公司概况 - 公司主要从事铝合金型材产品的生产和销售，产品广泛应用于3C消费电子领域[2][3] - 公司在铝合金圆铸锭、3C电子铝型材和铝线材等领域均位居国内外市场前列[3] - 公司子公司山东创新金属科技有限公司获得国家级制造业单项冠军称号[3] 发展战略 - 坚持全球化发展战略，加快国际市场拓展步伐[3] - 坚持产品高端化转型，重点发力高端市场[4] - 坚持绿色发展道路，积极构建"五位一体"的绿色发展体系[4][6] 经营情况 - 公司在手订单情况良好，一季度实际产量及在手订单均有增长[4] - 铝杆线缆销量大幅增长，主要受益于国家电网建设投资[5] - 与格朗吉斯集团的战略合作有助于公司在汽车轻量化领域的发展[5] - 越南3C消费电子型材项目预计2024年下半年正式量产[5] 绿色发展优势 - 2023年公司使用绿电铝和再生铝占比达32%，在单位能耗、排放等方面处于行业领先水平[6][7] - 公司是国内再生铝回收利用龙头企业，在再生铝保级升级方面具有领先优势[6][7] - 公司充分利用绿电铝资源，绿色铝占比有望在2025年底超过50%[6][7] - 公司产品碳足迹管控水平领先，已有19个产品获得碳足迹认证[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入728.44亿元，同比增长5.08%；归母净利润9.58亿元，同比下降12.10%[2] - 2023年公司境外收入10.59亿元，毛利率20.29%，较境内业务高出17.36个百分点[2] - 2023年公司整体销量同比增加12.64%，铝基准价均价下降6.2%，产品单吨售价下滑[4] - 2023年公司整体毛利润同比减少0.37亿元，净利润同比减少[21][22] - 2023年公司整体毛利率为3.23%[30] 用户数据 - 2022年前五大客户销售额841,046.82万元，占比12.13%；2023年前五大客户销售额773,070.70万元，占比10.61%[17][18] - 2023年外销客户前五名合计外销收入8.36亿元，占外销总收入78.92%[49] 未来展望 - 预计2024年与创源金属、创源合金关联交易总额将增至133.34亿元[83] - 2024年一季度创新金属营业收入177.79亿元，同比涨7.78%，扣非归母净利润2.86亿元，同比涨21.02%[41] - 2024年一季度各类型产品实际发货量高于2023年同期[41] - 根据2020 - 2023年历史期一季度扣非后净利润占全年扣非后净利润比例区间推算业绩承诺具有可实现性[59] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年公司新增关联采购，向创源金属、创源合金合计采购109.49亿元，占年度采购总额的15.53%[83] 其他新策略 - 公司将年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体，增加内蒙古通辽市霍林郭勒市工业园C区为实施地点[115] - 公司将结合经营和外部环境按计划投入募集资金，如有节余将永久补充流动资金[114] - 公司审慎对待募集资金使用，提高资金使用效益，严格落实内外部监督并做好信息披露[116] 业绩承诺 - 创新金属2022 - 2024年承诺扣非归母净利润分别为10.18亿、12.21亿、14.24亿元，2022、2023年分别实现10.68亿、9.20亿元，业绩承诺实现率分别为105%、75%，累计89%[2] - 业绩承诺方需补偿7.87亿元，公司将以1元回购2.29亿股并注销[2] 产品销售 - 2023年公司铝棒、板带箔、铝杆线缆销量分别提升11.53%、2.18%、34.58%，型材销量下滑13.12%[6] - 2023年棒材、板带箔、型材类客户收入同比分别降低0.23%、1.36%、0.88%，铝杆线缆类客户收入同比增加2.47%[13] - 2023年各类产品外销数量4.09万吨，实现收入105,911.28万元，占全年收入1.45%[47] 加工费与价格 - 2023年铝棒加工费平均344元/吨，较去年下跌13.82%；铝板加工费平均3214元/吨，较去年下跌19.70%；山东临沂铝杆加工费年均价395元/吨，同比下降8%[7] - 创新金属2023年铝棒、板带箔、铝杆线缆加工费分别下滑7.47%、2.76%、6.84%，型材加工费2022、2023年分别同比增长1.11%、1.84%[7][8] - 2023年电解铝（A00铝价）均价为18,699.63元/吨，较2022年下滑6.20%[10] - 2023年公司主要产品销售单价15,979.85元/吨，较2022年下滑6.59%[10] 产量与产能 - 2023年公司整体产量和销量分别为471.96万吨、450.94万吨，较2022年同比分别上涨11.78%、12.64%[10] - 2023年公司子公司内蒙元旺金属产量53.44万吨、销量53.23万吨、产能64.14万吨，产能利用率83.31%[86] - 2023年公司子公司内蒙创新新材料产量15.30万吨、销量14.13万吨、产能18.53万吨，产能利用率82.60%[86] 财务状况 - 2023年折旧相较2022年增加5507.10万元，财务费用增加5920.95万元[24] - 2023年短期借款增加12823.08万元，长期借款增加116009.73万元，一年内到期非流动负债减少51746.18万元，借款合计增加77086.64万元[26] - 2021至2023年末公司应付票据及应付账款分别为54.10亿元、14.57亿元、9.66亿元，应付账款周转率分别为18.89%、48.28%、81.61%[61] - 2023年末公司资产负债率48.40%[81] 募投项目 - 公司重大资产重组配套募集资金总额14.81亿元，6.91亿元用于年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、7.90亿元用于年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)[98] - 2023年9月，两项目预计投产时间由2023年7月分别延期至2024年12月、2025年8月[98] - 截至2024年4月30日，两项目累计使用募集配套资金投入金额分别为28384.72万元、26191.05万元[101] - 截至2024年4月末，年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期50万吨）剩余待投入募集资金40728万元，年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）剩余待投入募集资金52794.91万元[113] - 两个募投项目相较前期立项可行性论证有延期，受进口设备采购等货周期长、募集资金到位晚影响[117] - 考虑宏观环境不确定性，募投项目存在后续进展、收益未达预期风险[116]

业绩数据 - 2023年公司营业收入728.44亿元，同比增长5.08%；归母净利润9.58亿元，同比下降12.10%；整体毛利率为3.22%[1] - 2023年境外收入10.59亿元，毛利率20.29%，较境内业务高17.36个百分点[1] - 2023年公司整体销量同比增加12.64%，铝基准价均价降6.2%[4] - 2023年铝棒、板带箔、铝杆线缆销量分别提升11.53%、2.18%和34.58%，型材销量下滑13.12%[6] - 2023年主要产品销售收入7205955.37万元，销售总量450.94万吨，销售单价15979.85元/吨，较2022年下滑6.59%[10] - 2023年整体产量和销量分别为471.96万吨、450.94万吨，同比分别上涨11.78%、12.64%[10] - 2023年有色金属制造业务营业收入同比增加5.21%[10] - 2023年铝杆线缆类客户收入占比增加2.47%，销量增加17.21万吨，销量占比提高2.42%[13] - 2023年板带箔客户收入占比降低1.36%，销量增加1.08万吨，销量占比降低1.15%[13] - 2023年型材类客户收入占比降低0.88%，销量减少1.26万吨，降幅13.1%，销量占比降低0.55%[13] - 2022年前五大客户销售额占比12.13%，2023年占比10.61%[15] - 2023年棒材营业利润11.19万元，毛利率2.30%；板带箔营业利润3.71万元，毛利率3.87%；铝杆线缆营业利润3.25万元，毛利率2.86%；型材营业利润4.97万元，毛利率19.86%；结构件营业利润 -0.08万元，毛利率 -3.81%；合计营业利润23.04万元[17] - 2023年公司棒材营收占比67.26%，毛利率2.30%；铝杆线缆营收占比15.74%，毛利率2.86%；板带箔营收占比13.26%，毛利率3.87%；型材营收占比3.46%，毛利率19.86%[21] - 2023年创新金属净利润从10.93亿元降至9.96亿元，降幅8.87%，低于同行业上市公司[30] - 2019 - 2023年创新金属扣非净利润分别为3.827387亿元、7.761063亿元、8.223176亿元、10.684539亿元、9.198076亿元[34] - 2024年一季度创新金属营收177.79亿元，同比上涨7.78%，扣非归母净利润2.86亿元，同比上涨21.02%[34] - 2024年一季度棒材发货量74.28万吨，同比增2.03%，在手订单10.45万吨，同比增8.63%[36] - 2024年一季度板带箔发货量12.84万吨，同比增1.34%，在手订单6.4万吨，同比增12.28%[36] - 2024年一季度型材发货量2.56万吨，同比增52.38%，在手订单1.16万吨，同比增34.88%[36] - 2024年一季度铝杆线缆发货量19.4万吨，同比增43.49%，在手订单3.96万吨，同比增92.23%[36] 业绩承诺相关 - 创新金属2022、2023年扣非归母净利润分别为10.68亿元、9.20亿元，业绩承诺实现率分别为105%、75%，累计业绩承诺实现率为89%[1] - 业绩承诺方需补偿金额合计7.87亿元，公司将以1元总价回购业绩承诺方补偿股份数2.29亿股并注销[1] 费用与借款 - 2023年创新金属厂房、设备折旧较2022年增加5507.10万元，财务费用增加5920.95万元，两项共影响11428.05万元[19] - 2023年短期借款增加12823.08万元，长期借款增加116009.73万元，一年内到期非流动负债减少51746.18万元，借款合计增加77086.64万元[19] 募投项目 - 重大资产重组配套募集资金总额14.81亿元，6.91亿元用于年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、7.90亿元用于年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)[43] - 2023年9月，两个募投项目预计投产时间由2023年7月分别延期至2024年12月、2025年8月[43] - 截至年报披露，两个募投项目累计投入金额分别为2.69亿元、2.44亿元，投入进度分别为38.89%、30.83%[43] - 截至2024年4月30日，两个募投项目累计使用募集配套资金投入金额分别为2.84亿元、2.62亿元，考虑预备费及铺底流动资金投资进度分别为41.07%、33.16%[46] - 截至2024年4月30日，不考虑预备费及铺底流动资金，两个募投项目建设及设备投资进度分别为49.68%、42.67%[46] - 截至2024年4月30日，两个募投项目已签署相关合同待支付金额合计为2.55亿元[46] - 创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期50万吨）重新论证后计算期13年，建设期3年，第6年达产，达产产量50万吨[54] - 该项目年均营业收入887500万元，年均净利润13258.76万元，年均毛利率2.93%，内部收益率（IRR）税后15.75%，净现值（NPV）税后12444.87万元，回收期(税后)（含建设期）8.41年[54] - 云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）重新论证后计算期13年，建设期3年3季度，第6年达产，达产产量80万吨[55] - 截至2024年4月末，年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期50万吨）剩余待投入募集资金40728万元，年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）剩余52794.91万元[56] - 年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体，增加内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园C区为实施地点[57] 未来展望 - 若市场竞争加剧、加工费下滑且需求增量无法弥补影响，公司业绩将受持续影响，存在无法完成业绩承诺风险[39][41][42] - 公司将审慎对待募集资金使用，以最大程度提高资金使用效益[57,59] - 募投项目存在后续进展、项目收益未达预期的风险[58,59] - 如有项目节余资金，公司将按规定将剩余募集资金永久补充流动资金[59] - 拟将募投项目部分转移至内蒙古实施，实现更好成本控制、覆盖东北和华北地区[59]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入728.44亿元，同比增长5.08%；归母净利润9.58亿元，同比下降12.10%；整体毛利率为3.22%[2] - 2023年公司整体销量同比增加12.64%，铝基准价均价较2022年下降6.2%[4] - 2023年公司营业收入增加，净利润下降[9] 产品销售 - 2023年铝棒、板带箔、铝杆线缆销量分别提升11.53%、2.18%和34.58%，型材销量同比下滑13.12%[6] - 2023年铝棒加工费平均为344元/吨，较去年同期下跌13.82%；铝板市场加工费平均为3214元/吨，较去年同期下跌19.70%；山东临沂铝杆加工费年均价395元/吨，同比下降8%[7] - 2023年公司主要产品销售收入7,205,955.37万元，销售总量450.94万吨，销售单价15,979.85元/吨，较2022年下滑6.59%[10] 客户与市场 - 2022年前五大客户销售额小计841,046.82万元，占比12.13%；2023年为773,070.70万元，占比10.61%[15][16] - 2023年公司各类产品外销数量4.09万吨，实现收入105,911.28万元，占全年收入1.45%[45] - 2023年外销客户前五名合计外销收入8.36亿元，占外销总收入78.92%[47] 利润与成本 - 2023年创新金属厂房、设备折旧较2022年增加5507.10万元，财务费用增加5920.95万元[22,24] - 2023年棒材毛利11.19亿元，同比增加0.22亿元；铝杆线缆毛利3.25亿元，同比增加0.93亿元[20] - 2023年板带箔毛利3.71亿元，同比减少0.42亿元；型材毛利4.97亿元，同比减少1.17亿元[20] 业绩承诺 - 创新金属2022 - 2024年扣非归母净利润承诺分别为10.18亿元、12.21亿元、14.24亿元，2022、2023年分别实现10.68亿元、9.20亿元，业绩承诺实现率分别为105%、75%，累计业绩承诺实现率为89%[2] - 业绩承诺方需补偿金额合计7.87亿元，公司将以1元总价回购业绩承诺方补偿股份数2.29亿股并注销[2] 2024年展望 - 2024年第一季度，创新金属营业收入177.79亿元，同比上涨7.78%，扣非归母净利润2.86亿元，同比上涨21.02%[39] - 2024年一季度公司各类型产品实际发货量均高于2023年一季度同期数据[39] - 2024年一季度末铝棒在手订单高于2023年周均产量，板带箔及型材在手订单分别高于2023年月均产量[39] 产能扩充 - 2023年为扩充产能在内蒙古新成立两家公司并采购液态铝[72] - 2023年内蒙元旺金属产量53.44万吨、销量53.23万吨、产能64.14万吨、产能利用率83.31%，液态铝采购金额84.50亿元[89] - 2023年内蒙创新新材料产量15.30万吨、销量14.13万吨、产能18.53万吨、产能利用率82.60%，液态铝采购金额23.92亿元[89] 募投项目 - 公司重大资产重组配套募集资金总额14.81亿元，6.91亿元用于年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、7.90亿元用于年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)[100] - 两项目原预计2023年7月投产，延期至2024年12月、2025年8月，截至年报披露累计投入2.69亿元、2.44亿元，投入进度38.89%、30.83%[100] - 创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期50万吨）重新论证后年均营业收入887500万元，年均净利润13258.76万元，年均毛利率2.93%，内部收益率（IRR）税后15.75%，净现值（NPV）税后12444.87万元，回收期(税后)（含建设期）8.41年[110][112]

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-029 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 是 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日召开第八 ...

业绩补偿 - 重大资产重组业绩承诺方补偿股份数量为228,756,953股[1] 利润分配 - 2023年度以4,107,435,885股为基数派发现金红利，每股0.07元（含税），合计287,520,511.95元（含税）[3] - 公司总股本4,336,192,838股，实际参与2023年度利润分配股数为4,107,435,885股[4] 除权除息 - 以2024年6月21日收盘价3.59元/股为参考，虚拟和实际分派计算的除权除息参考价格均为3.52元/股[5][7] - 除权除息价格影响为0[7] 合规说明 - 独立财务顾问认为本次差异化分红符合规定，不存在损害公司和全体股东利益情形[9]

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 1 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 《关于调整 1 | 2024 | 年度开展期货和衍生品套期保值业务 | √ | | 相关事项的议案》 | | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第八届 董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十一次会议决议公告》、《关于 调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》等相关公告。 2024 年 6 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有 ...

担保情况 - 公司及子公司为合并报表子公司提供担保7.05亿元[2][3] - 公司及其子公司对外担保余额94.61亿元[2][4][17] - 公司对子公司担保余额16.13亿元[2][4][17] - 子公司对公司担保余额3亿元[2][4][17] - 公司及子公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[17] 授信额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超140.60亿元，预计担保不超140.60亿元[5] 子公司财务 - 山东创源2023年末资产8.53亿、负债7.60亿、净资产0.93亿，2024年3月末资产6.38亿、负债5.39亿、净资产0.99亿[13] - 苏州创泰2023年末资产14.19亿、负债11.70亿、净资产2.49亿，2024年3月末资产13.32亿、负债11.07亿、净资产2.26亿[13] - 山东创新2023年末资产196.95亿、负债156.27亿、净资产40.68亿，2024年3月末资产206.55亿、负债165.52亿、净资产41.03亿[13] - 山东创辉2023年末资产6.25亿、负债3.49亿、净资产2.76亿，2024年3月末资产7.47亿、负债4.58亿、净资产2.89亿[13] - 山东创丰2023年末资产5.44亿、负债2.16亿、净资产3.28亿，2024年3月末资产6.79亿、负债3.38亿、净资产3.40亿[13] 子公司担保 - 山东创辉为山东创新在兴业银行担保1.8亿元[15] - 山东创丰为山东创新在兴业银行担保1.2亿元[15] 担保影响 - 本次担保提高融资决策效率，保证经营开展[16] - 本次担保风险可控，不损害公司及股东利益[16] - 本次担保不影响公司经营业绩[16] 子公司注册资本 - 山东创源注册资本1亿元[6] - 苏州创泰注册资本4.5亿元[6] - 山东创新注册资本4.00770926亿元[6] - 山东创辉注册资本1亿元[8] - 山东创丰注册资本1亿元[8]

创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-024 创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为了规避 部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝 价波动风险以及防止因汇率、利率等波动造成的对公司财务成本的影响，公司及 合并报表范围内各子公司拟将开展期货和衍生品套期保值业务的额度调整为不 超过 7.3 亿元（含持仓保证金、权利金及应付行情变化的风险金等）。在上述额 度范围内，资金循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 2、交易工具调整为期货、期权、金融衍生品等，交易品种调整为与生产经 营相关的铝期货、场内期权等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期 保值、外 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整2024年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2024年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，采购 与销售定价主要以当期上海有色网铝均价、长江有色铝价等市场价为基准。部分 业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不同，一定程度上 承担铝价波动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经 营成果可能带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基 准转换为 LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。 为防范铝价波动和因汇率、利率波动造成的对财务成本的影响，公司调整开 展期货和衍生品套期保值业务的金额并增加金融衍生品交易业务品种，稳定盈利 水平。 二、调整后的交易工具和品种的开展方式 （一）调整后的 2024 年度开展期货套期保值业务额度 1、调整后的交易金额 公司拟开展的 2024 年度期货和衍生品套期保值业务任意时点所需保证金、权利 金及应对行情变化的风险金最高额度调整为不超过 7.3 亿元，其中：期货及场内期权 ...