资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[3] - 2024年7月25日完成88,287,227股新增股份登记[4] - 募集完成后公司总股本变更为819,893,213股[6] 限售股情况 - 2025年1月27日79,458,505股限售股上市流通[10] - 多家机构持有的限售股本次全部上市流通[10][11] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动后为150,957,992股[13] - 无限售条件流通股变动后为668,935,221股[13]

股份流通 - 79,458,505股于2025年1月27日上市流通[2][13] - 有限售条件流通股变动 -79,458,505股，无限售条件变动79,458,505股[17] 资金募集 - 2024年1月26日获同意募资不超30亿元[4] - 2024年7月25日88,287,227股新增股份完成登记[5] 股本变更 - 募集完成后总股本变更为819,893,213股[8] 股份获配 - 中国航空科技工业股份获配5,885,815股，锁定期18个月[7] - 中航机载系统获配2,942,907股，锁定期18个月[7] 限售股情况 - 黑龙江振兴持有限售股8,240,141股，占比1.01% [13] - 国调二期持有限售股20,600,353股，占比2.51% [15]

会议安排 - 2024年12月25日召开第九届董事会第五次会议决议召开股东大会[4] - 2024年12月26日公告召开股东大会通知[4] - 2025年1月15日9点30分举行现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[5] 参会情况 - 354名股东出席，代表69,919,347股，占比8.7322%[6][7] 股权信息 - 截至股权登记日总股本819,893,213股，有表决权股份800,706,261股[7] 议案表决 - 《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》同意69,204,060股，占比98.9769%[10] - 反对619,587股，占比0.8861%；弃权95,700股，占比0.1370%[10]

股权变动 - 2023年9月27日公司股东大会通过发行股份购买资产方案[4] - 权益变动前中航科工持股398,167,851股，占比48.56%[4] - 2024年12月25日哈飞集团转让19,186,952股给中航科工[4][5] - 权益变动后中航科工持股417,354,803股，占比50.90%[4] - 2025年1月15日公司股东大会通过哈飞集团转让股权议案[6] 后续事项 - 本次权益变动尚需上交所合规确认及办理过户登记[4][7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为354人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为69,919,347股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为8.7322%[4] - 公司在任董事9人，出席4人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 投票情况 - A股股东同意票数为69,204,060，比例为98.9769%[7] - A股股东反对票数为619,587，比例为0.8861%[7] - A股股东弃权票数为95,700，比例为0.1370%[7] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[10] - 见证结论为程序合规、表决结果合法有效[10]

文章核心观点 中直股份全资子公司哈飞集团向控股股东中航科工转让股权获批复和股东大会通过，这有助于解决交叉持股问题、完善公司治理，直升机股权集中将提升公司运营效率等，公司将发挥优势抓住低空经济机遇发展 [1][4] 股权交易情况 - 中直股份全资子公司哈飞集团向控股股东中航科工协议转让其持有的中直股份全部股权获中航工业批复，同意以非公开协议转让方式转让19,186,952股股份（占总股本2.34%），转让价格为39.76元/股 [1] - 中直股份2025年第一次临时股东大会审议通过哈飞集团转让股权暨关联交易议案 [1] 公司地位与业务成果 - 中直股份是我国直升机产业龙头企业和支撑低空经济发展的航空高科技核心骨干企业，是A股低空经济概念唯一涵盖直升机业务全链条的主机厂上市公司 [2] - 1月7日公司生产的AC311A轻型民用直升机交付南昌大学第一附属医院，江西省委军民融合办计划再采购2架布局吉安和共青城，完善航空应急救援体系 [2] 产品应用与企业能力 - 定日县地震灾区救援中，西藏通航的AC311A直升机完成空中勘察任务，中航工业昌飞快速响应保障直升机运行 [3] - 此次救援行动彰显航空救援优势和低空经济在应急救援中的价值，展示企业应急协作能力，推动低空经济在应急救援领域发展 [3] 未来发展规划 - 直升机股权集中将提升上市公司运营效率、业务协同效应等，公司将发挥优势，紧抓低空经济机遇，布局前沿技术研究，打造一流直升机产品 [4]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿，实际募资29.9999997346亿，净额29.6826574212亿[1][2] - 向特定对象发行股票88287227股，发行价33.98元/股[2] - 募集资金于2024年7月17日全部到位[3] 资金用途与调整 - 募集资金拟用于多项目及补充流动资金或偿债，补流偿债比例未超25%[4] - 调减“补充流动资金”金额至9.68亿[6] 资金置换情况 - 截至2024年11月30日，自筹资金预先投入募投项目29965.02万元拟置换[7] - 直升机生产能力提升项目自筹投入22104.806728万元拟置换[8] - 发行费用3173.423134万元，已付60.215776万元拟置换[10] - 自筹资金合计30025.23万元拟置换[11] 审批情况 - 2024年12月25日董事会、监事会通过置换议案[13][14] - 独立财务顾问、财务顾问对置换无异议[16][17] - 大信会计师事务所认为专项说明合规[20]

资金使用 - 公司同意使用募集资金向全资子公司借款不超20亿元实施募投项目[5] - 公司同意以募集资金置换自筹资金30025.23万元[6] 股权交易 - 公司同意全资子公司哈飞集团转让中直股份19186952股股权[7] 制度建设 - 公司同意完善规章制度体系，废止部分制度[6][7] - 公司同意制定《中航直升机股份有限公司股权投资管理办法（试行）》[7] 会议安排 - 公司同意召开2025年第一次临时股东大会[8]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[2] - 本次发行股票88,287,227股，发行价33.98元/股，实际募资2,999,999,973.46元，净额2,968,265,742.12元[3] - 募集资金拟用于多项目及补充流动资金或偿还债务，补充流动资金、偿还债务比例未超发行股份购买资产交易对价的25%[5] - 各募投项目根据募集资金净额调整后拟投入金额合计29.68亿元[6] 资金使用安排 - 公司拟使用不超20亿元募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目[7] - 截至2024年11月30日公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金30025.23万元[16] - 截至2024年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资29965.02万元[16] - 本次募集资金各项发行费用合计3173.42万元（不含增值税），已用自筹资金支付60.22万元（不含增值税）[18][20] 决策与合规情况 - 2024年12月25日董事会同意使用募集资金向全资子公司提供不超20亿元借款实施募投项目[13] - 2024年12月25日监事会认为使用募集资金向子公司借款实施项目合规且未损害股东利益[14] - 2024年12月25日董事会同意用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金30025.23万元[22][23] - 2024年12月25日监事会认为使用募集资金置换自筹资金合规且不损害股东利益[24] - 大信会计师事务所认为公司以募集资金置换自筹资金专项说明符合规定[25] - 独立财务顾问认为使用募集资金向子公司借款实施项目合规且符合股东利益[26][27] - 独立财务顾问认为使用募集资金置换自筹资金合规且不损害股东利益[27] 其他信息 - 昌河飞机工业（集团）有限责任公司注册资本47,882.168662万元人民币[9] - 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司注册资本146,672.325990万元人民币[9] - 公司使用募集资金借款有利于保障募投项目实施，提高资金使用效率，财务风险可控[10] - 公司将在借款前让实施主体开立专项账户并签署监管协议[12]

公司决策 - 2024年12月25日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[2] - 同意将转让股权暨关联交易议案提交第九届董事会第五次会议审议[2] 股权变动 - 哈飞集团转让所持中直股份全部股权给中航科工，利于消除交叉持股[2]