人员变动 - 鲍方舟于2023年2月3日离任桂冠电力独立董事[1] 履职情况 - 2023年亲自、委托、缺席董事会次数均为0[3] - 对董事会议案均投赞成票[4] - 认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[4] - 2023年未参加提名和薪酬与考核委员会会议[6] - 任职期间未提特别提议[7] 工作交流 - 任职期间与审计人员就法人治理交流[8] - 听取管理层对公司治理事项汇报[9] - 加强与中小股东沟通交流[10] 议案审议 - 2023年在任期间审议调整公司本部部门机构设置等议案[13]

公司业绩和发展情况 - 2023年实现归属于上市公司股东净利润1,225,950,064.27元[12] - 2023年实现营业收入8,091,005,363.59元，较上年同期下降23.85%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4,079,048,834.41元，较上年同期下降38.16%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为18,903,204,995.26元，同比下降3.16%[16] - 总资产为45,231,422,653.56元，同比增长2.92%[16] - 基本每股收益为0.1448元，同比下降63.48%[16] - 加权平均净资产收益率为6.93%，同比下降12.71个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.78%，同比下降12.95个百分点[17] 财务情况 - 2023年末公司累计未分配利润4,363,218,380.98元[12] - 母公司2023年实现净利润1,735,238,021.75元，母公司2023年末累计未分配利润2,213,449,130.77元[12] - 2023年半年度已实施2023年度中期现金分红630,590,224.16元[4] - 2023年度公司累计分红金额预计为1,576,475,560.40元，占2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的128.59%[4] - 公司争取优惠贷款，优化债务结构，压降财务费用[35] - 公司本年新增费用化的研发支出[35] - 公司持续保持中国大唐最优利率水平，实现理财效益最大化[68] 生产经营情况 - 2023年公司发电量同比减少的主要原因为来水偏枯和西南地区气候偏旱[25] - 2023年末公司资产总额4,727,985万元，负债总额2,617,461万元，权益总额2,110,524万元，资产负债率55.36%[25] - 公司电源结构以清洁能源为主，水电、风电、光伏等清洁能源占公司在役装机容量的89.79%[31] - 公司积极参与售电侧改革，成立售电公司并参股电力交易中心[31] - 公司2023年实现利润总额157,983万元，其中水电方面实现利润131,618万元[33] - 公司持续推进管理创新，专业化和集约化管控模式基本成型[32] - 公司重视发挥上市公司融资平台功能，具备多渠道融资的成功经验[31] 风险管控 - 不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[6] - 公司建立了较为完善的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职[71] - 公司制定了一系列内部控制制度并得到有效执行，保障公司资产安全和经营目标实现[71] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，加强与股东及投资者的交流[71] - 控股股东中国大唐在资产、人员、财务、机构、业务等方面保证公司独立性[72][73][74] - 公司与控股股东不存在实质性同业竞争[74] - 公司将进一步加强风险管控，确保公司持续健康发展[86,88,89] 社会责任 - 公司全年实现"零事故"、"零伤害"，连续4年获得中国大唐安全生产先进单位[26] - 公司全年综合融资成本2.84%，财务费用较预算节约3.66亿元，落实西部大开发企业所得税优惠1.19亿元[27] - 公司积极履行社会责任，为地方经济发展做出应有贡献[84,85,87] - 公司在大化县积极开展"组团式"教育帮扶、消费帮扶、产业帮扶等，总投入2,895.00万元，惠及人数8,468人[194,195] - 公司投入670万元扶持建设龙着渔业综合产业园项目，打造东西部菜篮子基地和预制菜食材重要供应点[196] - 公司在大化县都阳风电项目投资1.25亿元，一次性支付土地流转资金803万元，帮助三个乡镇26个自然屯实现土地流转780亩[196] 未来发展规划 - 公司以绿色低碳发展为主题，以提速增效为主线，以改革创新为动力，立足广西区域核心，辐射7大资产分布省，展望全国，实践"自主建设+资产运营"发展模式[64] - 加快发展虚拟电厂，力争"售电+"和综合智慧能源项目实现零突破[68] - 全力争取海上风电开发[68] - 启动岗位能力评价，构建技艺精湛、素质优良高层次人才队伍[68] - 加强专利和技术标准工作，力争获取发明专利授权10项，主持编制1部标准[68] - 公司将持续聚焦主业发展，加大技术创新和市场拓展力度，保持良好的发展态势[84,85,87] - 公司将进一步优化资产结构，提高资产运营效率，为股东创造更大价值[86,88,89] - 公司将持续完善公司治理，提升管理水平，为员工创造良好的发展环境[84,85,86] - 公司将持续优化投资者关系管理，与投资者保持良好沟通[84,85,86] - 公司未来将进一步加快转型升级步伐，推动高质量发展[118]

业绩相关 - 2023年已披露日常关联交易及新增额度为579,024.65万元，实际发生194,844.76万元；偶发关联交易额度12,000万元，实际发生0万元[1] 人员变动 - 独立董事潘斌2023年12月26日起任公司第十届董事会独立董事，预计2024年4月完成换届选举等手续后不再担任[3] - 2023年4月6日张克岩任总会计师，12月26日孙银钢任总会计师[25] - 2023年2月3日李景峰当选公司第九届董事会董事[26] - 2023年12月26日第十届董事会由8名非独立董事和5名独立董事组成[27] - 2023年12月26日施健升任总经理，田晓东、王鹏宇任副总经理[27] 会议与审查 - 2023年应参加董事会10次，亲自出席1次，通讯参加9次，出席股东大会3次[5] - 2023年参加审计与风险管理委员会5次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次[7] - 2023年4月26日、8月18日、10月27日审查公司财务会计报告及定期报告财务信息[20] 其他事项 - 公司为独立董事提供每人10.00万元（含税）年度津贴[29] - 2023年高质量完成信息披露55次[30] - 桂冠电力在沪市上市公司2022 - 2023年度信息披露工作评价中获A级（优秀）评价[30]

会议与议案 - 2023年应参加董事会9次，亲自出席7次，通讯参加2次，出席股东大会3次[5] - 2023年参加审计与风险管理委员会5次，薪酬与考核委员会2次[8] - 2023年审议通过3项关联交易议案[17] 财务与审计 - 2023年4月26日、8月18日、10月27日审查财务信息[20] - 经2022年年度股东大会批准，聘请天职国际为2023年度审计机构[21] 人事变动 - 2023年4月6日罗建军不再担任总会计师，张克岩接任[22] - 2023年12月26日第九届董事会换届，独立董事不再任职[22][24] - 2023年2月3日李景峰当选第九届董事会非独立董事[24] 津贴情况 - 公司为独立董事提供每人10万元（含税）年度津贴[24]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易涉及金额553,489.87万元[2] - 2023年关联交易预计金额为579,024.65万元，实际发生金额为194,844.76万元[11] - 2024年关联交易预计金额为553,489.87万元，2023年实际发生金额为194,787.16万元[13] 合山公司计划 - 2024年度发电量计划45亿千瓦时，预计原煤消耗量约225万吨[3] - 需采购约120万吨低硫分高热值下水/进口煤掺烧[3] - 拟签120万吨煤炭采购服务协议，预计交易金额90,000万元[4] - 2024年约60万吨内贸中长期合同煤炭，拟签海运承运服务协议，预计交易金额3,600万元[4] 过往与预计金额对比 - 2023年煤炭采购预计交易金额73,710.00万元，实际发生金额24,416.00万元[9] - 2023年物资集采配送服务预计交易金额480,667.00万元，实际发生161,315.00万元[10] - 2024年煤炭采购预计交易金额90,000.00万元，2023年实际发生24,416.00万元[12] - 2024年财务及业务一体化与共享服务系统运行维护等预计1,925.09万元，2023年实际305.90万元[12] - 2024年火电技术服务预计交易金额1,000.00万元，2023年实际332.16万元[12] - 2024年物资集采配送服务预计交易金额437,472.00万元，2023年实际161,315.00万元[12] - 2024年技术咨询服务预计交易金额2,505.00万元，2023年实际1,176.95万元[13] 公司注册资本与持股 - 大唐国际燃料贸易有限公司注册资本50,000万元，中国大唐集团有限公司持股51%[14] - 中远大唐航运股份有限公司注册资本10,000万元，中远海运散货运输有限公司持股55%、大唐国际发电股份有限公司持股45%[15] - 湖南大唐先一科技有限公司注册资本7500万元，中国大唐集团有限公司持股100%[16] - 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司注册资本2亿元，中国大唐集团有限公司持股100%[17] - 北京唐浩电力工程技术研究有限公司注册资本3000万元，中国大唐集团新能源股份有限公司持股100%[21] - 大唐贵州能源服务有限公司注册资本2000万元，大唐贵州发电有限公司持股100%[22] - 中国水利电力物资集团有限公司注册资本102728.33万元，中国大唐集团有限公司持股100%[24] - 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司注册资本28290.1万元，中国大唐集团有限公司持有100%股权[25] - 大唐可再生能源试验研究院有限公司注册资本10000万元，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司持有100%股权[26] - 北京中唐电工程咨询有限公司注册资本3000万元，中国水利电力物资集团有限公司持有100%股权[27] - 大唐得荣新能源开发有限公司注册资本500万元，大唐乡城水电开发有限公司持有100%股权[28] 部分公司2023年财务数据 - 大唐国际燃料贸易有限公司2023年总资产154480.79万元，净资产15812.52万元，主营业务收入207191.50万元，净利润7620.37万元[30] - 中远大唐航运股份有限公司2023年总资产29798.00万元，净资产9826.00万元，主营业务收入75108.00万元，净利润106.00万元[30] 持股情况 - 中国大唐集团有限公司持有桂冠电力51.55%股权[32] - 中国大唐集团有限公司持有大唐国际燃料贸易有限公司51%股权[32] - 中国大唐集团有限公司持有大唐国际发电股份有限公司35.34%股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司45%股权[32] - 中国大唐集团有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司100%股权[32] 交易价格与结算 - 煤炭采购预计交易单价750元/吨[4] - 煤炭海运承运服务预计单价60元/吨[4] - 物资集采配送服务合同价格为供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价6%）[63] - 风电项目技术咨询服务价格为13.8元/千瓦，光伏项目为9.6元/千瓦[67] - 风电项目前期相关服务价格为6元/千瓦，光伏项目光资源复核等服务价格为3.2元/千瓦[70] - 中长期合同煤炭经营加价不大于2元/吨，进口煤经营加价不大于6元/吨[41] - 财务及业务一体化与共享服务系统运行维护服务结算方式为“年度结算、年度一次支付”，系统上线服务验收后一次性支付[50] - 技术服务结算方式为“季度支付、年度结算”[54] - 新能源技术服务结算方式为“年度支付、年度结算”[57] 其他费用与支付 - 线路使用费用以12792万元为计算基数，暂定每年262.90万元，分25年收取[76] - 电量损失补偿费按实际弃水电量补偿，停电补偿费用按特定公式计算[76] - 线路使用费用每年3月31日前支付至指定账户[78] - 电量损失补偿费在双方签字确认后1个月内支付至指定账户[78] 交易相关决策 - 关联交易基于安全生产和正常经营需要，对公司经营发展有积极影响[79][82] - 独立董事认为关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[83][84] - 同意公司与关联公司的关联交易事项并提交第十届董事会第三次会议审议表决[84] - 本次关联交易预计发生额达公司2023年经审计归母净资产的5%以上，需提交股东大会审议[85] - 关联方中国大唐集团有限公司回避表决[85] - 备查文件包括第十届董事会第三次会议决议和独立董事专门会议文件[86]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[3] - 对2022年递延所得税资产和负债追溯调整[8] 数据调整 - 2022年末递延所得税资产调整后增10,686,646.17元[10] - 2022年末递延所得税负债调整后增10,646,978.00元[10] - 2022年度净利润调整后增39,668.17元[11] 其他 - 本次变更按财政部规定，不产生重大影响[2] - 监事会同意本次会计政策变更[12] - 公告日期为2024年4月25日[16]

人员变动 - 2023年4月6日聘请张克岩担任总会计师[19] - 2023年罗建军因工作变动不再担任总会计师[19] - 2023年2月3日李景峰当选第九届董事会董事[20] - 2023年12月26日夏嘉霖不再担任独立董事[2] - 2023年12月26日公司进行董事会换届选举[21] 会议与审议 - 2023年独立董事夏嘉霖参加董事会9次、股东大会2次[4] - 2023年夏嘉霖参加审计与风险管理委员会5次、提名委员会3次[7] - 2023年审议通过3项关联交易议案[15] - 2023年4月26日等审查财务报告并同意通过[15] 其他事项 - 2022年年度股东大会批准聘请天职国际为2023年审计机构[18] - 夏嘉霖完成2023年第1期独立董事后续培训[12] - 公司为独立董事提供每人10万元年度津贴[22] - 2023年公司完成信息披露55次[22] - 桂冠电力2022 - 2023年度信息披露获A级评价[22]

董事会组成 - 第九届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成，3名独立董事[1] - 第十届董事会由8名非独立董事和5名独立董事组成[5] - 第十届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成，3名独立董事[6] 人员任职 - 第九届审计与风险管理委员会主任夏嘉霖任期至2023年12月26日[2] - 第十届审计与风险管理委员会主任林世权2023年12月26日起任职[7] - 邓慧敏等多人2023年12月26日起任第十届董事会相关职务[4][5][9][11] 会议情况 - 2023年度审计与风险管理委员会召开会议五次[13] - 各次会议审议不同议案[13][14][16] 审计相关 - 指导内部审计未发现重大问题[18] - 建议续聘天职国际为2024年度审计机构[20] 履职评价 - 2023年度审计与风险管理委员会较好履行职责[24]

业绩数据 - 2023年末装机容量1302.16万千瓦，全年累计发电量285.07亿千瓦时，同比减少31.37%[21][97][129] - 2023年完成营业收入80.91亿元，同比减少23.85%[21][97][127] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12.26亿元，同比减少61.80%[21][97] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产183.06亿元，较期初减少3.16%[21][97] - 2023年末总资产472.80亿元，较期初增长4.50%[21][97] - 2023年基本每股收益0.1448元／股，同比减少63.48%[21][97] - 2023年加权平均净资产收益率6.93%，同比减少12.71个百分点[21] - 2023年利润总额157,983万元，完成预算44.36%，同比减少262,554万元[127] - 2023年营业成本565,729万元，较上年同期增加38,387万元[138] - 2023年燃料费170,652万元，同比增加44,080万元，增幅34.83%[141] - 2023年财务费用56,954万元，比去年同期减少14,436万元[142] - 2023年投资收益14,293万元，同比增加2,593万元[143] - 2023年经营活动现金净流量407,905万元，较上年同期减少251,718万元[148] - 2023年投资活动现金流入6067万元，较上年增加103万元；现金流出369381万元，较上年减少6098万元；净流量 -363314万元，较上年增加6201万元[149] - 2023年筹资活动现金流入2047750万元，较上年减少267852万元；现金流出2080041万元，较上年减少620863万元；净流量 -32290万元，较上年增加353011万元[150] 公司治理 - 公司制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，确定党委会前置讨论研究事项64项、决策事项35项[22] - 2023年公司党委会召开24次，研究决策议题207项，其中前置研究重大经营管理事项106项[23] - 公司第十届董事会成员13人，其中外部董事10人（含独立董事5人）[24] - 2023年推荐（委派）董事监事47人次，配齐23家控股公司董事会，补齐22家全资企业执行董事，配备专职董事5人[26][27] - 2023年基层企业中层管理人员100%竞聘上岗，管理人员退出比例达7.7%[27] - 2023年新提拔三级企业中层正、副职干部22人，正、副经理级“80后”干部占比超25%，83%基层企业班子配备“80后”干部，“90后”中层干部占比超30%[27] 项目进展 - 广西柳州市柳城古砦等多个新能源发电项目开工建设，部分已并网，如柳城古砦和建始县高坪镇（一期）合计装机容量122.10MW，总投资约6.298亿元[34] - 3个光伏项目合计装机容量340MW，1个风电项目装机容量50MW，项目总投资额约21.89亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%[46] - 4个光伏项目合计装机容量400MW，2个风电项目合计装机容量200MW，项目总投资额约34.614亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%[49] - 广西来宾都满农光互补光伏发电项目装机容量36MW，项目总投资额约1.832亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%[51] 财务安排 - 2023年完成30亿元公司债本金及利息兑付，获自治区直接融资奖补资金200万元[29] - 公司综合融资成本率达2.84%，财务费用同比下降1.44亿元，较预算节约3.66亿元[30] - 2023年发行两期共11亿元央企子公司同期限同评级最低利率债券，发行2亿元全国央企首单数字人民币债券[30] - 2023年6月20日实施2022年度利润分配方案，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利15.764755604亿元[61] - 2023年度中期每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利630,590,224.16元[68] - 2023年度以年末股本7882377802为基数，每10股派现金红利1.20元，分红总额945885336.24元，占当年净利润的77.16%[167] - 2023年半年度已实施中期现金分红630590224.16元，2023年度累计分红预计1576475560.40元，占2023年净利润的128.59%[168][169][170] - 2024年半年度预计分红总额以所属期间净利润60%为上限实施现金分红[170] - 公司拟注册发行30亿元超短期融资券[41] - 公司拟注册发行不超过40亿元永续票据，用于补充流动资金等[183][185] 未来展望 - 2024年损益性指标预算：营业收入104.78亿元，主营业务成本58.63亿元，利润总额37.59亿元，财务费用8.00亿元，乡村振兴帮扶资金捐赠0.3407亿元[154] - 2024年资本性指标预算：大型基建项目55.14亿元，技改、环保项目5.10亿元，小型基建项目0.15亿元，前期费项目0.76亿元，信息化建设投资0.63亿元，科技开发投资0.52亿元，长期股权投资13.56亿元[156] - 2024年预计带息负债余额255.07亿元，净增融资总额20.37亿元，其中基建项目贷款43.51亿元[175] - 2024年预计日常关联交易涉及10类，金额553489.87万元[192] - 2024年在建及收尾大中型基本建设项目29个，年度投资计划318,531万元[197] - 2024年计划新开工项目投资控制指标232,864万元[197] - 技改环保、科技、信息化项目2024年总投资约62,519万元[196]

业绩总结 - 2024年一季度累计发电量71.09亿千瓦时，同比减1.20%[1] - 2024年一季度水电、火电、风电、光伏电量分别为50.97、11.96、6.64、1.52亿千瓦时，同比分别减7.38%、增8.83%、增28.19%、增102.67%[1] - 2023年一季度水电、火电、风电、光伏电量分别为55.03、10.99、5.18、0.75亿千瓦时[2][3] 业绩原因 - 2024年一季度发电量减少因红水河及云贵水电站区域来水偏枯[1]