会议信息 - 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日通讯召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》[1] - 《关于选举非独立董事的议案》尚需股东会分项审议[2] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[3] 其他 - 公告日期为2025年6月14日[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为96.12亿元，同比下降17.18%[57][83][84][91] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -22.02亿元，较去年同期大幅减亏[57][84] - 2024年基本每股收益为 -4.44元，较去年同期增加1.12元[57][85] - 2024年期末资产总额为37.79亿元，比2023年期末下降80.63%[57][84] - 2024年归属于上市公司股东净资产为16.75亿元，比2023年期末增加133.52%[58][84] - 2024年期末资产负债率为55.68%，比2023年期末下降26.70个百分点[58] - 2024年度公司新签订单94.4亿元，同比下降16%[58] - 报告期末公司在手订单72.02亿元，较2023年期末下降11%[58] - 2024年末应收票据1.11亿元，较上期期末减少56.46%[88] - 2024年末存货5.26亿元，较上期期末减少86.37%[88] - 2024年末短期借款2.50亿元，较上期期末减少84.25%[88] - 2024年营业成本为75.86亿元，同比下降22.82%[91] - 2024年销售费用为13.52亿元，同比下降5.84%[91] - 2024年管理费用为8.61亿元，同比下降16.65%[91] - 2024年财务费用为3.28亿元，同比下降8.53%[91] - 2024年研发费用为3.06亿元，同比下降9.57%[91] - 2024年经营活动现金流净额为2.41亿元，由负转正[91] - 2024年投资活动现金流净额为 -2.48亿元[91] - 2024年筹资活动现金流净额为 -6.53亿元，同比下降145.34%[91] 财务计划 - 2025年度向关联方销售等服务关联交易预计金额为3亿元[33] - 2025年度从关联方采购等关联交易预计金额为7000万元[33] - 2025年度公司及下属子公司拟申请不超过28亿元（或等值外币）的融资额度[35] - 2025年度公司资本支出计划为4405.95万元[38] - 2025年度公司独立董事每年津贴为税后10万元/人[31] 公司治理 - 2024年公司董事会成员变动3人，召开7次董事会，审议通过60项议案[59][60] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议24项议案；战略发展委员会召开2次会议，审议5项议案[61] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议28项议案[75] - 公司披露临时公告79份、上网文件101份，获上交所上市公司年度信息披露评价B[66] 未来展望 - 2025年公司启动制定“十五五”发展规划，待条件成熟整合内部优质资产[69] - 2025年公司推进结构调整和预算管理，力争高质量发展[93][94] - 2025年公司构建生产运营分析评价体系，提升技术营销能力等加强生产经营精细化管理[72] - 2025年公司系统强化库存管理工作，制定制度、完善体系等[73] 其他事项 - 公司推进重大资产重组，完成后天华院和中化橡机成主要经营实体，避免退市风险[68] - 公司将监事会和监事职责整合到董事会审计委员会，修订相关制度[70] - 公司健全外部董事履职支撑保障机制，建立多项机制并跟踪进展[70] - 2024年公司举办三场业绩说明会，8月组织首次投资者开放日活动，接待投资者14人[66] - 公司2023年度ESG报告首次披露，获多项评级和荣誉[67] - 董监高参加多项培训和宣传活动，学习文件25项次[68] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额保额为10000万元/年[40] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，保险费预算不超过65万元/年[40] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，保险期限为12个月[40]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月18日13点30分于北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开[3] - 网络投票2025年6月18日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年6月10日，A股股票代码600579[17] - 会议登记2025年6月16日9:00 - 17:00，地点北京朝阳区北土城西路9号501室[19] 议案情况 - 本次股东会审议18项议案，听取《公司2024年度独立董事述职报告》[9][10] - 议案8、议案12全体董事回避表决，直接提交股东会[10] - 特别决议议案为议案7、议案13、议案14、议案15[11] - 对中小投资者单独计票议案有议案5、6等9项[12] - 议案7、议案9涉及关联股东回避表决，6家公司应回避[11][12] 议案内容 - 讨论2024年度董事会、监事会工作报告等议案[27] - 涉及2024年度财务决算及2025年财务预算报告议案[27] - 有2024年度利润分配及资本公积金转增股本议案[27] - 包含2025年度董事薪酬、日常关联交易预计议案[27] - 提及2025年度融资计划、资本支出计划议案[28] - 讨论为公司及董高人员购买责任保险议案[28] - 涉及取消监事会并修订《公司章程》议案[28] - 有修订《股东会议事规则》等多项制度议案[28]

欧洲央行行长任期变动讨论 - 世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布透露拉加德曾讨论缩短欧洲央行行长任期 [1] - 拉加德可能因出任世界经济论坛主席而调整欧洲央行行长任期 [1]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月20日13:30 - 15:00举行业绩说明会，以视频录播和网络互动形式召开[3][5][6] - 会议地点为东方财富路演，网址为http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4736252[5][6] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月20日前提问，当天13:30 - 15:00在线参与，会后查看会议情况[5][6][8] 参会人员 - 董事长张驰等参加业绩说明会[6] 联系人信息 - 联系人杨薇，电话010 - 6195 8651，邮箱IR.600579@sinochem.com[8]

项目投产与产能提升 - 天然气净化总厂万州分厂硫黄回收工艺升级改造项目投产，预计2025年增加原料气处理量3800万立方米，硫黄产量3839吨 [1] - 项目投产后可满足3800万户家庭一天的用气需求（按每户日均用气1立方米计算） [1] - 改造后装置日产量从135万立方米提升至150万立方米，硫黄日产量上升至153吨 [2] 公司技术能力与行业地位 - 天然气净化总厂是国内实际处理量最大的天然气净化厂，具备日处理原料天然气6280万立方米、年处理210亿立方米的生产能力 [1] - 万州分厂是中国石油首座实现自主设计、自主运营、自主管理的高含硫天然气净化厂，日产能200万立方米 [1] - 万州分厂应用"四新"技术，创下8项"首次"（包括CPS硫黄回收工艺、CPO氧化吸收尾气处理工艺等） [1] 技术应用与改造细节 - 项目采用"富氧克劳斯"技术（首次在天然气净化领域应用），通过增加膜分离制氧装置将富氧空气掺混至含氧量26%，替代原压缩空气 [2] - 改造工程历时30天，采用装置大修与改造同步推进的方式完成 [2] - 当前天然气净化总厂日处理原料气能力稳定在5100万立方米以上 [3] 行业需求与背景 - 原料气气质变化导致硫化氢、二氧化碳含量逐年升高，推动硫黄回收装置升级改造成为必然选择 [1] - 高含硫净化装置面临设备易腐蚀、泄漏、故障频发等挑战，需精准评估改造项目与施工节点 [2]

交易方案概述 - 本次交易方案为装备香港将其对装备卢森堡享有的债权合计47,777.22万欧元转为对装备卢森堡的股权，交易完成后装备香港持有装备卢森堡90.76%股权，上市公司持有9.24%股权 [4][6] - 交易对价以《债权估值报告》为基础确定，装备卢森堡全部普通股权益估值为4,863.00万欧元，相关债权估值为47,777.22万欧元 [8][9] - 交易完成后装备卢森堡不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司主营业务变更为化工装备和橡胶机械业务 [10][11] 交易实施情况 - 交易已通过上市公司董事会审议并完成交割，装备香港于2024年12月31日完成债权转让账务处理 [6][7] - 新增股份已根据卢森堡法律发行完毕，装备香港正式持有装备卢森堡90.76%股权并行使股东权利 [8][9] - 标的资产交割程序合法有效，正在办理境外投资备案手续，预计无实质性法律障碍 [9] 财务影响 - 2024年上市公司营业收入96.12亿元，同比下降17.18%，归属于上市公司股东的净利润为-22.02亿元，同比减亏 [12] - 总资产下降80.63%至37.79亿元，总负债下降86.90%至21.04亿元，归属于母公司股东净资产增长133.52%至16.75亿元 [12] - 交易有助于降低经营风险，改善资产质量，增强长期发展能力 [12] 业务发展现状 - 上市公司剥离塑料机械业务后聚焦化工装备和橡胶机械业务，强化技术创新与高端化发展 [11] - 子公司天华院在合成树脂、聚甲醛、PTA等领域持续开拓，新材料和新能源市场取得突破 [11] - 中化橡机加速绿色节能技术研发，推出硫化机新产品，致力于成为橡胶装备整体解决方案服务商 [12] 公司治理 - 上市公司已建立完善的法人治理结构，运作规范且符合监管要求 [13][14] - 交易各方均正常履行承诺，未出现违约情形 [10] - 实际实施方案与已公布重组方案无重大差异 [14]

业绩总结 - 2024年营业收入961181.95万元，同比减少17.18%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产167477.68万元，同比增长133.52%[26] - 2024年末总资产377854.09万元，同比减少80.63%[26] - 2024年末总负债210376.40万元，同比减少86.90%[26] 业务发展 - 2024年公司主营业务变为化工装备和橡胶机械业务[22] - 2024年化工装备业务在多个重点市场取得突破[24] - 2024年橡胶机械业务成功研发并推广硫化机新产品[25] 股权交易 - 装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转为股权[10][12] - 交易完成后装备香港持有装备卢森堡90.76%股权，公司持有9.24%股权[10][12] - 本次交易估值基准日为2024年7月31日[10][11] - 装备卢森堡与装备香港于2024年12月31日完成债权转让账务处理[14] - 本次交易标的资产于2024年12月31日交割完成[18] - 截至2024年7月31日，装备卢森堡全部普通股权益估值4863.00万欧元，债权估值47777.22万欧元[16] 交易审批 - 本次交易已通过德国联邦经济事务和气候行动部外商投资审查[13] - 本次交易已获中国中化批准，估值报告已获中国中化备案[13] - 装备卢森堡董事会和股东会均审议通过本次交易[13] - 装备香港董事会同意开展本次交易并签署交易文件[13] - 公司董事会和股东会均审议通过本次交易[12][13][14]

核心观点 - 公司2025年第一季度报告显示化工机械装备业务新签订单同比增长43% 橡胶机械装备业务新签订单同比持平 公司通过供应链降本和生产优化实现经营性业绩改善 [5][6] 行业形势 - 国内石化行业呈现温和复苏与结构性压力并存 新增投资增速放缓抑制新增装备需求 [5] - 政府安排3000亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新和设备更新 推动高端化智能化绿色化装备升级需求 [5] - 国内新能源汽车高速发展支撑橡胶轮胎需求 但全钢胎和半钢胎需求分化较大 全钢胎开工率相对不足 [5] - 美国关税政策对我国装备出海造成负面影响 [5] 订单情况 - 化工机械装备业务一季度新签订单4.08亿元 同比增长43% [6] - 化工机械装备业务在手订单13.9亿元 同比增长9.37% [6] - 橡胶机械装备业务一季度新签订单2679万元 同比持平 [6] - 橡胶机械装备业务在手订单3330万元 [6] 经营措施 - 通过供应链降本 生产组织优化和节支减费实现经营性业绩改善 [6] - 2024年新签订单下滑导致一季度交付收入同比下降 [6] - 继续大力提振销售并提升卓越运营能力 加大提质增效工作力度 [6] 财务报告 - 第一季度财务报表未经审计 [3][6][7] - 合并资产负债表 合并利润表和合并现金流量表均以人民币元为单位编制 [6][7] - 2025年起未首次执行新会计准则调整年初财务报表 [7] 公司治理 - 公司董事会监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实准确完整 [2] - 公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息真实准确完整 [2][6][7]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流内容 - 届时公司高管将与投资者就公司治理等问题在线交流[1]