营业总收入与收入表现 - 营业总收入本报告期31.8亿元人民币，同比增长15.95%[3] - 营业收入本报告期2.36亿元人民币，同比下降35.40%[3] - 营业收入本报告期同比下降35.4%，主要因子公司五矿产业金融业务结构调整导致业务规模下降[10] - 营业收入年初至报告期末同比下降76%[10] - 营业总收入同比下降13.01%至89.08亿元（2022年前三季度）vs 102.40亿元（2021年同期）[26] 利息及手续费佣金收入表现 - 利息收入本报告期13.03亿元人民币，同比增长7.64%[3] - 手续费及佣金收入本报告期16.4亿元人民币，同比增长40.70%[3] - 手续费及佣金收入本报告期同比增长40.7%[10] - 金融相关收入（利息收入+手续费及佣金）本报告期实现29.43亿元，同比增长23.86%[10] - 金融相关收入年初至报告期末实现84.67亿元，同比增长0.75%[10] - 收取利息、手续费及佣金的现金为82.62亿元人民币，同比下降2.5%[29] 净利润与收益指标 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.11亿元人民币，同比下降51.44%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3.41亿元人民币，同比增长19.77%[3] - 基本每股收益本报告期0.07元/股，同比下降56.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降51.44%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期减少1.1个百分点[10] - 公司净利润为25.11亿元人民币，同比下降37.6%[27] - 归属于母公司股东的净利润为19.96亿元人民币，同比下降38.9%[27] - 基本每股收益为0.66元/股[28] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益（含公允价值变动）本报告期减少14.95亿元，同比下降195.6%[10] - 投资收益年初至报告期末减少24.6亿元，同比下降191%[10] - 公允价值变动损失大幅扩大至-18.72亿元（2022年前三季度）vs -8.43亿元（2021年同期）[26] - 投资收益同比下降67.15%至7.00亿元（2022年前三季度）vs 21.31亿元（2021年同期）[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末36.28亿元人民币，同比下降51.92%[3] - 经营活动现金流量净额年初至报告期末同比下降51.92%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为36.28亿元人民币，同比下降51.9%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为3.95亿元人民币，去年同期为负64.51亿元人民币[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7277万元人民币，去年同期为负41.99亿元人民币[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.55亿元人民币，同比下降78.4%[29] - 期末现金及现金等价物余额为209.21亿元人民币，同比增长22.6%[31] - 支付的各项税费为29.52亿元人民币，同比下降23.0%[30] 资产与负债变动 - 总资产本报告期末1571.83亿元人民币，较上年度末增长7.07%[7] - 公司总资产同比增长7.07%至1571.83亿元（2022年9月）vs 1467.99亿元（2021年）[23][24] - 货币资金较年初增加4,227,565,056.40元，达20,524,490,327.82元[21] - 交易性金融资产较年初增加6,024,322,627.30元，达36,502,863,006.50元[21] - 买入返售金融资产较年初增加580,159,474.30元，达5,467,473,220.64元[21] - 一年内到期的非流动资产较年初减少346,359,599.48元，为20,210,820,685.80元[21] - 其他流动资产较年初减少268,210,296.43元，为12,215,871,300.09元[21] - 流动资产合计较年初增加10,747,998,739.28元，达96,818,419,662.35元[21] - 其他债权投资同比增长9.93%至1309.77亿元（2022年9月）vs 1191.44亿元（2021年）[23] - 交易性金融负债同比激增532.41%至39.59亿元（2022年9月）vs 6.26亿元（2021年）[23] - 短期借款同比下降11.44%至375.12亿元（2022年9月）vs 423.60亿元（2021年）[23] - 应付债券同比增长27.05%至55.90亿元（2022年9月）vs 44.00亿元（2021年）[24] - 长期股权投资同比增长1.75%至47.71亿元（2022年9月）vs 46.88亿元（2021年）[23] 所有者权益与利润留存 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末485.44亿元人民币，较上年度末增长2.80%[7] - 未分配利润同比增长13.83%至114.37亿元（2022年9月）vs 100.48亿元（2021年）[24] 股东持股信息 - 太平人寿保险有限公司持股数量18,500,000股，持股比例37.00%[15] - 申万宏源证券资产管理计划持股数量12,000,000股，持股比例24.00%[15] - 交银施罗德资管计划持股数量10,000,000股，持股比例20.00%[15] - 新华人寿保险股份有限公司持股数量5,000,000股，持股比例10.00%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降23.60%至57.29亿元人民币[17] - 营业收入同比大幅下降86.10%至2.04亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.59%至15.86亿元人民币[17] - 基本每股收益同比下降38.00%至0.31元/股[18] - 营业总收入57.29亿元同比下降23.60%[37] - 归属于上市公司股东净利润15.86亿元同比下降34.59%[37] - 净利润为20.00亿元人民币，同比下降33.1%[156] - 归属于母公司股东的净利润为15.86亿元人民币，同比下降34.6%[156] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降38.0%[157] - 扣除非经常性损益后净利润为13.73亿元，同比下降36.22%[146] - 公司净利润为14.37亿元人民币，同比增长11.1%[160] 成本和费用（同比环比） - 公允价值变动损失7.12亿元人民币，亏损扩大27.9%[156] - 研发费用为1357.69万元人民币[155] - 信用减值损失为-258万元人民币[160] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.86亿元人民币，同比下降0.6%[161] 各业务线表现 - 金融业务相关收入(利息+手续费佣金)为55.24亿元同比减少8.36%[17] - 投资收益(含公允价值变动)同比减少9.65亿元降幅184%[17] - 五矿信托主动管理类信托资产占比90.35%较年初提高2.64个百分点[38] - 五矿信托投资类信托资产占比55.35%较年初提高6.32个百分点[38] - 五矿信托信托资产规模8499.71亿元较年初增长3.98%[38] - 信托资产总计为849.97亿元人民币，其中交易性金融资产投资占比最高，达47.82%，金额为406.44亿元人民币[39] - 外贸租赁总资产为601.83亿元人民币，净资产为111.58亿元人民币，报告期内实现营业总收入17.34亿元人民币，净利润4.90亿元人民币[40] - 外贸租赁融资租赁资产余额为597.23亿元人民币，存续融资租赁项目349个，新签合同本金金额117.69亿元人民币[40] - 外贸租赁融资租赁资产行业分布中，水利、环境和公共设施管理业占比最高，达43.20%，金额为257.99亿元人民币[41] - 五矿证券总资产为337.70亿元人民币，净资产为109.10亿元人民币，报告期内实现合并口径营业总收入9.31亿元人民币，净利润1.28亿元人民币[42] - 五矿证券收入结构中，投资银行业务占比31%，金额为2.86亿元人民币，财富管理业务占比27%，金额为2.48亿元人民币[43] - 五矿期货总资产为212.89亿元人民币，净资产为41.80亿元人民币，报告期内实现合并口径营业总收入6.66亿元人民币，净利润0.81亿元人民币[44] - 五矿期货收入结构中，期货经纪业务占比66.91%，金额为4.46亿元人民币，其中利息收入占比33.20%，手续费收入占比33.71%[45] - 五矿资本控股报告期内实现净利润14.78亿元，总资产520.65亿元[64] - 五矿信托报告期内实现净利润13.17亿元，总资产291.00亿元[65] - 外贸租赁报告期内实现净利润4.90亿元，总资产601.83亿元[66] - 五矿证券报告期内实现净利润1.28亿元，总资产337.70亿元[67] - 五矿期货报告期内实现净利润0.81亿元，总资产212.89亿元[68] - 绵商行总资产16,461,476.00万元，净资产1,173,834.59万元，营业收入226,830.42万元，净利润72,058.06万元[70] - 绵商行存款余额1,258.02亿元同比增长20.7%，贷款余额898.12亿元同比增长22.8%[70] - 绵商行不良贷款率1.59%，拨备覆盖率364.94%，资本充足率13.01%[70] - 工银安盛总资产26,959,264.02万元，净资产1,913,307.68万元，营业收入4,594,541.20万元，净利润32,712.59万元[71] 资产和负债变化 - 货币资金增长12.5%至183.33亿元，占总资产比例11.89%[50] - 交易性金融资产增长9.93%至335.05亿元，占比提升至21.72%[50] - 其他债权投资大幅增长23.12%至146.69亿元，占比达9.51%[51] - 长期应收款下降4.56%至350.21亿元，占比降至22.7%[51] - 其他权益工具投资激增465.05%至12.16亿元，主要因五矿证券投资增加[51] - 卖出回购金融资产款增长47.17%至116.68亿元，主要因五矿证券业务增加[51] - 应付债券大幅增长61.36%至71亿元，主要因五矿资本控股发行债券[52] - 应收账款增长204.38%至5506万元，主要因五矿产业金融应收账款增加[50] - 以公允价值计量的金融资产期末余额512.04亿元，较期初增加66.20亿元，增幅14.8%[59] - 交易性金融资产期末余额335.05亿元，较期初增加30.27亿元，增幅9.9%[59] - 其他债权投资期末余额146.69亿元，较期初增加27.55亿元，增幅23.1%[59][62] - 其他权益工具投资期末余额12.16亿元，较期初增加10.01亿元，增幅465.0%[59][63] - 公司资产总额15424.42亿元较上年度末增长5.07%[37] - 归属于上市公司股东净资产487.75亿元较上年度末增长3.29%[37] - 资产总计增长5.08%至1542.44亿元，较期初1467.99亿元增加74.54亿元[150][151] - 短期借款减少5.06%至402.17亿元，期初为423.60亿元[150] - 交易性金融负债激增231.98%至207.86亿元，期初仅62.61亿元[150] - 卖出回购金融资产款增长47.18%至116.68亿元[150] - 应付债券大幅增长61.36%至71.00亿元，期初为44.00亿元[150] - 未分配利润增长15.78%至116.33亿元[151] - 其他应付款激增156.48%至11.41亿元[150] - 一年内到期非流动负债下降55.46%至17.53亿元[150] - 母公司长期股权投资保持稳定为376.87亿元[153] - 母公司其他应收款增长263.18%至19.87亿元，主要含应收股利14.40亿元[152] - 资产负债率为61.90%，较上年度末上升1.31个百分点[146] - 境外资产规模2.8亿元，占总资产比例0.18%[53] - 受限资产总额159.66亿元，包括货币资金1.81亿元及质押资产等[55] - 公司合并44只满足控制定义的结构化主体[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.30%至18.15亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为18.15亿元人民币，同比下降74.3%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为1.92亿元人民币，去年同期为-10.92亿元人民币[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，去年同期为-24.94亿元人民币[162] - 期末现金及现金等价物余额为188.44亿元人民币，同比增长5.7%[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.03亿元人民币，同比下降88.3%[161] - 收取利息、手续费及佣金的现金为54.26亿元人民币，同比下降9.4%[161] - 现金及现金等价物净增加额为18.83亿元人民币，同比下降45.8%[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为-7,203,927.50元，2021年半年度为-521,756,998.29元[164] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金2022年半年度为5,928,688.76元，2021年半年度为6,277,544.41元[164] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金2022年半年度为1,618,794.38元，2021年半年度为988,422,983.38元[164] - 母公司筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年半年度为467,798,805.75元[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额2022年半年度为44,180,809.03元，2021年半年度为20,135,463.11元[165] 所有者权益 - 加权平均净资产收益率减少2.24个百分点至3.51%[18] - 合并所有者权益合计2022年期初余额为57,111,168,440.87元，期末余额为58,767,741,278.24元[166][168] - 合并未分配利润2022年半年度增加1,585,685,208.56元[166] - 合并其他综合收益2022年半年度增加30,573,734.99元[166] - 合并归属于母公司所有者权益2022年期初余额为47,220,161,055.72元，期末余额为48,775,272,529.29元[166][168] - 合并少数股东权益2022年半年度增加101,461,363.80元[166] - 公司实收资本为44.98亿元人民币[169][170][173] - 优先股金额为79.86亿元人民币[169][170][173] - 资本公积为213.17亿元人民币[169][170][173] - 其他综合收益为负17.71亿元人民币[173] - 未分配利润为108.94亿元人民币[173] - 归属于母公司所有者权益总额为478.47亿元人民币[173] - 少数股东权益为99.90亿元人民币[173] - 所有者权益合计为578.36亿元人民币[173] - 母公司盈余公积为4.48亿元人民币[174] - 母公司未分配利润为0.89亿元人民币[174] - 公司2022年上半年综合收益总额为14.37亿元人民币[175] - 公司所有者权益本期增加14.37亿元人民币[175] - 公司期末所有者权益总额达到396.82亿元人民币[175] - 公司实收资本为44.98亿元人民币[176] - 公司资本公积为252.30亿元人民币[176] - 公司2021年上半年未分配利润为88.79亿元人民币[176] - 公司2022年上半年综合收益总额为12.94亿元人民币[176] - 公司对所有者分配利润4.68亿元人民币[176] - 公司2022年上半年期末未分配利润为171.37亿元人民币[177] - 公司期末所有者权益总额达到397.40亿元人民币[177] - 综合收益总额为19.70亿元人民币，同比下降37.8%[157] 利润分配 - 公司拟以总股本4,498,065,459股为基数每10股派发现金红利1.35元（含税）[5] - 合计派发现金红利60,723.89万元[5] - 公司拟每10股派发现金红利人民币1.35元（含税）[83] - 以总股本4,498,065,459股为基数合计派发现金红利人民币60,723.89万元[83] - 半年度利润分配预案不送红股且不以资本公积金转增股本[83] - 现金分红总额占2022年半年度可分配利润的未披露百分比[83] - 利润分配预案尚需股东大会审议通过[83] 风险因素 - 公司面临信用风险因经济下行及部分行业金融生态环境改变[73] - 公司面临市场风险包括权益价格风险、利率风险和商品价格风险[74] - 公司面临流动性风险主要存在于信托融资渠道有限及证券业务流动性需求激增[74] - 公司面临政策合规风险因监管要求升级和新规频出[75] - 公司面临声誉风险因负面评价可能影响品牌形象和经营稳定性[76] - EBITDA全部债务比为3.16%，同比下降34.03%[146] - 利息保障倍数为16.65，同比下降24.86%[146] - 现金利息保障倍数为15.78，同比下降63.88%[146] 关联交易 - 关联交易总额为15.657亿元人民币，其中向五矿有色金属股份公司销售商品8425.53万元[113] - 向五矿财务支付借款利息2854.31万元，利率范围为3.7%-3.8%[113][118] - 从绵商行获得利息收入6082.11万元，并通过直接借款形式获得资金13.3亿元[113] - 从安信基金获得投资收益1181.54万元[113] - 向北京第五广场置业公司支付经营租赁费用4630.74万元[113] - 五矿财务存款业务期末余额7.027亿元，利率范围0.455%-1.265%[117] - 五矿财务贷款业务期末余额15.14亿元，利率范围3.7%-3.8%[118] - 关联方提供资金总额27.83亿元，期末余额23.03亿元[116] - 五矿财务授信额度30亿元，实际使用15.14亿元[119] 绿色及社会责任相关 - 绿色信托项目规模107.83亿元较2021年末增加11.8%[38] - 外贸租赁绿色领域新增投放17.94亿元[38] - 五矿证券完成绿色债券承销规模7.2亿元[38] - 五矿信托存续绿色信托项目29个 存续规模107.83亿元 较2021年末增长11.8%[86] - 外贸租赁在污染防治业务投入3.5亿元 含火电站脱硫脱硝除尘项目1亿元和农村人居环境整治项目2.5亿元[86] - 五矿证券完成绿色债券承销规模7.2亿元[86] - 外贸租赁绿色交通业务投入5.51亿元 含城市轻轨项目5亿元和立体停车项目5100万元[87] - 外贸租赁太阳能光伏电站业务投入1.23亿元[87] - 外贸租赁资源高效利用业务投入7.7亿元 含矿产资源综合利用项目3.7亿元和煤炭清洁利用项目4亿元[87] - 五矿信托与证券通过慈善信托投放乡村振兴帮扶资金139万元[89] - 五矿期货定向捐赠95万元用于产业帮扶和教育帮扶[90] - 五矿资本体系直接购买帮扶产品108.55万元 其中五矿信托购买84.75万元[91] - 在其他脱贫地区开展消费帮扶8.04万元[91] - 五矿证券通过慈善信托方式捐赠80万元用于乡村振兴[94] - 五矿证券承销发行脱贫地区乡村振兴债券2支融资5.8亿元[94] - 五矿证券承销脱贫地区一般公司债券1支融资4.29亿元其中公司承销0.86亿元[94] - 五矿期货"保险+期货"项目涉及保费101.43万元实现赔付34.52万元[94] - 五矿期货"保险+期货"项目折合现货量2022.9吨[94] - 五矿期货向甘肃秦安县捐赠保费50万元向江西赣县区支持保费12万元[94] - 五矿期货申请云南西盟县海南白沙县天然橡胶项目预计保费规模672万元[94] - 五矿期货申请湖南长沙县云南镇雄县生猪项目预计保费规模282.5万元[94] 法律诉讼 - 五矿信托与成都森宇实业集团借款合同纠纷案于2016年5月17日申请强制执行且仍在执行中[107][108] - 五矿信托与佛山振兴共济文化等营业信托纠纷案核心诉求获终审判决支持且正在执行中 2020年6月债权对外转让后青海高院裁定终结本次执行[108] - 五矿信托与云南振戎润德文化传播等借款合同纠纷案核心诉求获终审判决支持且正在执行中 2020年6月债权对外转让后青海高院裁定终结本次执行[108] - 五矿信托与武汉金正茂商务等营业信托纠纷案2017年12月获最高法院胜诉判决且正在执行中 债权已对外转让并处置完毕[108] - 五矿信托与内蒙古中西矿业等借款合同纠纷案法院批准重整计划并终止程序 公司收到部分回款且作为债权人参与分配仍在执行中[108] - 外贸租赁与中盐银港人造板等融资租赁纠纷案2018年海淀法院案件达成和解并执行完毕[109] - 外贸租赁与中盐银港人造板等融资租赁纠纷案2017年北京一中院案件达成和解 被告森工集团进入破产重整程序且执行中止[109] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人中国五矿承诺保持五矿资本业务资产人员财务独立性[98] - 五矿资本董事高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责维护股东权益[96] - 中国五矿承诺尽量减少与五矿资本的关联交易[99][102] - 关联交易定价遵循国家定价、市场价格或成本加利润原则[99][102] - 中国五矿承诺避免与五矿资本产生同业竞争[100] - 五矿资本享有业务机会优先权[100] - 五矿股份承诺保持五矿资本业务独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本资产独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本人员独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本财务独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本机构独立性[101][102] - 五矿资本不与中国五矿及关联企业共用银行账户[101] - 公司

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降88.13%至1.12亿元人民币[4] - 营业总收入同比下降27.9%至28.74亿元，去年同期为39.85亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.03%至7.07亿元人民币[5] - 净利润同比下降42.1%至9.33亿元，去年同期为16.12亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降45.0%至7.07亿元，去年同期为12.86亿元[22] - 基本每股收益同比下降48.15%至0.14元/股[5] - 基本每股收益同比下降48.1%至0.14元/股，去年同期为0.27元/股[22] 收入和利润构成 - 利息收入同比增长10.76%至12.47亿元人民币[4] - 利息收入同比增长10.8%至12.47亿元，去年同期为11.26亿元[19] - 手续费及佣金收入同比下降20.90%至15.15亿元人民币[4] - 手续费及佣金收入同比下降20.9%至15.15亿元，去年同期为19.15亿元[19] - 公司权益类金融产品投资收益受市场影响出现6.68亿元亏损[8] - 公允价值变动损失扩大42.8%至-5.34亿元，去年同期为-3.74亿元[21] - 非经常性损益项目中政府补助贡献2.33亿元人民币[6] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降38.9%至14.48亿元，去年同期为23.71亿元[19] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.42%至39.16亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.4%，从57.95亿元降至39.16亿元[23] - 经营活动现金流入总额同比下降50.2%，从189.05亿元降至94.20亿元[23] - 经营活动现金流出总额同比下降58.0%，从131.10亿元降至55.04亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降90.8%，从11.76亿元降至1.08亿元[23] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比下降12.6%，从30.34亿元降至26.52亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从亏损10.95亿元转为盈利2.57亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大，从亏损0.79亿元增至亏损14.10亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额同比下降40.2%，从46.21亿元降至27.62亿元[24] - 取得借款收到的现金大幅增加，从0.50亿元增至12.62亿元[24] 资产和负债（时点及同比变化） - 总资产较上年度末增长3.72%至1522.67亿元人民币[5] - 资产总计152,266,620,938.54元，较年初增长3.7%[16] - 货币资金增加至19,115,730,448.12元，较年初增长17.3%[16] - 交易性金融资产减少至27,668,162,639.84元，较年初下降9.2%[16] - 流动资产合计88,374,125,947.17元，较年初增长2.7%[16] - 非流动资产合计63,892,494,991.37元，较年初增长5.2%[16] - 负债总额同比增长5.1%至942.39亿元，去年同期为896.88亿元[18] - 短期借款增加至43,632,985,805.15元，较年初增长3.0%[17] - 应付债券增加至5,600,000,000元，较年初增长27.3%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益增长1.46%至479.10亿元人民币[5] - 所有者权益同比增长1.6%至580.28亿元，去年同期为571.11亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比上升3.9%，从189.81亿元增至197.23亿元[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为64,478股[9] - 中国五矿股份有限公司为第一大股东，持股2,117,064,042股，占比47.07%[9] - 中建资本控股有限公司持股177,339,901股，占比3.94%[9] - 华宝证券华增五号集合资产管理计划持股160,825,621股，占比3.58%[9] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持股150,751,955股，占比3.35%[9] - 颐和银丰天元（天津）集团有限公司持股104,168,681股，占比2.32%，其中80,090,000股处于质押状态[9][10] - 太平人寿保险有限公司持有五资优1优先股18,500,000股，占比37.00%[11] - 交银施罗德资管卓远1号持有五资优1优先股10,000,000股，占比20.00%[11] - 招商资管恒利1号持有五资优2优先股8,000,000股，占比26.67%[13] - 华宝信托持有6,000,000股，占总股本20.00%[14] - 交银施罗德资管持有5,000,000股，占总股本16.67%[14] - 江苏省国际信托持有3,000,000股，占总股本10.00%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.91亿元人民币，同比下降68.39%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为34.02亿元人民币，同比下降9.33%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23.49亿元人民币，同比下降26.92%[21] - 营业总收入1,303,123.90万元，净利润417,383.41万元，归母净利润340,208.91万元[33] - 营业总收入为1303.12亿元人民币，同比下降20%[75] - 母公司2021年实现净利润12.8987934998亿元[5] - 母公司2021年实现净利润1,289,879,349.98元，提取法定盈余公积金128,987,935.00元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为811.79亿元人民币，同比下降33%[75] - 期货公司现货成本大幅减少至19.72亿元（同比-68.85%），占总成本比例降至78.89%[81][82] - 期货公司利息支出激增至5688.9万元（同比+296.04%），占总成本比例升至2.28%[81][82] - 信托公司利息支出锐减至731.5万元（同比-86.29%），因偿还中国信托业保障基金流动性支持资金[81][82] - 证券公司利息支出增至4.33亿元（同比+39.73%），占总成本比例升至24.63%[81][82] - 研发费用暴涨至2859.94万元（同比+1843.81%），主要来自五矿信托研发投入增加[85] - 销售费用增至2325.38万元（同比+30.85%），因五矿产业金融销售团队人工成本增加[85] - 支付给职工及为职工支付的现金为19.38亿元人民币，同比上升27.45%[74] - 支付的各项税费为45.20亿元人民币，同比上升18.59%[74] 利息及手续费收入 - 利息收入为46.40亿元人民币，同比增长2.21%[21] - 手续费及佣金收入为64.00亿元人民币，同比增长16.26%[21] - 手续费及佣金收入6,400,104,908.52元，同比增长16.26%[73] 公允价值及投资收益 - 公允价值变动收益-1,571,248,961.69元，同比下降313.03%[73] - 交易性金融资产及其他非流动金融资产期末余额32,437,735,533.87元，当期收益贡献750,459,083.40元[29] - 其他债权投资期末余额11,914,382,375.60元，增长2,758,422,231.60元，收益46,504,437.98元[29] - 衍生金融资产当期亏损9,498,193.53元，衍生金融负债亏损269,823.04元[29] - 交易性金融负债增长373,468,690.89元，导致亏损757,562,311.18元[29] - 五矿资本控股实现投资收益28.40亿元，净资产403.94亿元[117] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为86.93亿元人民币，上年同期为-95.94亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为86.93亿元人民币，相比上期-95.94亿元实现由负转正[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.81亿元人民币，同比下降149.08%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56.11亿元人民币，同比下降150.33%[74] - 经营活动现金流净额转为正流入86.93亿元（上年同期为-95.94亿元）[90] - 筹资活动现金流净流出56.11亿元（同比-150.33%），因优先股和永续债发行减少[90] 每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益为0.67元/股，同比下降19.28%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元/股，同比下降38.03%[23] - 加权平均净资产收益率为7.81%，同比下降2.47个百分点[23] 政府补助及非经常性损益 - 政府补助为9.74亿元人民币，同比增长69.85%[27] - 非经常性损益合计1,053,296,825.48元，所得税影响额411,546,424.45元[28] 五矿信托业务表现 - 五矿信托总资产2702.53亿元，净资产231.60亿元，营业总收入46.56亿元，净利润23.62亿元[55] - 五矿信托信托资产规模8174.05亿元，其中主动管理类资产规模7123.35亿元，占比87.21%[55] - 五矿信托信托资产投向证券市场3003.57亿元，占比36.75%，房地产759.08亿元，占比9.29%[55] - 五矿信托集合标品业务存续规模3015.52亿元，占比36.89%，创新业务存续规模2332.28亿元，占比28.53%[55] - 五矿信托实现净利润23.62亿元，净资产231.60亿元[118] - 信托业务营业收入46.56亿元人民币，同比上升20.82%[78] - 五矿信托信息科技投入1.36亿元，五矿证券投入1.05亿元，五矿期货投入0.91亿元[39] - 五矿信托绿色信托存续规模96.44亿元，覆盖38个项目[38] - 五矿信托新增绿色信托数量9个，新增绿色信托规模11.11亿元[194] - 五矿信托绿色信托项目存续38个，存续规模合计96.44亿元，较年初增长13%[194] - 五矿信托正式启动ESG授信评审评价机制，引入15项二级指标[194] - 五矿信托发布《公司绿色信贷业务指引》[194] 外贸租赁业务表现 - 外贸租赁总资产610.29亿元，净资产106.68亿元，营业总收入34.40亿元，净利润9.82亿元[59] - 外贸租赁融资租赁资产余额607.81亿元，新签合同本金金额262.96亿元[59] - 外贸租赁融资租赁资产投向水利环境和公共设施管理业263.64亿元，占比43.38%[60] - 外贸租赁净利润9.82亿元，总资产规模610.29亿元[119] - 外贸租赁新增绿色租赁项目12个，规模28.20亿元[38] 五矿证券业务表现 - 五矿证券总资产291.93亿元，净资产110.69亿元，营业总收入21.61亿元，净利润5.27亿元[62] - 五矿证券资产管理业务规模首次突破1000亿元[62] - 五矿证券净利润5.27亿元，净资产110.69亿元[120] - 五矿证券信息科技投入1.05亿元[39] - 五矿证券累计承销绿色债券4只，累计承销规模12.3亿元[194] 五矿期货业务表现 - 五矿期货总资产1,928,536.76万元，净资产416,816.25万元[65] - 五矿期货营业总收入280,584.08万元，净利润15,916.09万元[65][66] - 期货经纪业务收入77,605.93万元（占比27.66%），其中利息收入26,938.26万元（9.6%），手续费收入50,667.67万元（18.06%）[66] - 风险管理业务收入197,120.77万元（占比70.25%）[66] - 五矿期货净利润1.59亿元，资产管理规模192.85亿元[121] - 期货业务营业收入28.06亿元人民币，同比下降60.25%[78] - 期货风险管理业务营业收入19.71亿元人民币，同比下降68.64%[78] - 五矿期货信息科技投入0.91亿元[39] 资产及负债变化 - 公司资产总额达14,679,880.96万元，较上年增长9.97%[33] - 公司资产总额14,679,880.96万元，较上年末增长9.97%[72] - 货币资金增加至162.97亿元，占总资产比例11.10%，较上期增长21.39%[92] - 交易性金融资产规模304.79亿元，占总资产20.76%，微增0.34%[92] - 买入返售金融资产大幅增长118.18%至48.87亿元，主要因券商和信托业务增加[92] - 长期股权投资激增209.11%至46.88亿元，因取得工银安盛10%股权[94] - 短期借款规模423.60亿元，占总资产28.86%，同比增长12.91%[94] - 拆入资金增长221.23%至30.44亿元，主要因券商业务需求[94] - 卖出回购金融资产款增长102.98%至79.28亿元，反映券商融资活动增加[95] - 境外资产规模1.93亿元，仅占总资产0.13%[97] - 受限资产总额124.95亿元，包括质押的长期应收款24.53亿元和债券回购质押81.55亿元[99] - 一年内到期非流动资产205.57亿元，其中12.00亿元用于融资质押[92][99] - 交易性金融资产及其他非流动性金融资产期末余额为324.38亿元，较期初增长2.21亿元（增幅0.7%）[109] - 衍生金融资产期末余额下降至0.17亿元，较期初减少0.05亿元（降幅21.9%）[109][113] - 其他债权投资期末余额达119.14亿元，较期初增加27.58亿元（增幅30.1%）[109][114] - 信托产品投资规模为140.89亿元，占交易性金融资产比重达46.2%[110][112] - 其他权益工具投资期末余额下降至2.15亿元，较期初减少0.58亿元（降幅21.1%）[109][115] 投资及联营企业表现 - 公司持有安信基金39.84%股权，其总资产127,684.62万元，净资产72,494.96万元，营业收入68,018.96万元，净利润7,516.45万元[124] - 安信基金管理公募基金总规模1,081.52亿元，其中股票型49.48亿元、混合型656.98亿元、债券型180.78亿元、货币型187.48亿元、指数型6.80亿元，专户资产管理规模67.10亿元[124] - 公司持有绵商行20.00%股权，其总资产15,040,422.16万元，净资产1,094,190.01万元，营业收入386,595.07万元，净利润78,287.37万元[125] - 绵商行存款余额1,004.35亿元（同比增长28.78%），贷款余额804.71亿元（同比增长26.82%），不良贷款率1.85%，拨备覆盖率278.34%，资本充足率13.20%[125] - 公司持有工银安盛10.00%股权，其总资产25,840,258.06万元，净资产1,949,126.90万元，营业收入5,796,897.45万元，净利润169,216.39万元[126] - 公司合并7只结构化主体，因对其拥有控制权并承担可变回报[127] 研发投入及资本化 - 研发投入总额达7668.75万元，资本化比例62.71%，占营业收入3.85%[86] 行业趋势及监管环境 - 信托行业受托管理信托资产余额20.55万亿元同比增长0.29%[42] - 信托业单一资金信托规模降幅28.00%集合资金信托增长4.10%管理资产信托增幅32.53%[42] - 信托业融资类信托规模降幅26.28%投资类信托规模增幅31.92%[42] - 证券行业代理销售金融产品净收入206.90亿元同比增长53.96%[47] - 证券行业资产管理业务规模10.88万亿元同比增加3.53%[47] - 证券行业集合资管规模大幅上升112.52%达3.28万亿元[47] - 期货行业全年累计交易额579.39万亿元同比增长32.97%[49] - 期货行业累计营业收入494.64亿元同比增长40.34%净利润137.05亿元同比增长59.30%[49] - 期货市场经纪业务收入同比增长64%投资咨询业务增长40%资管业务增长35%风险管理业务增长26%[50] - 全国期货公司数量150家分布于31个辖区[49] - 信托行业在2021年资管新规过渡期结束后，投资类信托快速发展，服务信托如资产证券化信托、家族信托等呈现高速增长态势[100] - 租赁行业在监管引导回归本源背景下，积极布局制造业、绿色环保产业及新能源、新基建领域[100] - 证券行业因北交所成立形成多层次资本市场体系，直接融资占比存在增长空间，全面注册制改革将于2022年落地[101] - 期货行业通过《期货公司居间人管理办法》规范居间业务，明确合作条件及行为责任，提升合规水平[101] - 信托行业2022年将聚焦服务实体经济、差异化资管能力及慈善信托/绿色信托发展[130] - 租赁行业2022年将回归租赁本源，拓展直接租赁、经营性租赁等模式，服务实体经济[131] - 证券行业2022年将受益于全面注册制改革推进及IPO/再融资常态化[132] - 期货行业2022年将加快品种创新（如碳排放权期货），《期货和衍生品法》于8月1日实施[133] 管理层讨论和指引 - 五矿信托推进二次转型，将地产、政信、基建、消金和固有业务列为成熟型业务，标品业务、财富管理、实业投行和服务信托列为战略型业务[137] - 外贸租赁以战略新兴和绿色环保产业为重要增长点，向注重质量效益的内涵式发展转变[137] - 五矿证券积极推动以金融产品销售为核心的财富管理转型，并着力打造交易型投行模式[137] - 五矿期货将增强经纪业务服务深度和广度，拓宽风险管理业务空间，深化做市业务市场竞争优势[137] 风险因素 - 公司面临信用风险增加，因经济下行及部分行业金融生态环境改变导致交易对手经营和偿债能力变化[140] - 市场风险受股票市场结构性分化、债券利率阶段性上升及大宗商品价格剧烈波动影响[141] - 流动性风险源于五矿信托融资渠道有限、外贸租赁资金来源单一及五矿证券内外流动性需求激增和融资供给下降[142] - 政策合规风险随强监管常态化和新规频出而增加，公司可能因违规受到处罚[143] - 声誉风险由负面评价导致，可能对公司品牌形象和经营稳定性造成影响[145] 公司治理及内部控制 - 2021年公司共召开股东大会2次、董事会会议4次、监事会会议3次，各治理机构规范运作[149] - 公司控股股东无违规占用资金或资产行为且关联交易遵循公开公平公正原则[150] - 公司信息披露获上交所A级评价并通过多地路演及线上活动强化投资者沟通[150] - 公司业务独立于控股股东未从事相同业务且无显失公平关联交易[152] - 公司资产独立完整无股东占用资产或资金情况[153] - 公司未披露重大内部控制缺陷[189] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[190] - 公司建立关联交易责任追究机制[190] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[4] 高级管理人员及薪酬 - 高级管理人员薪酬结构中董事莫春雷年薪145.69万元[159] - 总经理赵立功年薪146.17万元[159] - 三位独立董事单飞跃/李明/程凤朝年薪均为20万元[159] - 副总经理高红飞年薪144.5万元[159] - 财务总监樊玉雯年薪129.48万元[159] - 董秘周敏年薪110.63万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际支付报酬总额为1,317.41万元[169] 董事会及监事会构成 - 公司第八届董事会成员包括莫春雷担任董事兼党委书记及纪委书记[162] - 赵立功担任公司第八届董事会董事兼总经理及党委副书记[162] - 任建华担任公司第八届董事会董事及中国五矿专职董监事[162][165] - 吴立宪担任公司第八届董事会董事及中国五矿专职董监事[162][165] - 杜维吾担任公司第八届监事会主席及中国五矿专职董监事[164][165] - 闫立军担任公司第八届监事会监事及中国五矿专职董监事[164][165] - 唐小金担任公司第八届监事会监事及中国五矿专职董监事[164][165] - 樊玉雯担任公司副总经理兼财务总监及总法律顾问[164] - 周敏担任公司董事会秘书兼合规法务部总经理[164] - 任珠峰在中国五矿股东单位担任党组成员及副总经理职务[165] - 公司董事任珠峰因工作需要离任董事长职务[170] - 公司2021年共召开4次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式会议3次[173] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略发展委员会[174] - 独立董事程凤朝于2022年1月27日辞去中国华融资产管理公司外部监事职务[167] - 公司董事莫春雷兼任中国五矿香港控股有限公司董事[166] - 公司董事任建华同时担任五矿有色金属股份有限公司等4家关联公司董事/监事职务[166] - 公司董事杜维吾兼任中钨高新材料股份有限公司等3家关联公司董事职务[166] - 独立董事单飞跃同时担任湖南飞沃新能源科技股份有限公司等2家上市公司独立董事[167] - 独立董事李明兼任中科软科技股份有限公司等3家上市公司独立董事职务[167] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[175] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议

收入和利润同比变化 - 营业收入本报告期365,830,809.32元同比下降76.76%[4] - 营业收入年初至报告期末1,836,235,241.43元同比下降54.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期845,592,302.38元同比下降29.95%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期284,561,964.16元同比下降73.39%[5][10] - 营业总收入为102.4亿元人民币，同比下降12.1%[25] - 净利润为40.25亿元人民币，同比增长6.7%[27] - 归属于母公司股东的净利润为32.7亿元人民币，同比增长2.0%[29] - 基本每股收益为0.66元/股，同比下降7.0%[30] 利息和手续费收入表现 - 利息收入本报告期1,210,584,538.76元同比增长3.54%[4] - 手续费及佣金收入本报告期1,165,706,351.16元同比下降23.91%[4] - 利息收入为35.47亿元人民币，同比增长1.8%[25] - 手续费及佣金收入为48.57亿元人民币，同比增长16.6%[25] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益大幅增长至21.31亿元人民币，同比增加100.4%[27] - 公允价值变动收益亏损8.43亿元人民币，同比转亏[27] 成本和费用变化 - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长30.4%至16.27亿元[31] - 支付的各项税费同比增长26.4%至38.34亿元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末7,546,370,860.04元同比增长44.59%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.6%至75.46亿元[33] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长8.4%至84.70亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从26.52亿元降至-6.45亿元[33] - 筹资活动现金流出同比增长26.4%至78.18亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降53.5%至21.05亿元[31] - 回购业务资金净增加额实现转正，从-3.24亿元增至71.30亿元[31] - 客户贷款及垫款净增加额改善，从-36.77亿元收窄至-22.19亿元[31] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末147,711,613,544.46元较上年度末增长10.65%[5] - 资产总额同比增长10.6%至1477.12亿元人民币[22][24] - 货币资金较年初增长21.3%至162.88亿元人民币[22] - 交易性金融资产持有规模为300.93亿元人民币[22] - 一年内到期非流动资产增加1.5%至200.43亿元人民币[22] - 长期股权投资大幅增长187.7%至43.64亿元人民币[22] - 短期借款增加5.3%至395.20亿元人民币[24] - 应付债券减少8.3%至44.00亿元人民币[24] - 负债合计增长至900.2亿元人民币，同比增长15.3%[25] - 公司总资产为1337.81亿元人民币，较上期增加2.86亿元人民币[36] - 非流动资产合计551.53亿元人民币，较上期增加2.91亿元人民币[35] - 短期借款为375.17亿元人民币[35] - 流动负债合计669.40亿元人民币，较上期增加1.32亿元人民币[35] - 一年内到期非流动负债为72.95亿元人民币，较上期增加1.33亿元人民币[35] - 应付债券为48.00亿元人民币[35] - 负债合计783.73亿元人民币，较上期增加2.86亿元人民币[36] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益47,633,601,573.99元较上年度末增长4.20%[5] - 其他综合收益税后净额转正为2.33亿元人民币[29] - 归属于母公司所有者权益合计457.14亿元人民币[36] - 期末现金及现金等价物余额达170.61亿元，同比增长2.1%[33] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数58,946户[11] - 中国五矿股份有限公司持股2,117,064,042股，占比47.07%[11] - 中建资本控股有限公司持股177,339,901股，占比3.94%[11] - 华宝证券华增五号集合资产管理计划持股160,825,621股，占比3.58%[11] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持股150,751,955股，占比3.35%[11] - 深圳市平安置业投资有限公司持股127,683,797股，占比2.84%[11] - 颐和银丰天元（天津）集团有限公司持股126,331,844股，占比2.81%，其中质押104,390,000股[11] - 前海开源基金－农业银行－上海茁蓄投资管理合伙企业持股107,416,330股，占比2.39%[11] - 中远海运发展股份有限公司持股101,135,591股，占比2.25%[11] - 太平人寿保险有限公司持有五资优1优先股18,500,000股，占比37.00%[14] - 招商证券资管持有800万股占比26.67%[17] - 交银施罗德资管持有500万股占比16.67%[17] - 中金公司关联方合计持股25%[17][18] 非经常性损益和特定资产项目 - 政府补助相关非经常性损益763,086,635.14元[6] - 商誉价值为14.12亿元人民币[35] - 递延所得税资产为15.78亿元人民币[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.70亿元人民币，同比下降39.51%[14] - 营业总收入74.98亿元同比增长1.62%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为24.24亿元人民币，同比增长21.36%[14] - 利润总额39.13亿元同比增长26.86%[34] - 归属于上市公司股东净利润24.24亿元同比增长21.36%[34] - 扣除非经常性损益后的净利润为21.52亿元人民币，同比增长19.99%[14] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长13.64%[15] - 稀释每股收益为0.50元/股，同比增长13.64%[15] - 加权平均净资产收益率为5.75%，同比增加0.11个百分点[15] - 扣除非经常性损益后净利润为21.52亿元，同比增长20.0%[151] - 净利润为29.9亿元人民币，同比增长27.2%[162] - 归属于母公司股东的净利润为24.2亿元人民币，同比增长21.4%[162] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长13.6%[163] - 母公司净利润为12.9亿元人民币，同比增长262.0%[165] - 综合收益总额为31.7亿元人民币，同比增长36.9%[163] - 五矿信托营业总收入28.379361亿元同比增长49.14%，净利润20.062205亿元同比增长37.07%[36] - 外贸租赁营业总收入17.553157亿元同比下降7.24%，净利润4.753289亿元同比增长9.08%[39] - 五矿证券合并营业总收入10.599053亿元同比增长35.18%，净利润2.293457亿元同比增长6.33%[41] - 五矿期货营业总收入185,692.59万元同比下降33.83%，净利润7,913.70万元同比增长33.37%[44] - 安信基金营业收入2.998亿元人民币，净利润2850.61万元人民币[72] - 绵阳市商业银行营业收入18.03亿元人民币，净利润6.89亿元人民币[74] - 工银安盛人寿营业收入304.3亿元人民币，净利润11.52亿元人民币[75] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从53.98亿元降至45.74亿元，下降15.3%[161] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长34.7%，从9.61亿元增至12.94亿元[166] - 支付的各项税费同比增长38.1%，从19.90亿元增至27.48亿元[166] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长57.4%，从4.96亿元增至7.81亿元[167] - 信用减值损失为-4681.6万元人民币，同比改善87.8%[162] - 公允价值变动收益为-5.56亿元人民币，同比下降182.0%[162] - 所得税费用为9.23亿元人民币，同比增长25.7%[162] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为70.63亿元人民币，同比增长126.80%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长126.8%，从31.14亿元增至70.63亿元[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.2%，从27.12亿元降至17.31亿元[166] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长22.6%，从48.84亿元增至59.89亿元[166] - 投资活动产生的现金流量净额从正转负，从7.25亿元流入变为10.92亿元流出[167] - 取得借款收到的现金同比增长212.6%，从5.50亿元增至17.19亿元[167] - 现金及现金等价物净增加额同比增长89.8%，从18.31亿元增至34.76亿元[167] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.6%，从136.59亿元增至178.36亿元[167] - 货币资金增加至170.99亿元，较年初134.26亿元增长27.4%[155] 各业务线表现 - 公司通过全资子公司五矿资本控股运营信托、金融租赁、证券及期货四大金融业务[19] - 五矿信托业务涵盖资本市场、房地产、政信及创新业务如消费金融和资产证券化[20] - 外贸租赁金融租赁业务聚焦基础设施、轨道交通、清洁能源及高端装备制造领域[21] - 五矿信托主动管理规模6398.8亿元较年初增长7.06%，占比89.17%提升4.13个百分点，事务管理类业务规模777.07亿元占比10.83%减少274.43亿元[36] - 五矿信托信托资产规模7175.87亿元，其中贷款占比25.40%（1822.749787亿元），投资类资产合计占比69.93%（含交易性金融资产21.98%+可供出售金融资产43.15%+持有至到期投资3.80%）[37] - 五矿信托证券市场业务规模1585.34亿元达年初规模2.25倍[36] - 外贸租赁融资租赁资产余额594.257948亿元，新签合同本金金额118.10亿元[39] - 外贸租赁租赁资产行业分布中水利环境公共设施管理业占比42.41%（252.032388亿元），租赁商务服务业占比20.92%（124.336073亿元）[40] - 五矿证券资产管理规模964.31亿元，表内股票质押回购业务余额11.59亿元平均履约保障比例123.34%，表外余额19.96亿元平均保障比例147.05%[42] - 五矿证券2021年上半年营业总收入105,990.53万元，其中投资银行业务收入42,355.26万元占比39.96%[43] - 五矿证券其他业务收入46,455.85万元占比43.83%[43] - 五矿期货累计日均权益132.52亿元，较去年同期增加34.91亿元增幅35.77%[44] - 五矿期货资管规模63.68亿元[44] - 五矿期货风险管理业务收入145,853.04万元占比78.55%[45] - 五矿期货期货经纪业务收入37,069.00万元占比19.96%[45] - 五矿产业金融营业总收入14.59亿元人民币，净利润953.42万元人民币，总资产12.54亿元人民币，净资产7.35亿元人民币[71] - 五矿产业金融做市品种44个同比增加22个，做市成交量同比增长124%，成交额同比增长177%[71] - 安信基金管理公募基金总规模838.71亿元人民币，其中混合型463.42亿元人民币，债券型151.08亿元人民币，货币型170.28亿元人民币，股票型46.11亿元人民币，指数型7.82亿元人民币，专户资产管理规模69.01亿元人民币[72] - 绵商行存款余额1042.43亿元人民币同比增长25.38%，贷款余额731.34亿元人民币同比增长27.72%[74] - 绵商行不良贷款率2.11%同比增加0.23个百分点，拨备覆盖率241.28%同比增加52.4个百分点，资本充足率13.03%同比增加1.45个百分点[74] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进数字化建设重点聚焦管理流程优化和基础设施共享[34] - 五矿期货建成业务专网企业管域网和办公云业务云开发测试云的双网三云体系[33] - 外贸租赁AAA级项目占比保持在50%以上AA级以上项目占比超90%[31] - 五矿证券年授信额度超过百亿融资结构持续优化[32] - 五矿证券迈入百亿净资产规模券商行列[32] - 五矿期货同时拥有上交所和深交所股票期权期货经纪商资质[33] - 五矿期货完成5个交易所"保险+期货"试点项目结项答辩并新申请6个项目[96] - 五矿期货甘肃瓜州棉花"保险+期货"项目覆盖4450亩种植面积，赔付50万元[96] - 外贸租赁在污水处理、绿色交通及公园绿地建设等领域业务投放达18.50亿元[91] - 五矿证券累计承销绿色债券2只，总承销规模4亿元[92] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为506,465,503.17元[16] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为-43,139,473.09元[16] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为908,564.41元[17] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为5,265,172.05元[17] - 非经常性损益中少数股东权益影响额为-79,959,333.80元[17] - 非经常性损益中所得税影响额为-117,161,761.35元[17] - 非经常性损益合计金额为271,717,033.15元[17] 资产和负债变化 - 总资产为1463.15亿元人民币，较上年度末增长9.60%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为478.47亿元人民币，较上年度末增长4.66%[14] - 公司资产总额达1463.15亿元较上年末增长9.6%[34] - 长期股权投资大幅增加189.63%至43.93亿元，主要因子公司五矿资本控股取得工银安盛10%股权[51] - 拆入资金大幅增加95.27%至18.5亿元，主要因五矿证券拆入资金增加[51] - 合同负债激增414.14%至1.06亿元，主要因五矿产业金融预收购货款增加[51] - 交易性金融负债增加118.02%至5.51亿元，主要因五矿信托交易性金融负债增加[51] - 卖出回购金融资产款大幅增加169.94%至105.43亿元，主要因五矿证券卖出回购业务增加[51] - 其他应付款增加39.79%至19.92亿元，主要因取得工银安盛股权后尚未支付相关款项[52] - 一年内到期的非流动负债减少36.24%至45.66亿元，主要因外贸租赁偿还长期借款和应付债券[52] - 交易性金融资产为301.70亿元，较年初303.75亿元小幅下降0.7%[155] - 短期借款增长至415.33亿元，较年初375.17亿元增加10.7%[156] - 货币资金从10.10亿元大幅减少至0.20亿元，降幅98%[158] - 其他应收款从2.59亿元增至20.73亿元，增长700%[158] - 公司总资产从1334.94亿元增长至1463.15亿元，增幅9.6%[157] - 负债总额由780.86亿元增至884.78亿元，增长13.3%[157] - 归属于母公司所有者权益从457.14亿元增至478.47亿元，增长4.7%[157] - 未分配利润由89.38亿元增至108.94亿元，增长21.9%[157] - 资产负债率60.47%，较上年末58.49%上升1.98个百分点[151] - 流动比率105.72%，较上年末117.70%下降10.2个百分点[151] - 速动比率105.46%，较上年末117.34%下降10.1个百分点[151] - 利息保障倍数大幅提升至22.16倍，较上年同期10.29倍增长115.4%[151] - EBITDA全部债务比达到4.79%，较上年同期4.44%提升7.9%[151] - 现金利息保障倍数跃升至43.69倍，同比大幅增长265.0%[152] - 交易性金融资产及其他非流动金融资产期末余额为323.77亿元人民币，较期初减少3917.88万元人民币[59] - 其他债权投资期末余额为159.55亿元人民币，较期初增加67.99亿元人民币[59] - 衍生金融资产期末余额为1041.76万元人民币，较期初减少1105.38万元人民币[59] - 受限资产总额达133.43亿元，包括质押的货币资金、交易性金融资产等[54] - 境外资产规模为2.02亿元，占总资产比例0.14%[53] 投资和子公司表现 - 五矿资本控股报告期内实现净利润17.22亿元人民币，总资产达533.9亿元人民币[65] - 五矿信托报告期内实现净利润20.06亿元人民币，总资产为273.23亿元人民币[67][68] - 外贸租赁报告期内实现净利润4.75亿元人民币，总资产达604.49亿元人民币[68] - 五矿证券报告期内实现净利润2.29亿元人民币，总资产为304.42亿元人民币[69] - 五矿期货总资产173.14亿元人民币，净资产40.88亿元人民币，报告期内营业总收入18.57亿元人民币，净利润7913.7万元人民币[70] - 五矿产业金融营业总收入14.59亿元人民币，净利润953.42万元人民币，总资产12.54亿元人民币，净资产7.35亿元人民币[71] - 安信基金总资产10.23亿元人民币，净资产6.78亿元人民币，营业收入2.998亿元人民币，净利润2850.61万元人民币[72] - 绵阳市商业银行总资产1401.56亿元人民币，净资产89.95亿元人民币，营业收入18.03亿元人民币，净利润6.89亿元人民币[74] - 工银安盛人寿总资产2321.07亿元人民币，净资产206.18亿元人民币，营业收入304.3亿元人民币，净利润11.52亿元人民币[75] - 公司控制2只结构化主体纳入合并报表范围[76] - 母公司营业收入从73.78亿元增至74.98亿元，增长1.6%[161] - 利息收入从23.15亿元增至23.36亿元，增长0.9%[161] - 其他收益从3.47亿元增至5.12亿元，增长47.4%[161] - 投资收益为10.8亿元人民币，同比增长126.5%[162] - 母公司投资收益为13亿元人民币，同比增长261.1%[164] 股东和股权结构 - 公司拟派发现金红利总额11.16亿元人民币，每10股派2.48元[3] - 公司拟以总股本4,498,065,459股为基数，每10股派发现金红利2.48元（含税），合计派发现金红利约1.11552亿元[86] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[130] - 报告期末普通股股东总数为53,799户[131] - 中国五矿股份有限公司持股2,117,064,042股，占比47.07%[132] - 中建资本控股有限公司持股177,339,901股，占比3.94%[132] - 华宝证券华增五号集合资产管理计划持股160,825,621股，占比3.58%[132] - 前海开源基金持股152,396,890股，占比3.39%[133] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持股150,751,955股，占比3.35%[133] - 颐和银丰天元（天津）集团有限公司持股136,771,844股，占比3.04%[133] - 深圳市平安置业投资有限公司持股135,982,937股，占比3.02%[133] - 优先股五资优1发行50,000,000股，票面股息率4.70%[135] - 五资优1优先股股东总数9户[136] - 太平人寿保险持有五资优1优先股18,500,000股占比37%[136] - 交银施罗德资管持有五资优1优先股10,000,000股占比20%[136] - 招商证券资管持有五资优1优先股6,000,000股占比12%[136] - 五资优2优先股股东总数14户[138] - 招商证券资管持有五资优2优先股8,000,000股占比26.67%[138] - 交银施罗德资管持有五资优2优先股5,000,000股占比16.67%[138] - 中金农银10号持有五资优2优先股3,000,000股占比10%[138] - 太平人寿与太平财险存在关联关系[137] - 招商证券资管与招商银行普通股股东存在关联关系[139] - 公司2020年发行的优先股作为权益工具核算，无投资者回售条款、无明确到期期限且无回购义务[141] - 优先股发行条款不包含交付现金或其他金融资产的合同义务，公司有权自主决定赎回和取消派息[141] - 实收资本为44.98亿元人民币[171][174] - 资本公积为213.17亿元人民币[171][174] - 归属于母公司所有者权益合计从344.52亿元增至478.47亿元，增长38.9%[171][172][174] - 少数股东权益从37.57亿元增至99.90亿元，增长166.0%[171][172][174] - 所有者权益合计从382.09亿元增至578.36亿元，增长51.4%[171][172][174] - 本期综合收益总额为26.00亿元[171] - 未分配利润从59.95亿元增至108.94亿元，增长81.7%[171][172][174] - 其他综合收益从-2.59亿元改善至-1.77亿元[171][172][174] - 盈余公积从9.31亿元增至10.67亿元，增长14.6%[171][174] - 利润分配总额为7.37亿元[171] - 实收资本（或股本）为4,498,065,459.00元[175][176][177][178] - 资本公积为25,230,039,360.76元[176][177][178] - 未分配利润为1,713,679,677.03元[177] - 所有者权益合计为39,739,831,488.57元[177] - 对所有者（或股东）的分配为-30,411,803.31元[175] - 综合收益总额为1,293,573,825.49元[176] - 提取盈余公积为-

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.44亿元人民币，同比下降37.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润12.86亿元人民币，同比增长36.31%[4] - 扣除非经常性损益净利润11.39亿元人民币，同比增长26.06%[4] - 营业总收入为39.85亿元，同比下降3.8%[36] - 净利润为16.12亿元，同比增长41.9%[37] - 归属于母公司股东的净利润为12.86亿元，同比增长36.3%[37] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长28.57%[4] - 基本每股收益为0.27元，同比增长28.6%[37] - 加权平均净资产收益率3.12%，同比增加0.42个百分点[4] - 利润总额2,135.66百万元，同比增长41.54%，主要因子公司经营业绩增长[26] - 净利润1,611.76百万元，同比增长41.91%，主要因子公司经营业绩增长[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本937.56百万元，同比下降37.79%，主要因期货风险管理业务成本减少[26] - 管理费用749.70百万元，同比增长46.41%，主要因职工薪酬增加[26] - 营业总成本为23.71亿元，同比下降16.6%[36] - 所得税费用为5.24亿元，同比增长40.4%[37] - 管理费用从2020年第一季度的1,065,163.73元增加到2021年同期的1,992,606.49元，增长87.0%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金从2020年第一季度的774,395,400.28元增加到2021年同期的1,044,100,133.90元，增长34.8%[41] - 支付的各项税费从2020年第一季度的862,912,867.62元增加到2021年同期的1,582,876,364.30元，增长83.4%[41] 各业务线表现 - 营业收入943.88百万元，同比下降37.65%，主要因期货风险管理业务收入减少[25][26] - 手续费及佣金收入1,915.21百万元，同比增长32.33%，主要因信托受托手续费收入增长[26] - 手续费及佣金收入为19.15亿元，同比增长32.3%[36] - 利息收入为11.26亿元，同比下降4.8%[36] - 投资收益615.95百万元，同比增长50.87%，主要因子公司投资收益增加[26] - 投资收益为6.16亿元，同比增长50.9%[36] - 公允价值变动损失为3.74亿元，同比扩大316.1%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额57.95亿元人民币，同比下降6.49%[4] - 投资活动现金流量净额-1,095.31百万元，同比下降243.58%，主要因投资净流出增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5,794,828,070.26元，相比2020年同期的6,197,166,877.39元下降6.5%[40][41] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2020年第一季度的1,780,079,754.65元下降到2021年同期的1,176,453,756.88元，下降33.9%[40] - 收取利息、手续费及佣金的现金从2020年第一季度的2,694,280,492.82元增加到2021年同期的3,034,393,523.29元，增长12.6%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,095,305,775.74元，相比2020年同期的762,864,558.57元，由正转负[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降，从2020年第一季度的450.37万元人民币转为2021年第一季度的-98,747.92万元人民币[43] - 支付其他与经营活动有关的现金显著增加，2021年第一季度为98,632.72万元人民币，而2020年同期仅为228.98万元人民币[43] - 收到其他与经营活动有关的现金减少，2021年第一季度为289.95万元人民币，2020年同期为1,105.51万元人民币[43] 资产和负债变动 - 货币资金增加37.25%至184.26亿元人民币[23] - 结算备付金减少40.59%至5.56亿元人民币[23] - 买入返售金融资产增加51.38%至33.91亿元人民币[23] - 其他债权投资大幅增长95.17%至178.70亿元人民币[23] - 长期股权投资激增175.14%至41.73亿元人民币[23] - 交易性金融负债大幅增加599.43%至17.67亿元人民币[24] - 卖出回购金融资产款增长221.82%至125.70亿元人民币[24] - 其他应付款增加82.67%至26.04亿元人民币[24] - 一年内到期的非流动负债增长33.36%至95.51亿元人民币[24] - 应付债券减少41.67%至28.00亿元人民币[24] - 货币资金18,426.23百万元，较年初增长37.26%[31] - 公司总资产从13349.41亿元人民币增长至15096.35亿元人民币，增幅13.1%[32] - 非流动资产合计从5486.20亿元人民币增至6395.98亿元人民币，增长16.6%[32] - 短期借款从3751.71亿元人民币增至4101.28亿元人民币，增长9.3%[32] - 卖出回购金融资产款从390.59亿元人民币大幅增至1257.01亿元人民币，增幅222%[32] - 一年内到期的非流动负债从716.17亿元人民币增至955.09亿元人民币，增长33.4%[32] - 应付债券从480.00亿元人民币减少至280.00亿元人民币，下降41.7%[33] - 未分配利润从893.75亿元人民币增至1022.32亿元人民币，增长14.4%[33] - 归属于母公司所有者权益从4571.43亿元人民币增至4698.46亿元人民币，增长2.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额为18,980,887,405.51元，相比期初的14,360,030,156.81元增长32.2%[42] - 期末现金及现金等价物余额为2,221.21万元人民币，相比期初的100,981.13万元人民币大幅下降[44] - 公司总负债增加2.864亿元，从780.862亿元增至783.726亿元[47][48] - 一年内到期非流动负债增加1.332亿元，从71.617亿元增至72.950亿元[47] - 租赁负债新增1.550亿元[47] - 其他应付款减少170万元，从14.253亿元降至14.236亿元[47] - 长期应付款减少10.38万元，从34.445亿元降至34.444亿元[47] 母公司财务数据 - 母公司货币资金从10.10亿元人民币大幅减少至0.22亿元人民币，下降97.8%[34] - 母公司其他应收款从2.59亿元人民币增至12.46亿元人民币，增长380%[34] - 货币资金保持稳定为10.098亿元[49] - 长期股权投资保持稳定为376.866亿元[49] - 母公司所有者权益保持稳定为389.141亿元[50][51] - 实收资本保持稳定为44.981亿元[50] - 优先股权益保持稳定为79.785亿元[50] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益2.96亿元人民币[5][7] - 金融资产公允价值变动损失4630.1万元人民币[7] - 其他收益300.97百万元，同比增长339.56%，主要因子公司补助增加[26] 股东结构 - 中国五矿股份有限公司持有2,117,064,042股人民币普通股，为第一大股东[10] - 中建资本控股有限公司持有177,339,901股人民币普通股，为第二大股东[10] - 前海开源基金－农业银行－上海茁蓄投资管理合伙企业持有170,451,701股人民币普通股，为第三大股东[10] - 太平人寿保险有限公司持有18,500,000股优先股，占比37.00%[13] - 交银施罗德资管持有10,000,000股优先股，占比20.00%[13] - 招商证券资管持有6,000,000股优先股，占比12.00%[13] - 新华人寿保险股份有限公司持有5,000,000股优先股，占比10.00%[13] - 中金公司持有4,000,000股优先股，占比8.00%[13] - 招商证券资管持有五资优2优先股8,000,000股，占比26.67%[16] - 交银施罗德资管持有五资优2优先股5,000,000股，占比16.67%[16] 会计准则调整影响 - 2021年1月1日使用权资产新增29,144.23万元人民币[46] - 2021年1月1日固定资产减少17.84万元人民币，调整后为35,022.74万元人民币[46] - 2021年1月1日预付款项减少482.82万元人民币，调整后为7,690.76万元人民币[46] - 2021年1月1日资产总计增加28,643.57万元人民币，调整后为13,378,052.12万元人民币[46] - 2021年1月1日非流动资产合计增加29,126.39万元人民币，调整后为5,515,329.51万元人民币[46] - 2021年1月1日流动资产合计减少482.82万元人民币，调整后为7,862,722.61万元人民币[46] 其他财务数据 - 总资产1509.63亿元人民币，较上年度末增长13.09%[4] - 归属于上市公司股东的净资产469.85亿元人民币，较上年度末增长2.78%[4] - 财务费用从2020年第一季度的-849.81元变为2021年同期的-184,294.20元，主要由于利息收入从2,729.81元大幅增加到186,065.20元[38] - 公司2021年第一季度营业收入未披露，但营业利润为亏损1,750,275.19元，相比2020年同期亏损1,064,624.82元，亏损幅度扩大64.4%[38]

母公司利润分配 - 母公司实现净利润1,357,856,993.37元[4] - 提取法定盈余公积金135,785,699.34元[4] - 母公司期初未分配利润21,180,537.16元[4] - 报告期内分配利润355,347,173.90元[4] - 母公司可供分配利润887,904,657.29元[4] - 以总股本4,498,065,459股为基数每10股派发现金红利1.04元[4] - 共计派发现金股利467,798,900元[4] - 2020年母公司实现净利润1,357,856,993.37元[77] - 2020年母公司可供分配利润为887,904,657.29元[77] - 2020年年度现金分红总额为467,798,807.74元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.58%[78] - 2020年中期现金分红总额为355,347,173.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.56%[78] - 公司总股本为4,498,065,459股[77] 合并报表净利润及历史比较 - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3,717,305,709.46元[78] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2,735,056,700.57元[78] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2,249,360,584.39元[78] - 2019年中期现金分红678,458,204.93元，占当年净利润的24.81%[78] - 2018年中期现金分红742,180,804.31元，占当年净利润的33.00%[78] 收入与利润表现 - 营业收入2020年为62.98亿元人民币，同比下降1.05%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为37.52亿元人民币，同比增长37.19%[14] - 基本每股收益2020年为0.83元/股，同比增长36.07%[15] - 加权平均净资产收益率2020年为10.28%，同比增加2.16个百分点[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.48亿元人民币，显著低于其他季度[17] - 营业总收入163.43亿元，同比增长1.97%[27] - 净利润44.41亿元，同比增长36.63%[27] - 归属于上市公司股东的净利润37.52亿元，同比增长37.19%[27] - 手续费及佣金收入550.52亿元，同比增长8.11%[28] - 公允价值变动收益7.38亿元，同比增长396.80%[28] 成本与费用表现 - 利息支出18.48亿元，同比下降26.68%[28][30] - 研发费用147.13万元，同比下降61.92%[28] - 管理费用同比增长15.51%至29.71亿元[36] - 销售费用同比下降57.43%至1867万元[36] - 研发费用同比下降61.92%至147万元[36] - 研发投入总额占营业收入比例仅为0.08%[37] - 研发投入资本化比重高达72.45%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为-95.94亿元人民币，同比下降650.95%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-95.94亿元，同比下降650.95%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额111.47亿元，同比增长306.58%[29] - 经营活动现金流量净额由正转负，大幅下降650.95%至-95.94亿元[41] - 筹资活动现金流量净额大幅增长306.58%至111.47亿元[41] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产2020年末为457.14亿元人民币，同比增长32.69%[14] - 交易性金融资产及其他非流动性金融资产期末余额为322.17亿元人民币，对当期利润影响金额为43.86亿元[21] - 其他债权投资期末余额为91.56亿元人民币，较期初减少23.37亿元[21] - 公司总资产为1334.94亿元人民币[24] - 境外资产为1.16亿元人民币，占总资产比例为0.09%[24] - 公司合并资产总额1334.94亿元，较年初增长4.93%[27] - 货币资金增长18.21%至134.26亿元，占总资产10.06%[43] - 交易性金融资产增长17.76%至303.75亿元，占总资产22.75%[43] - 结算备付金大幅增长98.55%至9.37亿元[43] - 拆入资金减少至9.48亿元，同比下降44.55%[45] - 卖出回购金融资产款降至39.06亿元，同比下降56.43%[45] - 代理买卖证券款增至21.29亿元，同比增长36.47%[45] - 应交税费增至10.73亿元，同比增长92.88%[45] - 其他应付款降至14.25亿元，同比下降90.69%[45] - 一年内到期非流动负债增至71.62亿元，同比增长176.24%[45] - 以公允价值计量的金融资产期末余额416.67亿元，较期初增加18.89亿元[54] - 交易性金融资产期末余额303.75亿元，较期初增加45.8亿元[55] - 其他非流动金融资产期末余额18.42亿元，较期初减少1.94亿元[56] 业务线收入与毛利率 - 期货风险管理业务营业收入628.57亿元人民币，占公司整体收入较大比重，但毛利率为-0.73%[31][32] - 信托公司营业收入38.54亿元人民币，毛利率高达61.48%，同比增长3.78个百分点[31] - 证券公司营业收入18.21亿元人民币，同比增长44.44%，毛利率提升9.37个百分点至21.18%[31] - 租赁公司营业收入36.92亿元人民币，同比下降11.51%，但毛利率提升5.34个百分点至49.57%[31] 业务线成本与费用 - 期货公司现货成本63.32亿元人民币，同比下降1.13%，占总成本比例91.70%[33] - 信托公司利息支出大幅减少73.65%，主要因偿还中国信托业保障基金流动性支持资金[33][34] - 证券公司业务及管理费支出10.15亿元人民币，同比大幅增长36.11%，主要因人员增加及业绩增长导致职工薪酬增加[33][34] - 租赁公司利息支出16.82亿元人民币，同比下降21.92%，主要因优化融资结构导致融资成本下降[33][34] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额10.83亿元人民币，占年度销售总额17.25%[35] - 前五名供应商采购额23.10亿元人民币，占年度采购总额36.61%[35] 子公司财务表现 - 五矿资本控股有限公司总资产4869.94亿元，净资产397.46亿元，报告期内净利润18.23亿元[60] - 五矿信托营业总收入38.54亿元同比增长7.59%，净利润27.84亿元同比增长32.27%[60] - 五矿信托信托资产规模7028.52亿元，其中集合资金占比79.11%[61] - 五矿信托信托资产运用中可供出售金融资产投资占比53.20%[61] - 外贸租赁营业总收入36.92亿元，净利润8.57亿元同比增长15.80%[62] - 外贸租赁融资租赁资产余额598.28亿元，水利环境公共设施管理业占比37.15%[63] - 五矿证券营业总收入18.21亿元同比增长44.44%，净利润4.60亿元同比增长43.32%[64] - 五矿证券表内股票质押式回购业务本息余额12.59亿元，平均履约保障比例101.29%[64] - 五矿证券营业总收入182147.68万元，其中证券承销与保荐业务收入65630.6万元占比36.03%[65] - 五矿经易期货营业总收入705793.76万元，其中风险管理业务收入628565.65万元占比89.06%[67] - 五矿经易期货净利润13046.55万元，总资产1561230.96万元，净资产406177.42万元[66] - 五矿经易期货资产管理业务规模82.9亿元，日均客户权益规模突破百亿[66] - 五矿产业金融营业总收入628565.65万元，净利润736.11万元，总资产101397.67万元[67] - 安信基金营业收入61800.64万元，净利润7508.09万元，管理公募基金规模714.65亿元[68] - 绵商行营业收入313795.44万元，净利润59395.36万元，总资产12607800.26万元[68] - 绵商行存款余额779.92亿元同比增长21.74%，贷款余额634.84亿元同比增长25%[68] - 绵商行不良贷款率1.94%同比增加0.07个百分点，拨备覆盖率216.66%同比增加44.12个百分点[68] - 五矿经易期货经纪业务收入71275.4万元，其中利息收入25046.27万元，手续费收入46229.14万元[67] 投资与增资活动 - 非公开发行优先股募集资金总额不超过80亿元人民币[23][24] - 募集资金净额拟用于对子公司五矿信托增资不超过55亿元人民币[24] - 募集资金净额拟用于对子公司五矿证券增资不超过25亿元人民币[24] - 公司控股子公司五矿经易期货以自有资金向其全资子公司五矿产业金融增资1亿元人民币[23] - 公司全资子公司五矿资本控股对绵商行增资4亿元人民币[24] - 五矿信托于2020年12月31日完成增资事项的工商变更登记手续[24] - 五矿证券于2020年11月24日完成增资事项的工商变更登记手续[24] - 2020年公司成功发行80亿优先股补充权益资本[25] - 对外股权投资额81.8亿元，同比增长2626.70%[50] - 五矿资本控股对工银安盛持股10%[51] - 五矿资本控股与五矿股份共同向五矿财务增资5.3亿元，其中五矿资本控股出资3,975万元[51] - 五矿经易期货向五矿产业金融增资1亿元[51] - 公司对五矿信托增资不超过55亿元，持股比例78.002%[52] - 公司对五矿证券增资不超过25亿元，持股比例99.76%[52] - 五矿资本控股对绵商行增资4亿元，持股比例20%[52] - 五矿金融大厦项目总投资12.32亿元，项目进度99%，累计投入9.86亿元[53] 行业趋势与公司战略 - 金融控股公司正式纳入监管，行业定位明确，整体管理水平提升[71] - 信托业预计通过增资持续推进注册资本和净资产稳步增长[71] - 信托业重点发展标品业务、慈善信托、家族信托、服务信托等创新领域[71] - 租赁业进入转型升级拐点，部分公司调整业务战略探索差异化发展[71] - 资本市场深化改革为证券行业注入新动力，支持市场化并购重组打造航母级券商[71] - 期货市场衍生品种类和层次更加丰富，做市业务品种覆盖进一步扩大[71] - 公司以"稳健金融，百亿金控"为目标，坚持"专注、创新、协同、赋能"发展理念[72] - 公司推进"一体两翼"业务布局，实现"泛资管+大投行"跨牌照业务融合[72] - 公司在新基建、新能源、新材料等细分市场领域打造核心竞争力[72] - 五矿信托坚定推进二次转型，提升全面性风险控制能力等五大能力[73] 关联交易 - 关联交易中向五矿贸易采购商品金额29,425,371.34元，占比0.47%[111] - 向五矿钢铁天津销售商品金额36,566,893.81元，占比0.58%[111] - 从绵商行受让金融资产1,363,500,000元[113] - 向绵商行转让金融资产3,932,300,000元[113] - 向五矿创新投资转让金融资产189,300,000元[113] - 从五矿股份获得直接借款500,000,000元[113] - 从五矿财务获得直接借款1,514,000,000元[113] - 从绵商行获得直接借款10,640,000,000元[113] - 公司全资子公司五矿资本控股对关联方绵商行增资4亿元人民币[114] - 公司全资子公司五矿资本控股与关联方五矿股份共同向五矿财务增资总金额为5.3亿元人民币[116] - 中国五矿向五矿资本控股提供108亿元人民币关联方往来资金，利率为4.35%[118] - 五矿资本控股已于2020年1月20日归还30亿元人民币关联方往来资金[118] - 五矿资本控股已于2020年7月14日归还78亿元人民币关联方往来资金[118] - 公司向关联方五矿股份借入资金期末余额为5亿元人民币[119] - 公司向关联方五矿财务借入资金期末余额为15.14亿元人民币[119] - 公司向关联方绵商行借入资金期末余额为6.5亿元人民币[119] 委托理财与投资 - 公司委托理财中基金产品未到期余额为12.14亿元人民币[121] - 公司委托理财中信托与资管产品未到期余额为6.38亿元人民币，逾期未收回金额为500万元人民币[121] - 华润深国投信托有限公司信托计划投资额达5.99亿元[126] - 红塔红土基金管理有限公司灵活配置型基金实现收益2.96亿元，总回报率达42.3%[124] - 东吴基金管理有限公司灵活配置型基金收益2.88亿元，总回报率达41.2%[124] - 中庚基金管理有限公司偏股混合型基金投资额8000.32万元[123] - 北信瑞丰基金管理有限公司专户理财投资额1.99亿元[123] - 汇添富基金管理有限公司专户理财亏损876.02万元[123] - 融通基金管理有限公司灵活配置型基金收益1693.44万元[126] - 博时基金管理有限公司偏股混合型基金收益1417.68万元[125] - 中邮创业基金管理有限公司灵活配置型基金收益1294.92万元[125] - 富国基金管理有限公司偏股混合型基金收益1120.69万元[124] - 宝盈基金投资偏股混合型基金金额为3000万元[127] - 华商基金投资灵活配置型基金金额为3000万元[127] - 农银汇理投资偏股混合型基金金额为3000万元[127] - 富国基金投资偏股混合型基金金额为3000万元[127] - 华安基金投资偏股混合型基金金额为3000万元[127] - 交银施罗德投资灵活配置型基金金额为5000万元，期末余额2799.64万元[127] - 鹏华基金投资普通股票型基金金额为1000万元，期末余额953.34万元[128] - 景顺长城投资普通股票型基金金额为2000万元，期末余额2297.02万元[128] - 南方基金投资普通股票型基金金额为2000万元，期末余额2754.55万元[128] - 信达澳银投资普通股票型基金金额为4000万元，期末余额5211.8万元[128] 精准扶贫与慈善 - 五矿信托2020年投入精准扶贫慈善信托资金129万元并设立7单系列慈善信托投放扶贫资金近1000万元其中近300万元投向两不愁三保障领域惠及近600人[134] - 外贸租赁向湖南省花垣县拨付扶贫资金63.037万元其中60万元支付至指定账户3.037万元用于捐赠体育设施[134] - 五矿证券2020年累计投入569.76万元开展扶贫工作包括向4个贫困县投入530万元及消费扶贫39.76万元[134] - 五矿证券向沿河土家族自治县捐赠430万元用于移民安置及产业建设项目向3个对口扶贫县投入100万元[134] - 五矿经易期货通过慈善信托向贫困县拨付167万元并通过捐赠向多地提供70万元扶贫资金[135] - 五矿经易期货13个保险+期货项目实现赔付2230.89万元惠及47887户农户赔付率达101.32%[135] - 五矿经易期货工会委员会购买消费扶贫产品56.14万元[135] - 总体精准扶贫投入资金970.037万元帮助建档立卡贫困人口脱贫126486人[136] - 教育脱贫投入金额58万元其中资助贫困学生8万元改善教育资源50万元[137] - 其他项目投入金额336万元帮助建档立卡贫困人口脱贫126083人[137] - 五矿信托参与设立中国信托业抗击新型肺炎慈善信托出资50万元[141] - 五矿信托消费扶贫采购金额250万元[141] - 五矿信托年度设立7单精准扶贫系列慈善信托投放扶贫资金近1000万元[141] - 五矿信托三江源思源慈善信托累计捐助数百万元支持生态保护[141] - 五矿信托公益健步活动累计1400人参与记录行走18万公里公司捐赠总额超40万元[141] - 五矿证券向湖北省捐助100万元人民币[141] - 五矿证券承销疫情防控债7只合计发行规模逾100亿元[141] - 五矿经易期货向湖北疫区捐款50万元[141] 股份变动与股东结构 - 普通股股份变动后无限售条件流通股份增至4,498,065,459股占比100%[145] - 国有法人持股原占比55.42%变动后归零[145] - 2020

收入和利润（同比环比） - 营业收入40.05亿元人民币，比上年同期下降21.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润32.05亿元人民币，比上年同期增长20.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.63亿元人民币，比上年同期增长10.57%[5] - 公司2020年前三季度营业总收入为116.53亿元人民币，较2019年同期的122.01亿元下降4.5%[27] - 2020年前三季度净利润为37.74亿元人民币，较2019年同期的30.96亿元增长21.9%[28] - 2020年第三季度单季净利润为14.24亿元人民币，较2019年同期的10.83亿元增长31.5%[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为32.05亿元人民币，较2019年同期的26.55亿元增长20.7%[28] - 2020年前三季度净利润为3.56亿元人民币，较2019年同期的7.78亿元下降54.3%[32] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度信用减值损失为6.07亿元人民币，较2019年同期的6.47亿元减少6.2%[28] - 2020年第三季度单季公允价值变动收益为-1003万元人民币，较2019年同期的6021万元大幅下降[28] - 2020年前三季度所得税费用为11.88亿元人民币，较2019年同期的9.25亿元增长28.4%[28] - 2020年前三季度投资收益为3.6亿元人民币，较2019年同期的7.85亿元下降54.1%[31] - 2020年第三季度管理费用为184.27万元，较2019年同期的227.47万元下降19.0%[31] - 2020年前三季度财务费用为-1.93万元，2019年同期为-13.82万元[31] - 2020年前三季度信用减值损失为6.08万元[32] - 2020年前三季度支付职工现金为1.25亿元人民币，较2019年同期的9585万元增长30.2%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额52.19亿元人民币，比上年同期大幅增长185.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至52.19亿元人民币，同比上升185.62%[19] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至26.52亿元人民币，上年同期为-32.37亿元人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额转为-29.86亿元人民币，同比下降197.67%[19] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为52.19亿元人民币，较2019年同期的18.27亿元增长185.6%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为26.52亿元，2019年同期为-32.37亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29.86亿元人民币，相比去年同期的30.57亿元下降197.7%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1284.54万元人民币，相比去年同期的-2679.22万元增长147.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为3.6亿元人民币，相比去年同期的8亿元下降55%[38] 资产项目变化 - 货币资金增加至160.65亿元人民币，同比增长41.45%[15] - 交易性金融资产减少至170.81亿元人民币，同比下降33.78%[15] - 预付款项增至1.29亿元人民币，同比增长212.10%[15] - 买入返售金融资产增至27.84亿元人民币，同比增长85.61%[15] - 其他流动资产增至120.40亿元人民币，同比增长65.55%[15] - 固定资产增至6.33亿元人民币，同比增长781.46%[15] - 货币资金较年初增加47.08亿元人民币，达到160.65亿元人民币[21] - 交易性金融资产减少87.14亿元人民币至170.81亿元人民币[21] - 货币资金从184.39万人民币增至1934.21万人民币，增幅949.0%[24] - 其他应收款从3.01亿人民币降至2.79亿人民币，降幅7.3%[24] - 长期股权投资保持稳定为296.87亿人民币[24] 负债和权益项目变化 - 其他应付款减少至6.10亿元人民币，同比下降96.02%[16] - 一年内到期的非流动负债增至79.86亿元人民币，同比增长208.02%[16] - 未分配利润增至88.44亿元人民币，同比增长47.53%[16] - 短期借款增加47.19亿元人民币至376.51亿元人民币[22] - 其他应付款大幅减少147.13亿元人民币至60.99亿元人民币[22] - 一年内到期的非流动负债增加53.93亿元人民币至79.86亿元人民币[22] - 代理买卖证券款增加10.88亿元人民币至26.48亿元人民币[22] - 应交税费增加3.18亿元人民币至8.74亿元人民币[22] - 应付债券从60.76亿人民币降至35.47亿人民币，降幅41.6%[23] - 长期应付款从41.96亿人民币降至36.31亿人民币，降幅13.5%[23] - 未分配利润从59.95亿人民币增至88.44亿人民币，增幅47.5%[23] - 负债总额从890.08亿人民币降至835.68亿人民币，降幅6.1%[23] - 所有者权益总额从382.09亿人民币增至415.37亿人民币，增幅8.7%[23] - 母公司应付职工薪酬从970.09万人民币降至347.33万人民币，降幅64.2%[25] - 母公司其他应付款从724.28万人民币增至1164.84万人民币，增幅60.8%[25] 收益和现金流明细 - 计入当期损益的政府补助5.21亿元人民币[8] - 公允价值变动收益增至6.68亿元人民币，同比增长88.14%[18] - 公司2020年前三季度利息收入为34.84亿元人民币，较2019年同期的34.03亿元增长2.4%[27] - 2020年前三季度手续费及佣金收入为41.65亿元人民币，较2019年同期的36.67亿元增长13.6%[27] - 2020年前三季度收取利息及佣金现金收入为78.1亿元人民币，较2019年同期的73.87亿元增长5.7%[35] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金45.25亿元，较2019年同期的59.8亿元下降24.3%[34] - 筹资活动现金流入小计为31.97亿元人民币，相比去年同期的77.44亿元下降58.7%[36] - 取得借款收到的现金为31.97亿元人民币，相比去年同期的41.97亿元下降23.8%[36] - 偿还债务支付的现金为16.97亿元人民币，相比去年同期的33.97亿元下降50.1%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.73亿元人民币，相比去年同期的12.8亿元下降24%[36] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为8.90%，比上年同期增加1.05个百分点[7] - 基本每股收益0.71元/股，比上年同期增长20.34%[7] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.27元/股，较2019年同期的0.20元增长35%[30] 资本结构和流动性 - 总资产1251.05亿元人民币，较上年度末下降1.66%[5] - 归属于上市公司股东的净资产372.41亿元人民币，较上年度末增长8.10%[5] - 现金及现金等价物净增加额为48.84亿元人民币，相比去年同期的16.48亿元增长196.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为167.12亿元人民币，相比去年同期的127.73亿元增长30.8%[36] - 货币资金期初余额为113.57亿元人民币，与调整后2020年1月1日余额一致[39] - 公司总负债为890.08亿元人民币，总资产为1272.17亿元人民币，资产负债率约为69.95%[40][41] - 卖出回购金融资产款达89.64亿元人民币，占流动负债的12.19%[40] - 代理买卖证券款为15.60亿元人民币，占流动负债的2.12%[40] - 应付职工薪酬为10.13亿元人民币，占流动负债的1.38%[40] - 其他应付款高达153.15亿元人民币，占流动负债的20.83%[40] - 一年内到期的非流动负债为25.93亿元人民币，占流动负债的3.53%[40] - 长期借款为29.81亿元人民币，占非流动负债的19.24%[40] - 应付债券为60.76亿元人民币，占非流动负债的39.22%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为344.52亿元人民币，占所有者权益的90.18%[41] - 货币资金为184.39万元，占母公司流动资产的0.06%[42] 股权信息 - 中国五矿股份有限公司持有47.07%股份，为第一大股东[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.31亿元人民币，同比下降32.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为19.97亿元人民币，同比增长14.74%[11] - 基本每股收益为0.44元人民币，同比增长12.82%[13] - 稀释每股收益为0.44元人民币，同比增长12.82%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.40元人民币，同比增长5.26%[13] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比增加0.43个百分点[13] - 公司实现营业总收入73.78亿元，同比下降9.74%[21] - 公司实现净利润23.50亿元，同比增长16.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为19.97亿元，同比增长14.74%[21] - 营业收入为24.31亿元，同比下降32.78%[23] - 公允价值变动收益为6.78亿元人民币，同比增长130%[134] - 净利润为23.50亿元人民币，同比增长16.8%[135] - 归属于母公司股东的净利润为19.97亿元人民币，同比增长14.7%[135] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长12.8%[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为24.75亿元，同比下降31.28%[23] - 管理费用为13.70亿元，同比上升52.00%[23] - 财务费用为3.31亿元，同比上升165.28%[23] - 营业总成本为53.98亿元人民币，同比下降12.8%[134] - 利息支出为9.78亿元人民币，同比下降27.5%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为31.14亿元人民币，同比增长189.42%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为31.14亿元，同比上升189.42%[23] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正为7.25亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.10亿元，同比下降260.19%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3,114,076,056.11元，同比增长189.4%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为725,291,347.70元，上年同期为-506,744,719.79元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,009,634,757.38元，上年同期为1,254,537,567.90元[141] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，2020年半年度为156.47万元，而2019年同期为-1534.26万元[143] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为364.11亿元人民币，较上年度末增长5.69%[12] - 总资产为1256.84亿元人民币，较上年度末下降1.21%[12] - 货币资金增加7.22%至131.26亿元，占总资产比例10.44%[26] - 交易性金融资产减少3.66%至207.66亿元，占比16.52%[26] - 其他流动资产大幅增长41.46%至93.43亿元，主要因期货保证金和融出资金增加[27] - 其他债权投资增长68.31%至130.67亿元，占比提升至10.40%[27] - 长期应收款下降6.29%至368.93亿元，仍占总资产29.35%[27] - 短期借款减少19.09%至344.72亿元，占比27.43%[27] - 其他应付款大幅增加85.42%至85.74亿元，因收到财务资助款[28] - 一年内到期非流动负债激增169.14%至64.46亿元[28] - 应付债券减少54.99%至30.62亿元[28] - 资产受限总额达96.51亿元，其中其他债权投资质押86.75亿元[29] - 公司总资产达1,256.84亿元[18] - 境外资产占比0.061%达76,344,242.05元[18] - 货币资金为131.26亿元人民币，较年初的113.57亿元人民币增长15.5%[128] - 交易性金融资产为207.66亿元人民币，较年初的257.94亿元人民币下降19.5%[129] - 资产负债率为68.21%，较上年度末的70.11%减少1.9个百分点[122] - 流动比率为87.76%，较上年度末的92.12%下降4.73%[122] - 速动比率为87.46%，较上年度末的91.77%下降4.70%[122] - 资产总计为1,256.84亿元人民币，较年初的1,272.17亿元人民币下降1.2%[129] - 衍生金融负债减少18.8%至313.19万元[130] - 预收款项大幅下降43.8%至4223.57万元[130] - 卖出回购金融资产款增长2.7%至92.05亿元[130] - 代理买卖证券款增长30.3%至20.33亿元[130] - 应付职工薪酬下降8.6%至9.26亿元[130] - 应交税费增长36.2%至7.58亿元[130] - 其他应付款骤降44%至85.74亿元[130] - 一年内到期非流动负债激增148.6%至64.46亿元[130] - 长期借款减少72.6%至8.16亿元[130] - 未分配利润增长33.3%至79.92亿元[130] - 合并所有者权益合计增加6.0%，从期初382.09亿元增至期末404.90亿元[144][145][146] - 归属于母公司所有者权益增加5.7%，从期初344.52亿元增至期末364.11亿元[144][145][146] - 未分配利润增长33.3%，从期初59.95亿元增至期末79.92亿元[144][145][146] - 少数股东权益增长8.6%，从期初37.57亿元增至期末40.79亿元[144][145][146] - 其他综合收益减少14.8%，从期初-2.59亿元变为期末-2.97亿元[144][145][146] 子公司和业务线表现 - 五矿资本控股报告期内实现净利润84,506.07万元，投资收益92,950.25万元[42] - 五矿信托报告期末信托资产规模8,210.36亿元，其中集合资金信托规模6,488.70亿元（占比79.0%）[42] - 五矿信托报告期内净利润146,361.15万元，营业总收入190,289.89万元[42] - 外贸租赁融资租赁资产余额599.29亿元，较年初减少25.20亿元（降幅4.04%）[42] - 外贸租赁报告期内新签融资租赁合同28笔，合同本金金额95.50亿元[42] - 公司行业投放规模余额合计599.29亿元人民币，其中水利、环境和公共设施管理业占比最高为34.42%，余额206.28亿元人民币[43] - 五矿证券总资产233.72亿元人民币，净利润2.16亿元人民币，营业利润2.88亿元人民币[43] - 五矿经易期货营业总收入28.06亿元人民币，净利润0.59亿元人民币，总资产149.33亿元人民币[43] - 五矿经易期货经纪业务收入3.51亿元人民币（同比增长2.9%），资产管理业务收入0.13亿元人民币（同比下降30.31%）[43] - 风险管理业务收入24.25亿元人民币（同比下降32.9%），占五矿经易期货总收入86.42%[45] - 安信基金管理公募基金总规模652.94亿元人民币，其中债券型279.22亿元，混合型211.87亿元，股票型53.64亿元[46] - 绵阳市商业银行存款余额831.42亿元人民币（同比增长27.74%），贷款余额572.61亿元人民币（同比增长26.79%）[46] - 绵阳市商业银行不良贷款率1.87%（同比下降0.02个百分点），资本充足率11.58%（超监管标准1.08个百分点）[46] - 五矿产业金融（风险管理子公司）营业总收入24.27亿元人民币，净利润358.38万元人民币[45] 投资和金融工具表现 - 公司交易性金融资产期末余额20,765,546,378.12元，较期初减少5,028,853,465.52元，对当期利润影响金额792,573,963.07元[33] - 公司衍生金融资产期末余额12,013,486.39元，较期初增加4,351,062.14元，对当期利润影响金额51,168,581.92元[33][34] - 公司其他债权投资期末余额13,067,414,369.96元，较期初增加1,574,292,759.99元，对当期利润影响金额24,451,326.32元[33][35] - 公司其他权益工具投资期末余额342,303,659.34元，较期初减少30,540,667.77元，对当期利润影响金额874,863.96元[33] - 公司其他非流动金融资产期末余额2,089,875,954.18元，较期初增加53,603,486.11元，对当期利润影响金额174,526,012.36元[33] - 其他权益工具投资期末余额非上市权益236,388,658.40元，较期初减少23,434,700元（降幅9.0%）[36] - 新三板及其他上市权益投资期末余额105,915,000.94元，较期初减少7,105,967.77元（降幅6.3%）[36] - 其他非流动金融资产权益工具投资期末余额884,663,864.94元，较期初增加23,702,316.98元（增幅2.8%）[40] - 其他非流动金融资产混合工具投资期末新增200,000,000元[40] - 其他非流动金融资产其他类别期末余额1,005,212,089.24元，较期初减少170,098,830.87元（降幅14.5%）[40] - 公司合并的结构化主体净资产合计1.53亿元人民币，公司持有权益1.42亿元人民币[47] 融资和资本活动 - 拟非公开发行优先股募资不超过80亿元[18] - 计划对五矿信托增资不超过55亿元[18] - 计划对五矿证券增资不超过25亿元[18] - 公司非公开发行优先股拟募集资金总额不超过80亿元，用于对子公司五矿信托增资不超过55亿元、对子公司五矿证券增资不超过25亿元[30][31] - 五矿金融大厦项目计划总投资123,233.85万元，项目进度97%，累计实际投入金额98,640.72万元，项目收益情况731.25万元[32] - 公司债券17五资01余额为8亿元人民币，票面利率4.80%[112] - 公司债券18五资02余额为10亿元人民币，票面利率4.39%[112] - 公司债券19五资01余额为20亿元人民币，票面利率3.94%[112] - 2020年3月23日支付19五资01利息，覆盖期间2019年3月22日至2020年3月21日[112] - 2020年7月27日支付18五资02利息，覆盖期间2019年7月27日至2020年7月26日[112] - 17五资01募集资金8亿元已全部用于偿还公司债务[115] - 18五资02募集资金10亿元已全部用于偿还公司债务[115] - 19五资01募集资金20亿元已全部用于偿还公司债务[115] - 所有公司债券主体及债项评级均为AAA，评级展望稳定[117][118][119] - 资信评级机构变更为中诚信国际信用评级有限责任公司[114] - 公司获得主要银行授予综合信用额度1,140.80亿元人民币[125] 关联交易和承诺 - 公司全资子公司五矿资本控股受让中国五矿持有的工银安盛10%股权，转让后工银安盛股权结构为：中国工商银行持股60%，安盛中国持股27.5%，五矿资本控股持股10%，中国五矿持股2.5%[30][31] - 公司全资子公司五矿资本控股与关联方五矿股份向五矿财务增资总额53,000.00万元，其中五矿股份出资49,025.00万元，五矿资本控股出资3,975.00万元，增资后股东持股比例不变[30][31] - 中国五矿承诺解决关联交易[56] - 中国五矿承诺解决同业竞争[56] - 五矿股份承诺解决关联交易[62] - 五矿股份承诺解决同业竞争[64] - 五矿资本保持财务独立性设立独立银行账户[55] - 五矿资本保持人员独立性高级管理人员不兼任关联企业职务[55] - 五矿资本保持机构独立性实行独立法人治理结构[55] - 五矿资本保持资产独立性拥有独立生产经营性资产[55] - 关联交易总额达41.66亿元人民币，其中借款类交易占比最高，包括向五矿集团财务公司借款15.14亿元[76]，向绵阳市商业银行借款51.04亿元[76] - 向绵阳市商业银行受让金融资产达17.71亿元人民币[76] - 关联方利息支出合计2.48亿元，其中向中国五矿集团支付利息2.04亿元[76]，向五矿财务公司支付利息3299.72万元[76] - 关联采购金额2942.54万元，占同类交易比例1.19%[76] - 关联销售金额2753.37万元，占同类交易比例1.13%[76] - 经营租赁支出3792.24万元予北京第五广场置业[76] - 获得关联方手续费及佣金收入716.02万元[76] - 融资租赁租息收入1091.08万元[76] - 从关联方获得利息收入965.27万元[76] - 公司全资子公司五矿资本控股与关联方五矿股份按持股比例向五矿财务增资[80] - 中国五矿向五矿资本控股提供108亿元关联方往来资金利率4.35%[82][83] - 五矿资本控股已归还108亿元关联资金中的30亿元于2020年1月20日[83] - 五矿资本控股于2020年7月全额归还剩余78亿元关联资金[83] - 关联方向上市公司提供资金总额达321.4亿元期初余额[84] - 关联方向上市公司提供资金发生额达711.8亿元[84] - 关联方向上市公司提供资金期末余额达232.14亿元[84] - 五矿股份向上市公司提供资金50亿元期末余额[84] - 五矿财务向上市公司提供资金151.4亿元期末余额[84] 风险和法律事项 - 五矿信托面临资金信托新规带来的行业颠覆性影响及监管趋严挑战[49] - 外贸租赁融资渠道单一主要依赖资本金和商业银行融资且存在期限错配风险租赁项目期限多为3至5年而融资期限多在1年以内[50] - 五矿证券债券自营业务存在杠杆交易极端情况下可能面临流动性压力[50] - 宏观经济下行叠加疫情影响导致企业盈利急剧下滑信用违约风险集中暴露[49] - 国内外证券市场大幅波动对金融投资及衍生业务收益产生较大影响[49] - 期货市场加速国际化多元化头部公司份额聚集行业集中度提升[49] - 金融行业保持严监管强监管态势资金信托新规创业板新规产生深远影响[50] - 商业银行融资成本较高且期限错配导致流动性风险[50] - 公司持仓金融头寸面临权益价格风险利率风险和商品价格风险[49] - 五矿信托涉及武汉金正茂等借款合同纠纷案正在执行中[69] - 五矿信托涉及成都森宇实业借款合同纠纷案正在执行中[69] - 五矿信托涉及内蒙古中西矿业借款合同纠纷案已收到部分回款[69] - 五矿信托涉及佛山振兴共济文化等营业信托纠纷案正在执行中[69][70] - 五矿信托涉及云南振戎润德文化传播等营业信托纠纷案正在执行中[70] - 五矿信托涉及重庆柏椿实业借款合同纠纷案一审判决生效正在执行中[70] - 外贸租赁涉及内蒙古晋丰元融资租赁纠纷案正在执行中[70] - 外贸租赁涉及中盐银港融资租赁纠纷案部分已执行完毕[70] - 控股子公司金泰电子已被法院正式宣告破产[70] - 报告期内公司涉及重大诉讼仲裁案件三起，涉案总金额约5.22亿元人民币，其中五矿信托诉山西楼俊矿业案涉1亿元[71]，诉上海荣腾置业案涉3.95亿元[71]，中国外贸租赁诉苏州海铂晶体案涉2678.92万元[73] 股东和股权结构 - 公司总股本为4,498,065,459股[98] - 2020年1月20日限售股解禁数量为3,881,820,161股[99] - 中国五矿股份有限公司限售股解禁数量为2,108,421,150股[101] - 五家机构投资者各解禁限售股177,339,901股[101] - 公司普通股股东总数42,105户[103] - 中国五矿股份有限公司持股2,117,064,042股占比47.07%为第一大股东[104] - 招商财富资产持股177,339,901股占比3.94%[104] - 华宝证券资管计划持股177,339,901股占比3.94%[104] - 前海开源基金持股177,339,901股占比3.94%且全部质押[104] - 中建资本控股持股177,339,901股占比3.94%[105] - 中远海运发展持股175,265,761股较期初减少2,074,140股占比3