1 优先股代码：360044 优先股简称：五资优3 优先股最后交易日：2025年4月17日（星期四） 优先股赎回登记日：2025年4月18日（星期五） 优先股停牌起始日：2025年4月18日（星期五） 赎回优先股股份注销日：2025年4月21日（星期一） 优先股赎回款发放日：2025年4月21日（星期一） 优先股终止挂牌日：2025年4月21日（星期一） 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-016 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 3"优先股全部赎回及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日完成向特定对象发行 5,000 万股"五资优 3"优先股，2023 年 5 月 15 日起公司"五资优 3"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360044，简称为"五资优 3"。有关"五资 优 3"优先股赎回信息如下： 一、"五资优 3"优先股赎回履行的程序 2022 ...

优先股发行 - 2023年4月19日公司发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额50亿元[2] 赎回决策 - 2025年4月1日董事会通过赎回“五资优3”优先股议案[2][5] 赎回情况 - 本期赎回“五资优3”优先股5000万股，票面金额50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期未支付股息[3] - 2025年4月21日支付票面金额和固定股息[4]

文章核心观点 - 介绍4月9日五矿资本股价、市盈率、市值等情况，对比行业数据，提及股东户数变化，说明公司业务，展示2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 4月9日收盘股价5.37元，上涨3.27%，滚动市盈率PE达16.01倍，总市值241.55亿元 [1] - 截至2024年9月30日，股东户数61074户，较上次减少5214户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] - 主营业务为信托、融资租赁、证券及期货业务，主要产品或服务包括期货风险管理、经纪、资管业务，信托、证券、租赁公司业务 [1] - 2024年三季报实现营业收入67.67亿元，同比-8.50%；净利润12.18亿元，同比-38.03%，销售毛利率0.11% [1] 行业对比 - 公司所处多元金融行业市盈率平均38.28倍，中值18.32倍，五矿资本排名第8位 [1] - 行业平均PE（TTM）38.28倍、PE（静）39.41倍、市净率2.69倍、总市值190.01亿；行业中值PE（TTM）18.32倍、PE（静）24.23倍、市净率1.36倍、总市值170.45亿 [2]

文章核心观点 公司将赎回已发行的“五资优3”优先股，对赎回规模、价格、时间和程序等事项进行提示 [1] 分组1 - 发行情况 - 2023年4月19日公司向特定对象成功发行5,000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元 [1] 分组2 - 赎回规模 - 公司本期赎回“五资优3”优先股股票5,000万股，票面金额合计50亿元 [1] 分组3 - 赎回价格 - 本期优先股赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息 [2] 分组4 - 赎回时间 - “五资优3”赎回时间为2025年4月21日，当天向股东支付票面金额和2024年4月19日至2025年4月18日的固定股息 [3] 分组5 - 赎回程序 - 股东大会授权董事会全权办理赎回相关事宜，2025年4月1日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过赎回议案 [4]

优先股发行 - 2023年4月19日公司成功发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元[2] 优先股赎回 - 2025年4月1日公司审议通过赎回“五资优3”优先股议案[2][5] - 本期赎回“五资优3”优先股5000万股，票面金额合计50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期已决议未支付股息[3] - 2025年4月21日进行赎回并支付票面金额和固定股息[4] 授权情况 - 2022年第三次临时股东大会授权董事会办理赎回事宜[5]

文章核心观点 公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过赎回“五资优3”优先股、“五资优3”优先股股息派发方案及预计2025年度向金融机构申请综合授信额度等议案 [9][18] 分组1：赎回“五资优3”优先股相关 - 2023年4月19日公司向特定对象成功发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元 [1][9] - 2025年4月1日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过赎回“五资优3”优先股议案，赎回规模为5000万股，票面金额合计50亿元 [1][9] - 赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息 [2] - 赎回时间为2025年4月21日，即“五资优3”的固定股息发放日 [2] - 监事会认为赎回事项符合相关法律法规和公司利益，不存在损害股东权益情形 [18] 分组2：“五资优3”优先股股息派发方案相关 - 派发基数为“五资优3”优先股发行量5000万股 [13][18] - 计息期间为2024年4月19日至2025年4月18日 [13][18] - 票面股息率4.50%（票面面值100元/股），每股发放现金股息4.50元（含税），一年派息总额22500万元（含税） [13][18] - 派息对象为截至2025年4月18日上海证券交易所收市后登记在册的全体“五资优3”优先股股东 [13][18] - 股息派发日为2025年4月21日 [13][18] 分组3：预计2025年度向金融机构申请综合授信额度相关 - 2025年度公司及全资子公司五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过230亿元综合授信额度，其中公司本部不超过160亿元，五矿资本控股本部不超过70亿元 [6][14] - 综合授信品种包括短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等，授信起始时间、期限及额度以银行实际审批为准，额度可循环使用 [6] - 期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日，具体融资时间及金额由总经理审批确定 [6] - 公司董事会授权公司及五矿资本控股法定代表人办理相关业务并签署法律文件 [7][14]

优先股发行 - 2023年4月19日发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元[2] 赎回决策 - 2025年4月1日董事会审议通过赎回议案[2][5] 赎回情况 - 本期赎回5000万股，票面金额合计50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期未支付股息[3] - 2025年4月21日赎回并支付票面金额和固定股息[4] 授权情况 - 2022年8月15日股东大会授权董事会办理赎回事宜[5]

综合授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超230亿综合授信[2] - 公司本部拟申请不超160亿，五矿资本控股本部拟申请不超70亿[2] 授信相关说明 - 授信品种含短期借款、债券投资等[3] - 额度可循环使用，期限以银行审批为准[3] - 董事会授权法定代表人办理业务并签署文件[3]

优先股赎回 - 公司赎回5000万股“五资优3”优先股[1] - 赎回“五资优3”优先股议案表决赞成票占监事会有效表决权的100%[2][3] 优先股股息 - “五资优3”优先股股息派发基数为5000万股[3] - 一年派息总额为2.25亿元（含税）[3] - 股息派发日为2025年4月21日[3]

优先股相关 - 拟赎回5000万股“五资优3”优先股，金额50亿元[1] - “五资优3”优先股股息率4.50%，派息22500万元[2] 授信额度 - 2025年度申请不超230亿元综合授信额度[4] - 公司本部申请不超160亿，五矿资本控股本部不超70亿[4]