市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情形[2] - 本次交易相关主体不存在最近36个月内因相关内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑事责任的情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2]

交易概况 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权和北化机100%股权，交易对方为装备公司和蓝星节能[17][87][137] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金[22][41][144] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[18][90][92] 业绩数据 - 2024年度中化装备实现营业收入96.12亿元、归属上市公司股东净利润 - 22.02亿元[81] - 截至2025年3月31日，中化装备净资产合计16.65亿元[81] - 2025年1 - 3月公司营业收入22,404.21万元，营业利润 - 2,392.88万元，净利润 - 2,436.82万元[127] - 2025年1 - 4月益阳橡机营业收入25,952.66万元，归属于母公司股东的净利润1,419.18万元[160] - 2025年1 - 4月北化机营业收入30,901.67万元，归属于母公司股东的净利润1,970.96万元[175] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总计391,604.10万元，负债合计225,105.89万元，股东权益合计166,498.21万元[125] - 2025年4月30日益阳橡机资产总额107,069.79万元，负债总额89,264.59万元，所有者权益合计17,805.19万元[160] - 2025年4月30日北化机资产总额126,943.53万元，负债总额93,560.26万元，所有者权益合计33,383.27万元[175] 股权结构 - 公司股本总数为494,712,359股[111] - 装备环球直接持有公司71,750,400股股份，占总股本比例14.50%[113] - 装备环球拥有表决权股份数量合计312,240,090股，占总股本63.12%，为公司控股股东[113] - 公司实际控制人为国务院国资委[113] 行业排名 - 2025年度全球橡胶机械行业业绩报告中，益阳橡机全球排名第10位，中国排名第6位[156] 市场份额 - 北化机2021 - 2024年间，国内新增氯碱产能中离子膜电解槽成套设备新增产能市场占有率达43%[172] 交易价格与锁定期 - 发行股份购买资产的定价基准日发行价格为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[21][33] - 重组交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，6个月内若股价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[21][36] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[24][42] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[24][45] 交易进展与风险 - 本次交易已取得装备环球及其一致行动人原则同意，经相关会议审议通过[60][61][95] - 本次交易尚需评估报告备案、国资监管机构批准等多道程序[62][96] - 本次交易存在审批、被暂停中止或终止风险，若重新启动重组方案可能有重大变化[66][67][68] 未来展望 - 交易完成后公司在橡胶机械及化工装备行业多方面实力将加强，主营业务市场规模会增大[48][198] - 交易完成后公司合并范围内总资产、净资产、营业收入及净利润等预计增长[49][199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[3] - 交易预计构成重大关联交易，不导致控股权变更[3] 交易进展 - 股票7月15日起停牌，7月29日起复牌[4][5] - 审计、评估未完成，暂不开股东会审议[5] - 交易尚需多项审批，结果及时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团100%股权、蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，交易对方为间接控股股东控制企业[2] - 本次交易前36个月内公司控制权未变[4] - 交易前后公司控股东、间接控股股东和实控人不变，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募资[1] 股价数据 - 2025年6月16日收盘价7.50元/股，7月14日8.36元/股，涨跌幅11.47%[1] - 剔除大盘和同行业影响后涨跌幅分别为7.60%、6.44%[1] - 停牌前20个交易日累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[1] 其他 - 公司于2025年7月15日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[2] - 2025年7月25日公司签署《发行股份购买资产协议》[4] 交易相关程序 - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易[2] - 公司采取保密措施，制作进程备忘录等并报送交易所[2][3] - 2025年7月25日董事会会议审议通过交易相关议案[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团100%股权、蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[1] - 交易标的资产金额以评估结果协商确定，保证定价公允[1] 交易合规 - 交易符合国家产业政策和法规，不影响上市条件[1] - 交易涉及资产权属清晰，债权债务处理合法[1] 交易影响 - 交易利于增强公司持续经营能力，提高资产质量[1][4] - 交易利于公司与实控人及其关联人保持独立[2] 公司情况 - 注册会计师对公司近一年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违规被立案调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[1] 交易情况 - 交易标的资产不涉及报批事项，已披露审批或备案并提示风险[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，过户无法律障碍[2] 交易影响 - 交易利于公司资产完整、人员独立及改善财务状况[2] - 交易不会新增重大不利同业竞争和严重影响独立性的关联交易[2] 合规情况 - 公司董事会认为交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[3]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械各100%股权并募资[1] - 装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转股实施重组[1] 事件进度 - 2024年12月13日召开董事会和监事会，12月30日开临时股东会[1] 交易结果 - 交易完成后装备香港持装备卢森堡90.76%股权，公司持9.24%且不再控制[1] 交易说明 - 重大资产重组已披露报告书，不纳入本次交易累计计算[2] - 本次交易前12个月无其他重大资产买卖情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募资[2] 合规自查 - 公司董事会对本次交易比照规定自查分析[2] - 公司不存在规定的六种情形[2] - 本次交易符合规定[3]