业绩总结 - 2023年公司营业收入728.44亿元，同比增长5.08%；归母净利润9.58亿元，同比下降12.10%[2] - 2023年公司境外收入10.59亿元，毛利率20.29%，较境内业务高出17.36个百分点[2] - 2023年公司整体销量同比增加12.64%，铝基准价均价下降6.2%，产品单吨售价下滑[4] - 2023年公司整体毛利润同比减少0.37亿元，净利润同比减少[21][22] - 2023年公司整体毛利率为3.23%[30] 用户数据 - 2022年前五大客户销售额841,046.82万元，占比12.13%；2023年前五大客户销售额773,070.70万元，占比10.61%[17][18] - 2023年外销客户前五名合计外销收入8.36亿元，占外销总收入78.92%[49] 未来展望 - 预计2024年与创源金属、创源合金关联交易总额将增至133.34亿元[83] - 2024年一季度创新金属营业收入177.79亿元，同比涨7.78%，扣非归母净利润2.86亿元，同比涨21.02%[41] - 2024年一季度各类型产品实际发货量高于2023年同期[41] - 根据2020 - 2023年历史期一季度扣非后净利润占全年扣非后净利润比例区间推算业绩承诺具有可实现性[59] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年公司新增关联采购，向创源金属、创源合金合计采购109.49亿元，占年度采购总额的15.53%[83] 其他新策略 - 公司将年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体，增加内蒙古通辽市霍林郭勒市工业园C区为实施地点[115] - 公司将结合经营和外部环境按计划投入募集资金，如有节余将永久补充流动资金[114] - 公司审慎对待募集资金使用，提高资金使用效益，严格落实内外部监督并做好信息披露[116] 业绩承诺 - 创新金属2022 - 2024年承诺扣非归母净利润分别为10.18亿、12.21亿、14.24亿元，2022、2023年分别实现10.68亿、9.20亿元，业绩承诺实现率分别为105%、75%，累计89%[2] - 业绩承诺方需补偿7.87亿元，公司将以1元回购2.29亿股并注销[2] 产品销售 - 2023年公司铝棒、板带箔、铝杆线缆销量分别提升11.53%、2.18%、34.58%，型材销量下滑13.12%[6] - 2023年棒材、板带箔、型材类客户收入同比分别降低0.23%、1.36%、0.88%，铝杆线缆类客户收入同比增加2.47%[13] - 2023年各类产品外销数量4.09万吨，实现收入105,911.28万元，占全年收入1.45%[47] 加工费与价格 - 2023年铝棒加工费平均344元/吨，较去年下跌13.82%；铝板加工费平均3214元/吨，较去年下跌19.70%；山东临沂铝杆加工费年均价395元/吨，同比下降8%[7] - 创新金属2023年铝棒、板带箔、铝杆线缆加工费分别下滑7.47%、2.76%、6.84%，型材加工费2022、2023年分别同比增长1.11%、1.84%[7][8] - 2023年电解铝（A00铝价）均价为18,699.63元/吨，较2022年下滑6.20%[10] - 2023年公司主要产品销售单价15,979.85元/吨，较2022年下滑6.59%[10] 产量与产能 - 2023年公司整体产量和销量分别为471.96万吨、450.94万吨，较2022年同比分别上涨11.78%、12.64%[10] - 2023年公司子公司内蒙元旺金属产量53.44万吨、销量53.23万吨、产能64.14万吨，产能利用率83.31%[86] - 2023年公司子公司内蒙创新新材料产量15.30万吨、销量14.13万吨、产能18.53万吨，产能利用率82.60%[86] 财务状况 - 2023年折旧相较2022年增加5507.10万元，财务费用增加5920.95万元[24] - 2023年短期借款增加12823.08万元，长期借款增加116009.73万元，一年内到期非流动负债减少51746.18万元，借款合计增加77086.64万元[26] - 2021至2023年末公司应付票据及应付账款分别为54.10亿元、14.57亿元、9.66亿元，应付账款周转率分别为18.89%、48.28%、81.61%[61] - 2023年末公司资产负债率48.40%[81] 募投项目 - 公司重大资产重组配套募集资金总额14.81亿元，6.91亿元用于年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、7.90亿元用于年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)[98] - 2023年9月，两项目预计投产时间由2023年7月分别延期至2024年12月、2025年8月[98] - 截至2024年4月30日，两项目累计使用募集配套资金投入金额分别为28384.72万元、26191.05万元[101] - 截至2024年4月末，年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期50万吨）剩余待投入募集资金40728万元，年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）剩余待投入募集资金52794.91万元[113] - 两个募投项目相较前期立项可行性论证有延期，受进口设备采购等货周期长、募集资金到位晚影响[117] - 考虑宏观环境不确定性，募投项目存在后续进展、收益未达预期风险[116]