资本变动 - 公司原注册资本849,962,499元，发行后变更为940,093,188元[5] - 向特定对象发行90,130,689股，每股22.19元，募集资金1,999,999,988.91元[5] - 截至2025年6月25日12:00，募集净额1,993,086,375.12元[6] - 募集资金中90,130,689元计入“股本”，1,902,955,686.12元计入“资本公积”[6] 历史股本调整 - 2023年2月24日注册资本及股本为661,890,117元[6] - 2023年3月29日回购注销19.37万股后降至661,696,417元[6] - 2023年5月18日转增198,508,926股后变为860,205,343元[7] - 2023年8月31日回购注销454,867股后变为859,750,476元[7] - 2024年4月26日回购注销9,524,179股后变为850,170,397元[8] - 2025年2月18日回购注销207,898股后变为849,962,499元[9] 股份结构变化 - 有限售条件流通股认缴和实缴变更后增加90,130,689元，占比10.26%[17] - 无限售条件流通股占比从99.26%降至89.74%[17] 过往重大事件 - 2004年以7,533.22万元收购中软总公司100%股权，实控人持股54.28%[21][22] 监管审批 - 上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求，提交证监会注册[39] - 证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月有效[40]

发行情况 - 股票面值1元/股，价格22.19元/股[5][6] - 发行数量90,130,689股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金总额1,999,999,988.91元，净额1,993,086,375.12元[8] - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销[9] 发行对象 - 发行对象为中国电子和中电金投，现金全额认购[10] - 认购股份36个月内不得转让[11] - 发行对象非私募基金，无需备案[24][32] 时间节点 - 2024年2月25日签署股份认购协议[19] - 2025年5月19日收到上交所审核意见[29][30] - 2025年6月16日获证监会同意发行注册批复[30] - 2025年6月25日收到认购资金[22] 资金处理 - 募集资金净额计入股本90,130,689元，资本公积1,902,955,686.12元[23] 其他情况 - 本次发行构成关联交易[28] - 发行履行必要程序，符合法规要求[31] - 保荐人督导公司履行信息披露义务[30]

募资情况 - 公司发行A股90,130,689股，募资1,999,999,988.91元[1] - 扣除费用后，实际募资净额1,993,086,375.12元[1] 资金存储与使用 - 截至2025年6月25日，募资足额划至专户[1] - 专户存储1,995,399,988.94元用于研发及平台建设[2][3] 协议规定 - 甲方支取超5000万且达净额20%，3个工作日通知丙方[7] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送丙方[6] - 乙方三次未及时出具，甲方可终止协议注销专户[7]

华为鲲鹏概念板块表现 - 截至6月23日收盘，华为鲲鹏概念板块上涨3.52%，位居概念板块涨幅第9位，板块内159只股票上涨 [1] - 达实智能、吉大正元、中科金财等股票涨停，天源迪科、麒麟信安、先进数通涨幅居前，分别上涨14.56%、13.50%、12.87% [1] - 跌幅居前的股票包括荣科科技、拓维信息、嘉和美康，分别下跌1.76%、0.81%、0.58% [1] 资金流动情况 - 华为鲲鹏概念板块今日获主力资金净流入25.88亿元，其中85只股票获主力资金净流入，9只股票主力资金净流入超亿元 [1] - 天源迪科主力资金净流入6.13亿元居首，中国软件、恒生电子、神州信息分别净流入3.12亿元、2.00亿元、1.89亿元 [1][2] - 吉大正元、神州信息、达实智能主力资金净流入比率居前，分别为51.06%、42.68%、40.24% [2] 个股资金流向详情 - 天源迪科主力资金净流入6.13亿元，换手率29.82%，净流入比率23.67% [2] - 中国软件主力资金净流入3.12亿元，换手率5.02%，净流入比率16.03% [2] - 恒生电子主力资金净流入2.00亿元，换手率5.01%，净流入比率7.24% [2] - 神州信息主力资金净流入1.89亿元，换手率3.44%，净流入比率42.68% [2] - 吉大正元主力资金净流入1.88亿元，换手率8.35%，净流入比率51.06% [2] 概念板块对比 - 兵装重组概念涨幅5.82%居首，电子身份证、数字货币分别上涨5.58%、5.20% [1] - 同花顺出海50概念下跌0.26%，超级品牌概念下跌0.04% [1] - 华为鲲鹏概念在涨幅榜中排名第9，表现优于Web3.0概念的3.49% [1]

市场整体表现 - 上证指数6月23日上涨0.65% [1] - 申万行业分类中28个行业上涨 计算机和国防军工涨幅居前分别为2.25%和1.97% [1] - 食品饮料、家用电器和钢铁行业下跌 跌幅分别为0.80%、0.43%和0.11% [1] 计算机行业表现 - 计算机行业上涨2.25% 全天主力资金净流入31.75亿元 [1] - 行业336只个股中305只上涨 6只涨停 27只下跌 [1] - 171只个股获得资金净流入 其中12只净流入超亿元 [1] 计算机行业资金流入个股 - 天源迪科主力资金净流入6.13亿元 涨幅14.56% 换手率29.82% [1] - 中国软件净流入3.12亿元 涨幅4.58% 换手率5.02% [1] - 四方精创净流入2.22亿元 涨停 换手率35.14% [1] - 恒生电子净流入2.00亿元 涨幅6.35% 换手率5.01% [1] - 神州信息净流入1.89亿元 涨停 换手率3.44% [1] 计算机行业资金流出个股 - 同花顺主力资金净流出8330.40万元 涨幅0.15% [2] - 金桥信息净流出6022.94万元 涨幅2.68% [2] - 拓维信息净流出5485.30万元 下跌0.81% [2] - 中科曙光净流出5254.95万元 下跌0.39% [2] - 金橙子净流出4622.60万元 下跌3.50% [2] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.53% 市盈率19.82倍 份额减少1950万份至55.7亿份 主力资金净流出675.6万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日下跌1.34% 市盈率39.83倍 份额减少8100万份至59.6亿份 主力资金净流入2909万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨4.60% 份额减少400万份至2.6亿份 主力资金净流入375.8万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌1.82% 市盈率94.40倍 份额增加300万份至5.4亿份 主力资金净流入53.3万元 [5]

战略合作 - 中国软件国际与北京硅基流动科技有限公司签署战略合作协议，联合打造算力加速与AI全栈服务协同解决方案，赋能企业数智化转型 [1] - 合作方案包含四大核心平台：企业高性能AI平台、模型服务平台、知识库管理平台、智能体应用开发平台 [1] 技术方案 - 企业高性能AI平台融合异构算力与向量库、图数据库、搜索引擎，统一模型训练部署流程，通过提示工程实现高效知识调用 [1] - 模型服务平台实现从模型选型到上线的快速闭环，显著提升交付效率 [1] - 知识库管理平台集中管理知识资产，保障访问安全性与应用效率 [1] - 智能体应用开发平台降低开发门槛，加快上线速度，推动智能体规模化落地 [1] 合作分工 - 硅基流动提供产品及技术支撑，中软国际负责项目实施服务及AI应用定制开发 [2] - 双方依托软硬协同能力、全国服务网络及一体化方案，保障平台安全稳定与国产化适配 [2] 未来规划 - 双方将持续深化战略协同，助力企业把握AI机遇，加速技术规模化应用 [2] - 重点推动能源、金融、政务、交通、制造、公共事业等行业的智能跃迁 [2]

中国科技互联网公司市值排名TOP 50 头部公司市值分布 - 东方财富以459.34亿美元市值位列第8名 [3] - 中芯国际以403.59亿美元市值排名第9 [3] - 快手-W市值308.94亿美元排名第10 [3] - 百度（290.62亿美元）、腾讯音乐（288.25亿美元）、理想汽车（282.81亿美元）分列11-13名 [3] 中段公司市值特征 - 贝壳（217.69亿美元）、同花顺（179.62亿美元）、小鹏汽车（177.13亿美元）占据14-16名 [3] - 科大讯飞（148.86亿美元）、中通快递（136.44亿美元）位列17-18名 [3] - 蔚来（77.45亿美元）、新东方（76.78亿美元）、唯品会（75.79亿美元）排名21-23名 [3] 尾部公司市值表现 - 金山软件（70.42亿美元）、好未来（63.31亿美元）、用友网络（59.41亿美元）位于25-27名 [4] - 万国数据（56.24亿美元）、巨人网络（56.1亿美元）、昆仑万维（55.8亿美元）排名30-32名 [4] - 美图公司（44.87亿美元）、岩山科技（42.07亿美元）、完美世界（40.18亿美元）位列41-43名 [4][5] 行业分布特点 - 新能源汽车领域包含理想汽车（第13名）、小鹏汽车（第16名）、蔚来（第21名） [3] - 教育行业代表企业新东方（第22名）、好未来（第26名） [3][4] - 软件服务板块覆盖用友网络（第27名）、金山软件（第25名）、润和软件（第34名） [4] - 游戏公司三七互娱（第38名）、恺英网络（第39名）、完美世界（第43名）进入榜单 [4][5]

发行情况 - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 中国电子、中电金投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689股，占公司本次发行前总股数10.60%，不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过200,000.00万元[11] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为964,018.54万元、672,327.02万元和519,800.49万元[13] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为4,594.87万元、 - 23,274.64万元和 - 41,263.87万元[13] - 2024年境内收入510,984.91万元，占比98.93%；境外收入5,530.95万元，占比1.07%[133] - 2024年自主软件产品收入171,925.45万元，占比33.29%；行业解决方案收入220,546.98万元，占比42.70%；服务化业务收入124,043.43万元，占比24.02%[135] 股东情况 - 截至2024年12月31日，前10名股东合计持股比例41.96%，持股数量356,693,357股[26] - 截至2024年12月31日，中电有限持股比例29.74%，持股数量252,814,614股[26][27] - 截至2024年12月31日，中国电子持股比例36.16%，持股数量307,458,060股[28] 研发项目 - 移固融合终端操作系统产品研发项目投资总额150,000.00万元，募集资金拟投入100,000.00万元[11] - 面向云化的服务器操作系统产品研发项目投资总额120,000.00万元，募集资金拟投入80,000.00万元[11] - 嵌入式操作系统能力平台建设项目投资总额30,000.00万元，募集资金拟投入20,000.00万元[11] 市场与行业 - 2024年全国软件业务收入137276亿元，同比增长10.0%[43] - 2024年信息技术服务收入92190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入比重67.2%[45] - 2024年软件产品收入30417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入比重22.2%[45] 公司业务 - 公司业务聚焦网信业务，覆盖政府、税务等重要领域，客户涵盖中央部委等[136] - 公司自主软件产品包括基础软件、软硬一体、数据安全产品等[118] - 公司行业解决方案围绕网信和数字化业务，为关键行业提供新型数字化解决方案[123] 未来战略 - 公司未来战略聚焦基础软件和党政核心应用解决方案[137] - 公司加强战略闭环管理，推进“形势需求—战略规划—计划预算—监督考核”闭环[138] - 公司推进运营精细管控，实施项目级精细化管控[139] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司交易性金融资产账面价值为242.61万元，占归母净资产比例为0.12%[149,150] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款账面价值为29,674.91万元，主要为股权及债权资产转让款等[151] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资账面价值为108,110.93万元，围绕产业链等投资[156] 股权变动 - 公司将所持子公司中软系统66%股权协议转让给关联方并于2025年2月26日完成工商变更登记[19] - 公司及子公司麒麟软件对信创共同体减资，认缴和实缴规模从48亿元、24.005亿元调至9.2亿元，返还14.805亿元出资款[160]

新策略 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] - 董事会将在规定期限内办理向特定对象发行A股股票相关事宜[1]

中国软件产业高质量发展紫金指数（2025）发布 - 2025紫金软件指数由中国经济信息社江苏中心、赛迪研究院苏州分院联合编制发布，南京综合指数居全国第四位 [1] - 软件产业是新一代信息技术的核心，在发展新质生产力和推进新型工业化中发挥关键作用 [1] - 指数延续上年度26座样本城市选取数量 [1] 领先城市软件产业发展情况 - 北京2024年软件产业营业收入突破3万亿元，人才、技术、政策优势显著 [1] - 深圳实施"开源合伙人"支持计划，开源生态持续完善 [1] - 上海构建以人工智能、大数据为核心的软件产品矩阵，打造"模速空间"大模型创新生态社区 [1] 南京软件产业表现 - 南京作为全国首座"中国软件名城"，集聚重点涉软企业3600余家，覆盖全产业链 [2] - 2024年南京软件和信息技术服务业规模达8600亿元，位列江苏省第一 [2] - 2025年一季度南京软件业务收入同比增长11.8% [2] - 产业实力和生态建设分别位居全国第四和第三 [2] 其他重点城市发展特色 - 杭州软件上市公司总数居全国前列 [2] - 广州构建高效的企业服务体系 [2] - 成都数字政府建设保持高水平 [2] - 苏州形成完备的工业软件产业链 [2] 新兴城市发展亮点 - 无锡、合肥、宁波、温州在物联网、大数据等细分领域各具特色 [2] - 泰州2024年软件业务利润总额增速超250%，综合指数排名提升8个位次 [2] - 扬州、泰州、绍兴、宿迁等城市展现出巨大发展潜力 [2]