董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月1日通过专人送达和邮件方式发送给全体董事 [1] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过全部议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [1] 高管人事变动 - 公司总裁杜慧因工作调动原因辞任总裁职务 [2] - 董事会提名委员会审核后无异议，聘任夏坚为新任总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止 [2] - 相关公告内容详见上海证券交易所网站发布的《关于公司总裁变更的公告》（公告编号：2025-032） [2]

公司总裁变更 - 公司董事兼总裁杜慧因工作调动原因于2025年7月7日辞去董事、总裁及董事会专门委员会相关职务 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 杜慧原定任期至2027年5月22日 离任后不在公司及其控股子公司任职 不存在未履行完毕的公开承诺[1][2] - 公司于2025年7月7日召开第九届董事会第九次会议 聘任夏坚为新任总裁 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止[1][2] 新任总裁背景 - 夏坚出生于1976年9月 汉族 大学学历 经济师 中共党员[5] - 历任上海交运股份有限公司人力资源部及党委组织部副部长、部长 上海交运资产管理公司党委副书记等职务[5] - 曾任上海久事旅游集团副总经理 上海久事置业副总经理 上海强生交通集团总经理[5] 公司治理安排 - 杜慧离任不会导致董事会成员低于法定最低人数[1] - 在股东大会选举新任董事前 杜慧将继续履行董事职责[1] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作[1]

会议信息 - 2025年7月1日发出召开第九届董事会第九次会议通知[2] - 2025年7月7日以通讯表决方式召开该会议[2] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[2] 人事变动 - 原总裁杜慧因工作调动辞任[3] - 聘任夏坚为公司总裁，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

公司人事变动 - 董事兼总裁杜慧因工作调动原因辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会相关职务 [1] - 公司董事会于2025年7月7日收到杜慧的书面辞职报告 [1] - 公司第九届董事会第九次会议审议通过聘任夏坚担任上海交运集团股份有限公司总裁 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布临时股东大会通知，内容包括会议类型、召集人、投票方式、时间地点、网络投票安排等[2] - 会议通知提前15日发布，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》要求[3] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统提供交易系统和互联网双平台[3][5] 出席会议人员资格 - 现场会议出席股东5人，代表有表决权股份，其身份证明及授权文件经律师核查合法有效[4] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及聘任律师，资格均符合规定[4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及《公司章程》[4] 表决程序与结果 - 现场会议审议全部议案后采用现场投票表决，计票监票程序符合《股东会规则》和《公司章程》[4] - 网络投票股东资格由交易所系统认证，表决票数与现场投票合并统计，重复投票以首次结果为准[5][6] - 合计203名股东及代表参与表决，全部议案均获审议通过[6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定[6] - 会议通过的决议合法有效，未出现股东临时提案情形[6]

股东大会信息 - 2025年6月26日在上海静安召开[3] - 出席股东及代理人203人[3] 股份相关 - 出席股东表决权股份总数529,851,379股，占比51.5173%[3] 选举情况 - 补选独立董事杨东援得票率99.6408%[4] - 5%以下股东对其议案同意比例96.4266%[4] 人员出席 - 7位董事、3位监事全部出席[5] 表决结果 - 现场与网络投票结合通过全部议案[6] - 律师见证决议合法有效[7]

会议信息 - 公司于2025年6月19日发出第九届董事会第八次会议通知[2] - 2025年6月26日以通讯表决方式召开会议[2] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》全票通过[3] 委员会组成 - 战略委员会由陈晓龙等7人组成，陈任主任委员[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别由严杰等3人组成，各任主任委员[3][4] 任期 - 调整后各专门委员会委员任期至第九届董事会届满[4] 公告时间 - 公告发布于2025年6月27日[6]

股东大会信息 - 2025年6月6日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式[5] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[9] 股东代表情况 - 出席现场会议股东5人，代表526,596,790股，占比51.2008%[7] - 参加股东大会股东及代表共203人，代表529,851,379股，占比51.5173%[17] 会议结果 - 审议并通过补选公司独立董事议案[18]

存货分析 - 公司存货期末账面价值6.39亿元，较上年增长2.73%，存货跌价准备8,422.23万元，计提比例11.64% [2] - 发出商品账面价值6,807.84万元，同比增长154%，合同履约成本账面价值5,575.55万元，同比增长24% [2] - 近三年存货周转率分别为8.46、7.51、6.84次，呈下降趋势 [2] - 发出商品全部在汽车零部件制造与销售服务板块，主要客户包括汽车品牌动力科技(上海)有限公司等 [3][4] - 发出商品增长原因包括客户产能同比增加导致订单业务增加2,653.71万元，以及新开拓客户新增2,323.02万元 [5] 合同履约成本 - 合同履约成本原值5,579.61万元，净值5,575.55万元，全部在汽车零部件制造与销售服务板块 [6] - 主要内容为与汽车零部件制造有关的模检夹具，主要为外购设备 [6] - 增长原因系公司开拓新项目如长城蜂巢项目、比亚迪项目等，同时原项目因产品迭代持续投入 [7] 存货跌价准备 - 汽车零部件制造业务存货规模35,149.38万元，跌价准备7,084.66万元，计提比例20.16% [8] - 对比同行业公司渤海汽车、圣龙股份和东安动力，公司存货跌价准备计提比例高于行业平均水平 [9] - 库存商品计提比例32.53%，原材料计提比例27.38%，发出商品计提比例11.82% [8] 存货周转率 - 存货周转率下降主要受汽车零部件制造与销售服务板块影响 [11] - 该板块以前年度基于"客户需求预测"备货导致原材料采购量较大，而销售未达预期 [11] - 采购周期：普通钢材1周，特殊钢材12周，国产采购件1周，CKD进口件12-16周 [12] - 生产周期：原材料投入到产品完工一般为1周 [12] - 销售周期：国内销售1-2周，出口销售15周 [12] 其他应收款 - 其他应收款期末账面余额8,292.73万元，计提坏账准备4,812.49万元 [13] - 单项计提坏账准备的款项共4,451.34万元，占比54%，对应坏账准备占全部坏账准备的92% [13] - 全额计提坏账的欠款方包括上海交运起恒汽车销售服务有限公司等 [14][15] - 上海信宏达投资管理有限公司款项形成于2000年，已于2011年被吊销营业执照 [16] - 湘潭电机物流有限公司已被列为执行人，法定代表人被限制高消费 [16]

存货情况 - 公司存货期末账面价值6.39亿元，较上年增长2.73%，存货跌价准备8422.23万元，计提比例11.64%[1] - 近三年存货周转率分别为8.46、7.51、6.84次，呈下降趋势[1] - 2024年末发出商品原值7720.14万元，计提跌价准备912.30万元，净值6807.84万元，全部在汽车零部件制造与销售服务板块[4] - 2025年1 - 5月发出商品结转金额7426.05万元，期后结转比例96.19%[5] - 2024年末发出商品原值较上年末增加3942.37万元[7] - 2024年12月31日，公司存货原值35149.38万元，跌价准备7084.66万元，计提比例20.16%[11] - 选取的三家可比公司2024年12月31日存货跌价准备平均计提比例为12.26%，公司汽车零部件制造板块存货跌价准备计提比例20.16%，高于同行业[13] - 2024年集团整体营业成本431204.53万元，存货净值63930.75万元，存货周转率6.84次[15] 营业成本与存货周转率 - 2024年道路货运与物流服务板块营业成本178897.85万元，存货净值678.10万元，存货周转率182.43次[14] - 2024年汽车零部件制造与销售服务板块营业成本94922.64万元，存货净值28064.73万元，存货周转率3.44次[15] - 2024年乘用车销售与汽车后服务板块营业成本144610.25万元，存货净值21805.84万元，存货周转率6.30次[15] - 2024年其他板块营业成本12773.79万元，存货净值13382.08万元，存货周转率1.10次[15] 合同履约成本 - 截至2024年12月31日，公司合同履约成本原值5579.61万元，减值准备余额4.06万元，净值5575.55万元，均在汽车零部件制造与销售服务板块[9] - 公司合同履约成本主要为与汽车零部件制造有关的模检夹具，多为外购设备，制造完成后按约定处理，会计处理符合准则规定[10] - 公司合同履约成本增加因开拓新项目及原项目产品迭代持续投入，相关项目未量产，销售收入与合同履约成本变动趋势不一致[10] 其他应收款与坏账准备 - 公司其他应收款期末账面余额8,292.73万元，计提坏账准备4,812.49万元，计提比例达58%，去年同期计提比例为26%[20] - 单项计提坏账准备的款项共4,451.34万元，占比54%，对应坏账准备占全部坏账准备的92%[20] - 按欠款方归集的期末余额前五名计提坏账准备合计3,315.01万元，其中3家已全额计提坏账[20] - 2023年末其他应收款余额13,041.97万元，坏账准备3,404.33万元，坏账计提比例26.10%[29] - 2024年末其他应收款余额8,292.73万元，坏账准备4,812.49万元，坏账计提比例58.03%[29] - 剔除异常因素后，2023年末其他应收款余额7,141.97万元，坏账准备3,227.33万元，坏账计提比例45.19%[29] - 剔除异常因素后，2024年末其他应收款余额6,790.97万元，坏账准备3,310.74万元，坏账计提比例48.75%[29] - 截至2024年12月31日，单项计提坏账准备的其他应收款账面余额4,451.34万元，坏账准备4,451.34万元，占总额比例分别为53.68%和92.50%[42] - 公司单项计提坏账准备判定标准包括经营异常、破产清算或注销、存在争议或诉讼、长账龄等情况[43] - 单项计提坏账准备款项比例较高是因公司成立久有历史遗留款项，且资产减值准备核销流程有规范性要求[43] - 账龄1年以内但全额计提坏账准备的欠款方期末余额共2,888.85万元，坏账准备余额2,888.85万元[45] 其他 - 2024年1月汽车品牌汽车有限公司整车生产40626辆，同比增加88.76%；2月生产31289辆，同比增加277.80%[7] - 汽车品牌动力科技(上海)有限公司订单业务较上年末增加2653.71万元[7] - 2022年处置上海交运巴士客运（集团）有限公司，相关营业成本为26,957.98万元[16] - 哈电风能股权结构中，湖南兴湘资产经营管理集团有限公司投资214,228.64万元，持股49.20%；哈尔滨电气集团有限公司投资213,357.79万元，持股49.00%；湖南能投智能装备集团有限公司投资7,837.63万元，持股1.80%[38] - 交运起亚汽修公司累计借款360万元，2024年4月偿还57.18万元，截至2024年末仍有185.85万元未收回[38]