业绩数据 - 2023年公司营业收入728.44亿元，同比增长5.08%；归母净利润9.58亿元，同比下降12.10%；整体毛利率为3.22%[1] - 2023年境外收入10.59亿元，毛利率20.29%，较境内业务高17.36个百分点[1] - 2023年公司整体销量同比增加12.64%，铝基准价均价降6.2%[4] - 2023年铝棒、板带箔、铝杆线缆销量分别提升11.53%、2.18%和34.58%，型材销量下滑13.12%[6] - 2023年主要产品销售收入7205955.37万元，销售总量450.94万吨，销售单价15979.85元/吨，较2022年下滑6.59%[10] - 2023年整体产量和销量分别为471.96万吨、450.94万吨，同比分别上涨11.78%、12.64%[10] - 2023年有色金属制造业务营业收入同比增加5.21%[10] - 2023年铝杆线缆类客户收入占比增加2.47%，销量增加17.21万吨，销量占比提高2.42%[13] - 2023年板带箔客户收入占比降低1.36%，销量增加1.08万吨，销量占比降低1.15%[13] - 2023年型材类客户收入占比降低0.88%，销量减少1.26万吨，降幅13.1%，销量占比降低0.55%[13] - 2022年前五大客户销售额占比12.13%，2023年占比10.61%[15] - 2023年棒材营业利润11.19万元，毛利率2.30%；板带箔营业利润3.71万元，毛利率3.87%；铝杆线缆营业利润3.25万元，毛利率2.86%；型材营业利润4.97万元，毛利率19.86%；结构件营业利润 -0.08万元，毛利率 -3.81%；合计营业利润23.04万元[17] - 2023年公司棒材营收占比67.26%，毛利率2.30%；铝杆线缆营收占比15.74%，毛利率2.86%；板带箔营收占比13.26%，毛利率3.87%；型材营收占比3.46%，毛利率19.86%[21] - 2023年创新金属净利润从10.93亿元降至9.96亿元，降幅8.87%，低于同行业上市公司[30] - 2019 - 2023年创新金属扣非净利润分别为3.827387亿元、7.761063亿元、8.223176亿元、10.684539亿元、9.198076亿元[34] - 2024年一季度创新金属营收177.79亿元，同比上涨7.78%，扣非归母净利润2.86亿元，同比上涨21.02%[34] - 2024年一季度棒材发货量74.28万吨，同比增2.03%，在手订单10.45万吨，同比增8.63%[36] - 2024年一季度板带箔发货量12.84万吨，同比增1.34%，在手订单6.4万吨，同比增12.28%[36] - 2024年一季度型材发货量2.56万吨，同比增52.38%，在手订单1.16万吨，同比增34.88%[36] - 2024年一季度铝杆线缆发货量19.4万吨，同比增43.49%，在手订单3.96万吨，同比增92.23%[36] 业绩承诺相关 - 创新金属2022、2023年扣非归母净利润分别为10.68亿元、9.20亿元，业绩承诺实现率分别为105%、75%，累计业绩承诺实现率为89%[1] - 业绩承诺方需补偿金额合计7.87亿元，公司将以1元总价回购业绩承诺方补偿股份数2.29亿股并注销[1] 费用与借款 - 2023年创新金属厂房、设备折旧较2022年增加5507.10万元，财务费用增加5920.95万元，两项共影响11428.05万元[19] - 2023年短期借款增加12823.08万元，长期借款增加116009.73万元，一年内到期非流动负债减少51746.18万元，借款合计增加77086.64万元[19] 募投项目 - 重大资产重组配套募集资金总额14.81亿元，6.91亿元用于年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、7.90亿元用于年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)[43] - 2023年9月，两个募投项目预计投产时间由2023年7月分别延期至2024年12月、2025年8月[43] - 截至年报披露，两个募投项目累计投入金额分别为2.69亿元、2.44亿元，投入进度分别为38.89%、30.83%[43] - 截至2024年4月30日，两个募投项目累计使用募集配套资金投入金额分别为2.84亿元、2.62亿元，考虑预备费及铺底流动资金投资进度分别为41.07%、33.16%[46] - 截至2024年4月30日，不考虑预备费及铺底流动资金，两个募投项目建设及设备投资进度分别为49.68%、42.67%[46] - 截至2024年4月30日，两个募投项目已签署相关合同待支付金额合计为2.55亿元[46] - 创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期50万吨）重新论证后计算期13年，建设期3年，第6年达产，达产产量50万吨[54] - 该项目年均营业收入887500万元，年均净利润13258.76万元，年均毛利率2.93%，内部收益率（IRR）税后15.75%，净现值（NPV）税后12444.87万元，回收期(税后)（含建设期）8.41年[54] - 云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）重新论证后计算期13年，建设期3年3季度，第6年达产，达产产量80万吨[55] - 截至2024年4月末，年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期50万吨）剩余待投入募集资金40728万元，年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）剩余52794.91万元[56] - 年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期80万吨）增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体，增加内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园C区为实施地点[57] 未来展望 - 若市场竞争加剧、加工费下滑且需求增量无法弥补影响，公司业绩将受持续影响，存在无法完成业绩承诺风险[39][41][42] - 公司将审慎对待募集资金使用，以最大程度提高资金使用效益[57,59] - 募投项目存在后续进展、项目收益未达预期的风险[58,59] - 如有项目节余资金，公司将按规定将剩余募集资金永久补充流动资金[59] - 拟将募投项目部分转移至内蒙古实施，实现更好成本控制、覆盖东北和华北地区[59]