市场表现 - A股三大股指早盘窄幅震荡走高，午后集体跳水，沪指收盘报3800.35点跌1.76%，深成指报12295.07点跌1.43%，创业板指报2723.20点跌0.69% [1] - 沪深两市全天成交额达3.17万亿元 [1] 行业板块表现 - F5G概念、CPO概念、稀土永磁板块涨幅居前，稀土永磁板块中大地熊涨超15%，立中集团与金力永磁涨超6%，北矿科技涨停 [1] - AI芯片板块走强，瑞芯微与岩山科技涨停，剑桥科技实现3连板，旭光电子等多股涨停 [1] - 算力租赁概念走强，宏景科技涨超10%创历史新高，润建股份此前涨停 [1] - 钛白粉概念、兵装重组概念、服装家纺板块跌幅居前 [1] 市场观点 - 巨丰投顾认为逆周期调节政策实施使A股市场逐渐探明底部，呈现中长期投资机会 [1] - 政策刺激下A股与经济有望同步出现向上拐点 [1]

市场整体表现 - A股市场午后回调 上证指数跌1.76% 深证成指跌1.43% 创业板指跌0.69% [1] - 全天成交额超3.19万亿元 较上一交易日增加4880亿元 为A股史上第三次突破3万亿元 [1] 稀土永磁板块 - 稀土永磁概念股表现活跃 北矿科技涨停 北方稀土涨超8% 盘中一度涨停 位居同花顺热股榜第一 成交额居A股第一位 [3] - 政策驱动 工业和信息化部等三部门发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 [3] - 业绩增长 北方稀土上半年实现营业收入188.66亿元 同比增长45.24% 归母净利润9.31亿元 同比增长1951.52% 扣非净利润8.97亿元 同比增长5644.93% [3] - 稀土矿和磁材价格持续上涨 供需紧平衡格局支撑板块估值 [4] - 产业逻辑持续验证 稀土永磁产业链上下游均呈现良好前景 上游稀土冶炼企业及下游磁材大厂订单充足 新兴领域需求占比快速提升 需求结构持续优化 [4] - 头部企业技术不断突破 金力永磁通过晶界渗透技术降低成本并提升竞争力 宁波韵升生产的高性能钕铁硼磁材广泛用于工业机器人等领域 与主流应用领域头部客户建立良好合作关系 [4] - 天风证券研报称 稀土供给侧持续优化 供给端加速整合逐步实现 未来重视稀土整体价格端弹性 建议以中长期视角看待稀土上游公司 [4] 算力租赁板块 - 算力租赁概念盘中走强 宏景科技一度涨超19% 股价创新高 收盘涨8.71% [3] 创新药板块 - 创新药概念股持续走低 悦康药业跌超16% 热景生物跌超10% 广生堂跌超10% [4][6] - 国元证券研报称 中报发布临近尾声 市场关注点将逐步转向新方向 下半年继续看好创新药和出海方向 我国创新药进入成果兑现阶段 研发进展催化较多 部分创新药标的涨幅较大 后续建议关注有研发催化且股价前期滞涨的标的 出海领域继续看好在新兴市场布局的企业 市场发展潜力大 [6] 个股表现 - 寒武纪-U盘中拉升涨超10% 股价一度超越贵州茅台 截至收盘涨3.24% 报1372.1元/股 8月以来涨超93% [3] - 贵州茅台收盘跌2.27% 报1448元/股 [3] - 创新药概念股中 悦康药业跌幅16.82% 热景生物跌幅10.47% 广生堂跌幅10.32% 立方制药跌幅10.00% 塞力医疗跌幅8.93% 海思科跌幅8.30% 汇宇制药-W跌幅7.99% 海特生物跌幅6.87% [6] 板块跌幅 - 房地产 白酒 美容护理 创新药等板块跌幅居前 [3]

算力租赁概念市场表现 - 算力租赁概念板块午后走强 多只个股出现显著上涨 [1] - 宏景科技涨幅超过10% 创历史新高 [1] - 润建股份涨停 数据港逼近涨停 [1] 相关公司涨幅情况 - 大位科技 优刻得 首都在线 初灵信息等公司涨幅靠前 [1] - 板块内多只个股集体上涨 显示行业热度提升 [1]

宏观动态 - 第十一批国家组织药品集采启动，55个品种纳入报量范围，坚持"稳临床、保质量、防围标、反内卷"原则，创新药不被纳入集采 [1] - 国内汽、柴油价格每吨分别下调130元和125元，加满50升92号汽油节省5元 [2] - 中国成为全球最大化工产业生产国和消费国，精细化工营收占全球50%市场份额 [3] - 国家将开展大规模职业技能提升培训行动，2025-2027年计划培训3000万人次以上，聚焦先进制造、数字经济等领域 [4] - 央行开展14000亿元买断式逆回购操作，实现2000亿元净投放，连续第二个月加量续做 [5] - 工信部拟制定移动电源强制性国家标准，对充电宝等产品设置更严格技术标准 [6] 金融机构 - 杭州银行股东中国人寿拟减持不超过0.7%股份，即不超过5078.94万股 [7][8] - 中国银河预计2025年上半年净利润63.62-68.01亿元，同比增长45%-55% [9] - 中国进出口银行与麦格理集团探讨在基础设施、大宗商品、绿色发展等领域合作 [10] 市场数据 - A股三大指数涨跌不一，上证指数跌0.42%，创业板指涨1.73%，两市成交超1.6万亿元 [11] - 两市融资余额增加97.29亿元，至18664.11亿元 [12][13] - 香港恒生科技指数涨2.8%，阿里巴巴涨超6% [14] 公司动态 - 泡泡玛特预期2025年上半年收入增长不低于200%，溢利增长不低于350% [15] - 两家房企因恶意逃避缴纳欠税被查，涉及税款分别超1亿元和3616万元 [16] - 空中客车与西飞天津合作启动A321机身系统装配工作，预计10月完成 [17][18] - 中晟高科筹划控制权变更，22.35%股份拟以25亿元价格转让 [19] - 思特威预计2025年上半年净利润3.6-4.2亿元，同比增长140%-180% [21]

算力租赁概念股表现 - 科华数据封板涨停 [1] - 依米康涨超10% [1] - 利通电子一度触及涨停 [1] - 润泽科技、光环新网、浪潮信息、奥飞数据等跟涨 [1]

算力租赁概念板块表现 - 算力租赁概念盘中持续走高 科华数据涨停 依米康涨超10% 利通电子一度触及涨停 润泽科技 光环新网 浪潮信息 奥飞数据等涨幅靠前[1] 行业事件驱动因素 - 英伟达CEO黄仁勋宣布美国已批准H20芯片销往中国[1]

宏观动态 - 国务院决定于2026年开展第四次全国农业普查 普查对象包括农村住户、城镇农业生产经营户等 普查内容涵盖农业生产条件、粮食生产、乡村发展等 标准时点为2026年12月31日 [1] - 央行将于2025年6月6日开展10000亿元3个月期买断式逆回购操作 以保持银行体系流动性充裕 [2] - 5月全国乘用车市场零售193万辆 同比增长13% 环比增长10% 厂商批发232.9万辆 同比增长14% 环比增长6% [3] - 江苏省城市足球联赛带动6个主场城市文旅消费 景区预订同比增长305% 吸引超18万球迷现场观赛 [4] - 商务部表示将依法批准符合规定的稀土出口许可申请 促进合规贸易 [5] - 商务部强调汽车业是国民经济支柱产业 将持续释放汽车消费潜力 研究破除流通消费堵点 整治"内卷式"竞争 [6] 金融机构 - 花旗集团将精简上海和大连的技术人员约3500名 不影响花旗中国业务 将继续寻求在华设立独资证券和期货公司 [7] 市场数据 - 6月5日A股三大指数上涨 创业板指涨1.17% 算力、CPO概念大涨 成交金额约1.3万亿元 超2600股上涨 [8] - 6月4日两市融资余额增加22.62亿元 上交所融资余额9075.51亿元 深交所融资余额8820.07亿元 [9] - 6月5日恒生指数涨1.07% 恒生科技指数涨1.93% 阅文集团涨超6% 老铺黄金跌逾9% [10][11] 公司动态 - 温氏股份5月销售生猪315.54万头 收入53.23亿元 同比增长14.23% 销售肉鸡1.08亿只 收入24.95亿元 [12] - 亚钾国际监事彭志云因涉嫌内幕交易被证监会立案 已辞职 不影响公司经营 [13] - 海泰发展筹划以现金收购知学云控股权 交易完成后知学云将成为其控股子公司 [14] - 闻泰科技股东拟减持不超3%股份 其中大宗交易减持不超2% 集中竞价减持不超1% [15]

算力租赁概念反弹 - 算力租赁概念大面积反弹 大位科技午后直线涨停 湖北广电此前涨停 青云科技 宏景科技 奥飞数据 协创数据 华孚时尚等跟涨 [1] 政策驱动因素 - 工信部印发《算力互联互通行动计划》 旨在提高公共算力资源使用效率和服务水平 促进算力高质量发展 [1] - 政策部署六方面16项重点任务 为行业发展提供明确方向 [1] 市场表现 - 大位科技午后出现直线涨停行情 成为板块领涨标的 [1] - 湖北广电较早实现涨停 显示资金对算力租赁概念的持续关注 [1]

算力租赁概念股市场表现 - 润建股份涨停[1] - 奥雅股份涨停[1] - 润泽科技跟涨[1] - 海南华铁跟涨[1] - 大位科技跟涨[1] - 鸿博股份跟涨[1] 资金流向特征 - 暗盘资金反映主力操盘动向[1]

市场表现 - A股三大指数窄幅震荡 上证指数跌0.23% 深证成指涨0.51% 创业板指涨0.83% [1] - 全市场个股涨多跌少 超3400只个股上涨 成交额超1万亿元 [1] 行业板块 - 机器人概念大涨 南方精工 祥鑫科技等十余股涨停 [1] - 算力租赁概念走强 常山北明 鸿博股份等多股涨停 [1] - 消费电子概念活跃 深康佳A 瀛通通讯等涨停 [1] - 银行股调整 华夏银行跌逾8% [1] - 减速器 智谱AI 芯片等板块涨幅居前 [1] - 酒店餐饮 旅游 钢铁 电力等板块跌幅居前 [1]