中化装备科技(青岛)股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 (孙凌玉) 作为中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装 备科技(青岛)股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律法规以及公司制度规定,忠实勤勉履行职责,独立审慎行 使职权,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,主 动了解公司经营情况,充分利用专业知识对公司重大事项发 表了客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人孙凌玉,女,1966年11月出生,博士研究生。现 任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、博士生导师, 中国科协先进材料学会联合体专家委员会委员,中国汽车工 程学会轻量化联盟专家委员会委员,中国复合材料学会第七 届、八届理事,国际先进材料制造学会(SAMPE)大陆地区 理事,中国工程教育认证评审专家,公司第八届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员(召集 ...

第五条 中化装备董事会审计委员会负责内部控制评价工作，监督内部控制 的有效实施和内部控制评价情况。 第一条 为进一步规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中 化装备"或"公司"）内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引、《关于加强中央企业内控体系建设与监督工作的实施意见》、《上海证 券交易所上市公司内部控制指引》等相关制度要求，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会审计委员会实施的、评 价内部控制的有效性并出具评价报告的过程。评价工作分为内控自评及监督评价 两种方式。 第三条 本办法适用于中化装备本部、中化装备履行出资人职责的全资子公 司、控股（含相对控股）子公司以及公司受托管理的企业（以下统称"各单位"）。 第二章 机构与职责 内部控制评价管理办法 目 录 第四条 公司实行统一领导、分级负责的内控评价工作机制。在公司各单位 全面开展年度内控自评工作的基础上，监督评价工作每三年覆盖全部子企业。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第一章 总则 第六条 中化装备内部控制评价工作的归口管理部门是审计部，各单位应指 定相关部门牵头负责本单位及下属企业的内控评价工作。 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《中化装备科技（青岛） 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司及合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）国际业务的外币收支情况，在具有外汇衍生品交易业 务资质、经营稳健且资信良好的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外 1 第一章 总 则 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第三章 外汇衍生品交易业务的审批权限 第四章 外汇衍生品交 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司内部审计管理规定 目 录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与人员 | | 第三章 | 审计职责 | | 第四章 | 审计权限 | | 第五章 | 审计程序 | | 第六章 | 罚 则 | | 第七章 | 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为有效推动中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化 装备"或"公司"）构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，提高 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于深化中央企业内 部审计监督工作的实施意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》以及《中化装备科技 （青岛）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，制定本规定。 第二条 中化装备内部审计包括监督与服务两大核心职能，围绕公司战略发 展和改革创新目标，通过独立、客观的确认、评价与建议，推动公司发展战略的 贯彻落实，促进企业合规运营和管理提升，为公司战略使命达成和高质量发展提 供有力 ...

第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司人力资源部为委员会的日常办事机构，负责提供公司有关人 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法 律法规）以及 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 目 录 第一章 总则 第一条 为提高中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称公司)的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会 计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法 规）及《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他过错导致年报信息披露延迟、内容存在重大差 错或重大遗漏，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度应遵循实事求是、客观公正、 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并归属于母公司股东的净利润为-22.015亿元[6] - 母公司期末可供股东分配利润为-47.18亿元[6] - 2024年营业收入为96.12亿元，同比下降17.18%，2023年为116.05亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-22.02亿元，2023年为-27.68亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，2023年为-8.85亿元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.75亿元，同比增长133.52%，2023年末为7.17亿元[23] - 2024年末总资产为37.79亿元，同比下降80.63%，2023年末为195.09亿元[23] - 2024年基本每股收益为-4.44元/股，2023年为-5.56元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为572.73%，2023年为-131.45%[24] - 2024年第四季度营业收入为26.32亿元，第一季度为22.82亿元[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11.23亿元，第一季度为0.38亿元[27] - 2024年非经常性损益项目合计为1.58亿元，2023年为0.01亿元[30] - 营业成本为75.86亿元，同比下降22.82%[54] - 销售费用为13.52亿元，同比下降5.84%[54] - 管理费用为8.61亿元，同比下降16.65%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，上年同期为-8.85亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.53亿元，同比下降145.34%[54] 各条业务线表现 - 机械与设备制造行业营业收入93.56亿元，同比下降17.26%，毛利率20.74%，同比增加5.64个百分点[57] - 工程、监理及技术服务营业收入2.56亿元，同比下降14.17%，毛利率33.26%，同比增加10.14个百分点[57] - 注塑设备营业收入35.35亿元，同比下降41.39%，毛利率17.01%，同比增加3.96个百分点[57] - 挤出设备营业收入29.52亿元，同比上升16.17%，毛利率31.46%，同比增加7.02个百分点[57] - 公司新签订单94.4亿元，同比下降16%，其中KM集团新签订单10.19亿欧元（折合人民币约79.48亿元），同比减少12%[33] - 天华院新签订单14.16亿元，同比减少22%，中化橡机新签订单8000万元，同比减少86%[33] - 公司在手订单72.02亿元，较2023年期末下降11%，其中KM集团在手订单7.466亿欧元（折合人民币约58.23亿元），较2023年期末减少12%[33] - 天华院在手订单12.44亿元，较2023年期末减少3%，中化橡机在手订单1.35亿元，较2023年期末减少62%[33] - KM集团因搬迁后新工厂成本上升、产能利用率及规模效应未能充分实现，依然处于亏损状态[34] 各地区表现 - 国内营业收入30.49亿元，同比下降18.51%，毛利率18.86%，同比增加5.07个百分点[58] - 国外营业收入65.63亿元，同比下降16.55%，毛利率22.10%，同比增加6.08个百分点[58] - 欧洲塑机头部企业销售收入约30%来自欧洲内部，70%来自出口[40] - 2024年中国橡机行业前30名企业合计销售收入突破272亿元人民币[43] - 中国橡机行业2024年出口销售收入达94.38亿，同比增长12.42%[43] - 2024年德国机械设备制造业联合会(VDMA)会员企业全球橡塑机械新订单同比下降约19%，销售收入同比下降约17%[74] 管理层讨论和指引 - 公司化工装备业务将向高端化、智能化、绿色化方向升级，从设备供应商向综合解决方案提供商转型[86] - 橡胶机械业务加速向绿色化、智能化、国际化方向升级，聚焦新能源汽车和绿色制造[86] - 公司战略目标为短期扭亏为盈，长期成为世界一流化工及新材料装备综合服务商[87] - 2025年公司将聚焦提质增效，实现化工装备和橡胶机械业务扩量增利[90] - 公司计划通过研发新产品和突破关键技术寻找新利润增长点[90] - 化工装备业务将重点推进聚烯烃、新材料、节能环保、新能源等领域的市场布局和技术攻关[92] - 橡胶机械业务将重点攻关电硫化技术，开发各类型轮胎的电硫化技术并研制下一代电加热先进液压硫化机新产品[93] - 公司通过集采降低供应链成本、精细管理优化生产成本、深化橡机业务管理整合降低管理成本[94] - 公司主营业务由塑料机械、化工装备和橡胶机械三大业务板块转变为以化工装备和橡胶机械两个业务板块为主[96] - 公司面临应收款项减值风险、存货减值风险及长期资产减值风险，将通过卓越运营提升经营质效防范风险[96] 研发与技术 - 公司注塑设备拥有ColorForm模内上漆技术和FiberForm热塑性复合材料与注塑一体成型技术专利[45] - 公司挤出设备技术包括熔体挤压造粒、建筑用屋顶防水薄膜制造等备受市场认可[45] - 公司反应成型产品技术广泛应用于汽车内饰、白色家电等领域[45] - 公司增材制造设备基于树脂和塑料颗粒3D打印工艺，应用于医疗、建筑等领域[45] - 公司提供socialProduction云计算平台和processSupport AI检测流程偏差解决方案[45] - 研发投入总额374,739,538.17元，占营业收入比例3.90%，其中资本化研发投入占比18.30%[64] - 公司研发人员数量510人，占公司总人数比例9.65%[65] - 塑料循环回收工艺技术和装备系统项目已推广应用，旨在帮助客户实现可持续发展目标[67] - 领菲全电动注塑机系列锁模力覆盖50吨至320吨，满足高精度注塑需求[67] - 新能源汽车轻量化大尺寸环保再生结构件专用注射成型机具有尺寸大、能耗低、精度高等优势[67] - 百万吨级精对苯二甲酸装置技术入选工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》[68] - 60万吨/年聚丙烯环管反应器是目前行业内产能最大的环管反应器，设计和加工难度高[68] 公司治理与股东结构 - 公司股票简称由“克劳斯”变更为“中化装备”[19] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)[20] - 持续督导的财务顾问为中信建投证券股份有限公司[20] - 公司2024年度审计报告为标准无保留意见[5] - 公司实控人、控股股东及其一致行动人出具关于避免同业竞争的承诺[103] - 装备环球通过直接持股及表决权委托合计控制312,240,090股，占总股本63.12%[196] - 中国化工科学研究院有限公司为第一大股东，持股214,723,549股，占总股本43.40%[195] - 中國化工裝備環球控股（香港）有限公司为第二大股东，持股71,750,400股，占总股本14.50%[195] - 福建省三明双轮化工机械有限公司持股9,592,088股，占总股本1.94%[195] - 福建华橡自控技术股份有限公司持股9,038,847股，占总股本1.83%[195] 重大资产重组与关联交易 - 公司实施重大资产重组，装备卢森堡不再纳入合并报表范围[13] - 公司实施重大资产重组，将装备卢森堡由上市公司的全资子公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围[36] - KMT出售瑞士子公司耐驰特100%股权及商标，最终交易金额为177,014,985.44欧元，后续调整支付6,502,310.26欧元[82] - 装备香港将对装备卢森堡的47,777.22万欧元债权转为股权，交易完成后公司持股比例降至9.24%[83] - 公司与中化财务公司签署的《金融服务协议》规定存款、结算、信贷等日常关联交易上限，报告期内存款金额达21,835,579,856.90元[172][176] - 中化财务公司关联存款期末余额为826,610,513.61元，利率范围0.01%~4.87%[176] - 中化集团财务有限责任公司提供贷款额度为6.5亿元人民币，贷款利率范围为2.9%~3.0%[179] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.937亿元人民币[185] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.483亿元人民币[185] 行业与市场环境 - 中国塑料制品行业2024年稳步增长，受"两新"政策、新能源汽车等新增长引擎拉动[41] - 国内石化行业2024年承压前行，呈现筑底企稳态势，新能源、新材料相关化工装备需求向好[42] - 2024年全国塑料制品行业规模以上企业营业收入同比增长4.4%，塑料加工专用设备产量同比增长5.3%[75] - 2024年中国石化行业营收同比增长2.1%，利润总额同比下降8.8%，进出口总额同比下降2.4%[75] - 2025年国内新能源乘用车零售预计1330万辆，同比增长20%[78] 成本结构 - 直接材料成本53.13亿元，占总成本70.03%，同比下降24.76%[60] - 职工薪酬成本17.24亿元，占总成本22.73%，同比下降4.63%[60] - 前五名客户销售额9.92亿元，占年度销售总额10.32%[63] - 前五名供应商采购额54,066.62万元，占年度采购总额7.13%[64] 诉讼与风险 - 公司2024年度重大诉讼、仲裁事项存在[165] - 三原告索赔金额为3,862万元，一审判决天华院支付3,187万元，公司无需承担连带责任[166] - 宁夏双英案件合同总金额4,070万元，一审判决原告需支付剩余货款2,853万元[166] - 中化橡塑案件涉及拖欠货款2,396万元，一审判决被告需支付2,216万元及违约金[167] - 天华院南京公司案件二审维持原判，强制执行中涉及金额2,853万元[167] - 寿光福麦斯案件一审判决原告需支付迟延交货违约金及损失661万元[167] - 天华院独立保函案件涉及金额1,534万元，一审驳回全部诉讼请求[169] 可持续发展与ESG - 公司旗下KM集团提出到2030年实现零碳足迹的目标[147] - 公司年度累计减少碳排放2544吨，其中中化橡机三明基地光伏项目减少二氧化碳排放1025吨[149] - 中化橡机三明基地光伏项目装机容量3.864MW，自2024年5月投入运行，发电量基本覆盖企业用电量[149] - 公司2024年度ESG报告已披露于上海证券交易所网站[150] - 公司通过科技创新、内部挖潜节能降耗、工艺设备改造等方式减少碳排放[149] - 公司统计范围不再包含耐驰特以及慕尼黑旧工厂二氧化碳排放量[149]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.24亿元人民币，同比下降90.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2436.8万元人民币，同比下降164.85%[4] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降162.50%[4] - 2025年第一季度营业总收入为224,042,058.35元，同比下降90.18%[17] - 2025年第一季度净利润为-24,368,155.71元，同比由盈转亏（2024年同期为62,363,908.32元）[17] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.05元/股（2024年同期为0.08元/股）[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售费用为6,311,185.14元，同比下降98.4%[17] - 2025年第一季度研发费用为22,383,086.90元，同比下降75.42%[17] - 2025年第一季度信用减值损失为20,060,654.34元，同比大幅增加1019.8%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3535.6万元人民币，同比下降33.05%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35,356,293.27元，同比下降33.06%[21] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,932,309.97元，同比大幅下降（2024年同期为1,237,681,819.89元）[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为50,023,277.00元，同比改善（2024年同期为-1,443,690,468.65元）[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为308,975,843.87元，同比下降61.42%[22] 业务线表现 - 化工机械装备业务一季度新签订单4.08亿元，同比增长43%[10] - 化工机械装备业务在手订单13.9亿元，同比增长9.37%[10] - 橡胶机械装备业务一季度新签订单2679万元，同比持平[10] - 橡胶机械装备业务当前在手订单3330万元[10] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的2.83亿元增至2025年3月底的3.77亿元[12] - 应收账款从2024年底的8.41亿元降至2025年3月底的8.17亿元[12] - 存货从2024年底的5.26亿元增至2025年3月底的5.87亿元[12] - 短期借款从2024年底的2.50亿元增至2025年3月底的2.78亿元[13] - 合同负债从2024年底的6.07亿元增至2025年3月底的7.27亿元[13] - 未分配利润从2024年底的-76.05亿元降至2025年3月底的-76.29亿元[14] 股东结构 - 中国化工科学研究院有限公司持有公司43.40%股份，为公司第一大股东[8] - 中國化工裝備環球控股（香港）有限公司持有公司14.50%股份，为第二大股东[8] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-1.47%，同比下降6.59个百分点[5] - 总资产为39.16亿元人民币，较上年度末增长3.64%[5] - 非经常性损益项目合计443.5万元人民币，主要包括政府补助231.2万元人民币[6] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入大幅下降主要由于2024年度实施重大资产重组导致合并报表范围变化[6]

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司 及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风 险管理体系、降低运营风险、促进董事、高管人员充分履职行权尽责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责 任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审 议。 一、责任险具体方案 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-019 （四）保险费预算：不超过 65 万元/年（具体以保险合同为准） （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层 办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险 公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险 条款； ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，董事会 就公司在任独立董事刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经公司独立董事刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士自查 并结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与 ...