业绩总结 - 2023年公司实现营业收入728.44亿元，同比增长5.08%；归母净利润9.58亿元，同比下降12.10%；整体毛利率为3.22%[2] - 2023年公司整体销量同比增加12.64%，铝基准价均价较2022年下降6.2%[4] - 2023年公司营业收入增加，净利润下降[9] 产品销售 - 2023年铝棒、板带箔、铝杆线缆销量分别提升11.53%、2.18%和34.58%，型材销量同比下滑13.12%[6] - 2023年铝棒加工费平均为344元/吨，较去年同期下跌13.82%；铝板市场加工费平均为3214元/吨，较去年同期下跌19.70%；山东临沂铝杆加工费年均价395元/吨，同比下降8%[7] - 2023年公司主要产品销售收入7,205,955.37万元，销售总量450.94万吨，销售单价15,979.85元/吨，较2022年下滑6.59%[10] 客户与市场 - 2022年前五大客户销售额小计841,046.82万元，占比12.13%；2023年为773,070.70万元，占比10.61%[15][16] - 2023年公司各类产品外销数量4.09万吨，实现收入105,911.28万元，占全年收入1.45%[45] - 2023年外销客户前五名合计外销收入8.36亿元，占外销总收入78.92%[47] 利润与成本 - 2023年创新金属厂房、设备折旧较2022年增加5507.10万元，财务费用增加5920.95万元[22,24] - 2023年棒材毛利11.19亿元，同比增加0.22亿元；铝杆线缆毛利3.25亿元，同比增加0.93亿元[20] - 2023年板带箔毛利3.71亿元，同比减少0.42亿元；型材毛利4.97亿元，同比减少1.17亿元[20] 业绩承诺 - 创新金属2022 - 2024年扣非归母净利润承诺分别为10.18亿元、12.21亿元、14.24亿元，2022、2023年分别实现10.68亿元、9.20亿元，业绩承诺实现率分别为105%、75%，累计业绩承诺实现率为89%[2] - 业绩承诺方需补偿金额合计7.87亿元，公司将以1元总价回购业绩承诺方补偿股份数2.29亿股并注销[2] 2024年展望 - 2024年第一季度，创新金属营业收入177.79亿元，同比上涨7.78%，扣非归母净利润2.86亿元，同比上涨21.02%[39] - 2024年一季度公司各类型产品实际发货量均高于2023年一季度同期数据[39] - 2024年一季度末铝棒在手订单高于2023年周均产量，板带箔及型材在手订单分别高于2023年月均产量[39] 产能扩充 - 2023年为扩充产能在内蒙古新成立两家公司并采购液态铝[72] - 2023年内蒙元旺金属产量53.44万吨、销量53.23万吨、产能64.14万吨、产能利用率83.31%，液态铝采购金额84.50亿元[89] - 2023年内蒙创新新材料产量15.30万吨、销量14.13万吨、产能18.53万吨、产能利用率82.60%，液态铝采购金额23.92亿元[89] 募投项目 - 公司重大资产重组配套募集资金总额14.81亿元，6.91亿元用于年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、7.90亿元用于年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)[100] - 两项目原预计2023年7月投产，延期至2024年12月、2025年8月，截至年报披露累计投入2.69亿元、2.44亿元，投入进度38.89%、30.83%[100] - 创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期50万吨）重新论证后年均营业收入887500万元，年均净利润13258.76万元，年均毛利率2.93%，内部收益率（IRR）税后15.75%，净现值（NPV）税后12444.87万元，回收期(税后)（含建设期）8.41年[110][112]