业绩总结 - 2024年公司营业收入44.36亿元，同比减少14.85%，归母净利润 - 3.91亿元，扣非后归母净利润 - 4.29亿元且连续五年为负[1] - 2024年道路货运与物流服务收入17.87亿元，毛利率1.51%，较去年减少3.28个百分点[1] - 2024年汽车零部件制造与销售服务收入8.57亿元，毛利率 - 10.80%，较去年减少9.11个百分点[1] - 2024年乘用车销售与汽车后服务收入15.33亿元，毛利率5.94%，较去年减少3.16个百分点[1] - 2024年度公司第一至四季度收入分别为9.53亿元、10.44亿元、10.25亿元和14.14亿元，第四季度收入环比变动38%[78] - 2024年度公司第一至四季度归母净利润分别为 - 0.71亿元、 - 0.60亿元、 - 0.94亿元和 - 1.66亿元，第四季度亏损最多[78] - 2024年度公司经营活动产生的现金流净额第一至四季度分别为0.29亿元、0.22亿元、0.66亿元、1.45亿元，三、四季度现金流分别环比增长200%、120%[78] 用户数据 - 汽车零部件制造与销售服务板块下游主要客户业务收入占该板块营收比例为78%，2024年主要客户生产量42.2万辆，较2023年101.8万辆下降58.5%[17] 未来展望 - 道路货运与物流服务板块将拓展大型装备物流等新赛道，推动数字化转型[9] - 乘用车销售与汽车后服务板块将分类管理4S店，拓展大用户业务，提升衍生业务盈利能力[14] 市场与业务数据 - 2024年传统燃油车市场份额降至52.4%，同比下降14.1%，汽车零部件制造与销售服务板块营收同比下降32.94%[15][16] - 选取的三家可比公司物流业务平均营收24334.40万元，较去年减少30.51%，平均毛利率22.85%，较去年减少4.81个百分点，公司该板块营收178707.34万元，较去年减少10.78%，毛利率1.51%，较去年减少3.28个百分点[8] - 选取的三家可比汽车经销商平均营收8238720万元，较去年减少7.90%，平均毛利率6.73%，较去年减少1.25个百分点，公司该板块营收153339万元，较去年减少5.72%，毛利率5.93%，较去年减少3.16个百分点[13] - 道路货运与物流服务板块2024年营收减少2.16亿元，其中汽车零部件配送及仓储物流业务减少1.36亿元，占比63%，其他客户流失减少0.65亿元[21] - 乘用车销售与汽车后服务板块汽车销售业务2024年营收102,539万元，较2023年115,207万元下降11%，毛利率 - 6.13%，较2023年 - 0.40%下降5.73个百分点[26] - 乘用车销售与汽车后服务板块汽车修理业务2024年营收25,950万元，较2023年28,649万元下降9.42%，毛利率13.80%，较2023年13.34%上升0.46个百分点[26] - 乘用车销售与汽车后服务板块拆车等其他业务2024年营收24,851万元，较2023年18,784万元上升32.30%，毛利率47.51%，较2023年60.83%下降13.32个百分点[26] - 汽车零部件制造与销售服务板块下游主要客户业务收入占比78%，动力件产品收入降32.24%，车身件产品收入降56.81%[29] - 动力产品2024年销售收入79,140万元，较2023年降32.24%，毛利率降3.44%[30] - 车身产品2024年销售收入19,088万元，较2023年降56.81%，毛利率降26.33%[30] - 华域汽车金属成型和模具同比降34.52%，功能件收入同比降9%，电子电器件收入同比降15.14%，热加工件收入同比降3.58%[31] 存货相关 - 公司存货期末账面价值6.39亿元，较上年增长2.73%，存货跌价准备8,422.23万元，计提比例11.64%[33] - 发出商品账面价值6,807.84万元，同比增长154%；合同履约成本账面价值5,575.55万元，同比增长24%[33] - 近三年存货周转率分别为8.46、7.51、6.84次，呈下降趋势[33] - 截至2024年12月31日，发出商品原值7,720.14万元，计提跌价准备912.30万元，净值6,807.84万元，全部在汽车零部件制造与销售服务板块[34][35] - 2025年1 - 5月汽车零部件板块各主要客户发出商品原值总计7720.14万元，转金额7426.05万元，转比例96.19%[37] - 2025年1月结算2024年末发出商品5029.93万元，占比65.15%；2月结算2342.24万元，占比30.34%[38] - 2024年末发出商品原值较上年末增加3942.37万元[39] - 汽车品牌动力科技(上海)有限公司订单业务较上年末增加2653.71万元[39] - 2024年新开拓客户乘用车主机厂（国外），发出商品新增2323.02万元[39] - 截至2024年12月31日，公司合同履约成本原值5579.61万元，减值准备余额4.06万元，净值5575.55万元[40] - 合同履约成本增加因开拓新项目及原项目持续投入，相关项目未量产，销售收入与成本变动趋势不一致[43] - 2024年道路货运与物流服务营业成本178897.85万元，存货净值678.10万元，周转率182.43次[50] - 2024年汽车零部件制造营业成本94922.64万元[50] - 集团2024、2023、2022年营业成本分别为43.12亿元、48.82亿元、58.51亿元，存货净值分别为6.39亿元、6.22亿元、6.78亿元，存货周转率分别为6.84次、7.51次、8.51次[51] - 剔除汽车零部件制造与销售服务板块，2024、2023、2022年营业成本分别为33.63亿元、35.82亿元、40.05亿元，存货净值分别为3.59亿元、3.52亿元、3.58亿元，存货周转率分别为9.47次、10.09次、11.27次[52] - 汽车零部件制造与销售服务板块存货周转次数逐年降低致公司存货周转次数逐年降低[52] 其他应收款 - 其他应收款期末账面余额1.98亿元，计提坏账准备4812.49万元，计提比例达58%，去年同期为26%[56] - 单项计提坏账准备的款项共4451.34万元，占比54%，对应坏账准备占全部坏账准备的92%[56] - 2023年末其他应收款中有5900万元系国有土地使用权收储补偿项目款项，已在2024年3月支付完毕，计提坏账准备177万元[62] - 2024年末因交运起恒破产清算不再纳入合并范围，其他应收款余额及坏账准备同时增加，原值1501.76万元已全额计提坏账[62] - 报告披露2024年末其他应收款余额8292.73万元，坏账准备4812.49万元，坏账计提比例58.03%；2023年末余额13041.97万元，坏账准备3404.33万元，坏账计提比例26.10%[64] - 剔除异常因素后，2024年末其他应收款余额6790.97万元，坏账准备3310.74万元，坏账计提比例48.75%；2023年末余额7141.97万元，坏账准备3227.33万元，坏账计提比例45.19%[64] - 全额计提坏账的欠款方中，交运起恒期末余额1501.76万元，交运明友1297.75万元，上海信宏达500万元，湘潭电机190.78万元，交运起亚185.85万元[66] - 汽修公司累计向交运起亚提供借款360万元，2024年4月交运起亚注销时偿还57.18万元，截至2024年末仍有185.85万元借款未收回[73] - 截至2024年12月31日，单项计提坏账准备的其他应收款账面余额4451.34万元，坏账准备4451.34万元，占总额比例分别为53.68%、92.50%[74] - 期末账龄1年以内但全额计提坏账准备的欠款方余额合计2888.85万元[76] - 子公司交运沪北向湘潭电机支付服务保证金289.70万元，账面结余190.78万元，代收代付保证金139.00万元列入1年以内且全额计提坏账[77]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日14点在上海静安召开[6] - 网络投票6月26日9:15 - 15:00进行[6] 人事变动 - 2025年5月7日独立董事霍佳震辞职[9] - 提名杨东援为第九届董事会独立董事候选人[9]

股东大会安排 - 会议于2025年6月26日下午14点00分在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开现场会议 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议主持人为董事长陈晓龙先生 议程包括宣布会议开始 报告出席情况 审议议案 股东发言 表决投票及宣布结果等环节 [4] 投票规则 - 同一表决权通过多种方式重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 独立董事补选采用累积投票制 对一位候选人进行表决 [4] - 股权登记日登记在册股东可通过上交所网络投票系统行使表决权 [2][3] 董事变更事项 - 原独立董事因个人原因于2025年5月8日辞职 相关公告编号为2025-020 [5] - 董事会提名杨东援为独立董事候选人 其任职资格已获上交所审核无异议 任期自股东大会通过至第九届董事会届满 [5][6] - 杨东援为1953年11月出生教授 曾任同济大学副校长 主要研究方向为交通运输系统规划 曾获华夏建设科学技术一等奖 [6] 会议管理规范 - 大会设秘书处负责组织工作 股东需登记填写"股东大会发言登记表"方可发言 [2][3] - 根据证监会规定本次会议不向股东发放礼品 [2] - 仅允许股东 董事 监事 高管 聘任律师及董事会邀请人员进入会场 [3]

行业表现 - A股港口航运板块午后持续走强 [1] - 国航远洋涨超27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港均封板涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运均涨超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务均涨超5.5% [1] 公司表现 - 国航远洋涨幅居首，达27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港表现强势，封涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运涨幅超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务涨幅超5.5% [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月28日以专人送达和邮件方式向全体董事发出第九届董事会第七次会议通知及相关议案，并于2025年6月5日以通讯表决方式召开会议 [2] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过全部议案，采用记名投票方式表决 [2] - 补选独立董事议案：提名杨东援为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第九届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][11] - 聘任运营总监议案：聘任李永为运营总监，任期自董事会审议通过至第九届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 召开临时股东大会议案：定于2025年6月26日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [5][7] 监事会会议召开及审议情况 - 监事会会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名 [16] - 监事会审议通过补选独立董事议案，认为杨东援符合任职资格及独立性要求，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 监事会审议通过聘任李永为运营总监议案，认为其符合高管任职条件，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [19] - 监事会审议通过召开临时股东大会议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [20][22] 独立董事候选人信息 - 杨东援为同济大学原副校长，工学博士，享受国务院政府特殊津贴，研究方向为交通运输系统规划及大数据应用，现任昆明理工大学交通学院名誉院长 [14] - 杨东援已取得独立董事资格证书，任职资格及独立性获上海证券交易所审核无异议 [11] 运营总监候选人信息 - 李永为1977年12月出生，研究生学历，现任上海交运置业有限公司执行董事，曾任上海城市交通设计院副院长及总工程师 [4] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月26日下午14点在上海市静安区恒丰路288号召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [26][27] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月26日9:15-15:00 [27] - 会议审议议案包括补选独立董事及聘任运营总监，需采用累积投票制表决 [28][36]

议案审议 - 审议补选独立董事议案，3 票同意通过[3] - 审议聘任李永为运营总监议案，3 票同意通过[4] - 审议召开 2025 年第一次临时股东大会议案，3 票同意通过[4] 会议安排 - 公司定于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会[4]

董事会会议 - 公司于2025年6月5日召开第九届董事会第七次会议，7名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意7票，提名杨东援为候选人[3] - 《关于聘任李永为公司运营总监的议案》同意7票，任期至第九届董事会届满[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票[4] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4]

人事变动 - 2025年5月7日公司董事会收到独立董事霍佳震书面辞职报告[2] - 2025年6月5日公司会议审议通过补选独立董事议案[2] - 提名杨东援为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职信息 - 杨东援任期自股东大会通过至第九届董事会届满[2] - 杨东援资格获上交所审核通过[3] 后续安排 - 补选事项需股东大会审议，采用累积投票制表决[3]

独立董事提名人要求 - 提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 人员限制条件 - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 任职数量与时长 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月13日[7]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2025年5月13日[5]