股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月18日14:30在广西北海召开[3] - 网络投票7月18日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4] - 审议选举独立董事议案，采用差额选举[2][4] 时间与登记信息 - 股权登记日为7月14日[10] - 现场会议7月16日登记，信函传真登记截止17:30[11] 联系方式 - 会议联系人李勇、黎莉萍，公布电话传真邮箱[12]

会议情况 - 北海国发川山生物2025年7月1日召开第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议[1] - 应到委员3名，实到委员3名[1] 提名事项 - 股东朱蓉娟持7.57%股份提名胡启为独立董事候选人[1] - 股东叶国平、黄海葱合计持1.01%股份提名董秋红为独立董事候选人[4] - 两项提名议案表决均全票通过并将提交董事会审议[3][6]

股东持股及提名 - 截至2025年6月23日，朱蓉娟持股39,694,885股，占总股本7.57%，提名胡启为独董候选人[2] - 截至2025年6月22日，叶国平、黄海葱合计持股5,283,400股，占比1.01%，提名董秋红为独董候选人[3] 议案审议 - 董事会审议提名胡启为议案，同意票9票，占100%；审议董秋红议案，同意票8票，占88.89%[5] - 提名委员会审议胡启为、董秋红议案，同意票均为3票[7] 股东大会安排 - 公司2025年7月18日召开第二次临时股东大会，差额选举1名独董[8][11] - 大会以现场和网络投票结合，审议补选独董议案[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.40亿元，同比下降7.77%[1] - 2025年一季度公司营业收入0.79亿元，同比减少10.23%，净利润314.44万元[1] - 2024年对高盛生物计提大额商誉减值6,021.26万元，商誉余额1.38亿元[1] - 集采、联采品种在公司药品销售总额中的占比从2023年的2%提高到2024年的17%[15] - 2024年医药流通业务因集采、联采调整产品价格导致前十产品合计减少收入292.40万元[16] 业务板块情况 - 2024年医药流通业务收入1.87亿元，同比下降9.34%；医药制造业务收入0.35亿元，同比下降20%；司法鉴定业务收入1.19亿元，同比增长1.58%[1] - 2024年中成药类产品收入1961.89万元，较上年减少950.14万元，降幅32.63%[1] - 2024年消毒液类产品收入635.19万元，较上年减少176.00万元，降幅21.70%[1] - 2024年中药饮片类产品收入948.21万元，较上年增加240.04万元，增幅33.90%[21] - 2024年滴眼液收入1747.66万元，较上年减少485.19万元，降幅21.73%[23][24] 财务指标变化 - 2024年营业成本15747.44万元，较2023年下降1672.33万元，降幅9.60%[14] - 2024年销售费用1168.82万元，较2023年下降139.48万元，降幅10.66%[14] - 2024年管理费用702.11万元，较2023年下降86.44万元，降幅10.96%[14] - 2024年财务费用143.04万元，较2023年增加142.68万元，增幅39231.79%[14] - 2024年信用减值损失较2023年减少171.67万元，下降92.33%[14] 未来展望 - 公司力争2025年业绩不继续下滑，采取拓展市场、成本管控、技术创新等措施[54] - 公司力争营业收入和净利润较去年同期有所增长[68] 市场扩张和并购 - 钦州医药拓展医院销售市场，增加集采品种配送份额，扩张产品线[57] - 北海医药抓好第十批国家药品集中采购等集采品种三方协议跟踪落实[59] 新产品和新技术研发 - 制药厂聚焦核心产品海宝牌珍珠明目滴眼液营销推广[62] - 制药厂搭建医生线上教育平台和患者疾病管理平台推进数字化营销[62] 其他新策略 - 公司建立客户动态评价体系，严控应收账款风险[65] - 公司做好2025年全面预算编制，确保可持续发展[66] - 公司加强资产结构优化，加大不良资产处置力度[66] 子公司情况 - 子公司钦州医药快批业务2024年营业收入2168.85元，成本1968.13元，毛利200.72元，毛利率9.25%，较2023年销售收入增长4.23%[78] - 子公司正航鉴定中心2024年新增电子数据鉴定业务，营业收入25094.34元，成本12843.47元，毛利率48.82%[75] - 子公司北海国发医药有限责任公司人血白蛋白、麻醉系列产品销售收入稳步增长[71] 股权变动 - 截至2024年末，公司实际控制人朱蓉娟、彭韬夫妇直接及间接持有8.67%公司股份，其中98.87%的股份被司法冻结和轮候冻结[96] - 2025年2月，广西国发持有公司0.31%股份被司法拍卖，朱蓉娟、彭韬夫妇持有公司股份降至8.37%[96] 人员变动 - 2024年7月19日，喻陆因个人原因辞去公司董事职务；2024年10月15日，潘利斌因个人原因辞去董事长、董事和总裁职务[104] - 2024年8月9日，姜烨当选公司第十一届董事会董事；2024年10月26日，当选代理董事长；2024年12月30日，当选董事长，提名股东持股比例3.24%[105] - 2025年1月21日，张小玮当选公司第十一届董事会董事；2025年4月18日，被聘任为公司总裁，提名股东持股比例3.14%[105] 债务情况 - 至2025年6月，北海国发远洋渔业有限公司尚有借款本金5200万元及300多万元利息未归还[111] - 诉前保全涉及的债务金额合计4.08335415亿元[113] - 截至2025年6月9日，实控人及其一致行动人尚未了结的执行案件涉及债务金额合计3.48656655亿元[115]

业绩数据 - 2024年公司营业收入3.40亿元，同比下降7.77%，净利润和扣非净利润均为负值[4] - 2025年一季度公司营业收入0.79亿元，同比减少10.23%，净利润314.44万元，业绩未见明显改善[4] - 2024年医药流通业务收入1.87亿元，同比下降9.34%；医药制造业务收入0.35亿元，同比下降20%；司法鉴定业务收入1.19亿元，同比增长1.58%[4] - 2024年各业务板块合计营业收入34,046.80万元，2023年为36,915.46万元[12] - 2024年财务费用较2023年增加142.68万元，增幅39231.79%[19] - 2024年研发费用较上年减少451.23万元[33] - 2024年度管理费用2100.23万元，同比增加432.46万元[41] - 2024年各项业务费用减少440.00万元[47] 业务板块情况 - 医药流通板块2024年营业收入1.83亿元，较2023年下降1881.04万元，降幅9.34%；营业利润415.92万元，较2023年增加129.34万元，增幅45.13%[19] - 医药制造板块2024年营业收入3545.29万元，较2023年下降886.09万元，降幅20.00%；营业利润 -79.56万元，较2023年增加146.85万元，增幅64.86%[24][25] - 司法IVD板块业务营业收入2024年较上年增加184.34万元，上升1.58%；整体毛利额较上年同期增加351.41万元，毛利率增长2.39%[37][41] - 其他业务板块营业收入2024年较上年减少285.87万元，下降43.92%；营业利润较上年同期减少861.75万元[44][45] 产品情况 - 滴眼液、胃肠宁颗粒和乙醇消毒液2024年销售收入占医药制造业务营业总收入约70%[26] - 滴眼液2024年营业收入1747.66万元，较上年减少485.19万元，下降21.73%；产量同比减少76.02万盒，降幅22.84%[29] - 乙醇消毒液2024年收入671.51万元，较上年减少190.86万元，下降22.13%[31] - 胃肠宁颗粒2024年收入92.43万元，较上年减少289.64万元，下降75.81%[32] - 2024年DNA检测设备及耗材收入较上年同期增加535.55万元，增长5.75%；DNA检测服务收入较上年同期减少594.74万元，下降75.70%[39] - 司法鉴定收入2024年较上年同期增加243.53万元，增长15.26%[40] - 人血白蛋白2024年销售收入较上年同期增加381.66万元，增长33.51%[57] - 麻醉系列产品2024年度营业收入1182.91万元，较2023年增加41.56万元，增长3.64%，毛利率15.54%，较2023年上升0.35%[59][61] 市场与客户情况 - 2024年医药流通业务华南区收入18,263.61万元，2023年为20,144.65万元[7] - 2024年医药流通业务中，北海市人民医院销售收入2,676.16万元，应收账款余额3,779.93万元，坏账准备232.35万元，计提比例6.15%[14] - 2024年医药制造业务中，江西立达云医药有限公司销售收入287.76万元，应收账款余额77.21万元，坏账准备3.86万元，计提比例5.00%[15] - 2024年度DNA检测设备及耗材销售业务主要客户收入合计4540.82万元，占同期该业务总收入比46.12%[64] - 钦州医药快批业务2024年新拓展客户56家，平均每家新客户销售额在1万元以上[54] 未来展望与研发 - 新增滴眼液生产线年生产能力总计达936万瓶，预计2026年第一季度试生产[30] 其他要点 - 2024年公司对高盛生物计提大额商誉减值6,021.26万元，商誉余额1.38亿元，若2025年业绩下滑或未达预期，可能继续计提[4] - 2024年北京香雅终止与重庆三博医院项目合作，上年该项目医疗技术服务收入为299.25万元[45] - 北京香雅2024年提前终止重庆伽马刀项目，当期利润减少456.96万元[45] - 公允价值变动收益减少788.69万元，2023年因投资调整公允价值变动收益758.80万元[46] - 公司投资华大共赢一号基金投资收益同比减少106.31万元，2024年投资收益为 -1170.46万元，上年同期为 -1064.14万元[46] - 正航鉴定中心新增电子数据鉴定业务2024年营业收入25094.34元，营业成本12843.47元，毛利率48.82%[52]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.40亿元，同比下降7.77%[1] - 2025年一季度公司营业收入0.79亿元，同比减少10.23%，净利润314.44万元[1] - 2024年公司连续第二年对高盛生物计提大额商誉减值6,021.26万元，商誉余额1.38亿元[1] - 2024年公司营业利润415.92万元，较2023年增加129.34万元，增幅45.13%[14] - 2025年第一季度公司营业利润增加1535.93万元，增长136.77%[46] 业务板块业绩 - 2024年医药流通业务收入1.87亿元，同比下降9.34%[1] - 2024年医药制造业务收入0.35亿元，同比下降20%[1] - 2024年司法鉴定业务收入1.19亿元，同比增长1.58%[1] - 2024年其他业务板块营业收入减少285.87万元，下降43.92%[42] 产品业绩 - 2024年滴眼液营业收入1747.66万元，较上年减少485.19万元，下降21.73%[21][26] - 2024年乙醇消毒液收入671.51万元，较上年减少190.86万元[28] - 2024年胃肠宁颗粒收入92.43万元，较2023年减少289.64万元，下降75.81%[21] - 2024年人血白蛋白营业收入1520.76万元，较2023年增加381.66万元，增长33.51%[83] - 2024年麻醉系列产品营业收入1182.91万元，较2023年增加41.56万元，增长3.64%[85] 用户数据 - 钦州医药快批业务2024年新拓展客户56家，平均每家新客户销售额1万元以上[82] 未来展望 - 公司力争2025年业绩不继续下滑，力争营业收入和净利润较去年同期增长[58][72] - 高盛生物预测2025年营业收入12765.87万元，较上年增长7.52%，营业利润增长99.43%[53] 新产品和新技术研发 - 新增滴眼液生产线年生产能力总计达936万瓶，预计2026年第一季度试生产及认证[27] 市场扩张和并购 - 环森抓住新建毒品检测实验室机会，拓展公安禁毒、理化检测市场[60] - 钦州医药拓展医院销售市场，增加集采品种配送份额[61] - 北海医药开拓医院市场，落实医疗机构药品配送权[63] 其他新策略 - 公司落实“重塑结构、增收节支”，各项业务费用减少440.00万元[44] - 公司建立客户动态评价体系，严控应收账款风险[68] - 公司将从抓好降本增效、加强对外投资项目投后管理、拓展融资渠道等方面增强盈利能力[69][70][71] 股权相关 - 截至2024年末，公司实际控制人朱蓉娟、彭韬夫妇直接及间接持有8.67%公司股份，其中98.87%的股份被司法冻结和轮候冻结，2025年2月后持股降至8.37%[97] - 2024 - 2025年4月部分股东持股变动，合计持股数量减少64505657股，持股比例下降12.31%[104] 公司治理 - 2024年7月19日喻陆辞去公司董事职务，10月15日潘利斌辞去董事长、董事和总裁职务[104] - 2024年8月9日姜烨当选公司第十一届董事会董事，10月26日任代理董事长，12月30日任董事长[105] - 2025年1月21日张小玮当选公司第十一届董事会董事，4月18日被聘任为公司总裁[105] 风险应对 - 公司将稳抓生产经营管控、狠抓重点项目、深抓内部改革[120] - 公司董事会将健全规章制度、完善内控体系、加强内部审计提升内控水平[120] - 公司将持续关注实控人及其一致行动人持股和控制权变动风险，督促大股东依法依规行事[121] - 公司将做好内幕信息登记管理和保密工作，维护信息披露公平原则[121] - 公司将重视舆情管理，及时处理舆情并履行信息披露义务[121]

增持计划披露情况 - 董事吴培诚于2025年1月20日披露增持计划，拟在2025年1月20日至7月19日期间增持公司股份，金额不低于200万元且不超过400万元 [1] - 增持计划通过集中竞价交易方式实施，不涉及控股股东或实控人变更 [1][3] 增持实施结果 - 截至2025年6月25日，吴培诚累计增持38.15万股，金额213.93万元（不含手续费），达到计划下限并提前完成 [1][2] - 增持后持股数量从3,504,209股增至3,885,709股，持股比例从0.67%提升至0.74% [1] - 增持股份占总股本比例为0.07% [1] 增持主体信息 - 增持主体吴培诚为公司董事，非控股股东/实控人及其一致行动人，亦非持股5%以上股东 [1] - 增持前直接持股0.67%，增持主体无一致行动人 [1] 合规性说明 - 增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及上交所相关规则 [3]

增持计划 - 董事吴培诚2025年1月20日起6个月内拟增持200 - 400万元[2] - 截至2025年6月25日提前完成增持，金额213.93万元[3][5][7] - 增持后持股3885709股，占总股本0.74%[3][5] - 增持对应集中竞价交易，比例占总股本0.07%[5] - 增持计划符合规定，不影响控股权[8]

增持计划基本情况 - 公司董事长姜烨计划自2024年12月25日起6个月内通过集中竞价交易或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于3000万元，不超过6000万元 [1] - 增持目的为对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，旨在增强投资者信心和维护股东利益 [2] - 增持股份种类为无限售流通A股，不设固定价格区间，将根据市场波动择机实施 [2] - 增持资金来源于自有资金或自筹资金，姜烨承诺增持期间及法定期限内不减持所持股份 [3] 增持计划进展情况 - 截至2025年6月24日，姜烨已通过集中竞价交易增持363,300股（占总股本0.0693%），累计增持金额199.9461万元 [1][4] - 因定期报告窗口期、法定假期及市场环境变化导致有效增持时间缩短，原计划未能在期限内全部完成 [1][4] 增持计划延期安排 - 增持期限延长2个月至2025年8月24日，若遇定期报告窗口期或重大事项停牌将顺延实施 [2][4] - 延期原因包括回应投资者关切、履行承诺及维持市场信心，其他增持条款保持不变 [2][4] 其他说明 - 增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人变更，不影响上市条件 [5] - 增持过程将严格遵守证监会及上交所关于权益变动和敏感期交易的规定 [5]

增持计划 - 董事长姜烨2024年12月25日起6个月内拟增持3000 - 6000万元[3] - 截至2025年6月24日，增持363300股，金额199.9461万元[3][7] - 原计划延期2个月至2025年8月24日[4][11] - 资金为自有或自筹，不设固定价格，择机实施[4][5][6] 风险与承诺 - 计划可能因政策等因素无法完成或延迟[4][12] - 实施不会改变控股权，期间不减持[6][13]