本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 9 日 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中华企业股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》[上证上审（再融资）〔2024〕6 号]，上 交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进 行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行 审核。 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-002 特此公告 中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请 中华企业股份有限公司 获得上海证券交易所受理的公告 ...

北京市金杜律师事务所 关于 中华企业股份有限公司 释 义 向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 | | 正文 1 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 1 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 14 | | 七、 | 发行人上市以来的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 16 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 18 | | 十、 | 发行人的主要财产 22 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 24 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 25 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 26 | | 十六、 | 发行人的税务 26 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27 | | 十八 ...

证券简称：中华企业（A股） 证券代码：600675（A股） 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、 第十届监事会第十次会议以及 2022 年度股东大会年会审议通过。本次发行方案 尚需上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施， 最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者， 为符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为609,613.53万元[21] 业绩总结 - 2023年1 - 9月营业总收入946,951.98万元，营业利润118,801.61万元，利润总额120,923.39万元，净利润74,337.09万元[28] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 145,392.60万元，投资活动现金流量净额171,788.23万元，筹资活动现金流量净额17,006.31万元[29] - 2023年9月30日资产合计6,162,618.10万元，负债合计4,397,258.83万元，所有者权益1,765,359.27万元[29] - 2023年1 - 9月应收账款周转率39.78次，存货周转率0.34次，总资产周转率0.21次/年[30] - 2020 - 2023年9月末，公司资产负债率分别为64.61%、68.59%、71.98%和71.35%[79] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 14.54亿元[83] 股权结构 - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股510,292.31万股，占比83.70%[24] - 本次向特定对象发行股票数量不超发行前公司总股本30%，按上限1,828,840,575股测算，发行后有限售条件股份持股比例23.08%，无限售条件股份持股比例76.92%[22] - 发行完成后公司总股本为7,924,975,827股，控股股东持股比例为49.75%[64] 筹资融资 - 上市以来截至2023年9月30日，历次筹资融资净额分别为1993年8月8,407.90万元、1995年5月11,104.00万元、1997年3月19,774.02万元、1998年10月28,856.80万元、2018年11月196,892.19万元[25] - 2022 - 2020年现金分红金额分别为1,209.23万元、48,274.89万元、83,436.67万元，占比分别为52.45%、59.94%、60.54%，最近三年累计现金分红占年均净利润比例180.72%[26][27] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[55] - 发行对象不超过35名特定投资者[57] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[58] - 发行对象认购的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过1,828,840,575股[60] - 拟募集资金总额不超过450,000.00万元，用于两个住宅项目及补充流动资金[62] - 补充流动资金金额为135,000.00万元，未超过募集资金总额的30%[63] 项目进程 - 项目立项于2023年8月11日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[35] - 投行委质控部于2023年8月14 - 16日对项目进行现场核查，8月18日出具项目质量控制报告，8月23日项目组提出底稿验收申请[36] - 内核部8月24日发出内核会议通知，内核委员会8月29日召开内核会议审议表决项目，参会内核委员7人[39] - 2023年6月2日公司第十届董事会第十三次会议审议通过本次发行相关议案[52] - 2023年6月27日上海市国资委原则同意公司向不超35名特定投资者发行不超1,828,840,575股A股股票，募集资金不超45亿元的方案[52] - 2023年6月28日公司2022年度股东大会年会审议通过本次发行相关议案[52] 风险提示 - 宏观经济与政策风险包括宏观经济和行业周期、房地产行业政策、信贷政策、土地政策、税收政策、融资政策、环境保护政策变化的风险[70] - 财务风险包括资产负债率较高、项目去化及存货减值、资产流动性、经营活动现金流量波动、融资压力较大的风险[79] - 经营风险主要是房地产项目开发风险[85] - 公司房地产开发项目存在合同、工期、质量等风险，受多部门审批监管[87] - 公司房地产业务主要集中在长三角等地区，存在区域集中风险[90] - 本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所审核并中国证监会同意注册，存在审核风险[100] - 本次募投项目存在实施进度和效益不达预期的风险[102][103] 市场与政策 - 2022年房地产业增加值占GDP的比例为6.1%[104] - 2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022 - 2035年）》，提出支持居民合理自住需求[104] - 2023年3月5日国务院《政府工作报告》指出要持续推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场健康发展[104] - 2023年7月，中共中央政治局会议提出适时调整优化房地产政策，满足居民刚性和改善性住房需求[104] - 2023年9月，上海市住建委等四部门联合印发通知，9月2日起执行“认房不用认贷”政策[105] 未来展望 - 上海市房地产市场活跃度在政策支持下明显提高[106] - 我国房地产行业呈现区域分化趋势，一二线城市人口聚集效应放大[106] - 中华企业有丰富房地产项目开发经营经验，项目主要集中在上海[106] - 中华企业区域开发优势显著，土地储备资源良好[106] - 中华企业有望受益于行业区域分化趋势与宏观调控政策[106] - 中华企业未来发展前景较好[107] 市场扩张和并购 - 2023年公司通过股权收购将淞泽置业纳入合并范围[86]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到了上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称"国君 资管"）转发的上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于对国君-中企 1-3 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕3861 号，以下简称"无异议函"），现将相关事项公告如下： 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-001 中华企业股份有限公司 关于收到资产支持证券挂牌转让无异议函的公告 一、国君-中企 1-3 期资产支持专项计划资产支持证券采用分期发行方式， 发行总额不超过 45 亿元，发行期数不超过 3 期。首期发行应当自无异议函出具 之日起 12 个月内完成。无异议函自出具之日起 24 个月内有效，国君资管应在 无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。 二、自无异议函出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前，如发生可能 影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变 更计划说明书相关内容，或者管理人于取得无异议函 3 个月 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-053 中华企业股份有限公司 关于下属公司对外提供财务资助的公告 本次财务资助对象融绿睿江，属于公司第十届董事会第十一次会议及公司 2022 年股东大会年会审议通过的《关于公司提供财务资助的议案》的资助对象 范围，财务资助金额在上述议案预计额度范围内。本次财务资助有利于提高资 金使用效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交 易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 二、交易对方介绍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海富源滨江开发有限公司（以下简称："富源滨江"）按照股权比例以同等条件向各股 东提供借款，其中向上海中星（集团）有限公司提供借款6279.606039万元，向上海融绿睿 江置业有限公司提供借款5568.707242万元，借款期限1年。 本次财务资助未超过公司 2022 年股东大会年会审议通过的《关于公司提供财务资助的议 案》的资助对象和资助额度范围。 一、财务资助事项概述 上海富源滨 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-052 中华企业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 兼董事会秘书印学青女士的书面辞职申请，印学青女士因达到法定退休年龄向 公司董事会申请辞去公司副总经理及董事会秘书的职务。辞职后，印学青女士 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》的有关规定，印学青女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。 印学青女士在担任公司副总经理及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对印学青女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 2023 年 12 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十九次临 时会议，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事会投票表决，以 8 票同意， 0 票反对，0 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-051 中华企业股份有限公司 关于拟注销子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟注销控股子公司江阴金安置业有限公司（以下简称"江阴金安"）。 ●鉴于持有江阴金安20%股权的上海市住房置业融资担保有限公司（以下简称"住房置业"） 系公司控股股东上海地产（集团）有限公司的下属公司，为公司关联法人，本次拟注销控股 子公司事项构成关联交易。 ●本次交易无需提交股东大会审议。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●过去12个月公司与本次关联方上海地产（集团）有限公司存在购买资产类别的关联交易， 交易金额2200万元。 一、情况概述 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于江阴金安置业有限公司清 算歇业暨关联交易的议案》，鉴于项目主体业务已完成，为优化公司资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江阴金安。江阴金安为公司控股子 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zhangdm@cecl.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号： 临 2023-050 中华企业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...