担保情况 - 为子公司创新精密提供0.95亿元流动资金贷款担保，合同担保金额0.132亿美元[2][4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额121.83亿元，占净资产112.95%[2][4][14] - 公司对子公司担保余额32.90亿元，子公司对公司担保余额20.00亿元[2][4][14] - 2025年度申请综合授信及预计担保总额均不超170.48亿元[5][6] 子公司数据 - 创新精密注册资本60000万元[7] - 2024.12.31资产40.42亿、负债24.42亿等多指标数据[12] - 2025.03.31资产42.46亿、负债25.15亿等多指标数据[12] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期间二年[11] - 本次担保提效且风险可控，不影响业绩[13]

差异化分红原因 - 创新新材因重大资产重组标的资产未实现2024年度业绩承诺，业绩承诺方需补偿351,363,722股股份，公司以1元总价回购并注销，导致注册资本减少 [1] - 补偿股份在股东大会决议通过至注销完成期间不享有股利分配权，因此2024年度实施差异化权益分派 [1] - 差异化分红依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，确保合规性 [2] 差异化分红方案 - 以2024年12月31日总股本3,756,072,163股为基数，每股派发现金红利0.0808元（含税），合计派发303,490,630.77元 [2] - 不送红股、不转增股本，回购账户中的股票不参与利润分配 [2] - 若股权登记日前总股本变动，将调整分配总额但维持每股分配比例不变 [2] 除权除息计算及影响 - 实际参与利润分配的股份数为3,756,072,163股，总股本为4,107,435,885股，虚拟分派现金红利为0.0739元/股 [3] - 除权除息参考价公式为（前收盘价-虚拟分派现金红利），以2025年5月21日收盘价3.92元计算，参考价为3.8461元/股 [3] - 实际分派与虚拟分派的除权除息参考价差异仅为0.18%，影响较小 [5] 独立财务顾问核查结论 - 差异化分红符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，与《业绩承诺补偿协议》一致 [5] - 未损害上市公司及全体股东利益 [5]

利润分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.0808元（含税），合计派发现金红利303,490,630.77元（含税）[2] - 本次分配不送红股，不进行转增股本[2] - 差异化分红方案中，虚拟分派的现金红利为0.0739元/股，除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-0.0739）[3] 股权登记与实施 - A股股权登记日为2025/6/12，除权（息）日为2025/6/13[1][4] - 现金红利发放方式：除公司自行发放的股东外，其他股东通过中国结算上海分公司派发[4] - 重大资产重组业绩补偿股份（351,363,722股）不参与本次利润分配[2][4] 股东税务处理 - 自然人股东和证券投资基金根据持股期限适用差别化税率：1个月内20%，1-12个月10%，超过1年免税[5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.07272元[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，其他法人股东自行纳税，每股派发0.0808元（含税）[6] 重大资产重组补偿 - 因2024年未完成业绩承诺，业绩承诺方需补偿351,363,722股股份，公司以1元总价回购注销[2] - 补偿股份不享有股利分配权，注销后公司注册资本相应减少[2]

业绩补偿 - 重大资产重组业绩承诺方补偿公司351363722股股份[2] 分红情况 - 2024年度以3756072163股为基数，每股派现0.0808元，合计派现303490630.77元[4] - 虚拟分派现金红利约0.0739元/股[5] 除权除息 - 以2025年5月21日收盘价3.92元/股为参考，虚拟分派除权除息参考价3.8461元/股[5] - 以2025年5月21日收盘价3.92元/股为参考，实际分派除权除息参考价3.8392元/股[6] 股份相关 - 公司总股本4107435885股，拟回购351363722股，实际参与分配3756072163股[5] - 拟回购股票是否参与权益分派对除权除息参考价影响为0.18%[6] 合规说明 - 公司本次差异化分红符合规定及协议约定，未损害上市公司和全体股东利益[8]

现金红利 - 2024年度A股每股现金红利0.0808元[3] - 以3756072163股为基数派发现金红利，合计303490630.77元[7] - 虚拟分派现金红利约0.0739元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月13日[3] 股份处理 - 业绩承诺方补偿股份351363722股，公司以1元总价回购注销[5] 税负情况 - 持有首发后限售股等的自然人股东和基金，持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派现0.07272元[11] - 通过“沪股通”的香港投资者按10%税率代扣所得税[12] - 其他法人股东实际派发现金红利每股0.0808元（含税）[12]

回购方案概况 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计金额10000万元至20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购股份情况 - 预计数量约17513135股至35026269股，占比0.43%至0.85%[5] - 价格不超过5.71元/股[5] 截至2025年5月31日情况 - 累计已回购股数为0股，占比0%，金额0元[3] - 尚未实施回购股份[6] 后续计划 - 将在期限内择机实施并履行披露义务[7]

招商轮船终止分拆子公司重组上市 - 公司原拟分拆中外运集运100%股权和招商滚装70%股权通过安通控股重组上市 因交易条款未达成一致且市场环境变化决定终止 [2] 国泰海通增资期货子公司 - 拟向国泰君安期货增资15亿元用于补充净资本 [5] 四川路桥关联交易 - 筹划购买控股股东子公司新筑股份持有的新筑交通科技100%股权及债权 预计不构成重大资产重组 [2] 协创数据算力布局 - 拟采购不超过40亿元服务器用于提供算力租赁服务 [8] 罗平锌电控制权变更 - 控股股东拟向曲靖发投转让22.4%股份（7242.76万股） 股票自5月28日起停牌 [9] 创新新材融资计划 - 拟注册发行不超过5亿元超短期融资券和15亿元中期票据以优化融资结构 [3] 广电电气资产处置 - 全资子公司拟6263.33万元转让赢双科技5.9088%股权 交易后仍持有2.9974%股权 [3][4] 亚普股份战略收购 - 拟5.78亿元收购赢双科技约54.5%股份以推进汽车零部件布局 [6] 凌钢股份产能升级 - 新建2290m³高炉通过验收并投产 符合钢铁行业产能置换规定 [6] 深高速股东增持 - 云杉资本增持1081万股H股 总持股达2.54亿股（占总股本10%）含A股2.43亿股 [7] 中科海讯重大合同 - 签订1.63亿元信息处理分系统采购合同 [10] 恩华药业参股公司上市 - 参股公司江苏好欣晴拟境外上市 正搭建红筹架构以开曼公司为上市主体 [11] 云南能投风电项目 - 获富源县南冲风电场、永胜县阿谷子风电场及华坪县华坪西风电场开发权 [12][13]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议将于2025年6月13日14点在山东省滨州市邹平市经济技术开发区创新第四工业园办公楼召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，属非累积投票议案，A股股东可参与表决 [2][3] - 议案详情参见公司2025年5月28日发布于《中国证券报》《上海证券报》等媒体的第八届董事会第二十一次会议决议公告 [3] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同渠道重复投票时，优先采纳第一次投票结果 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月6日，登记在册的A股股东（代码600361）有权出席 [5][6] - 现场参会需提供身份证件及授权文件，登记可通过现场、信函或传真方式完成 [6] 其他会务安排 - 会议预计半天，参会者自理食宿交通费用，联系方式为北京市西城区卓著中心18层证券事务部 [6] - 网络投票若遇系统故障将另行通知会议进程 [7][8] 授权委托书要求 - 委托书需明确注明代理人信息、持股数量及对议案的投票意向（同意/反对/弃权） [10][11] - 未作具体指示的委托，代理人可自行行使表决权 [11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月13日14点召开[2] - 现场会议在山东省滨州市邹平市经济技术开发区召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月13日[2] 议案信息 - 本次大会审议《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》[4] - 议案内容于2025年5月28日刊载[4] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年6月6日[8] - 登记时间为2025年6月9日[9] - 登记地点为北京市西城区武定侯街卓著中心[9] 联系信息 - 会议联系电话为010 - 66536198[10]

融资计划 - 公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据[1] - 超短期融资券注册规模不超5亿，中期票据不超15亿[1] 资金用途 - 募集资金用于补充运营资金、偿还银行贷款等[2] 发行安排 - 发行方式为承销机构余额包销，面向合格机构投资人[2] - 发行利率以簿记建档结果确定[2] 审批授权 - 发行需经股东大会审议批准并获协会注册[5] - 董事会提请授权管理层决定发行事宜[3]