股权发行与认购 - 公司建议向特定对象发行不超758,020,103股内资股、非公开发行不超153,834,000股H股[3][31] - 2025年9月1日，山东高速集团和山东高速分别签订认购不超324,213,962股、105,816,432股内资股的协议[18] - 内资股发行价3.29元，约募集24.94亿元；H股发行价为每股3.29元等值港元，约募集5.06亿元[33][39] - 发行后持股5%或以上或有重大影响的股东，新认购股份5年内不得转让[35] - 本次发行所得款项不超30亿元，用于补充核心一级资本[134] 资本充足率 - 2025年8月31日，集团核心一级资本充足率为8.12%，规定最低要求为7.5%[31] - 2025年6月30日，集团核心一级资本充足率为8.33%，低于行业平均10.93%[135] - 假设发行所得30亿全补核心一级资本，集团核心一级资本充足率将提至约9.33%[135] 业绩情况 - 2023 - 2024财年，营业收入从87.35亿增至93.16亿，增长6.64%[119] - 2024 - 2025年上半年，营业收入从45.56亿增至50.56亿，增长10.98%[119] - 2023 - 2025年资产总额分别为3918.77亿、4414.64亿、4838.43亿元[123] 股权结构 - 截至2025年9月10日，山东高速集团与山东高速合计持有公司总股份47.16%[22] - 最后实际可行日期，已发行股份总额为5,980,058,344股，内资股占比83.13%，H股占比16.87%[69] - 假设发行完成，现有其他股东股权将被摊薄约6.99个百分点[162][164] 公司治理变更 - 公司建议变更注册资本、修订公司章程、不再设立监事会、变更董事[5][10] - 建议提名郭有辉和周亮为非执行董事候选人[84] - 焦卫锋和康建将不再担任非执行董事及相关职务[84] 股东大会安排 - 2025年第一次临时、内资股类别及H股类别股东大会于9月29日在威海举行[30][90] - 股东大会将审议发行内资股、非公开发行H股等多项议案[30] - H股和内资股股东填妥代表委任表格需在9月28日上午九时前交至指定处[9] 章程修改要点 - 修改后章程经营范围内新增基金销售业务[172] - 规定收购本行股份部分情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[179] - 新增条款规定财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[193]