母公司利润分配 - 母公司实现净利润1,357,856,993.37元[4] - 提取法定盈余公积金135,785,699.34元[4] - 母公司期初未分配利润21,180,537.16元[4] - 报告期内分配利润355,347,173.90元[4] - 母公司可供分配利润887,904,657.29元[4] - 以总股本4,498,065,459股为基数每10股派发现金红利1.04元[4] - 共计派发现金股利467,798,900元[4] - 2020年母公司实现净利润1,357,856,993.37元[77] - 2020年母公司可供分配利润为887,904,657.29元[77] - 2020年年度现金分红总额为467,798,807.74元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.58%[78] - 2020年中期现金分红总额为355,347,173.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.56%[78] - 公司总股本为4,498,065,459股[77] 合并报表净利润及历史比较 - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3,717,305,709.46元[78] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2,735,056,700.57元[78] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2,249,360,584.39元[78] - 2019年中期现金分红678,458,204.93元，占当年净利润的24.81%[78] - 2018年中期现金分红742,180,804.31元，占当年净利润的33.00%[78] 收入与利润表现 - 营业收入2020年为62.98亿元人民币，同比下降1.05%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为37.52亿元人民币，同比增长37.19%[14] - 基本每股收益2020年为0.83元/股，同比增长36.07%[15] - 加权平均净资产收益率2020年为10.28%，同比增加2.16个百分点[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.48亿元人民币，显著低于其他季度[17] - 营业总收入163.43亿元，同比增长1.97%[27] - 净利润44.41亿元，同比增长36.63%[27] - 归属于上市公司股东的净利润37.52亿元，同比增长37.19%[27] - 手续费及佣金收入550.52亿元，同比增长8.11%[28] - 公允价值变动收益7.38亿元，同比增长396.80%[28] 成本与费用表现 - 利息支出18.48亿元，同比下降26.68%[28][30] - 研发费用147.13万元，同比下降61.92%[28] - 管理费用同比增长15.51%至29.71亿元[36] - 销售费用同比下降57.43%至1867万元[36] - 研发费用同比下降61.92%至147万元[36] - 研发投入总额占营业收入比例仅为0.08%[37] - 研发投入资本化比重高达72.45%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为-95.94亿元人民币，同比下降650.95%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-95.94亿元，同比下降650.95%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额111.47亿元，同比增长306.58%[29] - 经营活动现金流量净额由正转负，大幅下降650.95%至-95.94亿元[41] - 筹资活动现金流量净额大幅增长306.58%至111.47亿元[41] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产2020年末为457.14亿元人民币，同比增长32.69%[14] - 交易性金融资产及其他非流动性金融资产期末余额为322.17亿元人民币，对当期利润影响金额为43.86亿元[21] - 其他债权投资期末余额为91.56亿元人民币，较期初减少23.37亿元[21] - 公司总资产为1334.94亿元人民币[24] - 境外资产为1.16亿元人民币，占总资产比例为0.09%[24] - 公司合并资产总额1334.94亿元，较年初增长4.93%[27] - 货币资金增长18.21%至134.26亿元，占总资产10.06%[43] - 交易性金融资产增长17.76%至303.75亿元，占总资产22.75%[43] - 结算备付金大幅增长98.55%至9.37亿元[43] - 拆入资金减少至9.48亿元，同比下降44.55%[45] - 卖出回购金融资产款降至39.06亿元，同比下降56.43%[45] - 代理买卖证券款增至21.29亿元，同比增长36.47%[45] - 应交税费增至10.73亿元，同比增长92.88%[45] - 其他应付款降至14.25亿元，同比下降90.69%[45] - 一年内到期非流动负债增至71.62亿元，同比增长176.24%[45] - 以公允价值计量的金融资产期末余额416.67亿元，较期初增加18.89亿元[54] - 交易性金融资产期末余额303.75亿元，较期初增加45.8亿元[55] - 其他非流动金融资产期末余额18.42亿元，较期初减少1.94亿元[56] 业务线收入与毛利率 - 期货风险管理业务营业收入628.57亿元人民币，占公司整体收入较大比重，但毛利率为-0.73%[31][32] - 信托公司营业收入38.54亿元人民币，毛利率高达61.48%，同比增长3.78个百分点[31] - 证券公司营业收入18.21亿元人民币，同比增长44.44%，毛利率提升9.37个百分点至21.18%[31] - 租赁公司营业收入36.92亿元人民币，同比下降11.51%，但毛利率提升5.34个百分点至49.57%[31] 业务线成本与费用 - 期货公司现货成本63.32亿元人民币，同比下降1.13%，占总成本比例91.70%[33] - 信托公司利息支出大幅减少73.65%，主要因偿还中国信托业保障基金流动性支持资金[33][34] - 证券公司业务及管理费支出10.15亿元人民币，同比大幅增长36.11%，主要因人员增加及业绩增长导致职工薪酬增加[33][34] - 租赁公司利息支出16.82亿元人民币，同比下降21.92%，主要因优化融资结构导致融资成本下降[33][34] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额10.83亿元人民币，占年度销售总额17.25%[35] - 前五名供应商采购额23.10亿元人民币，占年度采购总额36.61%[35] 子公司财务表现 - 五矿资本控股有限公司总资产4869.94亿元，净资产397.46亿元，报告期内净利润18.23亿元[60] - 五矿信托营业总收入38.54亿元同比增长7.59%，净利润27.84亿元同比增长32.27%[60] - 五矿信托信托资产规模7028.52亿元，其中集合资金占比79.11%[61] - 五矿信托信托资产运用中可供出售金融资产投资占比53.20%[61] - 外贸租赁营业总收入36.92亿元，净利润8.57亿元同比增长15.80%[62] - 外贸租赁融资租赁资产余额598.28亿元，水利环境公共设施管理业占比37.15%[63] - 五矿证券营业总收入18.21亿元同比增长44.44%，净利润4.60亿元同比增长43.32%[64] - 五矿证券表内股票质押式回购业务本息余额12.59亿元，平均履约保障比例101.29%[64] - 五矿证券营业总收入182147.68万元，其中证券承销与保荐业务收入65630.6万元占比36.03%[65] - 五矿经易期货营业总收入705793.76万元，其中风险管理业务收入628565.65万元占比89.06%[67] - 五矿经易期货净利润13046.55万元，总资产1561230.96万元，净资产406177.42万元[66] - 五矿经易期货资产管理业务规模82.9亿元，日均客户权益规模突破百亿[66] - 五矿产业金融营业总收入628565.65万元，净利润736.11万元，总资产101397.67万元[67] - 安信基金营业收入61800.64万元，净利润7508.09万元，管理公募基金规模714.65亿元[68] - 绵商行营业收入313795.44万元，净利润59395.36万元，总资产12607800.26万元[68] - 绵商行存款余额779.92亿元同比增长21.74%，贷款余额634.84亿元同比增长25%[68] - 绵商行不良贷款率1.94%同比增加0.07个百分点，拨备覆盖率216.66%同比增加44.12个百分点[68] - 五矿经易期货经纪业务收入71275.4万元，其中利息收入25046.27万元，手续费收入46229.14万元[67] 投资与增资活动 - 非公开发行优先股募集资金总额不超过80亿元人民币[23][24] - 募集资金净额拟用于对子公司五矿信托增资不超过55亿元人民币[24] - 募集资金净额拟用于对子公司五矿证券增资不超过25亿元人民币[24] - 公司控股子公司五矿经易期货以自有资金向其全资子公司五矿产业金融增资1亿元人民币[23] - 公司全资子公司五矿资本控股对绵商行增资4亿元人民币[24] - 五矿信托于2020年12月31日完成增资事项的工商变更登记手续[24] - 五矿证券于2020年11月24日完成增资事项的工商变更登记手续[24] - 2020年公司成功发行80亿优先股补充权益资本[25] - 对外股权投资额81.8亿元，同比增长2626.70%[50] - 五矿资本控股对工银安盛持股10%[51] - 五矿资本控股与五矿股份共同向五矿财务增资5.3亿元，其中五矿资本控股出资3,975万元[51] - 五矿经易期货向五矿产业金融增资1亿元[51] - 公司对五矿信托增资不超过55亿元，持股比例78.002%[52] - 公司对五矿证券增资不超过25亿元，持股比例99.76%[52] - 五矿资本控股对绵商行增资4亿元，持股比例20%[52] - 五矿金融大厦项目总投资12.32亿元，项目进度99%，累计投入9.86亿元[53] 行业趋势与公司战略 - 金融控股公司正式纳入监管，行业定位明确，整体管理水平提升[71] - 信托业预计通过增资持续推进注册资本和净资产稳步增长[71] - 信托业重点发展标品业务、慈善信托、家族信托、服务信托等创新领域[71] - 租赁业进入转型升级拐点，部分公司调整业务战略探索差异化发展[71] - 资本市场深化改革为证券行业注入新动力，支持市场化并购重组打造航母级券商[71] - 期货市场衍生品种类和层次更加丰富，做市业务品种覆盖进一步扩大[71] - 公司以"稳健金融，百亿金控"为目标，坚持"专注、创新、协同、赋能"发展理念[72] - 公司推进"一体两翼"业务布局，实现"泛资管+大投行"跨牌照业务融合[72] - 公司在新基建、新能源、新材料等细分市场领域打造核心竞争力[72] - 五矿信托坚定推进二次转型，提升全面性风险控制能力等五大能力[73] 关联交易 - 关联交易中向五矿贸易采购商品金额29,425,371.34元，占比0.47%[111] - 向五矿钢铁天津销售商品金额36,566,893.81元，占比0.58%[111] - 从绵商行受让金融资产1,363,500,000元[113] - 向绵商行转让金融资产3,932,300,000元[113] - 向五矿创新投资转让金融资产189,300,000元[113] - 从五矿股份获得直接借款500,000,000元[113] - 从五矿财务获得直接借款1,514,000,000元[113] - 从绵商行获得直接借款10,640,000,000元[113] - 公司全资子公司五矿资本控股对关联方绵商行增资4亿元人民币[114] - 公司全资子公司五矿资本控股与关联方五矿股份共同向五矿财务增资总金额为5.3亿元人民币[116] - 中国五矿向五矿资本控股提供108亿元人民币关联方往来资金，利率为4.35%[118] - 五矿资本控股已于2020年1月20日归还30亿元人民币关联方往来资金[118] - 五矿资本控股已于2020年7月14日归还78亿元人民币关联方往来资金[118] - 公司向关联方五矿股份借入资金期末余额为5亿元人民币[119] - 公司向关联方五矿财务借入资金期末余额为15.14亿元人民币[119] - 公司向关联方绵商行借入资金期末余额为6.5亿元人民币[119] 委托理财与投资 - 公司委托理财中基金产品未到期余额为12.14亿元人民币[121] - 公司委托理财中信托与资管产品未到期余额为6.38亿元人民币，逾期未收回金额为500万元人民币[121] - 华润深国投信托有限公司信托计划投资额达5.99亿元[126] - 红塔红土基金管理有限公司灵活配置型基金实现收益2.96亿元，总回报率达42.3%[124] - 东吴基金管理有限公司灵活配置型基金收益2.88亿元，总回报率达41.2%[124] - 中庚基金管理有限公司偏股混合型基金投资额8000.32万元[123] - 北信瑞丰基金管理有限公司专户理财投资额1.99亿元[123] - 汇添富基金管理有限公司专户理财亏损876.02万元[123] - 融通基金管理有限公司灵活配置型基金收益1693.44万元[126] - 博时基金管理有限公司偏股混合型基金收益1417.68万元[125] - 中邮创业基金管理有限公司灵活配置型基金收益1294.92万元[125] - 富国基金管理有限公司偏股混合型基金收益1120.69万元[124] - 宝盈基金投资偏股混合型基金金额为3000万元[127] - 华商基金投资灵活配置型基金金额为3000万元[127] - 农银汇理投资偏股混合型基金金额为3000万元[127] - 富国基金投资偏股混合型基金金额为3000万元[127] - 华安基金投资偏股混合型基金金额为3000万元[127] - 交银施罗德投资灵活配置型基金金额为5000万元，期末余额2799.64万元[127] - 鹏华基金投资普通股票型基金金额为1000万元，期末余额953.34万元[128] - 景顺长城投资普通股票型基金金额为2000万元，期末余额2297.02万元[128] - 南方基金投资普通股票型基金金额为2000万元，期末余额2754.55万元[128] - 信达澳银投资普通股票型基金金额为4000万元，期末余额5211.8万元[128] 精准扶贫与慈善 - 五矿信托2020年投入精准扶贫慈善信托资金129万元并设立7单系列慈善信托投放扶贫资金近1000万元其中近300万元投向两不愁三保障领域惠及近600人[134] - 外贸租赁向湖南省花垣县拨付扶贫资金63.037万元其中60万元支付至指定账户3.037万元用于捐赠体育设施[134] - 五矿证券2020年累计投入569.76万元开展扶贫工作包括向4个贫困县投入530万元及消费扶贫39.76万元[134] - 五矿证券向沿河土家族自治县捐赠430万元用于移民安置及产业建设项目向3个对口扶贫县投入100万元[134] - 五矿经易期货通过慈善信托向贫困县拨付167万元并通过捐赠向多地提供70万元扶贫资金[135] - 五矿经易期货13个保险+期货项目实现赔付2230.89万元惠及47887户农户赔付率达101.32%[135] - 五矿经易期货工会委员会购买消费扶贫产品56.14万元[135] - 总体精准扶贫投入资金970.037万元帮助建档立卡贫困人口脱贫126486人[136] - 教育脱贫投入金额58万元其中资助贫困学生8万元改善教育资源50万元[137] - 其他项目投入金额336万元帮助建档立卡贫困人口脱贫126083人[137] - 五矿信托参与设立中国信托业抗击新型肺炎慈善信托出资50万元[141] - 五矿信托消费扶贫采购金额250万元[141] - 五矿信托年度设立7单精准扶贫系列慈善信托投放扶贫资金近1000万元[141] - 五矿信托三江源思源慈善信托累计捐助数百万元支持生态保护[141] - 五矿信托公益健步活动累计1400人参与记录行走18万公里公司捐赠总额超40万元[141] - 五矿证券向湖北省捐助100万元人民币[141] - 五矿证券承销疫情防控债7只合计发行规模逾100亿元[141] - 五矿经易期货向湖北疫区捐款50万元[141] 股份变动与股东结构 - 普通股股份变动后无限售条件流通股份增至4,498,065,459股占比100%[145] - 国有法人持股原占比55.42%变动后归零[145] - 2020