会议信息 - 2025年4月22日发出第九届董事会第六次会议通知[2] - 2025年4月29日召开第九届董事会第六次会议[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》[3] - 审议通过《关于聘任刘红威女士为公司副总裁的议案》[5] 人事变动 - 财务总监郑伟中因工作调整辞任，总裁代行财务负责人职权[5] - 刘红威任期自本次董事会审议通过至第九届董事会届满[5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.70亿元，较上年同期的9.53亿元增加12.22%，主要因汽车零部件制造与销售服务板块需求上升[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5442.21万元，较上年同期的 - 7060.90万元增加22.92%，原因包括板块营收增长、改革调整及获得搬迁补偿[4][5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元/股，较上年同期的 - 0.07元/股增加28.57%[4] - 加权平均净资产收益率为 - 1.06%，较上年同期的 - 1.28%增加0.22个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为10.6987167237亿元，2024年第一季度为9.5339696424亿元，同比增长12.22%[24] - 2025年第一季度净利润为 - 5505.66916万元，2024年第一季度为 - 7312.855212万元，亏损幅度收窄24.71%[25] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.05元/股，2024年第一季度为 - 0.07元/股，亏损幅度收窄28.57%[26] - 2025年第一季度营业收入为2078.02万元，2024年第一季度为837.10万元[35] - 2025年第一季度营业利润为 - 25,812,008.64元，2024年第一季度为 - 27,544,602.04元[36] - 2025年第一季度净利润为 - 25,817,815.95元，2024年第一季度为 - 27,544,850.27元[36] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元/股，2024年第一季度也均为 - 0.03元/股[38] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为11.4215319155亿元，2024年第一季度为10.4008601186亿元，同比增长9.81%[24] - 2025年第一季度营业成本为2318.83万元，2024年第一季度为1180.29万元[35] - 2025年第一季度管理费用为2191.17万元，2024年第一季度为2489.82万元；研发费用2025年为225.70万元，2024年无此项数据[35] - 2025年第一季度财务费用为 - 605,003.81元，2024年第一季度为 - 1,946,217.64元[36] - 2025年第一季度利息收入为829,836.61元，2024年第一季度为2,191,376.19元[36] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为71.28亿元，较上年度末的73.54亿元减少3.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为51.05亿元，较上年度末的51.59亿元减少1.05%[5] - 合同资产变动比例为133.83%，主要系控股子公司新增项目合同履约义务且尚未执行完毕[8] - 报告期末普通股股东总数为41221户[11] - 上海久事（集团）有限公司持股373,767,497股，占比36.34%；上海久事旅游（集团）有限公司持股102,826,193股，占比10.00%；上海汽车工业（集团）有限公司持股50,000,000股，占比4.86%[12] - 公司控股股东上海久事（集团）有限公司及其子公司合计持有公司476,593,690股股份[12] - 2025年3月31日货币资金为2,769,744,298.45元，较2024年12月31日的2,796,133,915.19元有所减少[19] - 2025年3月31日应收账款为810,938,320.80元，较2024年12月31日的916,724,523.59元有所减少[19] - 2025年3月31日固定资产为1,332,068,142.09元，较2024年12月31日的1,384,958,054.29元有所减少[19] - 2025年3月31日在建工程为21,439,363.63元，较2024年12月31日的17,349,158.42元有所增加[19] - 2025年资产总计为71.283834608亿元，2024年为73.5429451385亿元，同比下降3.07%[20] - 2025年负债合计为19.835766473亿元，2024年为21.54874672亿元，同比下降7.94%[21] - 2025年所有者权益合计为51.448068135亿元，2024年为51.9941984185亿元，同比下降1.05%[21] - 非经常性损益合计为1772.15万元，其中退租场地及生产经营补偿为1222.52万元[8] - 交运沪北征收国有土地使用权补偿费为7,212,960元，地上资产补偿费为272,528元，共计7,485,488元[13] - 2025年4月10日，交运沪北收到首期补偿款3,742,744元[14] - 交运海发搬迁补偿款为44,903,116元[14] - 2025年3月28日，交运海发收到首期搬迁补偿款13,470,934.80元；4月22日收到剩余搬迁补偿款31,432,181.20元[15] - 2025年3月31日流动资产合计24.30亿元，2024年12月31日为24.64亿元；非流动资产合计2025年为28.20亿元，2024年为28.26亿元；资产总计2025年为52.51亿元，2024年为52.91亿元[32][33] - 2025年3月31日流动负债合计6.09亿元，2024年12月31日为6.23亿元；非流动负债合计2025年为2223.86万元，2024年为2223.86万元；负债合计2025年为6.31亿元，2024年为6.46亿元[33][34] - 2025年3月31日所有者权益合计46.19亿元，2024年12月31日为46.45亿元[34] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4089.49万元，较上年同期的2949.22万元减少238.66%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[4][5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.0268651318亿元，2024年第一季度为14.0482088655亿元，同比下降21.51%[28] - 经营活动现金流入小计2025年为11.79亿元，2024年为14.85亿元；现金流出小计2025年为12.20亿元，2024年为14.56亿元；现金流量净额2025年为 - 4089.49万元，2024年为2949.22万元[29] - 投资活动现金流入小计2025年为391.21万元，2024年为1739.24万元；现金流出小计2025年为916.99万元，2024年为1632.48万元；现金流量净额2025年为 - 525.77万元，2024年为106.76万元[29] - 筹资活动现金流入小计2025年为3500万元，2024年为100万元；现金流出小计2025年为2919.82万元，2024年为1068.87万元；现金流量净额2025年为580.18万元，2024年为 - 968.87万元[30] - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 4034.35万元，2024年为2086.03万元；期初余额2025年为27.72亿元，2024年为26.07亿元；期末余额2025年为27.31亿元，2024年为26.28亿元[30] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,391,409.48元，2024年第一季度为12,179,509.14元[39] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28,569,338.04元，2024年第一季度为 - 23,535,237.75元[39] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为31,651,051.53元，2024年第一季度为9,297,524.70元[39] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,081,713.49元，2024年第一季度为 - 14,237,713.05元[40]

财务表现 - 2025年第一季度营收为10 7亿元 同比增长12 22% [1] - 2025年第一季度净亏损5442 21万元 去年同期净亏损7060 9万元 [1]

股东大会信息 - 2025年4月28日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人220人，持有表决权股份530,310,919股，占比51.5619%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数529,672,909，比例99.8796%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票数529,638,209，比例99.8731%[7] - 2024年度财务决算报告议案同意票数529,626,409，比例99.8709%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数529,463,079，比例99.8401%[9] - 2025年度为子公司提供担保议案同意票数529,540,259，比例99.8546%[10] - 续聘立信为2025年度财务审计机构议案同意票数529,647,509，比例99.8749%[10] - 续聘立信为2025年度内控审计机构议案同意票数529,647,509，比例99.8749%[11] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案同意票数52,869,389，比例98.4216%[12]

会议基本信息 - 2025年4月2日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 股东大会由董事长陈晓龙主持，召集人为公司董事会[5][9] - 采取现场投票和网络投票相结合方式[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东7人，代表股份526,620,990股，占比51.2032%[7] - 参加股东大会股东及代表共220人，代表股份530,310,919股，占比51.5619%[16] 会议结果 - 审议并通过8项议案[16] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[12] - 网络投票表决票数与现场投票计入表决权总数[15]

业绩总结 - 交运海发搬迁补偿款总计44,903,116元[3] - 2025年收到首期和剩余补偿款共44,903,116元[2][4][5] - 剩余补偿款计营业外收入，预计增2025年利润总额约29,755,798.20元[2][6]

业绩总结 - 2024年公司合并营业收入44.36亿元，归属于母公司所有者净利润 -3.91亿元，扣非后归属于母公司所有者净利润 -4.27亿元[8][81] - 2024年加权平均净资产收益率 -7.31%[8] - 截至2024年末公司总资产73.54亿元，归属于母公司所有者权益51.59亿元[8][81] - 2024年度公司基本每股收益为 -0.38元[95] - 2024年母公司财务报表净利润为 -1.15亿元，合并报表归属上市公司股东净利润为 -3.91亿元[103] - 2024年末母公司报表未分配利润为6.45亿元[104] - 最近三个会计年度平均净利润为 -1.18亿元[106] - 道路货运与物流服务主营业务收入17.87亿元[97] - 汽车零部件制造与销售服务主营业务收入8.57亿元，新增定点客户5家[98] - 乘用车销售与汽车后服务主营业务收入15.33亿元[98] - 非急救助行年度运营量突破1万单[101] 用户数据 - 截至2024年末，合伙人数量296名，注册会计师人数2498名，从业人员总数10021名[134][147] - 2024年度为上市公司提供年报审计服务家数693家，审计收费8.54亿元[135][148] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强主业发展、改革调整、转型项目打造、管理效能提升和风控能力建设[23] - 2025年公司监事会将强化日常检查监督，维护股东和公司合法权益[91] - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[77] - 2025年公司拟为子公司提供担保预计额度最高为5.22亿元，约占最近一期经审计净资产的10.12%[127] - 2025年交运物流预计需要最高5000万元综合授信担保[113] - 2025年交运动力预计需要最高5000万元综合授信担保[113] - 2025年交运精冲预计需要最高3500万元综合授信担保[114] - 2025年汽修公司预计最高需要12000万元综合授信担保[115] - 2025年新增汽修公司为上海交运城新汽车维修有限公司提供1000万元融资授信担保[116] - 2025年通华公司预计需要最高4000万元授信担保，公司按80%股权比例承担3200万元担保责任[116][117] 其他新策略 - 2024年公司完成董事会换届选举，选举陈晓龙等为非独立董事，严杰等为独立董事，张正为职工董事[16] - 第九届董事会第一次会议选举陈晓龙为董事长，聘任杜慧为总裁等；第二次会议聘任吴炯为常务副总裁[17] - 2024年5月22日公司聘任郑伟中为财务总监，任期至本届董事会届满[36][52][72] - 2024年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度[21] - 2025年度财务审计机构拟续聘立信会计师事务所，审计费用为102万元（含税）[133] 公司经营数据 - 截至2024年末公司实际担保余额约0.93亿元[11] - 2024年末公司总部建立内控制度93项，直属单位建立内控制度374项[20] - 2024年公司董事会召开8次会议，审议通过37项议案，发布54项公告[10] - 2024年公司董事会组织召开3次股东大会，审议通过12项议案[10] - 报告期内召开3次业绩说明会[21] - 2024年公司监事会组织召开7次监事会，审核或表决35项议案[89] 子公司经营数据 - 上海交运汽车动力系统有限公司营收13.47亿元，成本7.84亿元，利润5.38亿元，利润率60.11%[126] - 上海交运汽车精密冲压件有限公司营收4.49亿元，成本3.46亿元，利润7737.8万元，利润率82.77%[126] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司营收2.30亿元，成本1.61亿元，利润6523.7万元，利润率71.67%[126] - 上海市汽车修理有限公司营收7.93亿元，成本1.33亿元，利润5.08亿元，利润率35.93%[125] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司营收1.33亿元，成本1.17亿元，利润4692.8万元，利润率96.47%[125] - 上海交运起元汽车销售服务有限公司营收1937.79万元，成本4826.70万元，亏损2888.91万元，利润率249.08%[125] 立信会计师事务所相关 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[134][147] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[137] - 金亚科技案中，立信所对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，赔偿金额尚余500万元[137] - 保千里案中，立信所对保千里相关债务的15%部分承担补充赔偿责任，赔偿金额1096万元[137] - 近三年，事务所受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次；131名从业人员也有相同处罚情况[139]

业绩相关 - 2025年4月10日交运沪北收到首期补偿款3,742,744元[2][5] - 补偿款共计7,485,488元，含土地和地上资产补偿[3] - 首期补偿预计增2025年利润总额约3,604,323元[2][6] 事件情况 - 2025年2月18日交运沪北签《腾地补偿协议》[3] - 腾地补偿对公司生产经营无重大影响[6]

上海国企改革板块市场表现 - A股上海国企改革板块出现短线拉升行情 [1] - 长江投资、上海物贸股价涨停 [1] - 东方创业早盘已封涨停板 [1] - 华虹公司股价涨幅超过10% [1] - 兰生股份、上海凤凰、交运股份、锦江在线、华建集团等成分股跟随上涨 [1] 领涨个股 - 涨停个股：长江投资、上海物贸、东方创业 [1] - 涨幅超10%个股：华虹公司 [1] - 跟涨个股集群：涉及贸易、运输、建筑等多个细分领域 [1]

上海国企改革板块市场表现 - 上海国企改革板块出现短线拉升行情 [1] - 长江投资（600119）和上海物贸（600822）股价涨停 [1] - 东方创业（600278）此前封板 [1] - 华虹公司涨幅超过10% [1] - 兰生股份（600826）、上海凤凰（600679）、交运股份（600676）、锦江在线（600650）、华建集团（600629）等股票跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]