公司基本信息 - 上市公司为衢州信安发展股份有限公司，A股代码600208.SH，实控人为衢州工业控股集团，控股股东为衢州智宝企业管理合伙企业[15] - 公司总股本85.09亿股，截至2025年3月31日，衢州智宝持股1,612,803,600股，占比18.95%[144][145] 交易概况 - 公司拟发行股份购买先导电科95.4559%股份并募集配套资金，交易对方48名，募资特定投资者不超35名[1][15] - 募集配套资金总额不超30亿元，不超购买资产交易价100%，发行股份数不超购买资产完成后总股本30%[23][24] - 标的公司100%股权预估值不超120亿元[25] 交易进展 - 与本次交易相关审计、评估工作未完成，相关数据将在重组报告书中披露[5] - 本次交易已获上市公司控股股东原则同意，经董事会、监事会审议通过[59] - 本次交易尚需资产评估报告备案、国资机构批准、董事会和股东大会审议等程序[60] 业绩情况 - 2025年3月31日资产总计9664084.69万元，较2024年12月31日有所下降[159] - 2025年3月31日负债合计5454165.13万元，较2024年12月31日有所下降[159] - 2025年1 - 3月营业收入34489.25万元，2024年度为1648511.31万元[159] - 2025年1 - 3月净利润40999.28万元，2024年度为200703.80万元[159] 未来展望 - 公司提出“高科技投资赋能+地产资产管理”双轮驱动战略，明确向科技产业拓展方向[124] - 2024年公司明确“突破原有边界，支撑长期高质量发展”战略目标，重点布局人工智能等领域[125] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[100] - 本次交易尚需满足多项条件并取得相关主管部门批准，结果和时间不确定[102] - 标的公司下游新兴领域业务规模提升有不确定性，或影响持续快速发展[110] - 标的公司核心技术若泄密，将影响核心竞争力[112] - 标的公司存货金额较大，含原材料金属铟，或面临存货跌价风险[114] - 标的公司境外销售收入占比较高，国际贸易政策变动或影响海外业务[115] 政策支持 - 2024 - 2025年，中国证监会、国务院发布多项意见支持和鼓励上市公司并购重组[121] 其他 - 2024年起公司无新增拿地[157] - 公司布局半导体材料、区块链及人工智能领域，多家企业入选国家级专精特新“小巨人”[158]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技95.4559%股份并募资[1] 其他新策略 - 2025年7月30日公司股票停牌，预计不超10个交易日[2] - 8月12日董事会审议通过交易相关议案[3] - 公司与交易对方签框架协议[3] - 公司交易程序合法，文件无虚假遗漏[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电科股份并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司A股股票自2025年7月30日起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东数据 - 2025年7月29日衢州智宝等前十大股东及流通股股东持股情况[2][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司制定严格有效保密制度并采取保密措施[1] - 多次督导、提示内幕信息知情人遵守保密制度[2] - 重视内幕信息管理，及时记录内幕信息知情人及筹划过程[3] - 按规定与相关主体签订保密协议或获保密承诺函[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 截至说明出具日，近12个月内公司无本次交易相关资产交易行为[1] - 截至说明出具日，近12个月内公司无纳入本次交易累计计算范围的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技95.4559%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][3][4] 财务情况 - 注册会计师对公司最近一年财报出具无保留意见审计报告[3] - 本次交易不会导致公司财务状况重大不利变化[4] 交易影响 - 本次交易不会新增重大不利影响的同业竞争及关联交易[4] - 交易完成后公司扩展新质生产力领域布局[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技95.4559%股份并募资[1] 股价数据 - 2025年7月1 - 29日公司股价从2.88元/股涨至4.12元/股，涨幅43.06%[1] - 剔除大盘因素公司股价涨跌幅38.66%，剔除同行业因素涨跌幅33.93%[1] - 剔除大盘和同行业因素，20个交易日内公司股价累计涨跌幅超20%[2] 其他 - 2025年7月30日公司股票开市起停牌[1] - 公司将在交易方案提交股东大会前完成内幕信息知情人股票交易自查报告并公告[3] - 公司投资的中信银行H股、湘财股份A股等股价涨幅较大[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 交易相关主体无因本次交易内幕交易被立案调查等情形[1] - 交易相关主体近36个月无重大资产重组内幕交易受罚等情形[1] - 交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形[1] 时间信息 - 说明出具时间为2025年8月12日[3]

交易基本情况 - 公司拟发行股份购买先导电科95.4559%股份并募集配套资金[14] - 发行股份购买资产交易对方为48名，募集配套资金对象为不超35名特定投资者[1][22] - 标的资产为先导电子科技股份有限公司95.4559%股份[14] 交易价格及资金情况 - 标的公司100%股权预估值不超过120亿元[23][130] - 发行股份购买资产发行价格为3.46元/股，不低于市场参考价80%[29] - 募集配套资金总额不超30亿元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易完成后总股本30%[22][39][106][129] 交易流程及审批 - 交易涉及审计、评估工作未完成，最终数据将在重组报告披露[19][93][96] - 交易已获控股股东同意、董事会和监事会审议通过[54][137] - 交易尚需国资备案、反垄断审查、上交所审核等程序[56][138] 股份锁定期 - 交易对方持有先导电科股权满12个月，新增股份上市之日起12个月内不得转让；不足12个月，认购取得的对价股份自发行结束之日起36个月内不得转让[32][82][83][84] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[41] 公司战略及影响 - 2024年公司明确“突破原有边界，支撑长期高质量发展”战略目标[122] - 本次交易是公司进入高端先进材料制造领域关键步骤，契合硬科技赛道[121] - 交易完成后公司总资产、营收将增长，推动向硬科技实体制造转型[50][53] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、市场环境变化、监管要求等被暂停、中止或取消的风险[99] - 交易尚需多程序，流程长且有不确定性，期间公司股价可能大幅波动[114] 其他承诺 - 各方承诺提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[60][63][67][68][69][70][71][72][85] - 相关主体承诺避免内幕交易、同业竞争、关联交易等问题[65][66][73]

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年7月30日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 8月12日董事会审议通过相关议案[5] - 8月13日披露公告并开市起复牌[2][5] 交易情况 - 审计、评估工作未完成，暂不召开股东大会[5] - 交易需多项审批，结果和时间不确定[6]