收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.31亿元人民币，同比下降32.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为19.97亿元人民币，同比增长14.74%[11] - 基本每股收益为0.44元人民币，同比增长12.82%[13] - 稀释每股收益为0.44元人民币，同比增长12.82%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.40元人民币，同比增长5.26%[13] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比增加0.43个百分点[13] - 公司实现营业总收入73.78亿元，同比下降9.74%[21] - 公司实现净利润23.50亿元，同比增长16.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为19.97亿元，同比增长14.74%[21] - 营业收入为24.31亿元，同比下降32.78%[23] - 公允价值变动收益为6.78亿元人民币，同比增长130%[134] - 净利润为23.50亿元人民币，同比增长16.8%[135] - 归属于母公司股东的净利润为19.97亿元人民币，同比增长14.7%[135] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长12.8%[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为24.75亿元，同比下降31.28%[23] - 管理费用为13.70亿元，同比上升52.00%[23] - 财务费用为3.31亿元，同比上升165.28%[23] - 营业总成本为53.98亿元人民币，同比下降12.8%[134] - 利息支出为9.78亿元人民币，同比下降27.5%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为31.14亿元人民币，同比增长189.42%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为31.14亿元，同比上升189.42%[23] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正为7.25亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.10亿元，同比下降260.19%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3,114,076,056.11元，同比增长189.4%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为725,291,347.70元，上年同期为-506,744,719.79元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,009,634,757.38元，上年同期为1,254,537,567.90元[141] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，2020年半年度为156.47万元，而2019年同期为-1534.26万元[143] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为364.11亿元人民币，较上年度末增长5.69%[12] - 总资产为1256.84亿元人民币，较上年度末下降1.21%[12] - 货币资金增加7.22%至131.26亿元，占总资产比例10.44%[26] - 交易性金融资产减少3.66%至207.66亿元，占比16.52%[26] - 其他流动资产大幅增长41.46%至93.43亿元，主要因期货保证金和融出资金增加[27] - 其他债权投资增长68.31%至130.67亿元，占比提升至10.40%[27] - 长期应收款下降6.29%至368.93亿元，仍占总资产29.35%[27] - 短期借款减少19.09%至344.72亿元，占比27.43%[27] - 其他应付款大幅增加85.42%至85.74亿元，因收到财务资助款[28] - 一年内到期非流动负债激增169.14%至64.46亿元[28] - 应付债券减少54.99%至30.62亿元[28] - 资产受限总额达96.51亿元，其中其他债权投资质押86.75亿元[29] - 公司总资产达1,256.84亿元[18] - 境外资产占比0.061%达76,344,242.05元[18] - 货币资金为131.26亿元人民币，较年初的113.57亿元人民币增长15.5%[128] - 交易性金融资产为207.66亿元人民币，较年初的257.94亿元人民币下降19.5%[129] - 资产负债率为68.21%，较上年度末的70.11%减少1.9个百分点[122] - 流动比率为87.76%，较上年度末的92.12%下降4.73%[122] - 速动比率为87.46%，较上年度末的91.77%下降4.70%[122] - 资产总计为1,256.84亿元人民币，较年初的1,272.17亿元人民币下降1.2%[129] - 衍生金融负债减少18.8%至313.19万元[130] - 预收款项大幅下降43.8%至4223.57万元[130] - 卖出回购金融资产款增长2.7%至92.05亿元[130] - 代理买卖证券款增长30.3%至20.33亿元[130] - 应付职工薪酬下降8.6%至9.26亿元[130] - 应交税费增长36.2%至7.58亿元[130] - 其他应付款骤降44%至85.74亿元[130] - 一年内到期非流动负债激增148.6%至64.46亿元[130] - 长期借款减少72.6%至8.16亿元[130] - 未分配利润增长33.3%至79.92亿元[130] - 合并所有者权益合计增加6.0%，从期初382.09亿元增至期末404.90亿元[144][145][146] - 归属于母公司所有者权益增加5.7%，从期初344.52亿元增至期末364.11亿元[144][145][146] - 未分配利润增长33.3%，从期初59.95亿元增至期末79.92亿元[144][145][146] - 少数股东权益增长8.6%，从期初37.57亿元增至期末40.79亿元[144][145][146] - 其他综合收益减少14.8%，从期初-2.59亿元变为期末-2.97亿元[144][145][146] 子公司和业务线表现 - 五矿资本控股报告期内实现净利润84,506.07万元，投资收益92,950.25万元[42] - 五矿信托报告期末信托资产规模8,210.36亿元，其中集合资金信托规模6,488.70亿元（占比79.0%）[42] - 五矿信托报告期内净利润146,361.15万元，营业总收入190,289.89万元[42] - 外贸租赁融资租赁资产余额599.29亿元，较年初减少25.20亿元（降幅4.04%）[42] - 外贸租赁报告期内新签融资租赁合同28笔，合同本金金额95.50亿元[42] - 公司行业投放规模余额合计599.29亿元人民币，其中水利、环境和公共设施管理业占比最高为34.42%，余额206.28亿元人民币[43] - 五矿证券总资产233.72亿元人民币，净利润2.16亿元人民币，营业利润2.88亿元人民币[43] - 五矿经易期货营业总收入28.06亿元人民币，净利润0.59亿元人民币，总资产149.33亿元人民币[43] - 五矿经易期货经纪业务收入3.51亿元人民币（同比增长2.9%），资产管理业务收入0.13亿元人民币（同比下降30.31%）[43] - 风险管理业务收入24.25亿元人民币（同比下降32.9%），占五矿经易期货总收入86.42%[45] - 安信基金管理公募基金总规模652.94亿元人民币，其中债券型279.22亿元，混合型211.87亿元，股票型53.64亿元[46] - 绵阳市商业银行存款余额831.42亿元人民币（同比增长27.74%），贷款余额572.61亿元人民币（同比增长26.79%）[46] - 绵阳市商业银行不良贷款率1.87%（同比下降0.02个百分点），资本充足率11.58%（超监管标准1.08个百分点）[46] - 五矿产业金融（风险管理子公司）营业总收入24.27亿元人民币，净利润358.38万元人民币[45] 投资和金融工具表现 - 公司交易性金融资产期末余额20,765,546,378.12元，较期初减少5,028,853,465.52元，对当期利润影响金额792,573,963.07元[33] - 公司衍生金融资产期末余额12,013,486.39元，较期初增加4,351,062.14元，对当期利润影响金额51,168,581.92元[33][34] - 公司其他债权投资期末余额13,067,414,369.96元，较期初增加1,574,292,759.99元，对当期利润影响金额24,451,326.32元[33][35] - 公司其他权益工具投资期末余额342,303,659.34元，较期初减少30,540,667.77元，对当期利润影响金额874,863.96元[33] - 公司其他非流动金融资产期末余额2,089,875,954.18元，较期初增加53,603,486.11元，对当期利润影响金额174,526,012.36元[33] - 其他权益工具投资期末余额非上市权益236,388,658.40元，较期初减少23,434,700元（降幅9.0%）[36] - 新三板及其他上市权益投资期末余额105,915,000.94元，较期初减少7,105,967.77元（降幅6.3%）[36] - 其他非流动金融资产权益工具投资期末余额884,663,864.94元，较期初增加23,702,316.98元（增幅2.8%）[40] - 其他非流动金融资产混合工具投资期末新增200,000,000元[40] - 其他非流动金融资产其他类别期末余额1,005,212,089.24元，较期初减少170,098,830.87元（降幅14.5%）[40] - 公司合并的结构化主体净资产合计1.53亿元人民币，公司持有权益1.42亿元人民币[47] 融资和资本活动 - 拟非公开发行优先股募资不超过80亿元[18] - 计划对五矿信托增资不超过55亿元[18] - 计划对五矿证券增资不超过25亿元[18] - 公司非公开发行优先股拟募集资金总额不超过80亿元，用于对子公司五矿信托增资不超过55亿元、对子公司五矿证券增资不超过25亿元[30][31] - 五矿金融大厦项目计划总投资123,233.85万元，项目进度97%，累计实际投入金额98,640.72万元，项目收益情况731.25万元[32] - 公司债券17五资01余额为8亿元人民币，票面利率4.80%[112] - 公司债券18五资02余额为10亿元人民币，票面利率4.39%[112] - 公司债券19五资01余额为20亿元人民币，票面利率3.94%[112] - 2020年3月23日支付19五资01利息，覆盖期间2019年3月22日至2020年3月21日[112] - 2020年7月27日支付18五资02利息，覆盖期间2019年7月27日至2020年7月26日[112] - 17五资01募集资金8亿元已全部用于偿还公司债务[115] - 18五资02募集资金10亿元已全部用于偿还公司债务[115] - 19五资01募集资金20亿元已全部用于偿还公司债务[115] - 所有公司债券主体及债项评级均为AAA，评级展望稳定[117][118][119] - 资信评级机构变更为中诚信国际信用评级有限责任公司[114] - 公司获得主要银行授予综合信用额度1,140.80亿元人民币[125] 关联交易和承诺 - 公司全资子公司五矿资本控股受让中国五矿持有的工银安盛10%股权，转让后工银安盛股权结构为：中国工商银行持股60%，安盛中国持股27.5%，五矿资本控股持股10%，中国五矿持股2.5%[30][31] - 公司全资子公司五矿资本控股与关联方五矿股份向五矿财务增资总额53,000.00万元，其中五矿股份出资49,025.00万元，五矿资本控股出资3,975.00万元，增资后股东持股比例不变[30][31] - 中国五矿承诺解决关联交易[56] - 中国五矿承诺解决同业竞争[56] - 五矿股份承诺解决关联交易[62] - 五矿股份承诺解决同业竞争[64] - 五矿资本保持财务独立性设立独立银行账户[55] - 五矿资本保持人员独立性高级管理人员不兼任关联企业职务[55] - 五矿资本保持机构独立性实行独立法人治理结构[55] - 五矿资本保持资产独立性拥有独立生产经营性资产[55] - 关联交易总额达41.66亿元人民币，其中借款类交易占比最高，包括向五矿集团财务公司借款15.14亿元[76]，向绵阳市商业银行借款51.04亿元[76] - 向绵阳市商业银行受让金融资产达17.71亿元人民币[76] - 关联方利息支出合计2.48亿元，其中向中国五矿集团支付利息2.04亿元[76]，向五矿财务公司支付利息3299.72万元[76] - 关联采购金额2942.54万元，占同类交易比例1.19%[76] - 关联销售金额2753.37万元，占同类交易比例1.13%[76] - 经营租赁支出3792.24万元予北京第五广场置业[76] - 获得关联方手续费及佣金收入716.02万元[76] - 融资租赁租息收入1091.08万元[76] - 从关联方获得利息收入965.27万元[76] - 公司全资子公司五矿资本控股与关联方五矿股份按持股比例向五矿财务增资[80] - 中国五矿向五矿资本控股提供108亿元关联方往来资金利率4.35%[82][83] - 五矿资本控股已归还108亿元关联资金中的30亿元于2020年1月20日[83] - 五矿资本控股于2020年7月全额归还剩余78亿元关联资金[83] - 关联方向上市公司提供资金总额达321.4亿元期初余额[84] - 关联方向上市公司提供资金发生额达711.8亿元[84] - 关联方向上市公司提供资金期末余额达232.14亿元[84] - 五矿股份向上市公司提供资金50亿元期末余额[84] - 五矿财务向上市公司提供资金151.4亿元期末余额[84] 风险和法律事项 - 五矿信托面临资金信托新规带来的行业颠覆性影响及监管趋严挑战[49] - 外贸租赁融资渠道单一主要依赖资本金和商业银行融资且存在期限错配风险租赁项目期限多为3至5年而融资期限多在1年以内[50] - 五矿证券债券自营业务存在杠杆交易极端情况下可能面临流动性压力[50] - 宏观经济下行叠加疫情影响导致企业盈利急剧下滑信用违约风险集中暴露[49] - 国内外证券市场大幅波动对金融投资及衍生业务收益产生较大影响[49] - 期货市场加速国际化多元化头部公司份额聚集行业集中度提升[49] - 金融行业保持严监管强监管态势资金信托新规创业板新规产生深远影响[50] - 商业银行融资成本较高且期限错配导致流动性风险[50] - 公司持仓金融头寸面临权益价格风险利率风险和商品价格风险[49] - 五矿信托涉及武汉金正茂等借款合同纠纷案正在执行中[69] - 五矿信托涉及成都森宇实业借款合同纠纷案正在执行中[69] - 五矿信托涉及内蒙古中西矿业借款合同纠纷案已收到部分回款[69] - 五矿信托涉及佛山振兴共济文化等营业信托纠纷案正在执行中[69][70] - 五矿信托涉及云南振戎润德文化传播等营业信托纠纷案正在执行中[70] - 五矿信托涉及重庆柏椿实业借款合同纠纷案一审判决生效正在执行中[70] - 外贸租赁涉及内蒙古晋丰元融资租赁纠纷案正在执行中[70] - 外贸租赁涉及中盐银港融资租赁纠纷案部分已执行完毕[70] - 控股子公司金泰电子已被法院正式宣告破产[70] - 报告期内公司涉及重大诉讼仲裁案件三起，涉案总金额约5.22亿元人民币，其中五矿信托诉山西楼俊矿业案涉1亿元[71]，诉上海荣腾置业案涉3.95亿元[71]，中国外贸租赁诉苏州海铂晶体案涉2678.92万元[73] 股东和股权结构 - 公司总股本为4,498,065,459股[98] - 2020年1月20日限售股解禁数量为3,881,820,161股[99] - 中国五矿股份有限公司限售股解禁数量为2,108,421,150股[101] - 五家机构投资者各解禁限售股177,339,901股[101] - 公司普通股股东总数42,105户[103] - 中国五矿股份有限公司持股2,117,064,042股占比47.07%为第一大股东[104] - 招商财富资产持股177,339,901股占比3.94%[104] - 华宝证券资管计划持股177,339,901股占比3.94%[104] - 前海开源基金持股177,339,901股占比3.94%且全部质押[104] - 中建资本控股持股177,339,901股占比3.94%[105] - 中远海运发展持股175,265,761股较期初减少2,074,140股占比3