汽车融资业务总体数据 - 截至2019年6月30日，公司累计汽车融资交易总数约达140万笔，累计汽车融资总额超1000亿元[6] - 2019年上半年，汽车融资交易总数约28.5万笔，同比增长31%，促成的汽车融资额约223亿元，同比增长29%[6] 新车与二手车融资交易数据 - 2019年上半年，新车融资交易约17.4万笔，同比增长40%，二手车融资交易约11.1万笔，同比增长18%[6] 贷款促成服务业务数据 - 2019年上半年，通过贷款促成服务促成约16.4万笔交易，同比增长486%，占汽车融资交易总数的58%，去年同期为13%[6] - 2019年上半年，贷款促成服务收入从去年同期的1.11亿元同比增加655%至8.39亿元，交易量同比增长486%，占收入百分比从4%增至27%[17] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，收入同比增长23%至31.62亿元，贷款促成服务收入同比增加655%至8.39亿元[6] - 截至2019年6月30日止六个月，核心业务当期新增收入同比增加95%至11.00亿元[6] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利同比增加23%至15.32亿元，毛利率自49%微跌至48%[7] - 截至2019年6月30日止六个月，经调整营业利润同比增加221%至3.84亿元，经调整净利润同比增加178%至3.43亿元[8] - 2019年6月30日，借款总额为270亿元，其中39%来自资产支持证券及票据[8] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生的现金流入净额为39亿元，2018年同期为现金流出净额49亿元，2019年6月30日资本负债比率由2018年12月31日的2.03降至1.77[8] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收入从去年同期的25.64亿元增加23%至31.62亿元，新核心服务收入同比增加95%至11.00亿元[14] - 2019年上半年，公司毛利从12.50亿元增加23%至15.32亿元，销售及营销费用减少3%，行政费用减少51%，研发费用减少27%[13] - 2019年上半年，公司金融资产减值亏损净额从2.85亿元增加86%至5.30亿元，其他利得净额增加105%至5064万元[13] - 2019年上半年，公司经调整营业利润从1.20亿元增加221%至3.84亿元，经调整净利润从1.23亿元增加178%至3.43亿元[13] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入成本由去年同期的13.13亿元同比增加24%至16.30亿元[20] - 同期，公司总毛利由去年同期的12.50亿元同比增加23%至15.32亿元，整体毛利率自49%微跌至48%[21] - 同期，公司录得营业利润1.64亿元，去年同期录得营业亏损1.63亿元，录得利润1.23亿元，去年同期录得亏损1.59亿元[29][32] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月之中期股息，2018年同期也无派息[33] - 截至2019年6月30日止六个月，经调整营业利润由去年同期的1.2亿元同比增加221%至3.84亿元，利润率由5%增至12%[37] - 截至2019年6月30日止六个月，经调整净利润由去年同期的1.23亿元同比增加178%至3.43亿元，利润率由5%增至11%[38] - 2019年6月30日应收融资租赁款账面价值减至343亿元，2018年12月31日为368亿元，同比降7%[39][40] - 2019年6月30日现金及现金等价物为17.12亿元，2018年12月31日为21.16亿元，同比降19%[39] - 2019年6月30日借款总额为270.30亿元，2018年12月31日为301.98亿元，同比降10%[39] - 2019年6月30日流动资产为256.59亿元，2018年12月31日为260.82亿元，同比降2%[39] - 2019年6月30日流动资产净值为8.29亿元，2018年12月31日为12.99亿元，同比降36%[39] - 2019年6月30日权益总额为156.84亿元，2018年12月31日为154.18亿元，同比增2%[39] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为17.12亿元，2018年12月31日为21.16亿元，减少因偿还到期借款[46] - 2019年6月30日，公司借款总额为270亿元，2018年12月31日为302亿元，减少因策略侧重贷款促成服务[47] - 2019年6月30日，资产支持证券及票据占借款总额百分比为39%，79%的借款为固定利率；2018年12月31日分别为69%[47] - 2019年6月30日，公司流动资产净值为8.29亿元，2018年12月31日为12.99亿元[48] - 2019年6月30日，公司权益总额为157亿元，2018年12月31日为154亿元，因净利润及股份溢价增加[49] - 2019年6月30日，公司流动比率减至1.03，2018年12月31日为1.05，因流动资产减少[50][51] - 2019年6月30日，公司资产负债率减至60%，2018年12月31日为62%，因债务净额减少[50][51] - 2019年6月30日，公司资本负债率由2018年12月31日的2.03减至1.77，因借款总额减少且权益总额增加[50][52] - 2019年资本支出总计136,257千元，2018年为71,630千元，主要包括购买物业及设备等[53] - 2019年上半年收入为31.61739亿元，2018年同期为25.6356亿元[98] - 2019年上半年营业利润为1.63638亿元，2018年同期亏损1.63498亿元[98] - 2019年上半年期内利润为1.23141亿元，2018年同期亏损1.59484亿元[98] - 2019年上半年综合收益总额为1.27907亿元，2018年同期亏损1.84701亿元[99] - 2019年6月30日总资产为47,298,899千元，较2018年12月31日的50,542,262千元有所下降[100] - 2019年6月30日总负债为31,614,405千元，较2018年12月31日的35,124,444千元有所下降[101] - 2019年6月30日期内利润为123,141千元[102] - 2019年6月30日货币换算差额为4,766千元[102] - 2019年6月30日与拥有人交易总额为138,769千元[102] - 2018年12月31日至2019年6月30日，借款从8,391,104千元降至5,213,484千元[100][101] - 2018年12月31日至2019年6月30日，应收融资租赁款从18,027,363千元降至15,326,280千元[100] - 2018年12月31日至2019年6月30日，无形资产从2,159,481千元降至2,079,915千元[100] - 2018年12月31日至2019年6月30日，累计亏损从(20,189,194)千元收窄至(20,066,053)千元[100][102] - 2018年12月31日至2019年6月30日，总权益从15,417,818千元增至15,684,494千元[100][102] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为3858876千元，2018年为-4947010千元[104] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为348957千元，2018年为-1407177千元[104] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为-4621419千元，2018年为3119953千元[105] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为-413586千元，2018年为-3234234千元[105] - 2019年初现金及现金等价物为2116197千元，2018年为5824706千元[105] - 2019年末现金及现金等价物为1711534千元，2018年为2535177千元[105] - 2019年上半年其他利得净额为50,636千元，2018年同期为24,711千元[135] - 2019年上半年按性质分类的费用总计3,048,737千元，2018年同期为2,751,769千元[136] - 2019年上半年财务收入净额为25,355千元，2018年同期为15,514千元[137] - 2019年上半年所得税费用为65,140千元，2018年同期为11,611千元[138] - 2019年已发行普通股加权平均数为6,235,178,268，2018年为6,177,904,024[144] - 2019年基本每股盈利0.02元，2018年基本每股亏损0.03元[144] 各业务线收入数据 - 2019年上半年，广告及其他服务收入从去年同期的1.50亿元同比减少72%至4200万元[17] - 截至2019年6月30日止六个月，交易平台业务收入从去年同期的2.62亿元同比增加237%至8.81亿元，占总收入的28%，较去年同期的10%有所上升[16] - 2019年上半年，自营融资业务收入从去年同期的23.02亿元同比减少1%至22.80亿元，交易量同比减少36%[18] - 截至2019年6月30日止六个月，融资租赁服务收入从去年同期的20.15亿元同比增加3%至20.81亿元，应收融资租赁款净额的平均收益率为11.7%，2018年同期为12.1%[18] - 2019年上半年，其他自营服务收入从去年同期的2.87亿元同比减少30%至2.00亿元，经营租赁服务收入为1500万元，2018年同期为1.80亿元，销售汽车收入为1.71亿元，2018年同期为8700万元[19] - 2019年上半年融资租赁合同服务收入2,080,712千元，贷款促成服务收入839,049千元，销售汽车收入170,508千元，广告及其他业务收入42,389千元，经营租赁服务收入14,598千元，其他收入14,483千元，总计3,161,739千元[134] - 2018年上半年融资租赁合同服务收入2,014,952千元，贷款促成服务收入111,066千元，销售汽车收入87,420千元，广告及其他业务收入150,457千元，经营租赁服务收入180,124千元，其他收入19,541千元，总计2,563,560千元[134] 各业务线成本与毛利数据 - 同期，交易平台业务收入成本由去年同期的6000万元同比增加475%至3.44亿元，贷款促成佣金为3.14亿元，去年同期为2600万元[20] - 同期，自营融资业务收入成本由去年同期的12.53亿元同比增加3%至12.85亿元，资金成本由9.73亿元同比增加4%至10.12亿元，应收融资租赁款净额平均资金成本自5.8%微跌至5.7%[20] - 同期，交易平台业务毛利由去年同期的2.02亿元同比增加166%至5.37亿元，毛利率由77%下降至61%[21] - 同期，自营融资业务毛利由去年同期的10.49亿元同比减少5%至9.95亿元，毛利率由46%减至44%，自营融资租赁服务毛利率自52%微跌至51%，应收融资租赁款净额平均价差为6.0%，去年同期为6.3%[22] 费用相关数据 - 同期，销售及营销费用由去年同期的5.95亿元同比减少3%至5.79亿元，营销及广告费用为5400万元，去年同期为1.63亿元，销售及营销人员股权激励费用为3000万元，去年同期为600万元[23] - 同期，行政费用由去年同期的4.18亿元同比减少51%至2.07亿元，行政人员股权激励费用为8800万元，去年同期为1.75亿元[24] 金融资产减值与其他利得数据 - 同期，金融资产减值亏损净额由去年同期的2.85亿元同比增加约86%至5.30亿元，应收账款减值拨备由2200万元增至2.74亿元[26][27] 应收融资租赁款相关数据 - 2019年6月30日应收融资租赁款逾期180日以上逾期率为0.77%，90日以上（包括180日以上）逾期率为1.29%[42] - 2019年6月30

汽车融资业务交易情况 - 2018年中国新乘用車及二手乘用車銷售總額同比僅增加1%，公司汽車融資交易總數同比增長21%至約48.4萬筆，融資額合共約為人民幣380億元，同比增長26%[7] - 2018年公司新車融資交易同比增長15%至約27.3萬筆，二手車融資交易同比增長31%至約21.1萬筆，分別佔汽車融資交易總數56%及44%[8] - 2018年公司與六家銀行合作通過貸款促成服務促成約14.4萬筆汽車融資交易，同比增長15倍，合共佔2018年汽車融資交易總數的30%[8] - 截至2018年12月31日，公司累计汽车融资交易客户超110万[13] - 2018年自营融资业务收入由29.42亿元增加62%至47.71亿元，促成约34万笔汽车融资交易，交易量同比减12% [22] 公司收入情况 - 截至2018年12月31日止年度公司收入同比增長42%至人民幣55.33億元，貸款促成服務收入同比增長126倍至人民幣5.39億元，自營融資租賃服務收入同比增長55%至人民幣41.01億元[9] - 2018年公司廣告及其他服務收入減少77%至人民幣2.23億元[9] - 2018年公司收入由39.06亿元增加42%至55.33亿元，主要因贷款促成服务及自营融资业务增长[17] - 2018年交易平台业务收入由9.64亿元减少21%至7.62亿元，贷款促成服务收入增126倍至5.39亿元，广告及其他服务收入减77%至2.23亿元[20] - 融资租赁服务收入从2017年的26.53亿元增至2018年的41.01亿元，增幅55%[24] - 其他自营服务收入从2017年的2.89亿元增至2018年的6.7亿元，增幅132%[24] 公司利润情况 - 截至2018年12月31日止年度公司總毛利同比增長13%至人民幣24.75億元，整體毛利率由56%減至45%[9] - 截至2018年12月31日止年度公司經調整營業利潤同比減少33%至人民幣3.28億元，經調整淨利潤同比減少26%至人民幣3.45億元[10] - 公司營業虧損自2017年的人民幣6.05億元減少至2018年的人民幣1.84億元，虧損淨額自2017年的人民幣183.37億元減少至2018年的人民幣1.67億元[10] - 2018年下半年公司收入同比增长16%至29.69亿元，经调整营业利润同比增长74%至2.08亿元，经调整净利润同比增长80%至2.21亿元[11] - 2018年公司营业亏损1.84亿元，较2017年的6.05亿元减少70%；年度亏损1.67亿元，较2017年的183.37亿元减少99% [15] - 2018年公司经调整营业利润3.28亿元，较2017年的4.89亿元减少33%；经调整净利润3.45亿元，较2017年的4.64亿元减少26% [15] - 2018年第四季度公司录得净利润700万元[11] - 总毛利从2017年的21.90亿元增至2018年的24.75亿元，增幅13%，整体毛利率从56%降至45%[28] - 交易平台业务毛利从2017年的7.51亿元降至2018年的5.03亿元，降幅33%，毛利率从78%降至66%[31] - 自营融资业务毛利从2017年的14.39亿元增至2018年的19.73亿元，增幅37%，毛利率从49%降至41%[31] - 2018年营业亏损为1.84亿元，2017年为6.05亿元，2018年下半年营业亏损从上半年的1.63亿元减至2100万元[38] - 2017年可转换可赎回优先股公允价值损失为177亿元，2018年无此项损失[40] - 所得税费用从2017年的6600万元减少82%至2018年的1200万元[41] - 2018年亏损1.67亿元，2017年亏损183.37亿元[42] - 2018年下半年亏损净额从上半年的1.59亿元减至800万元[44] - 经调整营业利润从2017年的4.89亿元减少33%至2018年的3.28亿元，利润率从13%减至6% [51] - 2018年下半年经调整营业利润同比增长74%至2.08亿元[51] - 经调整净利润从2017年的4.64亿元减少26%至2018年的3.45亿元，利润率从12%减至6% [52] - 2018年下半年经调整净利润同比增长80%至2.21亿元[52] 公司财务指标情况 - 收入成本从2017年的17.16亿元增至2018年的30.57亿元，增幅78%[25] - 销售及营销费用从2017年的11.71亿元降至2018年的10.99亿元，降幅6%[32] - 行政费用从2017年的11.70亿元降至2018年的7.63亿元，降幅35%[34] - 金融资产减值亏损净额从2017年的2.58亿元增至2018年的6.69亿元，增幅约159%[35] - 2018年应收融资租赁款账面价值增至368亿元，2017年为299亿元[54] - 2018年现金及现金等价物较2017年减少64% [53] - 2018年12月31日应收融资租赁款净额为373.34亿元，信用损失拨备为 -5.15亿元，拨备覆盖率为 -1.38%[56] - 2018年12月31日，所有融资交易180日以上逾期率为0.42%，90日以上（包括180日以上）逾期率为0.92%[59][60] - 2018年12月31日现金及现金等价物为21.16亿元，较2017年12月31日的58.25亿元减少，主要因业务扩张[60] - 2018年12月31日借款总额为302亿元，较2017年12月31日的251亿元增加，资产支持证券占比从35%增至46%[62] - 2018年12月31日流动资产净值为12.99亿元，较2017年12月31日的13.21亿元略减，流动资产和流动负债均增加[63] - 2018年12月31日权益总额为154亿元，较2017年12月31日的153亿元略增，因其他储备增加[64] - 2018年12月31日流动比率减至1.05，2017年12月31日为1.07，因流动负债增加[65][66] - 2018年12月31日资产负债率增至62%，2017年12月31日为55%，因债务净额增加[65][66] - 2018年资本支出总计19.72亿元，主要包括购买物业及设备、无形资产、投资金融资产等[68] 公司投资情况 - 2018年6月公司投资专注二手车交易业务的Yusheng，预期可增加二手车融资交易量并获潜在权益[12] - 2018年6月13日公司与Yusheng订立可换股票据购买协议，购买本金2.6亿美元可换股票据，可按20美元换股价格转换为1300万股Pre - A系列优先股，占Yusheng股本权益约40.63%[71] - 认购可换股票据，公司支付现金对价2100万美元并提供合作服务[72] 公司人员情况 - 截至2018年12月31日，公司有4483名全职雇员，较2017年的4743名有所减少[74] - 截至2018年12月31日止年度，公司薪酬成本总额为人民币11.42亿元，2017年为人民币16.20亿元[74] 公司管理层情况 - 张序安43岁，任公司首席执行官、执行董事兼董事会主席[89] - 姜东47岁，任公司总裁兼执行董事[89] - 高先生47岁，2016年9月加入公司，任首席运营官，负责汽车融资业务[89] - 刘晓鉦41岁，2017年4月加入公司，任首席财务官，负责公司融资等事宜[90] - 贾志峰45岁，2017年5月加入公司，任首席技术官，负责技术及数据平台开发等[91] - 郑文华于2018年3月15日获委任为公司秘书，有逾10年相关经验[92] - 凌晨凯42岁，2017年6月加入集团，非执行董事，曾任职于贝恩公司等[83] - 张旭阳47岁，2017年6月加入集团，非执行董事，曾在中国光大银行等任职[83] - 袁天凡66岁，2017年6月加入集团，独立非执行董事，曾任职于联交所等[84] - 郭淳浩55岁，2017年6月加入集团，独立非执行董事，曾任职于瑞士信贷等[87] 公司招股及股份情况 - 公司首次公开招股所得款项净额约为65.08亿港元（相当于人民币55.25亿元）[98] - 截至2018年12月31日，已动用所得款项47.29811亿港元（人民币40.15701亿元），未动用金额17.77784亿港元（人民币15.09376亿元）[99] - 2018年因股份期权持有人行使股份期权发行325.203万股新普通股，为满足股份奖励计划配发9090.5148万股新普通股[103] - 2018年12月31日，公司可分派储备为人民币173.62273亿元（2017年：人民币162.1612亿元）[104] - 2018年12月31日，公司总借款为人民币302亿元，2017年12月31日为人民币251亿元[107] - 2018年12月31日，总借款包括银行贷款及其他金融机构借款人民币164亿元、资产支持证券化债务人民币138亿元[107] 公司慈善及证券交易情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司未作慈善捐款（2017年：100万港元）[108] - 2018年公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[110] 公司股份期权及奖励计划情况 - 公司根据企业管治守则成立薪酬委员会制定薪酬政策[111] - 董事会于2017年5月26日批准及采纳并于2017年9月1日修订首次公开发售前股份期权计划[113] - 首次公开发售前股份期权计划可授予的股份期权整体数目限额涉及59,780,609股相关股份，经计及资本化发行后涉及418,464,263股相关股份[116] - 截至2018年12月31日，根据首次公开发售前股份期权计划已授予合资格参与者的尚未行使股份期权涉及210,367,397股相关股份[116] - 2018年，首次公开发售前股份期权计划授出的股份期权年初尚未行使281,862,875股，年内已行使3,252,030股，年内已注销/失效8,663,557股，年末尚未行使269,947,288股[122] - 首次公开发售前股份期权计划于2017年5月26日开展，生效日满十周年当日仍未行使的任何股份期权继续有效[118] - 第一份股份奖励计划于2017年5月26日获股东通过书面决议案采纳，2017年9月1日获修订，自上市日期生效[123] - 如无股东另行批准，根据第一份股份奖励计划授出的所有奖励所涉股份总数（不包括已没收的股份）不得超过10,118,631股，经计及资本化发行后为70,830,417股（或会增加3,303,222股，经计及资本化发行后为23,122,554股）[128] - 截至2018年12月31日，根据第一份股份奖励计划授出或同意授出94,578,532股股份[128] - 2018年7月17日和12月20日授出奖励股份总数为94,578,532股，年内归属1,356,632股，年内失效4,538,632股，2018年12月31日持有88,683,268股[130] - 第一項股份獎勵計劃於自股東批准採納決議獲通過日期或上市日期（以較早者為準）起計十年期結束時或董事會釐定的提前終止日期終止[132] - 第二項股份獎勵計劃於2017年9月1日獲全體股東通過書面決議案採納，並自上市日期生效[133] - 第二項股份獎勵計劃目的是使合資格參與者利益與公司一致，促進公司長遠增長及利潤[134] - 第二項股份獎勵計劃合資格參與者包括公司成員公司或聯屬人士的僱員、董事等多類人員[136] - 董事會授予合資格參與者的獎勵以股份或等值現金形式歸屬[137] - 董事會可向合資格參與者授出獎勵，向公司董事或主席授出獎勵須取得獨立非執行董事事先批准[138] - 無股東批准，第二項股份獎勵計劃授出股份總數不得超過已發行股份總數的5%，年度上限為3%[139] - 2018年12月31日，根據第二項股份獎勵計劃授