市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技95.4559%股份并募集配套资金[2] - 交易完成后先导电科将成公司控股子公司[3] 交易情况 - 交易标的资产无需报批、过户无法律障碍[2] 交易影响 - 交易利于公司保持独立、增强抗风险能力[3] - 交易不导致财务、同业竞争、关联交易重大不利变化[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技95.4559%股份并募资[1] 交易进展 - 2025年8月12日会议审议通过交易相关议案[1] - 交易尚需股东大会审议通过[2] - 因工作未完成，董事会拟暂不召集股东大会[2] - 工作完成后将再开董事会并召集股东大会[2]

股份购买 - 公司拟发行股份购买先导电科48名股东合计持有的95.4559%股份[1][27] - 发行股份购买资产的发行价格为3.46元/股，不低于市场参考价的80%[12] 配套资金募集 - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超30亿元，不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[7][23] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[21] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 标的资产估值 - 标的公司100%股权预估值不超120亿元，标的资产交易价格未确定[8] 交易限制 - 交易对方持有先导电科股权满12个月，新增股份发行结束起12个月内不得转让；不足12个月，认购股份自发行结束起36个月内不得转让[16] 交易性质 - 本次交易预计构成关联交易，因交易完成后部分交易对方控制公司股份比例预计超5%[3] - 初步测算本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[32] - 本次交易完成前后，公司控股股东、实际控制人均未变更，不构成重组上市[32] 交易流程 - 本次交易相关议案尚需提交公司股东大会审议[3][7] 其他 - 本次交易相关事项首次发布日期为2025年7月30日，交易信息发布前20个交易日公司股票累计涨跌幅超20%[28] - 公司已采取保密措施，将完成内幕信息知情人股票交易自查报告并公告[29] - 本次交易前12个月内公司不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相关资产的交易行为[35] - 公司按相关规定采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息知悉范围[35]

股份购买 - 公司拟发行股份购买先导电科48名股东合计持有的95.4559%股份[2][7][30] - 发行股份购买资产的发行股票为A股，每股面值1元，上市地为上交所[11] - 发行对象为48名先导电科股东，以标的公司股份认购[12] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价格3.46元/股[13][15] 资金募集 - 募集配套资金总额不超30亿元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[8][25] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] 交易相关 - 标的公司100%股权预估值不超120亿元，标的资产交易价格未确定[9] - 发行股份购买资产发行股份数量未确定，计算方式为交易对价/发行价格[16] - 若交易对方持股超12个月，新增股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[18] - 本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 议案审议 - 多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，包括交易预案等相关议案[29][31][32][33][35][36][37][39][40] - 初步测算本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[34] - 本次交易前交易对方与公司无关联关系，完成后部分交易对方控制公司股份比例预计超5%，预计构成关联交易[4]

交易结构 - 公司拟通过发行股份方式收购先导电科95.4559%股权 涉及包括先导稀材 中金先导 比亚迪等42家交易对手方 [1] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过30亿元 募集规模不超过标的资产交易价格的100% [1] - 配套融资股份发行数量不超过交易后总股本的30% [1] 资金用途 - 募集资金净额拟用于补充流动资金 偿还债务 标的公司项目建设及支付交易相关费用 [2] - 若募集资金不足 公司将通过自有资金或其他融资方式补足 [2] 标的公司业务 - 标的公司主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发生产销售 同时从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯业务 [2] - 产品下游覆盖显示面板 先进光伏 半导体和新型固体燃料电池领域 终端应用于新能源 计算机 消费电子等行业 [2] 战略意义 - 标的公司是国内高端溅射靶材及蒸镀材料领先企业 核心产品全面覆盖新型显示 光伏及半导体等战略新兴产业 [2] - 重组将充实公司业务链条 扩展主营业务范围 提供先进新材料领域实体制造平台 [3] - 交易完成后公司将形成"高科技投资赋能+地产资产管理"双轮驱动格局 [3] 交易进展 - 公司股票将于2025年8月13日开市起复牌 [3]

交易结构 - 公司拟通过发行股份方式收购先导电科95.4559%股权 涉及交易对方包括先导稀材 中金先导 比亚迪等46家机构[1] - 配套融资规模不超过30亿元 发行对象为不超过35名特定投资者 发行股份数量不超过交易后总股本的30%[1] - 募集资金用途包括补充流动资金 偿还债务 标的公司项目建设及支付交易相关费用[2] 标的公司业务 - 标的公司主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发生产销售 同时从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯业务[2] - 产品下游覆盖显示面板 先进光伏 半导体和新型固体燃料电池等领域 终端应用于新能源 计算机 消费电子等市场[2] - 标的公司是国内高端溅射靶材及蒸镀材料领先企业 核心产品全面覆盖新型显示 光伏及半导体等战略新兴产业[2] 战略意义 - 重组将扩展公司主营业务范围 提供先进新材料领域实体制造平台 推动业务结构向硬科技实体制造转型[3] - 交易完成后公司将形成"高科技投资赋能+地产资产管理"双轮驱动格局 增强可持续发展韧性[3] - 标的公司业务盈利能力良好 符合公司在科技创新领域投资及转型的发展方向[2] 交易进展 - 公司股票将于2025年8月13日开市起复牌[3]

公司复牌及交易安排 - 公司股票将于2025年8月13日开市起复牌 [1] - 公司拟通过发行股份方式购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金 [1] 交易审批程序 - 交易需公司再次召开董事会审议方案 [1] - 需公司股东大会审议批准方案 [1] - 需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1] 交易推进安排 - 公司将于复牌后继续推进交易相关工作 [1] - 公司将严格履行信息披露义务 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份等方式收购先导电子科技股份有限公司95.4559%股份 [1] - 交易包含募集配套资金安排 [1] - 公司股票将于2025年8月13日开市复牌 [1] 交易进展 - 涉及交易的审计与评估工作尚未完成 [1] - 公司董事会暂不召开股东大会审议交易事项 [1]

重大资产重组事项 - 公司拟通过发行股份等方式购买广东先导稀材股份有限公司持有的先导电子科技股份有限公司股份，并有意购买先导电科其他股东持有的股份，同时募集配套资金 [1] - 本次交易的具体方案将以各方进一步签署的交易文件为准，尚需履行必要的内部决策程序并经有权监管机构批准后方可正式实施 [2] 股票停牌安排 - 公司A股股票自2025年7月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 鉴于交易事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌 [1] 交易进展披露 - 公司及有关各方正在积极推进交易相关工作，包括就交易方案进行沟通、协商和论证 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展严格履行信息披露义务，待事项确定后将及时发布公告并申请复牌 [2] 信息披露渠道 - 后续进展将以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体发布的公告为准 [2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份等方式购买广东先导稀材股份有限公司持有的先导电子科技股份有限公司股份 [1] - 公司有意购买先导电子科技股份有限公司其他股东持有的股份并募集配套资金 [1] - 本次交易的具体方案以各方进一步签署的交易文件为准 [2] 交易进展 - 公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作 [1] - 相关各方正在就本次交易方案等进行沟通、协商和论证 [1] - 本次交易尚需履行必要的内部决策程序 [2] - 本次交易需经有权监管机构批准后方可正式实施 [2] 股票状态 - 公司A股股票自2025年7月起停牌 [1] - 公司股票将继续停牌以保证公平信息披露 [1] - 待相关事项确定后公司将及时发布公告并申请股票复牌 [2] 信息披露 - 公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务 [2] - 后续进展以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体发布的公告为准 [2]