收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.17亿元人民币，同比下降41.87%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.19亿元人民币，亏损同比扩大[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.26亿元人民币[19] - 利润总额为-5.41亿元人民币[19] - 公司营业收入5.17亿元同比下降41.87%[45] - 营业收入从8.90亿元下降至5.17亿元，降幅41.9%[155] - 扣除非经常性损益后净利润亏损扩大至-5.26亿元，同比增亏95.42%[145] - 公司净利润为亏损5.43亿元，较2024年同期亏损2.05亿元扩大165%[155] - 母公司营业收入大幅下降至384.23万元，同比暴跌88.4%[158] - 母公司净利润为8.161亿元，去年同期亏损1.842亿元，实现扭亏为盈[158] - 综合收益总额亏损5.416亿元人民币，较去年同期亏损2.045亿元扩大164.8%[156] - 归属于母公司所有者的综合收益总额亏损5.181亿元，较去年同期亏损2.022亿元扩大156.2%[156] - 基本每股收益为-0.4695元/股，较去年同期-0.1829元恶化156.8%[156] - 公司综合收益总额为-5.42亿元，其中归属于母公司所有者的净亏损为5.18亿元[167] - 未分配利润累计亏损增至38.79亿元，本期新增亏损5.19亿元[167] - 综合收益总额为-202,180,199.43元[168] - 综合收益总额为817,061,833.90元[172] - 所有者权益合计从期初3,253,891,427.76元降至期末3,069,721,617.54元，减少184,169,810.22元[172][173] - 未分配利润从-553,105,323.47元恶化至-737,275,133.69元，减少184,169,810.22元[172][173] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为2.72亿元，其中利息费用2.64亿元[155] - 利息费用达1.352亿元，较去年同期2.212亿元下降38.9%[158] 各条业务线表现 - 物业板块新增管理服务面积55.92万平方米[59] - 全行业仅28%房企具备定制化产品体系[55] 各地区表现 - 天津地区生产总值8,706.60亿元同比增长5.3%[36] - 天津房地产开发投资同比增长3%[36] - 天津商品房销售面积586.84万平方米同比下降10.6%[36] - 天津商品房销售额836.22亿元同比下降8.5%[36] - 天津商品房成交均价18,832元/平方米同比下跌2.4%[36] - 苏州商品住宅网签总量2.03万套同比下降18.0%[40] - 苏州商品住宅成交均价26,093元/平方米同比微降0.6%[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过重大资产重组将主营业务变更为供热及新能源发电业务[178] - 公司资产负债率较高且偿债压力大，需通过存货变现和资产盘活优化债务[176][178] - 聚焦美域东霖、盛文佳苑、苏州美瑜华庭等项目加速资金回笼[176] - 推动沙柳北路地块开发形成"销售-交付-再投资"循环[176] - 与天津国资企业及AMC合作探索特殊资产盘活模式[177][178] - 通过融资创新和利率压降降低资金成本[178] - 公司利用国有控股优势积极拓宽融资渠道，争取合适借款额度和利率以化解短期债务风险[179] - 公司通过加快房产销售和资产盘活，在天津市国资委及控股股东支持下压降债务并改善经营状况[179] - 公司认为未来12个月经营风险可控，持续经营无重大不确定性，以持续经营为基础编制2025年度财报[179] 重大资产重组 - 公司拟通过重大资产置换及发行股份支付现金方式购买津能股份100%股份、天津热力100%股权、港益供热100%股权[51] - 调整后交易方案不再包含津能风电98.18%股权和津能新能源100%股权[52] - 天津市国资委已批准公司重大资产重组方案[52] - 公司股票自2024年12月18日起因重大资产重组停牌[51] - 重大资产重组置入资产调整为津能股份100%股份、天津热力100%股权和港益供热100%股权[112] - 天津市国资委批准公司重大资产重组方案[112] - 公司股票自2024年12月18日起停牌[111] - 重大资产重组方案移除津能风电98.18%股权和津能新能源100%股权[112] 融资和债务 - 公司综合融资成本从6.78%降至6.12%降幅66个基点[61] - 公司报告期末合并口径有息债务余额为79.03亿元，较期初77.97亿元增长1.36%[139][140] - 公司合并口径有息债务中银行贷款占比最高达54.03%，余额42.70亿元[140] - 非银行金融机构贷款余额27.52亿元，占有息债务总额34.82%[140] - 公司信用类债券余额7.50亿元，全部为1年以上到期债务[140] - 公司（非合并口径）有息债务余额38.55亿元，较期初37.64亿元增长2.42%[137][142] - 合并口径1年内到期有息债务19.93亿元，其中银行贷款16.34亿元[140] - 公司债券"22天发01"已于2025年4月22日完成本息兑付及摘牌[134] - 存续债券"25城开01"余额7.5亿元，票面利率4%，由天津国有资本提供担保[133][135] - 2025年上半年房企债券融资2541.9亿元同比下降10.0%[56] - 信用债融资1526.6亿元占比60.1% ABS融资958亿元占比37.7%[56] - 现金短债比跌破0.3警戒值的房企占比73%[56] - 海外融资骤降至57.3亿元融资利率达9.73%[56] - CMBS/CMBN融资占比46.3%[56] 子公司表现 - 子公司天津市华亨房地产总资产13.86亿元，净亏损4301万元[53] - 子公司苏州华强房地产总资产32.57亿元，净亏损1.78亿元[53] - 子公司天津海景实业总资产26.62亿元，净亏损4505万元[53] - 子公司天津市华博房地产净资产为负34亿元，净亏损5977万元[53] - 子公司天津市华兆房地产注册资本13亿元，总资产13.09亿元[53] 关联交易和担保 - 公司为控股股东提供反担保，关联交易金额总计22.2亿元人民币（14.5亿 + 7.7亿）[107] - 公司控股子公司终止关联交易协议，需退还交易对价及费用总计7.0368亿元人民币[109] - 公司控股股东津投资本为公司及子公司提供融资担保总额不超过14.5亿元人民币[107] - 公司控股股东津投资本为子公司存量融资追加担保金额不超过7.7亿元人民币[107] - 公司全资子公司天津市华欣城市开发有限公司向控股股东申请借款3.5亿元，年利率4.5%，期限2年[114] - 公司全资子公司天津市津玺城市开发有限责任公司向控股股东申请借款1.5亿元，年利率4.5%，期限2年[114] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为82,651.61万元[116] - 海景公司向房信集团支付天津湾项目相关费用917.31万元[110] - 海景公司累计支付交易对价土地款及开发成本等费用70,018.15万元[110] - 原协议涉及退还土地款28,500万元、开发成本23,479万元、项目管理费2,341万元及资金占用费16,048万元[110] - 报告期末对外担保余额合计（不包括对子公司）为3.84亿元人民币[120] - 报告期末对子公司担保余额合计为4.25亿元人民币[120] - 公司担保总额（包括对子公司）为8.09亿元人民币[120] - 为股东及关联方提供担保金额为1.87亿元人民币[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6.22亿元人民币[120] - 全资子公司苏州华强房地产为购房客户提供阶段性反担保金额22,585.80万元人民币[119][120] - 苏州华强房地产为按揭贷款客户提供担保金额48,199.50万元人民币[119][120] - 天津津投城市开发为联营公司提供担保金额49,941.79万元人民币[119] - 天津津投为控股股东提供两笔担保合计186,500万元人民币[120] - 报告期内新增对外担保发生额合计153,459万元人民币[120] - 公司为“新景园”项目提供阶段性担保总额不超过2亿元，截至2025年6月30日已发生担保金额682万元[121] - 公司为“盛文佳苑”项目提供阶段性担保总额不超过2亿元，截至2025年6月30日已发生担保金额777万元[121] 诉讼和仲裁 - 报告期内公司涉及重大诉讼及仲裁事项共44起[102][103] - 诉讼案件类型包括商品房销售合同纠纷（8起）及建设工程施工合同纠纷（9起）[102][103] - 部分诉讼涉及金额需参考后续公告披露（单位：人民币元）[104] - 诉讼案件地域分布以天津（30起）及江苏（5起）为主[102][103] - 多起诉讼已通过临时公告披露（例如公告编号2025-006/032/067）[102][103] - 劳动人事争议案件1起（津南开劳人仲裁字[2025]第352号）[102] - 公司涉及商品房预售合同纠纷，诉讼金额为25,544.29元人民币，原告已撤诉[105] - 公司涉及诉讼代理合同纠纷，诉讼金额为3,000元人民币，目前处于二审阶段[105] - 公司涉及债权人代位权纠纷，诉讼金额为7,082,770.60元人民币，目前处于二审阶段[105] - 公司涉及另一诉讼代理合同纠纷，诉讼金额为50,000元人民币，目前处于二审阶段[105] - 上述诉讼涉及金额均未包含延迟支付的利息、违约金及诉讼费用[106] 资产和负债变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-206.86万元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净资产为-5.01亿元人民币，同比下降3,063.38%[19] - 总资产为128.51亿元人民币，同比下降4.55%[19] - 公司货币资金1.87亿元较上年末减少54.18%[47] - 公司存货87.61亿元较上年末减少5.31%[47] - 货币资金减少至1.87亿元，较年初4.08亿元下降54.19%[149] - 资产负债率升至100.36%，较年初96.32%上升4.04个百分点[145] - 流动比率改善至1.63，较年初1.43提升13.99%[145] - 短期借款增加至3.36亿元，较年初2.91亿元增长15.63%[150] - 存货减少至87.61亿元，较年初92.52亿元下降5.31%[149] - 长期借款增加至51.60亿元，较年初45.61亿元增长13.15%[150] - 利息偿付率降至66.50%，同比下降1.61个百分点[145] - 一年内到期非流动负债减少至17.13亿元，较年初30.12亿元下降43.11%[150] - 未分配利润亏损扩大至-43.08亿元，较年初-37.89亿元增亏13.70%[151] - 公司总资产从2024年底的162.39亿元下降至2025年中的161.17亿元，减少1.22亿元（降幅0.8%）[152][153] - 货币资金从109.53万元增加至130.61万元，增长19.2%[152] - 其他应收款从72.87亿元略降至71.78亿元，减少1.3%[152] - 短期借款为1.31亿元[153] - 未分配利润从-1.66亿元改善至6.50亿元[153] - 一年内到期非流动负债从9.27亿元降至5.19亿元，减少44%[153] - 长期股权投资从74.95亿元略降至74.89亿元[152] - 经营活动现金流量净额为-206.86万元，较去年同期-4.176亿元改善98.5%[161] - 筹资活动现金流入103.05亿元，较去年同期194.4亿元下降47.0%[162] - 期末现金及现金等价物余额为1.596亿元，较期初2.317亿元下降31.1%[162] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.3%，从3.89亿元降至4530万元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降88.3%，从1.65亿元降至194万元[164] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降74.2%，从10.87亿元降至2.80亿元[164] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降73.9%，从6.62亿元降至1.73亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.33亿元，主要由于投资支付现金5.17亿元[164][165] - 取得借款收到的现金同比大幅增长113.5%，从4.10亿元增至8.76亿元[165] - 偿还债务支付的现金大幅增加，从4663万元增至7.90亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额仅为1203元，较期初下降88.8%[165] - 公司实收资本（或股本）为1,105,700,000.00元[168][169][171] - 公司资本公积为2,400,709,733.27元[168][169] - 公司其他综合收益为-500,000.00元[169] - 公司盈余公积为304,265,165.37元[168][169] - 公司未分配利润为-3,780,446,250.89元[169] - 公司所有者权益合计为527,020,057.74元[169] - 公司少数股东权益为497,291,409.99极[169] - 母公司所有者权益合计为3,635,873,657.17元[171] - 母公司本期未分配利润增加816,113,132.24元[171] - 实收资本保持稳定为1,105,700,000元[172][173][174] 股东和股权结构 - 控股股东累计增持864.92万股占总股本0.78%[61] - 公司管理层合计增持52.34万股占总股本0.0473%[61] - 报告期末普通股股东总数为60,916户[124] - 第一大股东天津国有资本投资运营有限公司持股190,186,440股，占总股本17.20%[126] - 第二大股东天津房地产集团有限公司持股74,000,000股，占总股本6.69%，其全部股份处于质押冻结状态[126] - 第三大股东重庆国际信托股份有限公司持股35,164,700股，占总股本3.18%[126] - 董事、总经理齐颖报告期内增持65,600股，期末持股65,600极[129] - 副总经理孙迅报告期内增持68,800股，期末持股68,800极[130] - 代董事长张亮报告期内增持66,300股，期末持股72,000极[129] - 职工监事杨军、赵扬各增持10,600股，期末均持股10,600极[130] 管理层变动 - 公司总经理张亮于2025年2月14日离任，齐颖同日被聘任为总经理[64] - 公司董事杨宾于2025年3月3日因退休离任，齐颖同日补选为董事[64] - 公司于2025年3月19日补选商鹏为第十一届董事会非独立董事[65] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为6,905,253.56元，其中债务重组收益1,870,464.56元，其他营业外收支3,210,346.80元[22] - 非流动性资产处置损失9,588.75元[22] - 所得税影响额-10,536.56元，少数股东权益影响额-1,823,494.39元[22] 分红政策 - 半年度利润分配预案显示不进行分红送转，每10股派息0元[66] 承诺和保证 - 公司控股股东津投资本承诺在控制权期间持续避免同业竞争[70] - 津投资本承诺在直接或间接控股期间持续规范关联交易[70] - 公司部分董事、监事及高管承诺增持后6个月内不减持股份[70] - 津投资本有限公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持股份[71] - 公司承诺所提供重大资产重组信息真实准确完整并承担法律责任[72] - 公司承诺对因资料不实造成的经济损失承担全部法律及经济责任[73] - 公司承诺不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的禁止向特定对象发行股票情形[75] - 公司及子公司近三年无重大违法违规行为或刑事处罚记录[75][82] - 公司及子公司近12个月无被交易所公开谴责或立案调查情形[75][82] - 公司全体董事/监事/高管承诺36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚记录[79] - 公司严格执行现金分红

交易概述 - 公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权及天津港益供热有限责任公司100%股权，并募集配套资金 [2] 交易进展时间线 - 公司股票自2024年12月18日起停牌 [3] - 2024年12月31日董事会及监事会审议通过交易预案及相关议案 [3] - 2025年1月25日、2月25日、3月25日、4月25日、5月23日分别披露重组进展公告 [4] - 2025年6月9日董事会及监事会审议通过交易报告书草案 [4] - 2025年6月24日获得天津市国资委批复同意 [5] - 2025年6月25日股东大会审议通过交易相关议案 [5] - 2025年7月25日披露最新进展公告 [6] 文件披露情况 - 交易预案于2024年12月31日通过审议 [3] - 交易报告书草案于2025年6月10日在上交所网站披露 [4] - 国资委批复文件于2025年6月25日披露 [5] - 股东大会决议于2025年6月26日披露 [5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买天津津能等三家公司100%股份或股权并募资[2] 时间节点 - 2024年12月18日公司股票停牌[3] - 2025年6月24日天津市国资委批复同意交易[5] - 2025年6月25日临时股东大会通过相关议案[6] 进展披露 - 2025年多次披露重大资产重组进展公告[4][6][7] 交易状态 - 本次交易尚需经有权监管机构批准[7]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月21日在公司会议室（天津市和平区常德道80号）召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的26.1346% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过98.7% [1] - 议案1同意票285,248,222股（98.7116%） 反对票3,478,070股（1.2036%） 弃权票244,744股（0.0848%） [1] - 议案2同意票285,400,122股（98.7642%） 反对票3,309,470股（1.1452%） 弃权票261,444股（0.0906%） [1] - 议案3同意票285,447,822股（98.7807%） 反对票3,304,970股（1.1437%） 弃权票218,244股（0.0756%） [1] - 议案4同意票285,416,922股（98.7700%） 反对票3,304,970股（1.1437%） 弃权票249,144股（0.0863%） [1] - 议案5同意票285,455,922股（98.7835%） 反对票3,309,970股（1.1454%） 弃权票205,144股（0.0711%） [1] 特别决议事项 - 议案2、议案3、议案4为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 其余议案为普通决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [2] 法律意见 - 律师高振雄、汪菁认为会议召集与召开程序、出席人员资格、表决程序与结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会于2025年8月2日通过上海证券交易所网站及指定媒体公告召集 股权登记日与会议召开日期间隔不超过7个工作日 [3] - 现场会议于2025年8月21日14:00在天津市和平区常德道80号公司会议室召开 由董事张亮主持 [4] - 网络投票通过上证所交易系统平台在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [4][5] - 实际召开时间、地点、方式及审议议案与公告内容完全一致 [5] 出席会议人员构成 - 现场出席股东1人 代表有表决权股份190,186,440股 占总股本比例17.2005% [5] - 网络投票股东397人 代表有表决权股份98,784,596股 占总股本比例8.9341% [5] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 律师事务所现场见证 [6] - 召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [6] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 议案内容与公告完全一致 无修改或新增议案 [6] - 补选非独立董事议案获同意285,248,222股 占比98.7116% 反对3,478,070股 占比1.2040% [7] - 中小投资者对该议案同意21,061,782股 占比84.9793% 反对3,478,070股 占比14.0331% 弃权244,744股 占比0.9876% [7] - 所有议案均以特别决议方式通过 获出席股东有效表决权三分之二以上同意 [7][8][9] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [10] - 法律意见书仅对会议程序合法性发表意见 不对议案内容真实性及数据准确性发表意见 [2]

股东大会信息 - 2025年8月21日在天津和平区常德道80号召开[3] - 出席股东和代理人398人[3] - 出席股东所持表决权股份288,971,036股，占比26.1346%[3] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案同意票数285,248,222，比例98.7116%[4] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数285,400,122，比例98.7642%[4] - 修订《股东会议事规则》议案同意票数285,447,822，比例98.7807%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数285,416,922，比例98.7700%[5] - 修订《独立董事制度》议案同意票数285,455,922，比例98.7835%[6] - 补选非独立董事议案中5%以下股东同意票数21,061,782，比例84.9793%[6] 合法性说明 - 本次股东大会相关事项经律师见证合法有效[7]

股东大会出席情况 - 现场出席股东或代表等代表有表决权股份190,186,440股，占比17.2005%[5] - 网络投票股东397名，代表有表决权股份98,784,596股，占比8.9341%[6] 议案表决情况 - 补选非独董议案同意85,248,222股，占比98.7116%[7] - 取消监事会并修订章程议案同意285,400,122股，占比98.7642%[8] - 修订股东会议事规则议案同意285,447,822股，占比98.7807%[8]

公司治理变更 - 取消监事会设置 根据新《公司法》规定 公司不再设置监事会 相关职权由董事会预算与审计委员会行使 [2] - 修订公司章程 涉及股东大会表述统一改为股东会 并新增法定代表人职权条款 [3][4][5] - 调整高级管理人员定义 明确包括总经理 副总经理 总会计师 董事会秘书等董事会认定的成员 [13] 董事补选事项 - 提名臧强为非独立董事候选人 现任天津房地产集团财务管理部部长 具有注册会计师和高级会计师资格 [1] - 臧强符合任职资格 未持有公司股份 最近36个月无受处罚记录 非失信被执行人 [2] - 董事任期3年 可连选连任 兼任高管职务的董事不得超过董事会半数 [71] 股东会议事规则 - 股东会通知需提前20日公告年度会议 15日公告临时会议 网络投票时间有明确规定 [34] - 股东提案权门槛为持股1%以上股东 需在会议10日前提交临时提案 [33] - 特别决议事项包括增减注册资本 章程修改 重大资产交易等 需三分之二以上表决权通过 [53][54] 公司股份管理 - 公司股份总数11.057亿股 均为普通股 股票集中存管于中国结算上海分公司 [19][20] - 股份转让限制 控股股东转让需遵守相关法规及承诺 质押股份需维持控制权稳定 [23][43] - 公司可回购股份情形包括减资 合并 股权激励等 回购后需在规定期限内处理 [10][11]

人员变动 - 董事会成员因崔巍辞职减至10名，低于章程规定人数[6] - 提名臧强为第十一届董事会非独立董事候选人[6][7] 章程修订 - 2024年7月1日起拟取消监事会，职权由董事会预算与审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[9] - 多处“股东大会”表述拟修订为“股东会”[9] - 对章程多条条款进行修改，涉及公司宗旨、董事长职责等内容[9] 股份相关 - 已发行股份数为1,105,700,000股，全部为普通股[11] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 对不同情形收购本公司股份的注销或转让时间有规定[12] - 对董事、高级管理人员及5%以上股份股东股份转让有诸多限制[12] 股东会相关 - 明确需股东会审议的重大事项，如重大资产买卖、担保等[19] - 规定召开临时股东会的多种情形及时间要求[19] - 对股东召集临时股东会的流程和要求有详细规定[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，负责多项职权[38] - 董事长享有一定金额和比例的投资决策权[41] - 董事会每年至少召开2次会议，临时董事会有召集情形和通知时限[42] 分红相关 - 原则上每年度至少进行一次现金分红，有利润分配比例要求[55][56] - 分红方案需出席股东大会股东或代理人所持二分之一以上表决权通过[57] - 调整分红政策需经独立董事同意等程序[58] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[59] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[61] - 公司提请股东大会审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》[70][72][74]

行业投资评级 - 子行业评级中房地产开发和房地产服务均为无评级 [3] 核心观点 - 2025年8月11日申万房地产指数上涨1.24%，沪深300上涨0.43%，中证500上涨1.08% [3] - 深圳光明区5地块规划调整涉及4宗居住用地，用地面积分别为8333平方米、21443平方米、21499平方米和8333平方米，容积率分别为3.0、4.4、4.0和3.0 [5] - 广州国企珠实地产推出保价行动，覆盖7个楼盘，承诺买贵补差价（最高20万物管费），活动截至2025年10月15日 [6] - 深圳皇庭广场即将拍卖，起拍价约30.53亿元（评估价43.61亿元的7折），总建筑面积约13.8万平方米 [8] 市场行情 - 房地产板块涨幅前五个股：深物业A（10.01%）、万通发展（9.96%）、天保基建（6.65%）、福星股份（6.41%）、津投城开（6.01%） [4] - 跌幅较大个股：荣丰控股（-4.81%）、亚通股份（-2.92%）、华丽家族（-1.70%）、光明地产（-1.11%）、上实发展（-1.04%） [4] 公司公告 - 华南城控股被香港法院下达清盘令，股份暂停交易 [9] - 华发股份调整"21华发03"债券票面利率，从3.90%降至2.30%，发行总额20亿元 [9] 行业新闻 - 深圳光明区规划调整包含1宗文化设施用地（47679平方米）和1宗公共绿地 [5] - 皇庭广场拍卖标的由皇庭地产集团和皇庭国际共同投资，深圳融发投资开发 [8]