担保情况 - 公司为榆钢公司不超4亿元综合授信额度提供连带责任保证担保[2][3][6] - 截至报告日，已为榆钢公司1.4亿元银行承兑汇票提供担保[2] - 截至公告日，累计为全资子公司担保余额4.9亿元[7] 榆钢公司情况 - 公司持股榆钢公司100%，注册资本417,244万元[4][5] - 2023年末资产71.06亿元，负债92亿元[5] - 2023年营收106.15万元，净利润 -5.07亿元[5]

人事变动 - 赵浩洁因工作调整辞去公司董事及相关职务，辞职报告送达董事会生效[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，截至2024年6月6日不持有公司股票及有价证券[2]

增持计划 - 酒钢集团2024年4月9日起12个月内拟1 - 2亿增持公司股份[1][4] - 截至6月3日首次增持1027.23万股，占比0.16%，金额1317.713万元[1][5] 股权情况 - 增持前酒钢集团持股34.316亿股，占比54.79%[2] - 截至6月3日持股34.4187325亿股，占比54.95%[2] 其他说明 - 后续增持可能延迟或无法实施[1][6] - 增持合规，酒钢集团承诺期间不减持[7]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-030 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,465,146,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.3241 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

会议安排 - 公司于2024年4月26日决定5月22日召开股东大会，4月30日公告通知[4] - 现场会议5月22日15点开始，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表股份3,443,938,178股，占比54.9855%[9] - 网络投票股东18名，持有表决权股份21,208,600股，占比0.3386%[9] - 现场和网络投票股东共27名，所持表决权股份3,465,146,778股，占比55.3241%[9] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票占比超99%[12][13][14][15][18][19][20][21][22][23] - 《公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》同意票占比80.8690%[16] - 《关于选举独立董事的议案》中刘朝建得票3,446,355,184，占比99.4576%当选[24] 会议流程 - 会议听取《公司2023年度独立董事述职报告》[25] - 涉及关联交易议案表决时关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司回避[25] - 股东大会按程序监票、计票并当场公布表决结果[25] 会议结果 - 本次股东大会拟审议案全部通过，无异议[25] - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[26]

业绩相关 - 2022年以来公司因钢铁行业供需格局转换出现亏损[8] - 2023年钢铁行业低迷，公司实现年度经营业绩同比大幅减亏[17] - 公司2023年度铜精粉销售约2万吨[20] 产品供应 - 酒钢347H产品已批量整包供货于多个重点光热电站工程储罐项目[5] - 酒钢核电用钢已批量供货于国内外十六座核电站[5] - 酒钢储氢专用JS31603 - L产品与某国内石化企业战略合作开展小型液氢球罐制造测试[5] 项目研发与建设 - 酒钢“材料数字化研发及典型场景计算仿真APP开发项目”于2023年1月立项[7] - 榆钢公司2024年3月底启动炼铁工艺装备优化改造项目[19] - 碳钢薄板厂镀锌铝镁联合机组项目2024年4月交工[20] - 镀锌铝镁联合机组项目建成后增加产能45万吨[20] - 镀锌铝镁联合机组产品规格上限由3mm扩展至6.0mm[20] 市场与合作 - 公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区和黑沟矿区采矿权[9] - 公司与中核404公司、中核龙瑞、中核甘肃核产业园均有深度合作[10] 未来展望 - 酒钢集团计划自2024年4月9日起12个月内，用1 - 2亿元自有资金增持公司股份[11] - 公司将聚焦高质量发展，重视市值管理，提振经营业绩[14] - 公司将加强ESG建设，推进绿色低碳转型发展[17] - 2024年公司开展极致降本工作扭转经营局面[18] - 公司未来以满足西北地区产业发展为重心调整产品结构[18] - 公司将探索尾矿资源循环利用缓解铁料自给不足[18] - 公司在氢能源产业链开展研究和产业化工作[20] 其他情况 - 公司路孚特ESG评级为D+，中财绿金院评级为C+，与行业内有差距[17] - 2024年截至目前尚无证券公司、保险机构到公司开展现场调研[17] - 公司历年审计意见均为标准无保留意见，审计报告可信度较高[13] - 公司因存在未弥补亏损十多年未分红，未来符合条件将优先现金分红[15] - 公司股价受多种因素影响，不能完全反映投资价值[10] - 公司暂无财务指标退市风险[19]

业绩数据 - 2023年资产总额443.58亿元，较年初增加39.58亿元[19] - 2023年负债总额342.18亿元，较年初增加50.07亿元[20] - 2023年股东权益101.4亿元，较年初减少10.5亿元[20] - 2023年营业收入394.52亿元，同比减少51.58亿元[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 10.5亿元，同比减亏14.26亿元[21] - 2023年经营活动现金净流入5.04亿元[22] - 2023年投资活动现金净流出32.15亿元[22] - 2023年筹资活动现金净流入30.49亿元[22] - 截止2023年12月31日，资金总额45.82亿元，较年初减少2.08亿元[22] - 2023年实现税费5.26亿元，缴纳税费5.37亿元，实现税费同比减少5.17亿元[23] - 2023年期间费用（不含研发费用）27.52亿元，同比减少4.95亿元，吨材期间费用309.24元，同比减少56.03元/吨[25] - 截止2023年12月31日，净资产收益率为 -9.85%，比上年上升9.98个百分点；资产负债率为77.14%，比上年上升4.84个百分点[26] - 2023年铁、钢、材产量分别为783.2万吨、901万吨、891.6万吨，生铁、钢材产量分别同比增加4.9万吨、3.5万吨，粗钢产量持平[28] 未来展望 - 2024年预算总收入390亿元[31] - 2024年力争实现产销率100%，年末库存控制在13万吨以内，新增2家战略客户[49] - 2024年计划完成22个项目交工投用，实现本部及榆钢炼铁工艺装备三化升级改造项目高炉按期出铁[51] 新策略 - 2024年持续坚持以收定支严控资金风险，优化融资结构及降本增效，推进固投项目贷款落地[33] - 2024年深化全过程、产业链成本利润管理，建立成本还原模型和铁前大工序成本报表[34] 关联交易 - 2023年与关联方签订关联交易协议，对2024年度日常关联交易进行预计[37] - 关联交易定价政策：有国家定价按规定执行，有市场价格参照执行，无则协商定价[38] 利润分配 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 10.50亿元，年末可供投资者分配的利润为 - 43.14亿元，拟不进行利润分配及资本公积转增股本[44] 授信担保 - 2024年度拟向银行申请总额不超过120亿元人民币的综合授信额度[53] - 拟向兰州银行嘉峪关分行等多家银行申请不同额度和期限的综合授信额度[53] - 拟为榆钢公司不超过8亿元综合授信额度提供三年担保，为镜铁山矿业公司不超过1.545亿元中长期项目贷款提供不超10年担保[56] 费用支付 - 拟向大华会计师事务所支付2023年度审计费用200万元，其中年度财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用70万元[58] 人员薪酬 - 2023年度董事、监事及高级管理人员在本公司领取税前薪酬共计495.31万元[61] - 独立董事实行津贴制，每人每年7.79万元，税后净领6万元，个税1.79万元由公司代扣代缴[63] 人员变动 - 第八届董事会原独立董事李闯于2024年4月末因任职期满六年辞职[66] - 拟推荐刘朝建为公司第八届董事会独立董事候选人[66] 其他事项 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日下午3:00召开[10] - 2023年度独立董事李闯、田飚鹏和贾萍述职报告于2024年4月30日在上海证券交易所网站公告[69]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 5 月 13 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢 集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员 会对《公司关于取消续聘 2024 年度审计机构的议案》进行审核后，发表 审核意见如下： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日被监管机构给予了行政 处罚，经我们审慎考虑，同意取消续聘其为公司 2024 年度审计机构，同 意提交董事会履行审议程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 ...

审计机构调整 - 公司取消续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 取消续聘议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3] 审计费用 - 同意继续给付大华2023年度审计费用200万元，与上年持平[2] - 2023年度审计费含财报130万、内控70万[2] - 费用支付需2023年年度股东大会审议批准[2]

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[2] - 现场股东大会2024年5月22日15点召开[7] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 议案相关 - 取消续聘会计师事务所议案，变更为支付2023年度审计费用议案[3][4] - 议案10变更事宜2024年5月15日经董事会审议通过[8] - 其他议案2024年4月26日经董事会、监事会审议通过[8] 投票信息 - 网络投票通过上交所系统，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案10[10] - 议案5关联股东酒泉钢铁应回避表决[10] 其他 - 会议决议公告于2024年5月15日、4月30日刊登[8] - 选举独立董事议案应选人数为1人[8]