重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-026 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-022 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 5 月 30 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以 通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价 不同带来的铝价波动风险以及防止 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 文件的有关规定，对创新新材部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金 专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票 的数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民 币1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-023 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以通 讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价 不同带来的铝价波动风险以及防止 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-025 创新新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加公司全资 子公司内蒙古创新新材料有限公司（以下简称"内蒙新材料"）为募投项目"年 产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"的实施主体，增加内蒙古自治区 通辽市霍林郭勒市工业园 C 区为募投项目"年产 120 万吨轻质高强铝合金材料 项目（二期）"的实施地点，同时增加配套募集资金专用账户。 本次变更事项仅为部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专 户，募投项目投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变 化。 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项已经公 司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，无需提交 公司股 ...

业务额度 - 2024年调整前期货和衍生品套期保值业务额度不超5.1亿元[4] - 2024年调整后期货和衍生品套期保值业务额度不超7.3亿元[5] 交易相关 - 调整后交易授权期限至2024年12月31日[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易工具包括期货、期权等，品种有铝期货等[8] 风险及措施 - 套期保值面临价格波动等风险[9] - 价格波动风险控制措施是业务与经营匹配等[10] - 资金风险控制措施是控制资金规模等[10] 业务意义及进展 - 开展套期保值业务可稳定盈利等[12] - 调整事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[13][14]

业绩总结 - 公司在2023年实现了7284.4亿元的营收，同比增长5.08%[4] - 公司在2023年的净利润为95.8亿元，较去年下降12.10%；生产能力达到471.96万吨，较去年增长11.78%[5] - 公司在2024年实现了1777.9亿元的营收，同比增长7.78%；上市公司股东的净利润为28.2亿元，同比增长6.02%[5] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年投资了19.3亿美元用于越南3D消费电子材料的开发，以及19.7亿美元用于墨西哥汽车轻量化铝合金材料的开发[3] 市场扩张和并购 - 公司在2023年的股东大会后，实施了发行大规模资产重组基金，共有17位投资者参与购买，发行金额达33.3亿股，总金额达15亿元[4] 未来展望 - 公司致力于全球发展，以中国一带一路倡议为指导，扩大海外市场作为公司未来发展的重要方向，以确保国际转型，并尽快接管国际市场，以应对全球客户需求，提高产品市场份额，促进国际竞争力，打造全球铝合金材料供应商[5] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在2023年的股东分红方案中，每股分红0.07元，占公司2023年普通股东净利润的30.02%[5] - 公司将继续发展高端产品，生产高端产品，开发高端客户，并持续增加研发投入，以确保产品质量和提高产品多样性[6]

财务数据 - 公司2023年营收为728.4亿元，同比增长5.08%[1] - 公司2024Q1营收为177.8亿元，同比上升7.78%，环比下降8.22%[1] - 公司2023年加工费下滑，制造成本有效管控，毛利率分别为3.87%/2.86%/2.30%/19.86%[2] - 公司2023年三费费用为7.8亿元，同比上涨20.66%[11] - 公司2023年毛利率为3.22%，同比下降0.26%[11] - 公司2024Q1归母净利润环比增加0.42亿元[16] - 公司2024Q1研发费用同比增加78.11%[16] - 公司2024Q1毛利率同比增加0.99pct[16] - 公司2023年至2026年的营业总收入预测呈逐年增长趋势，2026年预计达到105813万元[30] 未来展望 - 公司未来计划加速全球化及产品高端化布局，提高绿铝原料占比，保证下游需求[3] - 公司通过扩大汽车轻量化型材、3C消费电子型材、铝杆线缆系列产品产能的布局，加速全球化及产品高端化调整[18] - 公司计划于2026年底实现绿电铝占原材料的比例达到50%以上，以提升长期综合竞争力[19] - 公司预计到2030年底再生铝产能将达到90万吨，以提升产品成本优势[20] 市场表现 - 公司产品在铝棒、铝板带箔、铝杆线缆、铝合金型材等领域市场占有率居前列，连续多年进入苹果公司全球核心供应商序列[21] 评级与投资建议 - 预计公司2024-2026年将实现归母净利12.33亿元、14.40亿元和16.13亿元，对应现价的PE分别为15、13和11倍，给予“推荐”评级[4] - 评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个等级[33]

报告公司投资评级 创新新材首次评级为"推荐"。[4] 报告的核心观点 公司业绩情况 1) 2023年公司营收728.4亿元,同比增长5.08%,归母净利润9.58亿元,同比下降12.04%。[1][2] 2) 2024Q1公司营收177.8亿元,同比上升7.78%,归母净利润2.81亿元,同比上升6.02%。[1][3] 3) 2023年公司棒材营收占比66.7%,毛利占比47.7%。[5][6] 4) 2023年公司加工费和制造成本有所下滑,但棒材、型材单吨毛利下滑,业绩承压。[2][9][10][11] 5) 2024Q1公司业绩同环比均实现增长,毛利率和净利率均有所上涨。[13][14][16][18] 公司发展战略 1) 加速全球化及产品高端化布局,在山东、江苏、内蒙、云南等地扩大产能,并在越南、墨西哥新建工厂。[3] 2) 提高绿铝原料占比,计划于2026年底实现占比达到50%以上,增强长期综合竞争力。[18][19][20] 3) 龙头客户优势突出,连续多年进入苹果公司全球核心供应商序列,并通过比亚迪、宁德时代等知名汽车厂商认证。[21] 盈利预测与估值 1) 预计公司2024-2026年将实现归母净利12.33亿元、14.40亿元和16.13亿元。[4][26] 2) 对应现价的PE分别为15、13和11倍,略高于可比公司平均水平。[26] 3) 给予"推荐"评级,主要基于公司高端化及全球化调整推进,再生铝处理能力提高带来的成本优势。[4][26] 风险提示 1) 项目投产进度不及预期。[28] 2) 铝制品下游需求不及预期。[28] 3) 加工费大幅下滑。[28]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是中国铝加工行业的领军企业,拥有10余家子公司,形成了特大型现代化高科技企业 [14] - 公司在中国企业500强、中国制造业企业500强、中国民营企业500强等多项排名中位列前列,被评为中国铝加工行业优秀工业科技领军企业和山东制造业单项冠军企业 [16][17][18] - 公司于2022年成功上市,装备有效自动化生产设备,建设了数十条高精度、高自动化生产线,生产工艺自动化控制水平领先 [19][20] - 公司产品广泛应用于轨道交通、新能源等国家重大领域,与国内外多家头部企业建立了长期深度合作 [23][24][51][52] 2023年经营情况 - 2023年公司实现营业收入728.44亿元,同比增长5.08%,但受下游需求阶段性放缓影响,净利润同比下降12.10% [58][59] - 2023年公司产量达471.96万吨,同比上升11.78% [59][60] - 2024年一季度,公司营业收入177.79亿元,同比增长7.78%,净利润2.82亿元 [60][61] - 公司将派发现金红利每股0.07元 [62] 未来发展规划 - 公司将继续加大研发创新力度,优化产品性能,截至2023年拥有445项境内专利 [53][54][55][56] - 公司将积极推进全球化布局,重点发力高端市场,调整产品结构,提升高端产品占比 [57][65] - 公司将坚持绿色发展,加大清洁能源使用,提升再生铝产能,实现能源绿色生产、绿色排放、绿色产品、绿色回收的发展体系 [66][67][68][69] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司如何推进绿色发展,提升清洁能源使用占比? [68] **回答内容** 公司将继续加大清洁能源的使用,持续提升绿色能源占比,在云南、内蒙等地使用水电铝及风光电等。同时,加大再生铝领域布局,加快公司再生铝的产能建设,重点开展再生铝的全制程回收与再利用,在再生铝保级与升级方面持续发挥领先优势,带动整体技术水平和综合竞争力的提升。 [69]