股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-008 宁夏建材集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁 夏建材集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,877,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.00 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事 ...

二、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会战略与ESG 委员会 委员的议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 。 同意补选隋玉民为公司第八届董事会战略与ESG 委员会委员（简历详见附件），任期至本 届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略与ESG 委员会构成如下：王玉林（主任委员）、 于凯军、隋玉民、蒋明刚、陈世宁。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025 年4 月14 日 以通讯方式送达。公司于2025 年4 月24 日下午16:30 以现场方式召开第八届董事会第三十 次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过 以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年第一季度报告》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年4 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股 ...

2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二五年四月 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降43.97%至8.777亿元，上年同期为15.666亿元[4] - 2025年第一季度营业总收入为8.7775亿元，同比下降44%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄至840.8万元，上年同期亏损1547.3万元[4] - 2025年第一季度净利润亏损1544.38万元，同比收窄13.6%[20] - 营业收入为656.04万元，较上年同期的40.91万元增长1503.6%[30] - 净利润为296.73万元，较上年同期的408.28万元下降27.3%[30] - 综合收益总额为2,967,286.88元，同比增长37.6%（从4,082,759.87元）[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为9.1011亿元，同比下降43.8%[19] - 研发费用增长29.98%，系研发项目费用化支出增加所致[7] - 2025年第一季度研发费用为677.71万元，同比增长30%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金9,019,299.26元，同比增长32.4%（从6,810,452.38元）[33] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净流出2759.2万元，较上年同期6325.3万元净流出有所改善[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净流出2759.24万元，同比改善56.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-127,485,921.59元，较上年同期改善76.1%（从-532,594,045.11元）[33] - 2025年第一季度销售商品收到现金6.8936亿元，同比下降44.4%[23] - 经营活动现金流入小计36,170,995.74元，其中销售商品、提供劳务收到25,905,836.20元[33] - 经营活动现金流出小计163,656,917.33元，支付其他与经营活动有关的现金达152,219,021.47元[33] 投资活动现金流 - 投资收益暴增1845.83%，主要来自结构性存款赎回收益[7] - 2025年第一季度收回投资收到现金6.5亿元，同比增长1200%[23] - 投资活动现金流入小计679,589,719.17元，其中收回投资收到650,000,000.00元[33] - 投资活动现金流出小计为6.7419亿元，较上年同期的2.8472亿元增长136.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为25,252,877.67元，同比下降95.5%（从555,907,203.81元）[33] - 投资支付的现金650,000,000.00元，同比增长160%（从250,000,000.00元）[33] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额下降121.50%，因借款减少51.80%[8] - 筹资活动现金流入小计为2.9亿元，较上年同期的6.0161亿元下降51.8%[24] - 现金及等价物净减少107.37%，主要由于偿还借款增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为7.4882亿元，较期初的8.5035亿元下降11.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额720,325,959.49元，较期初减少12.7%（从824,987,916.06元）[34] 资产和负债变化 - 总资产下降3.41%至102.564亿元，主要因银行承兑汇票减少35.18%[4][7] - 货币资金从887,432,938.93元下降至786,333,776.50元[14] - 交易性金融资产从2,104,509,404.00元微增至2,108,207,446.41元[14] - 应收账款从1,458,758,238.45元下降至1,269,724,087.88元[14] - 存货从249,018,310.19元增至367,262,370.01元[14] - 短期借款从300,238,333.32元下降至290,186,969.44元[15] - 应付账款从1,574,227,617.99元下降至1,320,003,761.88元[15] - 长期借款从117,049,914.40元下降至78,449,914.40元[15] - 非流动负债合计从3.1208亿元增至3.5215亿元，增幅12.8%[16] - 负债合计从26.1454亿元增至29.6386亿元，增幅13.4%[16] - 归属于母公司所有者权益从72.7011亿元增至72.7647亿元，增幅0.9%[16] - 货币资金为7.2033亿元，较上年末的8.2499亿元下降12.7%[26] - 交易性金融资产为21.0801亿元，较上年末的21.0433亿元基本持平[26] - 应收账款为692.93万元，较上年末的2580.78万元下降73.2%[26] - 其他应收款为34.8873亿元，较上年末的35.1289亿元下降0.7%[26] 其他财务数据 - 预付款项同比激增160.90%，存货增长47.48%，均因原燃材料采购增加[7] - 营业外收入增长362.68%，因赔偿金收入增加[7] - 公允价值变动收益为345.67万元，较上年同期的1302.47万元下降73.5%[30] - 报告期末普通股股东总数为35,885[10] - 中国建材股份有限公司持有234,475,104股，占比49.03%[10] - 香港中央结算有限公司持有3,066,791股，占比0.64%[10]

财务表现 - 2025年一季度营业收入8.78亿元 较2024年同期的15.67亿元下降43.97% [1] - 净利润从2024年一季度亏损0.15亿元收窄至亏损0.08亿元 同比改善46.67% [1] - 基本每股收益从-0.03元改善至-0.02元 同比增长33.33% [1] - 每股净资产15.2元 较2024年同期的14.91元增长1.95% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例52.68% 较上期减少203.53万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持166.93万股至306.68万股 南方中证1000ETF减持21.08万股至214.94万股 [2] - 麦彩玉 李英芳 叶文安新进入前十大股东 J P Morgan Securities PLC等三家股东退出前十大 [2] - 中国建材股份有限公司持股23447.51万股保持49.03%持股比例不变 [2] 资本结构 - 每股公积金保持4.15元不变 每股未分配利润从8.86元增长至9.13元 增幅3.05% [1] - 净资产收益率从-0.22%改善至-0.12% 同比提升45.45个百分点 [1] - 公司本期不进行分红送配 [2]

财务表现 - 2025年第一季度营收8.78亿元 同比下降43.97% [1] - 净亏损840.81万元 较去年同期净亏损1547.32万元收窄45.68% [1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入865,346.07万元，较上年同期减少16.87%；营业成本801,923.72万元，较上年同期减少17.19%[32] - 2024年公司营业利润29,145.69万元，较上年同期减少23.33%；利润总额28,584.96万元，较上年同期减少25.56%；归属于母公司股东的净利润24,141.92万元，较上年同期减少18.82%[32] - 2024年公司基础建材业务主营业务收入298,172.32万元，同比减少22.10%，成本238,007.03万元，同比减少24.27%[39] - 2024年数字物流业务主营业务收入560,933.56万元，同比减少14.20%，成本559,730.44万元，同比下降14.05%[39] 用户数据 - 截至报告期末“我找车”平台累计注册车辆185.7万辆[12] - 公司数据中心已通过六项管理体系认证，截至目前共投运1044架机柜[12] 未来展望 - 到2025年底，重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造[17] - 到2027年，30%以上水泥生产线能耗优于标杆水平[19] - 到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达30%[22] - 2025年公司计划水泥及熟料销量914.69万吨、骨料销量405万吨、商品混凝土销量116万方、基础建材营业收入28.57亿元[84] 新产品和新技术研发 - 公司累计拥有专利342件，其中发明专利37件，累计拥有软件著作权95件[30] - 截至目前，公司所属8家企业通过高新技术企业认定，4家企业被认定为“专精特新”示范企业，6家企业被认定为创新型中小企业，4家企业被认定为科技型中小企业[31] - 2024年公司研发费用37,867,686.28元，较上年增加14.03%[35] 市场扩张和并购 - 2024年1月16日上交所重组委判定公司重大资产重组不符合条件或披露要求，1月23日终止审核[14] - 2024年1月31日公司决定继续推进重大资产重组[14] - 2024年8月9日公司决定终止重大资产重组事项[16] 其他新策略 - 公司以“保增长”为目标，把握“双碳”机遇，加强改造，推广数字物流平台业务[83] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计拟派发现金红利100,418,018.82元（含税），占净利润比例41.59%[185] - 拟向银行申请综合授信额度不超过56亿元，公司本部34亿元，所属子公司22亿元[189] - 拟补选隋玉民为公司第八届董事会非独立董事[192] - 公司拟向中国建材“善建公益”基金捐款360万元[196]

纪要涉及的公司 林夏电台（宁夏剑台）[1][5] 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩受市场环境影响下滑**：2024年受地产投资缩减和基建工程项目放缓影响，区域水泥需求大幅下滑，产能利用率显著降低，公司合并口径营业收入86.53亿元，较上年同期下降16.87%；利润总额2.86亿元，同比下降25.56%；净利润2.31亿元，同比下降29.5%[1][5] - **业务发展举措及成果** - **基础建材业务**：践行价格利益理念，推进精准册封、刚性册封，优化产品结构和营销策略，发挥集中采购优势使大众物资采购成本同比下降，加强预设生产、节能降耗和智库化改造，降低塑料综合电耗、煤耗、能耗品质[2] - **物流业务**：博导车输出物流业务持续进行内部业务拓展，优化平台技术架构，提高物流运营能力和服务价值，2020年末博导车平台累计注册车辆185.7万辆[2] - **研发创新**：自主研发新产品新技术，推动研发创新成果转化，如商业水泥塑料制备供应成果转化项目等，提高智能化管理水平，招财成员2.0全面应用，水泥及桑葚企业完成智能安全生产管理系统部署上线，矿山完成硬件进建安置通系统全覆盖，全面预算系统上线运营[3] - **绿色发展**：开展原料及燃料替代，实现非栖物的综合利用，2020年公司销纳本文辉出流市高为康扎本工业公费270万个，副局东部市光复发电2024年累计企业标明216年累计减排二氧化碳561吨，水泥产品获得绿色建材产品基碳产品的产品来证[3][4] - **财务指标分析** - **收入与利润**：主营业务收入86.16亿元，较上年同期下降16.88%，总产品量价齐跌，水泥地塑料销售收入下降25.97%，数字物流收入下降14.2%；主营业务毛利率为7.13%，较上年同期上升0.28个百分点；营业利润2.91亿元，较上年同期下降23.33%；营业收入利润率3.37%，较上年同期下降0.28个百分点；每股收益0.5元，较上年同期下降18.57%；单纯平均净资产收益率3.36%，较上年同期下降0.85个百分点[6][7][9] - **费用与收益**：销售费用下降4.91%，管理费用下降11.04%，财务费用增加1051万元，研发费用增加14.03%，取得其他收益减少23.33%，取得投资收益增长46.6%，发生金融减值损失增加1407万元，发生资产储值收益下降24.02%[8] - **回报投资者**：2024年公司分红预案为向全体股东派送红利2.1亿元含税，派发红利总额在归属于母公司净利润的比例是41.59%，分红比例逐年增长[4] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年度商品混凝土销售收入3.74亿元，较上年同期增加3.17%；古料产品销售收入1.23亿元，较上年同期增长13.33%；数据中心IGC服务业务实践营业收入2450万元[7] - 截止2024年末，公司合并口径资产总额106.19亿元，较年初下降5.61%；净资产76.55亿元，较年初增加1.62%；资产负债率为27.91%，较年初下降5.13个百分点[6]

行业表现 - A股算力租赁概念板块午后走强 [1] - 杭钢股份、恒润股份涨停 [1] - 大位科技、宁夏建材、浙大网新、汇洲智能等个股跟涨 [1] 公司表现 - 杭钢股份股价涨停 [1] - 恒润股份股价涨停 [1] - 大位科技、宁夏建材、浙大网新、汇洲智能股价均有上涨 [1]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 2024年度独立董事无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月25日[2]