点项目目标 [4] 汽车零部件制造与销售服务 - 2024年该板块主营业务收入8.57亿元，较上年同期下降，所属分公司有五家下属企业，业务覆盖多地 [5] - 为知名车企提供配套服务，但市场竞争加剧、需求疲软、订单量减少致收入下滑 [5] - 未来需提升自主研发能力、优化产品结构应对竞争压力 [5] 乘用车销售与汽车后服务 - 2024年该板块主营业务收入15.33亿元，较上年同期增长乏力，所属公司有知名品牌4S店和维修点 [6] - 上线会员管理系统提升客户粘性效果不明显，加强客户集团化管理但收入增长仍不足 [6] - 未来需优化营销策略、提升客户粘性增强市场竞争力 [6]

公司基本情况 - 公司前身为上海钢铁汽车运输股份有限公司，成立于1993年7月28日，并于1993年9月28日在上海证券交易所上市 [6] - 1997年12月8日更名为上海交运股份有限公司，后经过多次资产重组和增资扩股 [6] - 公司股票简称交运股份，股票代码600676，最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会 [6] - 公司主要业务包括道路货运与物流服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务等板块业务 [6] 财务报告概况 - 2024年度财务报表经立信会计师事务所审计，出具无保留意见审计报告 [1] - 审计报告编号为信会师报字2025第ZA10513号，审计基准日为2024年12月31日 [1] - 财务报表包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注 [1] 关键审计事项 - 收入确认被列为关键审计事项，2024年度收入主要来自道路货运与物流服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务板块 [1] - 存货跌价准备计提被列为关键审计事项，截至2024年12月31日存货账面余额为723,529,748.26元，已计提存货跌价准备84,222,276.87元 [1][2] 会计政策 - 公司采用企业会计准则编制财务报表，包括基本准则和各项具体会计准则 [6] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物折旧年限3-50年，机器设备2-20年，运输设备3-24年 [22] - 无形资产中土地使用权按48-50年摊销，网络软件按2-10年摊销，专利技术按10年摊销 [24] - 长期待摊费用中租入固定资产改良按2-35年摊销，装修费按1.83-30年摊销 [25] 收入确认政策 - 收入在客户取得相关商品或服务控制权时确认，控制权指能够主导商品或服务的使用并从中获得几乎全部经济利益 [26] - 对于在某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入；对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得控制权时点确认收入 [26][27]

文章核心观点 公司独立董事严杰在2024年度履职期间忠实勤勉，发挥专业优势和独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价建议 [1][8] 独立董事基本情况 - 严杰为高级会计师，历任多公司职务，现任上海市会计学会常务理事等多职，兼任多所院校会计专业硕士指导老师 [1] - 严杰具备独立性，未在公司担任除独立董事外其他职务，与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，无额外未披露利益 [2] 独立董事年度履职概况 - 2024年公司召开董事会11次，审议议案37项，召开股东大会3次，审议议案12项，严杰均出席，认为会议召集召开符合程序，议案符合公司及股东利益，均投赞成票 [2] - 严杰担任审计委员会主任委员，按实施细则履职，出席相关会议，审议议案，对公司多方面事项研究决策，维护股东权益 [2] - 严杰在董事会、股东大会和专门委员会会议上，会前研究议案资料，会上审议议题、提建议，客观分析判断并行使表决权 [3] - 严杰对公司进行现场考察调研，了解多方面情况，与多方保持联系，关注外部影响并提应对措施，公司给予积极配合 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 公司2024年度关联交易符合规定和公司及股东利益，定价公允，审批程序合法有效 [4] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺 [5] - 报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制体系符合要求，《公司内部控制自我评价报告》客观全面 [5] - 2024年公司聘任立信会计师事务所为财务报告、内部控制审计机构，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税），同意续聘其为2025年度财务审计机构，费用不变 [5][7] - 2024年5月22日公司九届一次董事会审议通过聘任郑伟中为财务总监，严杰认为其符合任职资格和条件 [7] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 [8] - 公司完成董事会换届选举，董事和高级管理人员提名、任职和审批程序符合规定 [8] 总体评价和建议 - 严杰2024年忠实勤勉履行独立董事职责，维护公司和股东权益，未来将持续提升履职能力，加强沟通调研，为公司发展提建议 [8]

总则 - 制定本办法的目的是规范公司担保行为，防范担保风险，确保资产安全，依据《公司法》《民法典》及《上市规则》等法律法规[1] - 公司担保范围包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，涵盖银行授信、贷款、信用证、保理等债务类型[2] - 担保管理适用公司及所属企业，要求遵循平等、合法、审慎原则，严禁对外担保（除控参股公司）及个人担保，全资子公司担保可免反担保[3][4] 担保基本要求 - 担保形式排除企业为自身融资的抵押/质押行为，此类行为需与融资方案同步报告[5] - 被担保人需具备持续经营和偿债能力，超股比担保需小股东或第三方提供足额反担保，无股权关系的所属企业间禁止互保[6] - 严禁对外无股权关系企业担保、参股企业超股比担保及为基金提供担保[7] - 公司可收取担保费，财务部门为审核及日常管理部门，协同运营、法务、审计等多部门联合审查[8][9] 担保审批权限与程序 - 担保需经董事会或股东大会审议并报集团备案，超净资产50%或总资产30%的担保、单笔超净资产10%的担保需股东大会批准[15][16] - 董事会审批需过半数董事通过且三分之二出席董事同意，特殊担保需集团风险评估[17][18] - 担保事项变更需重新履行审核程序[19] 担保合同管理 - 担保合同需书面形式且条款明确，由法定代表人或授权人依决议签署，需包含债权人、债务金额、期限、担保范围等核心条款[20][21][22] - 需完善抵押/质押登记等法律手续[23] 日常监管与信息披露 - 财务部门需建立担保台账，跟踪被担保人经营及财务状况，发现风险需及时汇报并采取补救措施[24][25][26] - 担保信息披露需包括董事会/股东大会决议、担保总额及占净资产比例，被担保人逾期或破产时需及时公告[27][28] - 信息保密要求严格，违规泄露需追责[29] 责任追究 - 董事、高管违规担保造成损失需追责，相关人员失职或擅自担责需承担相应责任[30][31] - 经济损失需及时止损并追究责任人[32] 附则 - 对外担保总额含公司及控股子公司担保，本办法与法律冲突时以法律为准[33][34] - 本办法自董事会审议通过生效[35]

非经营性资金占用情况 - 非经营性资金占用主要涉及控股股东、实际控制人及其附属企业，但表格中具体金额和明细未完整显示 [3] - 非经营性资金占用分为现控股股东和实际控制人及其附属企业、前控股股东和实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业三类，但具体数据未完整列示 [3] 经营性资金往来情况 - 公司与控股股东及其附属企业存在大量经营性资金往来，涉及运输费、修理费、服务费等，金额从0.06万元到190.07万元不等 [4][5][6] - 上海新华汽车厂有限公司与公司的经营性往来金额最高，达190.07万元，涉及租赁费 [4] - 上海地铁维护保障有限公司与公司的经营性往来金额较大，期初余额34.52万元，年度发生金额199.06万元，偿还金额162.54万元，期末余额71.04万元 [5] 其他关联资金往来 - 公司与子公司及其控制的法人之间存在大额非经营性资金往来，主要用于资金周转和垫付工资，金额从370万元到42,235.42万元不等 [7][8] - 上海交运汽车动力系统有限公司与公司的非经营性资金往来金额最大，达42,235.42万元 [7] - 联营企业上海交运智慧湾企业管理有限公司与公司存在委托贷款及利息往来，涉及金额2,700万元和1,260万元 [9] 资金往来总额 - 公司与其他关联方的资金往来总计达119,064.93万元，其中非经营性资金往来占主要部分 [9]

文章核心观点 上海交运集团股份有限公司第九届监事会第五次会议审议通过多项议案，涉及公司经营、财务、内控、薪酬、合规等方面，部分议案需提交股东大会审议，监事会认为公司在各方面运作规范，维护了公司和全体股东的利益 [1][2][9] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年3月21日以专人送达和邮件方式发出会议通知及相关议案，会议于3月31日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，实际参与表决3名，会议由监事会主席何明辉主持，召开及程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《公司2024年经营工作总结暨2025年经营工作安排》，要有序推进企业转型发展 [2] - 审核通过公司2024年年度报告及摘要，认为编制和审议程序合规，内容真实准确完整，未发现保密违规行为 [2] - 认为公司财务会计制度健全，内控制度有效，2024年度财务决算报告客观反映财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3][4] - 认为公司2024年度利润分配预案有利于公司长远发展，符合相关要求，同意提交股东大会审议 [4] - 认为公司2025年度提供担保的项目有利于公司发展，未发现损害公司及股东利益等情况，具体内容见2025 - 008号公告 [6][7] - 认为公司预计2025年度日常关联交易合法合规，未损害公司或非关联股东权益，具体内容见2025 - 009号公告 [7] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，认为其具备相关资格和能力，具体内容见2025 - 010号公告 [7][8] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度内控审计机构，认为其具备相关资格和能力，具体内容见2025 - 010号公告 [8] 其他审议通过的议案 - 认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司内部控制实际情况 [4] - 认为公司经营者2024年度薪酬考核事项符合相关规定 [5] - 认为公司2024年度深化法治国企建设，完善合规管理体系，提高合规经营水平 [5] - 认为制度修订符合相关规定，符合公司规章制度管理工作要求，《上海交运集团股份有限公司担保管理办法》同日刊登于上交所网站 [5] - 认为《上海交运集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》符合相关规定，客观反映公司2024年度ESG等方面情况，同日刊登于上交所网站 [6] 其他事项 - 公司定于2025年4月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，具体内容见2025 - 012号公告 [8] - 认为立信会计师事务所在2024年财务报告及内部控制审计中独立客观公正规范执业，出具的审计报告客观完整清晰及时，相关评估报告同日刊登于上交所网站 [9] - 监事会认为报告期内公司股东大会、董事会会议召开程序和决议事项合规，董事会、经理层运作规范，公司法人治理结构和内部控制体系完善，董事、高级管理人员履职合规 [9]

文章核心观点 上海交运集团股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及 [3] - 召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月28日下午14点在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开 [3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台） [1][3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] - 不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 审议议案包括聘任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 [3] - 独立董事将报告《上海交运集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 [3] - 议案已通过公司2025年3月31日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议 [3] - 无应回避表决的关联股东 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [4] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 2025年4月21日收市后登记在册的A股股东（股票代码600676，股票简称交运股份）有权出席，可委托代理人 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员 [4] - 公司聘请的律师 [5] - 其他人员 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月23日上午9:30至下午16:00 [5] - 登记地点在上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼，联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305 [5] - 登记方式：法人股东持单位介绍信等登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证登记，委托代理人持相关材料登记；也可信函或传真登记 [5] 其他事项 - 董事会秘书刘红威，联系电话021 - 62116009；证券事务代表蔡汉青，联系电话021 - 63178257 [5] - 联系地址为上海恒丰路288号十楼董事会办公室，邮政编号200070，传真021 - 63173388 [5] - 本次股东大会不向股东发放礼品 [5]

内部控制审计 - 审计上海交运集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构信息 - 立信会计师事务所2025年3月31日出具审计报告[8] - 其统一社会信用代码为91310101568093764U[9] - 注册资本为15900万元[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入443,655.78万元，上年度521,030.48万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额443,655.78万元，上年度521,007.17万元[12] 审计情况 - 2025年3月31日审计机构对2024年度财报出具无保留意见[3] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

公司治理 - 2024年召开董事会会议8次，审议议案37项[5] - 2024年召开股东大会3次，审议议案12项[5] - 2024年完成董事会换届选举工作[13] 财务审计 - 2024年度财务审计费用102万元，内控审计费用32万元[10] - 同意续聘立信为2025年财务审计机构，费用102万元[11] 人事变动 - 2024年5月聘任郑伟中为财务总监[12] 其他情况 - 2024年关联交易符合规定和利益[9] - 报告期内未变更或豁免承诺[9] - 报告期内未发生被收购情况[9] - 2024年财务信息真实准确完整[10] - 2024年内控体系总体符合要求[10] - 2024年对高管绩效评价并确定报酬[14][15] - 独立董事2025年继续履职并提供建议[16]